李艷
*（北京城市學(xué)院競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)研究所，北京 100083）
趙新力
（中國(guó)科學(xué)技術(shù)信息研究所，北京 100038）
齊中英
（哈爾濱工業(yè)大學(xué)管理學(xué)院，哈爾濱 150001）
摘要：作為競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的一個(gè)分支，技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)正成為國(guó)內(nèi)學(xué)界關(guān)注的熱點(diǎn)領(lǐng)域。而且隨著我國(guó)政府大力提倡企業(yè)成為技術(shù)創(chuàng)新的主體、發(fā)展自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)在其中的價(jià)值將得到很好的體現(xiàn)。因此，作為情報(bào)研究人員，需要對(duì)其進(jìn)行深入的研究，為企業(yè)應(yīng)用提供理論指導(dǎo)。為此，本文試圖對(duì)國(guó)外內(nèi)技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的理論和實(shí)踐做一比較全面的梳理，并在此基礎(chǔ)上提出對(duì)技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)發(fā)展前景的一些展望。
關(guān)鍵詞：競(jìng)爭(zhēng)情報(bào) 技術(shù)情報(bào) 技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào) CTI 技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)分析
The Analysis of Competitive Technical Intelligence Status Quo
Li Yan
（Institute of Competitive Intelligence, Beijing City University)
Zhao Xinli
(Institute of Scientific & Technical Information ofChina)
Qi Zhongying
(School of Management, Harbin Institute of Technology)
Abstract As a subset of competitive intelligence the competitive technical intelligence is becoming the hot topic in the domestic academia. Along with the government’s advocating of enterprises to be the main body of technological innovation and developing self-owned intellectual property rights emphasized the value of competitive technical intelligence will be well realized. Hence as researchers of information study we need to delve into the area and provide the theoretical guidance to the enterprises. Therefore the article attempts to sum up theories and practices in the area of competitive technical intelligence based on which the prospect of competitive technical intelligence is put forward.
Keywords competitive intelligence technological/technical/technology intelligence competitive technical intelligence CTI analysis of competitive technical intelligence
相對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)（Competitive Intelligence）而言，技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)（Competitive Technical Intelligence，以下簡(jiǎn)稱(chēng)CTI）對(duì)于國(guó)內(nèi)多數(shù)情報(bào)界學(xué)者來(lái)說(shuō)是一個(gè)既陌生又熟悉的概念。陌生，是因?yàn)檫@一概念要比競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)出現(xiàn)得晚，各種專(zhuān)業(yè)出版物上與之相關(guān)的研究相對(duì)較少；熟悉，是因?yàn)槲覈?guó)從1956年就開(kāi)始科技情報(bào)工作，單從名稱(chēng)上看，二者好像有著說(shuō)不清的聯(lián)系。確實(shí)，根據(jù)我們已經(jīng)擁有的近50年從事科技情報(bào)工作的經(jīng)驗(yàn)，CTI該比CI更容易被我們情報(bào)界認(rèn)同一些。但是，是否CTI就是我們的科技情報(bào)呢？如果是不同的事物，二者的區(qū)別在哪里呢？為此，我們來(lái)了解CTI的一些基本問(wèn)題。
1 技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)透視
1.1 CTI的概念
技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)是指能給組織的競(jìng)爭(zhēng)地位帶來(lái)重大影響的外部科學(xué)或技術(shù)的威脅、機(jī)會(huì)或發(fā)展的信息，以及這些信息的獲取、監(jiān)控、分析、前瞻和預(yù)警過(guò)程，是競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)理論和方法在科技領(lǐng)域中的應(yīng)用。企業(yè)通過(guò)對(duì)CTI進(jìn)行系統(tǒng)、及時(shí)和準(zhǔn)確的搜集和分析，就可以預(yù)警和理解競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中的科技變遷和發(fā)展趨勢(shì)，抓住技術(shù)變革的機(jī)遇，從而在新一輪的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)中拔得頭籌，或者對(duì)將給自身帶來(lái)威脅的技術(shù)變革做出早期預(yù)警。
1.2 CTI在企業(yè)中的作用
技術(shù)為企業(yè)的產(chǎn)品創(chuàng)新提供支撐，支持著市場(chǎng)戰(zhàn)略的實(shí)施，影響著價(jià)值鏈上的每一項(xiàng)活動(dòng)或流程。因此，CTI對(duì)于企業(yè)的影響是系統(tǒng)的、全方位的。CTI不僅局限于研發(fā)部門(mén)，兼并收購(gòu)、戰(zhàn)略聯(lián)盟、產(chǎn)品－客戶(hù)細(xì)分等多項(xiàng)戰(zhàn)略的制定都需要CTI的參與。
1.2.1 在外部技術(shù)監(jiān)視方面
CTI可以用于監(jiān)視外部環(huán)境中的行業(yè)管制、標(biāo)準(zhǔn)和法律的變化；監(jiān)視技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)和新興技術(shù)、突破性技術(shù)；監(jiān)視技術(shù)的新市場(chǎng)、新應(yīng)用；監(jiān)視改進(jìn)的工藝和制造方法；監(jiān)視目標(biāo)領(lǐng)域中與自己從事相似研究的組織等等。有效的外部技術(shù)監(jiān)視，為企業(yè)提供了對(duì)技術(shù)環(huán)境和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手技術(shù)實(shí)力的正確認(rèn)知，據(jù)此則可以制定和實(shí)施先發(fā)制人或防守反擊的對(duì)策。
1.2.2 在研發(fā)管理方面
企業(yè)開(kāi)展CTI，直接受益的是研發(fā)部門(mén)，這也是通常把CTI職能設(shè)在研發(fā)部門(mén)的主要原因。利用CTI，研發(fā)部門(mén)可以確定是追求新技術(shù)、延伸（或減少）現(xiàn)有技術(shù)還是改進(jìn)現(xiàn)有技術(shù)；確定項(xiàng)目和產(chǎn)品的優(yōu)先次序；改進(jìn)研發(fā)項(xiàng)目的選擇與評(píng)價(jià)，如決定是否立項(xiàng)、項(xiàng)目是否繼續(xù)或終止?？傊?，任何一項(xiàng)科學(xué)的研發(fā)決策都需要CTI的支持。
1.2.3 在戰(zhàn)略規(guī)劃方面
通過(guò)對(duì)外部技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的監(jiān)視，企業(yè)能夠?qū)ψ陨淼募夹g(shù)在行業(yè)環(huán)境中的定位有個(gè)正確的認(rèn)識(shí)，能夠識(shí)別出外部的機(jī)遇和威脅，從而做出引進(jìn)技術(shù)、建立技術(shù)合作（聯(lián)盟）或?qū)夹g(shù)威脅做出早期預(yù)警的技術(shù)戰(zhàn)略安排。在此基礎(chǔ)上，企業(yè)的生產(chǎn)制造、營(yíng)銷(xiāo)和銷(xiāo)售、財(cái)務(wù)規(guī)劃也會(huì)相應(yīng)地做出調(diào)整。因此，CTI是企業(yè)整個(gè)戰(zhàn)略規(guī)劃過(guò)程必要的情報(bào)輸入。
1.3 CTI的沿革
人們對(duì)技術(shù)情報(bào)的認(rèn)識(shí)可以上溯到17世紀(jì)的培根時(shí)代。在他于1626年寫(xiě)就的《新亞特蘭蒂斯》（The New Atlantis）一書(shū)中，描述了一個(gè)很小的島國(guó)，創(chuàng)造了一個(gè)全球性的情報(bào)組織，來(lái)搜集和吸收世界范圍的科學(xué)知識(shí)，用于國(guó)家的發(fā)展進(jìn)程的故事。這個(gè)情報(bào)組織叫做所羅門(mén)之屋，其開(kāi)展的工作與我們今天從事的情報(bào)活動(dòng)幾乎是一樣的。
19世紀(jì)科技情報(bào)出現(xiàn)了可喜的進(jìn)步，搜集和吸收別人的技術(shù)成為一種時(shí)尚。美國(guó)紡織工業(yè)的出現(xiàn)就是搜集和轉(zhuǎn)移英國(guó)技術(shù)情報(bào)的結(jié)果。鋼鐵大王卡內(nèi)基也承認(rèn)如果沒(méi)有從歐洲搜集來(lái)的技術(shù)情報(bào)就不會(huì)有他的鋼鐵王國(guó)。
二次世界大戰(zhàn)中科技情報(bào)作為搜集工具和搜集對(duì)象有了長(zhǎng)足的進(jìn)展，邱吉爾首相年輕的科技情報(bào)官瓊斯開(kāi)創(chuàng)了使用電子方式搜集信息和圖片的先河，并據(jù)此揭開(kāi)了德國(guó)開(kāi)發(fā)秘密武器的面紗[1]。
二戰(zhàn)后世界各國(guó)紛紛建立自己的科技情報(bào)機(jī)構(gòu)，其中以日本最有代表性，甚至可以將其工業(yè)在二戰(zhàn)后的迅速崛起，部分歸功于政府和企業(yè)技術(shù)情報(bào)工作的開(kāi)展。
日本于1958年在通產(chǎn)省下設(shè)立日本貿(mào)易振興會(huì)（JETRO），系統(tǒng)地收集整理、分析加工和傳遞報(bào)道國(guó)外經(jīng)濟(jì)和科技情報(bào)，美國(guó)人將其形容為“經(jīng)濟(jì)方面的中央情報(bào)局”。JETRO技術(shù)情報(bào)活動(dòng)的重點(diǎn)是歐美等國(guó)的產(chǎn)業(yè)技術(shù)情報(bào)。而日本的綜合商社、大企業(yè)則紛紛開(kāi)展技術(shù)跟蹤和技術(shù)情報(bào)調(diào)查活動(dòng)。截止到1963年，所有的日本跨國(guó)公司都設(shè)立了專(zhuān)職的科技情報(bào)部門(mén)。他們利用公開(kāi)的出版物、數(shù)據(jù)庫(kù)監(jiān)視技術(shù)動(dòng)向、識(shí)別重要的未來(lái)領(lǐng)域，另外還通過(guò)向海外派駐情報(bào)收集人員、與大學(xué)、研究機(jī)構(gòu)等建立密切的聯(lián)系來(lái)獲得最新的技術(shù)情報(bào)。以日產(chǎn)汽車(chē)公司為例，它在美國(guó)密歇根州設(shè)立有400人的日產(chǎn)研究發(fā)展公司，從事的就是車(chē)輛方面的技術(shù)調(diào)查[2]。有數(shù)據(jù)顯示，日本制造業(yè)研發(fā)投入的25％是用于消化引進(jìn)的技術(shù)的[3]。依靠技術(shù)情報(bào)工作，日本企業(yè)界走過(guò)了一條從最初的解剖先進(jìn)產(chǎn)品等反求工程來(lái)學(xué)習(xí)國(guó)際先進(jìn)技術(shù)、到模仿創(chuàng)新以至最終實(shí)現(xiàn)自主創(chuàng)新的成功之路，成為今日的技術(shù)大國(guó)。日本學(xué)者Kodama稱(chēng)這種發(fā)展模式為技術(shù)范式轉(zhuǎn)移，并認(rèn)為在未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)中獲勝很大程度上要依賴(lài)于將技術(shù)和情報(bào)整合并熔合到產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程中[3]。
德國(guó)也非常重視競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的技術(shù)情報(bào)。據(jù)1991年的一項(xiàng)調(diào)查，被調(diào)查的80家德國(guó)企業(yè)中有45家設(shè)立了正式的科技情報(bào)部門(mén)。德國(guó)漢高公司還實(shí)現(xiàn)了計(jì)算機(jī)化的早期預(yù)警情報(bào)，可以根據(jù)掌握的各種早期預(yù)警信號(hào)，啟動(dòng)特定的反擊行動(dòng)[3]。
由于美國(guó)公司的內(nèi)部研發(fā)實(shí)力相當(dāng)強(qiáng)，因此很多公司采用的技術(shù)通常是自給自足的，CTI工作一度不被重視，對(duì)外部技術(shù)的獲得和使用要落后于日本和歐洲。20世紀(jì)80年代初，在中央情報(bào)局前國(guó)家科學(xué)技術(shù)情報(bào)官Jan Herring的領(lǐng)導(dǎo)下，摩托羅拉成為首個(gè)擁有正式情報(bào)部門(mén)的公司之一。該情報(bào)部門(mén)面向技術(shù)情報(bào)，在公司層面上有10位專(zhuān)職工作人員，公司的5個(gè)運(yùn)營(yíng)分部也都承擔(dān)著自身的情報(bào)職能[4]。之后隨著1986年競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)從業(yè)者協(xié)會(huì)（SCIP）的成立，企業(yè)的CTI工作也逐步發(fā)展起來(lái)，盡管速度遠(yuǎn)不如商業(yè)情報(bào)那樣迅猛。
此外，荷蘭、芬蘭、韓國(guó)的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作開(kāi)展得也是有聲有色。
我國(guó)的科技情報(bào)工作始于1956年。是年10月，我國(guó)第一家科技情報(bào)機(jī)構(gòu)、中國(guó)科學(xué)技術(shù)信息研究所的前身——中國(guó)科學(xué)情報(bào)研究所成立。1958年國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)了《關(guān)于開(kāi)展科學(xué)技術(shù)情報(bào)工作方案》，提出了我國(guó)科技情報(bào)工作任務(wù)，并對(duì)管理體制、機(jī)構(gòu)設(shè)置、建立全國(guó)科技情報(bào)體系、發(fā)展專(zhuān)業(yè)性和地區(qū)性的科技情報(bào)機(jī)構(gòu)等作了明確的規(guī)定。到了60年代初，國(guó)務(wù)院各專(zhuān)業(yè)部（委）和全國(guó)絕大部分省市都先后建立了科技情報(bào)研究所；相當(dāng)一部分企業(yè)和事業(yè)單位也建立了科技情報(bào)機(jī)構(gòu)。此時(shí)，在一些部委和部分省市還建立了行業(yè)情報(bào)網(wǎng)（站）和區(qū)域情報(bào)網(wǎng)（站）。從而在我國(guó)初步形成了比較完整的科技情報(bào)系統(tǒng)[5]。此后，科技情報(bào)工作成為洞悉國(guó)際科技發(fā)展的主要手段，在為政府科技決策中承擔(dān)著耳目、尖兵和參謀的重任。從本質(zhì)上來(lái)說(shuō)，我國(guó)的科技情報(bào)工作與CTI在程序、方法上有著很多的共通之處。但是由于科技情報(bào)管理體制的原因，科技情報(bào)工作很少涉足市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和商業(yè)運(yùn)作，因此與國(guó)外從事的CTI工作相比差異還是比較明顯的。
1.4 CTI相關(guān)概念的辨析
為了澄清CTI與競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)、技術(shù)情報(bào)、技術(shù)監(jiān)視、科技情報(bào)的區(qū)別與聯(lián)系，更準(zhǔn)確地把握CTI的真正內(nèi)涵，需要對(duì)這些與CTI相關(guān)的概念進(jìn)行一下辨析。
1.4.1 CTI與競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)
CTI是競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的一個(gè)子集，二者的關(guān)系如圖1所示。
圖1 技術(shù)和商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)[6]
競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)作為CTI的上位概念，應(yīng)該包括CTI（圖中左邊技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)部分）和商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)（Commercial Competitive Intelligence，圖中右邊部分）兩部分。CTI是對(duì)技術(shù)數(shù)據(jù)的搜集之后，利用人們的技術(shù)專(zhuān)長(zhǎng)，加工組織為技術(shù)信息，之后再經(jīng)過(guò)技術(shù)專(zhuān)家的分析，形成技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)。而商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)則是關(guān)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、客戶(hù)和市場(chǎng)的商業(yè)數(shù)據(jù)，如營(yíng)銷(xiāo)、銷(xiāo)售和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的搜集和分析過(guò)程。作為競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)，這兩部分不僅是不可或缺的，而且是緊密聯(lián)系的。技術(shù)替代對(duì)商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的影響有目共睹，客戶(hù)需求也在牽引著技術(shù)的突破和創(chuàng)新。因此，CTI并非高技術(shù)企業(yè)獨(dú)享的珍饈美味，而是每個(gè)企業(yè)都需攝入的必備營(yíng)養(yǎng)。
1.4.2 CTI與技術(shù)情報(bào)
從字面上理解，技術(shù)情報(bào)(Technology Intelligence，簡(jiǎn)稱(chēng)TI)應(yīng)該是科技情報(bào)的子集，是將研究發(fā)現(xiàn)或者其他科學(xué)知識(shí)轉(zhuǎn)化為設(shè)備、材料、產(chǎn)品、流程或服務(wù)的技術(shù)活動(dòng)和知識(shí)。但是根據(jù)筆者對(duì)相關(guān)英文文獻(xiàn)中對(duì)TI這一術(shù)語(yǔ)使用情況的考察，其含義已經(jīng)與CTI沒(méi)有甚為明顯的差異，而且視之為CTI的同義詞。
1.4.3 CTI與技術(shù)監(jiān)視和預(yù)測(cè)
技術(shù)監(jiān)視(technology surveillance/tracking/scanning/scouting/watching/
monitoring/vigil），即指不經(jīng)過(guò)合同交易而獲得外部技術(shù)知識(shí)的手段和過(guò)程。技術(shù)監(jiān)視是一種有計(jì)劃的技術(shù)情報(bào)搜集形式，可以視為CTI的雛形階段。技術(shù)監(jiān)視可以分為確定目標(biāo)的調(diào)查和持續(xù)偵查兩種類(lèi)型，前者是對(duì)某一需求的集中的、密集的和限時(shí)的情報(bào)搜集，后者則是開(kāi)放的、廣泛的、不限時(shí)的情報(bào)搜集。
技術(shù)預(yù)測(cè)（technological forecasting）是確定某種材料、產(chǎn)品、流程、設(shè)備或服務(wù)中包含的技術(shù)成分在未來(lái)的可能進(jìn)展的過(guò)程。技術(shù)預(yù)測(cè)發(fā)端于20世紀(jì)70年代，最初關(guān)注的是預(yù)測(cè)各種機(jī)器設(shè)備的未來(lái)走勢(shì)，后來(lái)隨著預(yù)測(cè)范圍的增大，逐步在企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃中扮演著重要的角色。
從歷史發(fā)展來(lái)看，可以認(rèn)為CTI是由技術(shù)監(jiān)視和技術(shù)預(yù)測(cè)進(jìn)化而來(lái)。
1.4.4 CTI與我國(guó)的科技情報(bào)工作
如前所述，我國(guó)的科技情報(bào)(Scientific & Technical Intelligence，簡(jiǎn)稱(chēng)STI)工作是在政府的主導(dǎo)下發(fā)展起來(lái)的，集信息庫(kù)與思想庫(kù)于一體，其目標(biāo)是為上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)提供決策支持。同時(shí)由于實(shí)行計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制，企業(yè)沒(méi)有成為自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧的獨(dú)立實(shí)體，因此STI在企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品研發(fā)中發(fā)揮的作用非常有限，對(duì)于企業(yè)技術(shù)選擇、引進(jìn)、投資、合作、聯(lián)盟、轉(zhuǎn)移等技術(shù)戰(zhàn)略領(lǐng)域的參與更是屈指可數(shù)。因此，只能認(rèn)為它是在系統(tǒng)地跟蹤國(guó)內(nèi)外科技發(fā)展和變化的基礎(chǔ)上，對(duì)科技發(fā)展趨勢(shì)的一種預(yù)測(cè)和評(píng)價(jià)，目的是為各級(jí)政府部門(mén)和組織制定科技政策和科技發(fā)展計(jì)劃提供參考，很少與技術(shù)的商業(yè)應(yīng)用和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)相結(jié)合。而CTI則是直接為企業(yè)的商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)服務(wù)的，最大程度地實(shí)現(xiàn)技術(shù)的商業(yè)價(jià)值才是CTI所追求的目標(biāo)。盡管二者都建立在外部技術(shù)監(jiān)控的基礎(chǔ)上，但目標(biāo)的不同決定了它們?cè)谘芯糠椒?、工作流程和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)上具有相當(dāng)大的差異。
需要指出的是，國(guó)外有關(guān)CTI的研究也偶爾使用STI一詞，如在文獻(xiàn)[6]中就沒(méi)有區(qū)分地使用了STI和技術(shù)情報(bào)來(lái)指代CTI。
2 技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的現(xiàn)狀
2.1 理論研究
2.1.1 研究著述
目前CTI領(lǐng)域僅有三部英文著作，一部是由Ashton和Klavans主編，1997年出版的 Keeping abreast of science and technology： technical intelligence for business ；一部是由Coburn 撰寫(xiě)，1999年出版的Competitive technical intelligence： a guide to design, analysis and action；最新的一部是由Pascal Savioz撰寫(xiě)，2004年出版的Technology intelligence：concept design and implementation in technology-based SMEs。Ashton－Klavans的書(shū)分為導(dǎo)論和基本概念、企業(yè)技術(shù)情報(bào)組織管理、CTI生產(chǎn)、CTI應(yīng)用和當(dāng)前商業(yè)情報(bào)問(wèn)題五個(gè)部分，是比較全面的論述CTI領(lǐng)域各種問(wèn)題的論文匯編。Coburn一書(shū)則從流程的角度較為集中地論述了企業(yè)如何收集、管理和利用外部技術(shù)以及CTI在建立戰(zhàn)略聯(lián)盟中的作用等[7]。前者對(duì)CTI的定義要比后者寬泛一些，認(rèn)為競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)除了受競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手影響之外，還受到政府、客戶(hù)、供應(yīng)商和一般的科學(xué)進(jìn)展的影響，因此將任何與競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的獲得相關(guān)的外部信息都納入到CTI工作中來(lái)，而后者則將CTI限定在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息范圍內(nèi)。兩部著作都討論了CTI在戰(zhàn)略決策支持過(guò)程中的作用，而后者則對(duì)這種作用的實(shí)現(xiàn)過(guò)程著墨更多一些。Savioz一書(shū)則是專(zhuān)門(mén)探討如何在中小企業(yè)建立技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)系統(tǒng)的專(zhuān)著。作者通過(guò)在瑞士中小企業(yè)進(jìn)行三年的CTI實(shí)證研究，總結(jié)出一套行之有效的CTI系統(tǒng)實(shí)施經(jīng)驗(yàn)，并將之推廣到各種規(guī)模、類(lèi)型和行業(yè)的企業(yè)，以檢驗(yàn)實(shí)證研究成果的有效性[8]。其研究方法和結(jié)論對(duì)于我國(guó)企業(yè)開(kāi)展CTI工作具有很強(qiáng)的借鑒意義。
2004年于英國(guó)創(chuàng)刊的《國(guó)際技術(shù)情報(bào)和規(guī)劃雜志》（International Journal of Technology Intelligence and Planning）是刊載技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)領(lǐng)域論文最集中的一種刊物，但迄今只出版了3期。其他經(jīng)?？dCTI相關(guān)主題論文的英文刊物見(jiàn)表1。
表 1 經(jīng)常刊載CTI相關(guān)論文的刊物
英文刊名
中文譯名
出版商
Competitive Intelligence Magazine
競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)雜志
Society of Competitive Intelligence Professionals
Journal of Product Innovation Management
產(chǎn)品創(chuàng)新管理雜志
Blackwell Publishing
Research Technology Management
研究技術(shù)管理
Industrial Research Institute, Inc
R&D Management
研發(fā)管理
Blackwell Publishing
Scientometrics
科學(xué)計(jì)量學(xué)
Akadémiai Kiadó and Springer
Technological Forecasting and Social Change
技術(shù)預(yù)測(cè)與社會(huì)變革
Elsevier
從會(huì)議論文來(lái)看，根據(jù)對(duì)1998～2004年美國(guó)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)從業(yè)者協(xié)會(huì)（Society of Competitive Intelligence Professionals）年會(huì)會(huì)議錄的檢索，有關(guān)CTI的論文只有16篇，其中1998年3篇，1999年1篇，2001年2篇，2002年4篇，2003年4篇，2004年2篇，僅占全部論文總數(shù)的5％左右[9]。可見(jiàn)對(duì)CTI的研究還有很大的發(fā)展空間。
2.1.2專(zhuān)業(yè)會(huì)議
根據(jù)筆者掌握的資料，由SCIP發(fā)起的CTI會(huì)議共舉辦了3屆。第1屆會(huì)議于1997年在美國(guó)波士頓召開(kāi)，針對(duì)什么是CTI，企業(yè)能從CTI中獲得哪些收益以及該如何開(kāi)展CTI工作進(jìn)行了圓桌討論；第2屆會(huì)議于1998年在美國(guó)費(fèi)城召開(kāi)，主題為CTI與業(yè)務(wù)流程的聯(lián)系；第3屆會(huì)議于2000年在美國(guó)舊金山召開(kāi)，應(yīng)用生物系統(tǒng)公司的Tim Budd先生做了監(jiān)視和利用技術(shù)機(jī)會(huì)的基調(diào)演講。
2004 年10月由CTI領(lǐng)域的知名學(xué)者、加州理工學(xué)院教授Jay E. Paap發(fā)起，國(guó)際研究學(xué)會(huì)和SCIP在波士頓共同舉辦了2004年技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)會(huì)議，會(huì)議的四個(gè)主題分別為[10]：
1) CTI 收集和分析；
2) 將CTI與創(chuàng)新聯(lián)系起來(lái)，以預(yù)測(cè)技術(shù)的早期發(fā)展；
3) 組織的CTI問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)CTI的制度化并使其融入公司范圍的商業(yè)流程；
4) CTI在產(chǎn)品創(chuàng)新中的關(guān)鍵角色。
僅從召開(kāi)的會(huì)議次數(shù)來(lái)看，CTI會(huì)議次數(shù)要少于CI的另外兩個(gè)分支——財(cái)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)（CFI）和銷(xiāo)售與營(yíng)銷(xiāo)情報(bào)（SMI）。這說(shuō)明CTI作為科技情報(bào)和商業(yè)情報(bào)的交叉領(lǐng)域，還沒(méi)有得到足夠的關(guān)注。
2.1.3 業(yè)內(nèi)專(zhuān)家
在美國(guó)最有影響的CTI專(zhuān)家當(dāng)屬加州理工學(xué)院的Jay E. Paap教授。他已經(jīng)在技術(shù)管理領(lǐng)域活躍了35年，是許多企業(yè)和政府組織的咨詢(xún)顧問(wèn)，成立了以他名字命名的咨詢(xún)公司，在推動(dòng)CTI普及應(yīng)用方面做了許多有益的工作。他在加州理工學(xué)院的產(chǎn)業(yè)關(guān)系中心主持開(kāi)設(shè)了CTI經(jīng)理課程，主要包括技術(shù)信息源、技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)和技術(shù)管理、技術(shù)情報(bào)分析以及戰(zhàn)略性使用技術(shù)情報(bào)這樣幾個(gè)專(zhuān)題[9]。
在CTI領(lǐng)域還活躍著兩支重要的研究團(tuán)隊(duì)。一支是以瑞士（蘇黎世）聯(lián)邦技術(shù)研究所企業(yè)科學(xué)、技術(shù)和創(chuàng)新管理中心的Hugo Tschirky教授為核心的、以技術(shù)密集型企業(yè)為研究對(duì)象、專(zhuān)門(mén)從事技術(shù)、創(chuàng)新和管理研究的團(tuán)隊(duì)。一支是以美國(guó)喬治亞理工學(xué)院（GIT）的Allen Porter教授為代表的采用文獻(xiàn)計(jì)量學(xué)和文本挖掘技術(shù)進(jìn)行技術(shù)情報(bào)分析研究的團(tuán)隊(duì)。
2.1.4 主要研究領(lǐng)域及方法
CTI的主要研究領(lǐng)域可以分為微觀和宏觀兩個(gè)層面。微觀層面是指對(duì)CTI流程中各個(gè)環(huán)節(jié)，即規(guī)劃、搜集、分析、成果表達(dá)和擴(kuò)散的理論和方法研究。宏觀層面是指對(duì)CTI系統(tǒng)的工作模式和運(yùn)行機(jī)制的研究，這往往是通過(guò)實(shí)地研究來(lái)不斷完善的。筆者將在實(shí)踐探索部分對(duì)宏觀層面的研究加以總結(jié)。以下僅對(duì)微觀層面的研究成果作些梳理。
1）CTI規(guī)劃研究
規(guī)劃階段首先需要確定用戶(hù)的需求，然后根據(jù)需求對(duì)整個(gè)流程進(jìn)行設(shè)計(jì)，確定各個(gè)環(huán)節(jié)的任務(wù)、所需資源和預(yù)期進(jìn)度。所以，有效的需求分析是CTI項(xiàng)目成功的保證。調(diào)查顯示，對(duì)CTI的需求通常表現(xiàn)在以下活動(dòng)中：研發(fā)組合選擇、研發(fā)和工程項(xiàng)目啟動(dòng)、新產(chǎn)品和新市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、兼并收購(gòu)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)引進(jìn)、智力資產(chǎn)開(kāi)發(fā)、協(xié)作技術(shù)開(kāi)發(fā)、競(jìng)爭(zhēng)組織評(píng)估、機(jī)會(huì)和威脅預(yù)測(cè)和戰(zhàn)略技術(shù)規(guī)劃等。CTI如何為這些活動(dòng)提供支持，是規(guī)劃階段要研究的問(wèn)題。
2）CTI搜集研究
任何策略的出臺(tái)之前一定都是有征兆信號(hào)可循的。CTI工作的合理性和可行性正是基于此。對(duì)這些信號(hào)進(jìn)行系統(tǒng)、連續(xù)的搜集，即可預(yù)測(cè)技術(shù)發(fā)展的趨勢(shì)。
圖2 新產(chǎn)品上市之前可能釋放的信號(hào)[11]
圖2以新產(chǎn)品上市為例，說(shuō)明了在此之前可能釋放的一些信號(hào)，隨著時(shí)間由遠(yuǎn)及近，釋放的信號(hào)強(qiáng)度越來(lái)越大，但對(duì)于預(yù)測(cè)來(lái)講，價(jià)值會(huì)越來(lái)越小。因此，在科學(xué)論文、合資、聯(lián)盟、專(zhuān)利申請(qǐng)階段乃至討論和灰色文獻(xiàn)階段即獲得相應(yīng)的信號(hào)是搜集階段追求的目標(biāo)。這需要一定的搜集方法和技術(shù)的支持，如采用自動(dòng)搜集和獲取技術(shù)進(jìn)行二手信息的采集以及通過(guò)調(diào)查訪談、人際網(wǎng)絡(luò)和外部技術(shù)監(jiān)控人來(lái)進(jìn)行一手信息的搜集。相對(duì)于商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)而言，技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)更容易通過(guò)二手信息采集獲得。因此，各種科學(xué)技術(shù)類(lèi)出版物，如專(zhuān)利、標(biāo)準(zhǔn)、會(huì)議論文、期刊論文、技術(shù)報(bào)告、學(xué)位論文等是非常重要的技術(shù)情報(bào)信息源。
3）CTI分析方法研究
作為CI的子集，CTI的分析也可以使用一些常用的CI分析方法，如五種力量分析、SWOT分析、定標(biāo)比超等。不過(guò)CTI領(lǐng)域更多的分析方法則是專(zhuān)用的，可以劃分為以下三種類(lèi)型：
（1）信息計(jì)量類(lèi)方法
信息計(jì)量類(lèi)方法，包括文獻(xiàn)計(jì)量、科學(xué)計(jì)量、內(nèi)容分析和文本挖掘等方法。由于大量的技術(shù)信息是以文本的形式存在的，因此利用文本的外在屬性，如篇名、作者、所屬機(jī)構(gòu)、出版時(shí)間、引文特征、詞頻、專(zhuān)利號(hào)等，采用文獻(xiàn)計(jì)量學(xué)、科學(xué)計(jì)量學(xué)和內(nèi)容分析方法進(jìn)行專(zhuān)利分析和標(biāo)準(zhǔn)分析，即可獲得一些有意義的結(jié)論，如通過(guò)專(zhuān)利號(hào)將專(zhuān)利文獻(xiàn)聚類(lèi)后，可以發(fā)現(xiàn)誰(shuí)是該領(lǐng)域的技術(shù)領(lǐng)先者（那些擁有該領(lǐng)域最多基本專(zhuān)利的公司即是），哪些公司是直接的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，哪些公司是技術(shù)互補(bǔ)、存在聯(lián)盟的可能性，新興技術(shù)是否已經(jīng)初露端倪等[12]。由于這是一種半定量的分析方法，所以可以采用計(jì)算機(jī)軟件來(lái)完成。這就是文本挖掘方法。前面提到的GIT的Allen Porter教授領(lǐng)導(dǎo)的技術(shù)機(jī)會(huì)分析（Technology Opportunity Analysis，簡(jiǎn)稱(chēng)TOA）研究小組從20世紀(jì)90年代初就一直致力于采用文本挖掘方法，應(yīng)用專(zhuān)門(mén)軟件，對(duì)大型科技文獻(xiàn)數(shù)據(jù)庫(kù)的主題詞進(jìn)行時(shí)間序列分析、聚類(lèi)分析等各種自動(dòng)分析，以發(fā)現(xiàn)科研的熱點(diǎn)領(lǐng)域和前沿領(lǐng)域，識(shí)別這些領(lǐng)域的研究專(zhuān)家。Porter教授的新作Tech Mining對(duì)此進(jìn)行了詳細(xì)的闡述[13]?；诩夹g(shù)創(chuàng)新過(guò)程所釋放的信息能夠通過(guò)書(shū)目信息搜集到，并可將這種信息解釋為創(chuàng)新?tīng)顟B(tài)和前景的指示符的認(rèn)識(shí)，Porter教授領(lǐng)導(dǎo)的研究團(tuán)隊(duì)專(zhuān)門(mén)開(kāi)發(fā)了進(jìn)行TOA分析的軟件。
TOA分析過(guò)程包括四個(gè)步驟：
搜索 即查找相關(guān)的數(shù)據(jù)源并檢索出相關(guān)領(lǐng)域的電子形式數(shù)據(jù)。
計(jì)數(shù) 采用TOA軟件編輯、計(jì)算、排列結(jié)果。例如計(jì)算全部文摘數(shù)量、高頻詞、作者及其所屬單位。這能夠表明在相關(guān)的主題領(lǐng)域，誰(shuí)處于非常積極的地位，與之相關(guān)的活動(dòng)在時(shí)間上呈現(xiàn)何種分布以及某個(gè)主題正在升溫還是開(kāi)始變冷。
聯(lián)系 采用TOA軟件提供的矩陣操作來(lái)幫助識(shí)別聯(lián)系，進(jìn)行聚類(lèi)，追蹤一段時(shí)間內(nèi)的變化，注視正在出現(xiàn)的新事物，以及識(shí)別誰(shuí)是某個(gè)領(lǐng)域最活躍的人。
表示 把結(jié)果轉(zhuǎn)換到EXCEL或者其他類(lèi)型的電子表格和圖形包里，用圖形表示正在發(fā)生什么，繪制事件地圖，對(duì)檢索結(jié)果按時(shí)間片斷顯示事件地圖是如何隨時(shí)間變化的，可以通過(guò)縮放操作來(lái)描繪更加詳細(xì)的事件地圖，以支持某一特定領(lǐng)域正在發(fā)生什么的討論。
通過(guò)技術(shù)挖掘，能夠回答技術(shù)經(jīng)理的下列疑問(wèn)：①當(dāng)前的技術(shù)熱點(diǎn)是什么？②新技術(shù)適合于哪個(gè)技術(shù)領(lǐng)域？③技術(shù)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)力量是什么？④哪些是與之相競(jìng)爭(zhēng)的技術(shù)？⑤技術(shù)開(kāi)發(fā)的前景如何?⑥可能的開(kāi)發(fā)路徑是什么?⑦各組成技術(shù)是否成熟？⑧是否與我們的興趣相符?⑨我們的機(jī)會(huì)、優(yōu)勢(shì)和差距在哪里?⑩商品化的前景如何?[14]
由于這類(lèi)分析只利用文獻(xiàn)的外部特征，不涉及具體的技術(shù)內(nèi)容，不要求分析人員是技術(shù)專(zhuān)家，所以在CTI分析中應(yīng)用得非常廣泛，特別是采用計(jì)算機(jī)軟件實(shí)現(xiàn)自動(dòng)分析后，效率更是得到了極大的提高，當(dāng)之無(wú)愧地成為當(dāng)前CTI分析中的熱點(diǎn)技術(shù)。
（2）技術(shù)圖表分析方法
圖表法因其簡(jiǎn)潔、直觀、信息容量大的優(yōu)點(diǎn)而在CTI分析中常被使用。常用的技術(shù)圖表包括技術(shù)描繪、技術(shù)路線(xiàn)圖、技術(shù)生命周期/S曲線(xiàn)等。
①技術(shù)描繪
技術(shù)描繪(Technology Characterization)是指對(duì)某一特定的技術(shù)或其在某一具體應(yīng)用領(lǐng)域的現(xiàn)在和未來(lái)屬性進(jìn)行系統(tǒng)化的描繪。
②技術(shù)路線(xiàn)圖
技術(shù)路線(xiàn)圖（Technology Roadmap）是為了滿(mǎn)足一組產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)需求而進(jìn)行備選技術(shù)的識(shí)別、選擇和開(kāi)發(fā)的技術(shù)規(guī)劃過(guò)程。繪制技術(shù)路線(xiàn)圖起源于20世紀(jì)80年代末期，當(dāng)時(shí)幾家美國(guó)公司，如摩托羅拉開(kāi)始使用技術(shù)路線(xiàn)圖，為適應(yīng)未來(lái)市場(chǎng)做最好的路徑?jīng)Q定準(zhǔn)備。早期摩托羅拉的技術(shù)路線(xiàn)圖分為兩種：一種是新興技術(shù)路線(xiàn)圖，一種是產(chǎn)品技術(shù)路線(xiàn)圖。新興技術(shù)路線(xiàn)圖是一個(gè)小組的專(zhuān)家用以跟蹤某個(gè)單項(xiàng)技術(shù)的。產(chǎn)品技術(shù)路線(xiàn)圖是編輯的一組文件，為一個(gè)部分或一個(gè)運(yùn)作小組提供關(guān)于產(chǎn)品線(xiàn)（過(guò)去、現(xiàn)在、未來(lái)）的完整圖景。產(chǎn)品技術(shù)路線(xiàn)圖包括以下內(nèi)容：業(yè)務(wù)描述、技術(shù)預(yù)測(cè)、技術(shù)路線(xiàn)圖矩陣、質(zhì)量、資源配置、專(zhuān)利組合、產(chǎn)品描述、狀態(tài)報(bào)告、簡(jiǎn)表、少數(shù)派報(bào)告[15]。
廣義的技術(shù)路線(xiàn)圖可以用來(lái)指示技術(shù)研發(fā)和利用的大趨勢(shì)，包括政府技術(shù)路線(xiàn)圖、行業(yè)技術(shù)路線(xiàn)圖和企業(yè)技術(shù)路線(xiàn)圖三種類(lèi)型。圖3即為一般的技術(shù)路線(xiàn)圖的構(gòu)成要素。
圖3 技術(shù)路線(xiàn)圖的一般構(gòu)成[16]
③技術(shù)生命周期/S曲線(xiàn)分析
技術(shù)生命周期是1975年由Utterback和Abernathy提出的概念，見(jiàn)圖4。該模型描繪了創(chuàng)新相對(duì)于技術(shù)發(fā)展階段的速度。對(duì)于企業(yè)來(lái)講，技術(shù)生命周期可以用企業(yè)專(zhuān)利所引用專(zhuān)利的專(zhuān)利年齡的中位數(shù)來(lái)表示，用以評(píng)估企業(yè)創(chuàng)新的速度或科技演化的速度。如果技術(shù)生命周期較短，代表該企業(yè)是以較新技術(shù)為基礎(chǔ)進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新的。
圖4 技術(shù)生命周期模型[17]
S曲線(xiàn)分析使用技術(shù)生命周期的一般S形結(jié)構(gòu)來(lái)刻畫(huà)一項(xiàng)技術(shù)從構(gòu)思、到進(jìn)入市場(chǎng)/低成長(zhǎng)、廣為接受/迅速成長(zhǎng)以至成熟和老化這四個(gè)階段的發(fā)展方向和速度，通常用于技術(shù)替代分析。
（3）創(chuàng)造性思維方法
分析過(guò)程是要將信息轉(zhuǎn)化為可以之間用于決策的情報(bào)，因此是一種基于事實(shí)的推斷和預(yù)測(cè)過(guò)程，自然離不開(kāi)創(chuàng)造性思維方法的使用。在CTI分析中常用的創(chuàng)造性思維方法包括頭腦風(fēng)暴、情景分析和六頂思考帽等[11]。
①頭腦風(fēng)暴
頭腦風(fēng)暴是一種集中群體的智慧，針對(duì)特定問(wèn)題讓與會(huì)者暢所欲言，之后對(duì)各種想法進(jìn)行分析聚類(lèi)，最后得到關(guān)于所討論問(wèn)題的創(chuàng)造性意見(jiàn)，從而把握各種潛在的行動(dòng)機(jī)會(huì)的方法。
②情景分析
情景分析是由蘭德公司開(kāi)發(fā)的一種權(quán)變思維方法，現(xiàn)已廣泛地應(yīng)用于技術(shù)規(guī)劃和預(yù)見(jiàn)中。與傳統(tǒng)的基于線(xiàn)性趨勢(shì)外推的預(yù)測(cè)所不同的是，情景分析是從系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)的角度對(duì)未來(lái)出現(xiàn)的各種可能結(jié)果進(jìn)行估計(jì)，因此產(chǎn)生的預(yù)測(cè)結(jié)果會(huì)有多個(gè)。之后從未來(lái)可能出現(xiàn)的結(jié)果出發(fā)，向后倒推到現(xiàn)在的預(yù)測(cè)點(diǎn)，確定在這條可能的發(fā)展路徑上會(huì)有哪些關(guān)鍵的路標(biāo)，然后監(jiān)視這些路標(biāo)的出現(xiàn)情況，即可預(yù)見(jiàn)到未來(lái)哪種情景最可能出現(xiàn)。采用情景分析進(jìn)行技術(shù)預(yù)測(cè)的做法稱(chēng)為技術(shù)預(yù)見(jiàn)(technology foresight)，以區(qū)別于基于線(xiàn)性模型的、只能得到一種預(yù)測(cè)結(jié)果的技術(shù)預(yù)測(cè)方法。
從情景分析過(guò)程來(lái)看，它和技術(shù)路線(xiàn)圖可以結(jié)合使用。因?yàn)榍榫暗臉?gòu)造過(guò)程也就是不同技術(shù)路線(xiàn)的選擇過(guò)程。文獻(xiàn)[18]對(duì)此進(jìn)行了深入的研究，圖5即為將這兩種方法結(jié)合使用的流程圖，分為路線(xiàn)圖準(zhǔn)備、系統(tǒng)分析、情景投射、情景構(gòu)建、時(shí)間評(píng)價(jià)和路線(xiàn)圖繪制六個(gè)階段。
圖5 技術(shù)路線(xiàn)圖與情景規(guī)劃的結(jié)合[18]
③六頂思考帽
六頂思考帽是德波諾的一部暢銷(xiāo)書(shū)。在該書(shū)中他提出了在思考問(wèn)題時(shí)，需要從理性、感性、樂(lè)觀、悲觀、創(chuàng)新、整體（用六頂不同顏色的帽子來(lái)代表）六個(gè)不同的思維角度全面地考察，因此六頂思考帽方法是提高團(tuán)體和個(gè)人的決策和建設(shè)性思考質(zhì)量的有力工具。這六頂帽子分別是：
白帽：象征中立、客觀，以事實(shí)、數(shù)據(jù)、信息或資料為焦點(diǎn)，是一種分析處理信息的技巧；
紅帽：象征情緒、預(yù)感、直覺(jué)，以個(gè)人感覺(jué)、價(jià)值觀為焦點(diǎn)，強(qiáng)調(diào)了在抉擇時(shí)感性因素的意義；
黃帽：象征樂(lè)觀、前瞻和希望，以列舉真實(shí)價(jià)值為焦點(diǎn)，運(yùn)用正面的分析，幫助人們發(fā)現(xiàn)機(jī)會(huì)；
黑帽：象征冷靜、反思或謹(jǐn)慎，以探索事物的真實(shí)性、適應(yīng)性、合法性為焦點(diǎn)，運(yùn)用負(fù)面的分析，幫助人們控制風(fēng)險(xiǎn)；
綠帽：象征創(chuàng)新、改變，以探求解決問(wèn)題的可能性為焦點(diǎn)，從而獲得創(chuàng)造性的解決方案；
藍(lán)帽：象征整體觀以及控制力，藍(lán)帽思維以關(guān)注思維本身為焦點(diǎn)，幫助人們變換認(rèn)知。
以上對(duì)當(dāng)前常用的CTI分析方法做了一些梳理，這些方法中當(dāng)前應(yīng)用的熱點(diǎn)一是計(jì)算機(jī)自動(dòng)文本挖掘的應(yīng)用，二是技術(shù)路線(xiàn)圖的繪制。
4）CTI成果表達(dá)和擴(kuò)散研究
可視化和定制化是CTI成果表達(dá)和擴(kuò)散的發(fā)展方向。例如，常用的專(zhuān)利分析軟件BizInt的Smart Charts（http://www.bizcharts.com）、Micropatent的Aureka（http://www.micropatent.com）以及Search Technology的VantagePoint（http://www.thevantagepoint.com）均提供可視化的分析結(jié)果。技術(shù)地圖（technology map）也是CTI成果表達(dá)的常用形式。針對(duì)用戶(hù)的需求提供定制化的，如不同載體類(lèi)型、不同主題領(lǐng)域的CTI產(chǎn)品是CTI成果擴(kuò)散的趨勢(shì)。
2.2 實(shí)踐探索
在企業(yè)界，應(yīng)用CTI取得成功的案例不斷涌現(xiàn)，如德國(guó)戴姆勒－奔馳宇航公司、美國(guó)應(yīng)用生物系統(tǒng)公司、雪佛龍公司[6]、Air化工產(chǎn)品公司[11]在CTI實(shí)踐應(yīng)用方面都堪稱(chēng)經(jīng)典。
在學(xué)術(shù)界，CTI實(shí)證研究也取得了一定的進(jìn)展。例如，美國(guó)生產(chǎn)力與質(zhì)量中心（APQC）與美國(guó)匹茲堡大學(xué)商學(xué)院的Prescott教授合作，對(duì)企業(yè)應(yīng)用CTI的工作模式進(jìn)行了探索；加拿大科學(xué)技術(shù)信息研究所正在進(jìn)行中的面向中小企業(yè)的CTI網(wǎng)絡(luò)門(mén)戶(hù)建設(shè)和咨詢(xún)服務(wù)；瑞士聯(lián)邦技術(shù)研究所Hugo Tschirky教授指導(dǎo)的博士生Eckhard Lichtenthaler進(jìn)行了大型跨國(guó)公司CTI開(kāi)展?fàn)顩r的調(diào)查和CTI組織流程設(shè)計(jì)研究；Tschirky教授的另一位門(mén)生Pascal Savioz則以瑞士Straumann研究所為基地，進(jìn)行CTI應(yīng)用的深入調(diào)研，形成了Technology Intelligence一書(shū)中中小企業(yè)開(kāi)展CTI工作的理論基礎(chǔ)。下面對(duì)這三種有代表性的實(shí)踐探索進(jìn)行詳細(xì)介紹。
表2技術(shù)情報(bào)矩陣[19]
STI的結(jié)果
STI輸入
早期預(yù)警
戰(zhàn)略開(kāi)發(fā)
運(yùn)作決策
保護(hù)
引進(jìn)
提升
2.2.1 APQC“實(shí)現(xiàn)STI的商業(yè)效果”項(xiàng)目
APQC與Prescott教授于2001年合作開(kāi)展的“實(shí)現(xiàn)STI的商業(yè)效果”項(xiàng)目是一次關(guān)于企業(yè)應(yīng)用STI的最佳實(shí)踐和定標(biāo)比超研究，目的是要分析企業(yè)采用STI后，將如何實(shí)現(xiàn)其商業(yè)價(jià)值。因此他們采用了技術(shù)情報(bào)矩陣（表2）這一能夠表明STI輸入和輸出結(jié)果的工具來(lái)描繪二者之間的關(guān)系。
STI輸入是指STI產(chǎn)品要輸入到早期預(yù)警、戰(zhàn)略開(kāi)發(fā)和運(yùn)作決策過(guò)程以發(fā)揮作用。STI的結(jié)果則是對(duì)技術(shù)的保護(hù)、引進(jìn)和提升。技術(shù)保護(hù)是指要確保正在興起的技術(shù)或者競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的率先行動(dòng)不會(huì)侵害公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。技術(shù)引進(jìn)是指識(shí)別新技術(shù)的機(jī)會(huì)及相關(guān)的戰(zhàn)略決策。包括是否和怎樣在內(nèi)部開(kāi)發(fā)這種技術(shù)或者是否從外部購(gòu)買(mǎi)這項(xiàng)技術(shù)。技術(shù)提升是指使用現(xiàn)有的技術(shù)創(chuàng)造出新產(chǎn)品，進(jìn)入新市場(chǎng)以及將多種技術(shù)組合起來(lái)進(jìn)行產(chǎn)品或市場(chǎng)開(kāi)發(fā)。在此基礎(chǔ)上，他們進(jìn)一步將STI項(xiàng)目按作用劃分為四種類(lèi)型：管理技術(shù)替代、技術(shù)組合管理、商品化和打造戰(zhàn)略方向（表3）。管理技術(shù)替代模式旨在保護(hù)現(xiàn)有的技術(shù)免受意料之外的技術(shù)替代的突然襲擊。要達(dá)到這個(gè)目標(biāo)，需要利用CTI在現(xiàn)有技術(shù)和開(kāi)發(fā)替代技術(shù)之間保持一種平衡，即既參與到一個(gè)成熟的技術(shù)領(lǐng)域，又在新興的技術(shù)領(lǐng)域占有一席之地。技術(shù)組合管理模式旨在隨時(shí)跟蹤各種技術(shù)的產(chǎn)生、發(fā)展和變化。CTI的作用在于對(duì)技術(shù)變遷隨時(shí)做出早期預(yù)警，以便在適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)引進(jìn)某項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)。商品化模式旨在采用現(xiàn)有的技術(shù)開(kāi)發(fā)出可行的商品，CTI的作用在于尋求技術(shù)商品化的機(jī)會(huì)，從而發(fā)掘出企業(yè)現(xiàn)存技術(shù)新的應(yīng)用領(lǐng)域。營(yíng)造戰(zhàn)略方向模式旨在隨時(shí)掌握正在出現(xiàn)的技術(shù)機(jī)遇和威脅，為戰(zhàn)略發(fā)展方向的制定提供及時(shí)的科技情報(bào)支持，這里既包括對(duì)技術(shù)的保護(hù)、引進(jìn)，也包括對(duì)技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域的拓展?？逻_(dá)（Eastman Kokak）、貝林格爾－因格海姆（ Boehringer Ingelheim,制藥企業(yè)）、美國(guó)國(guó)家技術(shù)移轉(zhuǎn)中心(NTTC)和摩托羅拉（Motorola）公司作為典型分別采用了這四種模式。
表3 CTI的四種工作模式[19]
模式
管理技術(shù)替代
技術(shù)組合管理
商品化
打造戰(zhàn)略方向
描述
既參與到一個(gè)成熟的技術(shù)領(lǐng)域，又在新興的技術(shù)領(lǐng)域占有一席之地
隨著時(shí)間和發(fā)展階段的變化迅速調(diào)整各種技術(shù)優(yōu)勢(shì)
用現(xiàn)有技術(shù)創(chuàng)造出可行的產(chǎn)品
為緊急的戰(zhàn)略開(kāi)發(fā)過(guò)程提供及時(shí)的STI
STI輸入
重點(diǎn)
在應(yīng)用現(xiàn)有技術(shù)和探索替代技術(shù)之間尋求平衡
技術(shù)傳遞途徑的早期預(yù)警
尋求技術(shù)應(yīng)用機(jī)會(huì)
持續(xù)地提供正在出現(xiàn)的機(jī)遇和威脅
輸出結(jié)果重點(diǎn)
保護(hù)
引進(jìn)
提升現(xiàn)有技術(shù)
保護(hù)、引進(jìn)和提升的相互結(jié)合
達(dá)到效果的標(biāo)志
STI具有預(yù)見(jiàn)技術(shù)替代的方向和速度的能力
STI影響研發(fā)組合結(jié)構(gòu)的程度
開(kāi)始新業(yè)務(wù)的數(shù)量
預(yù)測(cè)和預(yù)期新興技術(shù)、產(chǎn)品和事件的能力
模式的
局限性
1．將兩個(gè)STI集合整合到一起需要比較高的協(xié)調(diào)成本
2．資源分配過(guò)程的策略
1．創(chuàng)造一個(gè)平衡的組合時(shí)需要權(quán)衡再三
2．開(kāi)發(fā)一個(gè)基于信任的網(wǎng)絡(luò)需要成本
1．企業(yè)家心態(tài)
2．當(dāng)市場(chǎng)不存在時(shí)無(wú)法應(yīng)用傳統(tǒng)的規(guī)劃技術(shù)
1．STI從業(yè)者需要非常強(qiáng)的預(yù)期能力
2．需要經(jīng)理人員的推動(dòng)
這四種典型模式的發(fā)現(xiàn)，為企業(yè)設(shè)計(jì)自身的CTI工作模式，有針對(duì)性的開(kāi)展定標(biāo)比超，提供了很好的借鑒。
2.2.2 加拿大科技信息研究所的CTI門(mén)戶(hù)項(xiàng)目
加拿大科技信息研究所（CISTI）為了實(shí)現(xiàn)CTI流程的程序化，使CTI人員的經(jīng)驗(yàn)和最佳實(shí)踐為更多的人共享，在Sirsi加拿大公司的幫助下，CISTI啟動(dòng)了CTI門(mén)戶(hù)項(xiàng)目，現(xiàn)已完成了項(xiàng)目第一階段的任務(wù)。CTI門(mén)戶(hù)項(xiàng)目是CISTI為了滿(mǎn)足中小企業(yè)的CTI需求而開(kāi)發(fā)的，待2005年秋季項(xiàng)目第二階段完成后，即可在互聯(lián)網(wǎng)上提供CTI服務(wù)。另外它的研究和創(chuàng)新支持小組提供面向企業(yè)的CTI產(chǎn)品和服務(wù)，為依靠技術(shù)參與競(jìng)爭(zhēng)的中小企業(yè)的決策者提供咨詢(xún)解答、數(shù)據(jù)庫(kù)、月度CTI更新和面向特定用戶(hù)的情報(bào)警報(bào)，從而使這些中小企業(yè)能夠在研發(fā)投入中獲得好的回報(bào)，同時(shí)為他們未來(lái)的成果做好規(guī)劃[20]。
2.2.3 瑞士聯(lián)邦技術(shù)研究所的CTI實(shí)踐
瑞士聯(lián)邦技術(shù)研究所Lichtenthaler博士考察了歐美國(guó)家制藥、通訊、機(jī)械、汽車(chē)行業(yè)的26家大型跨國(guó)公司CTI的開(kāi)展?fàn)顩r，對(duì)其發(fā)展歷史、流程設(shè)計(jì)、工作方式和分析方法都進(jìn)行了研究[21~24]。Savioz則以瑞士Straumann研究所為樣本，深入地進(jìn)行了企業(yè)CTI需求、搜集、分析、報(bào)告以及管理、評(píng)估等全方位的研究，并對(duì)將Straumann研究所的經(jīng)驗(yàn)推廣到其他企業(yè)的有效性進(jìn)行了探索，從中讀者可以窺見(jiàn)瑞士企業(yè)CTI實(shí)踐的全貌。
以上筆者對(duì)國(guó)外CTI的研究現(xiàn)狀進(jìn)行了總結(jié)，下面再來(lái)看看國(guó)內(nèi)CTI研究的情況。
2.3 國(guó)內(nèi)發(fā)展
根據(jù)對(duì)中國(guó)期刊網(wǎng)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù)的檢索（http://www.cnki.net），從1994年到2004年底11年間，以技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)（CTI）為檢索詞，共檢索出一篇文獻(xiàn)，為清華大學(xué)蘇健民所寫(xiě)，發(fā)表在《現(xiàn)代化工》1995年第1期?？梢?jiàn)有關(guān)CTI的研究在國(guó)內(nèi)還基本是個(gè)空白。不過(guò)由于我國(guó)有成熟的科技情報(bào)服務(wù)體系，有關(guān)情報(bào)、信息在企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中的作用的文章能夠找到十余篇，如“論信息在企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新中的作用”、“把握競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)服務(wù)技術(shù)創(chuàng)新”、“應(yīng)用科技情報(bào)信息決策產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方向”、“試論企業(yè)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中情報(bào)信息的作用”以及“競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)在技術(shù)開(kāi)發(fā)中的地位和作用”等，但都限于淺嘗輒止的論述，缺乏實(shí)證研究的支持。另外在科技情報(bào)的收集和分析方面，對(duì)于專(zhuān)利情報(bào)的收集、分析和利用研究得比較多，有近百篇論文發(fā)表。但是關(guān)于科技情報(bào)與CTI之間有何區(qū)別和聯(lián)系，迄今無(wú)人進(jìn)行過(guò)專(zhuān)門(mén)研究。
文獻(xiàn)[25]在企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新中的情報(bào)需求與保障、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的獲取、企業(yè)情報(bào)安全與反情報(bào)技術(shù)方面做了一些有益的探索。
技術(shù)情報(bào)分析方面，北京理工大學(xué)的朱東華教授因擔(dān)任美國(guó)喬治亞理工學(xué)院技術(shù)政策與評(píng)估中心資深研究員，與Allen Porter教授一起共事，所以繼承了對(duì)文獻(xiàn)數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行文本挖掘，以預(yù)測(cè)科技發(fā)展趨勢(shì)的做法，并于2000年主持了國(guó)家自然科學(xué)基金課題“基于智能化知識(shí)采掘的高新技術(shù)監(jiān)測(cè)分析技術(shù)研究”。
可見(jiàn)，國(guó)內(nèi)的CTI理論研究尚未形成體系，研究水平與國(guó)外相比也有一定的距離。
基于以上對(duì)國(guó)內(nèi)外CTI發(fā)展現(xiàn)狀的認(rèn)識(shí)，下面筆者將嘗試對(duì)CTI的未來(lái)發(fā)展做些展望。
3 技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)未來(lái)發(fā)展的展望
筆者認(rèn)為，未來(lái)CTI的理論研究將向著分析智能化和搜集人際化發(fā)展，有關(guān)CTI評(píng)估的研究也將有所進(jìn)展；而在CTI的實(shí)踐應(yīng)用方面，CTI將成為公司核心業(yè)務(wù)流程的一部分，我國(guó)的科技情報(bào)機(jī)構(gòu)也會(huì)向提供CTI服務(wù)轉(zhuǎn)型。
3.1 CTI理論研究的展望
3.1.1 分析智能化趨勢(shì)
隨著自動(dòng)文本分析技術(shù)的提高和可視化技術(shù)的發(fā)展，以及語(yǔ)義網(wǎng)絡(luò)技術(shù)在文本挖掘中發(fā)揮更大的作用，更加智能化的文本挖掘技術(shù)將會(huì)應(yīng)用到技術(shù)文獻(xiàn)分析中，代替目前多數(shù)基于文獻(xiàn)計(jì)量類(lèi)方法的技術(shù)文獻(xiàn)分析，如標(biāo)準(zhǔn)分析和專(zhuān)利分析。更加智能化的專(zhuān)利分析軟件和可視化工具將使絕大多數(shù)技術(shù)文本分析工作實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化。
3.1.2 搜集人際化趨勢(shì)
在CTI的搜集和分析過(guò)程中，較之商業(yè)情報(bào)更加重視二手信息，而對(duì)灰色文獻(xiàn)和人際情報(bào)搜集則關(guān)注不夠。隨著科技信息資源網(wǎng)絡(luò)共享程度的加深，二手信息將因獲得的普遍性而失去作為競(jìng)爭(zhēng)利器的地位，灰色文獻(xiàn)等一手信息會(huì)成為企業(yè)爭(zhēng)奪的對(duì)象。因此，需要對(duì)CTI領(lǐng)域的灰色文獻(xiàn)的特征、獲取渠道以及如何與科學(xué)家、研究機(jī)構(gòu)、大學(xué)實(shí)驗(yàn)室等建立人際情報(bào)網(wǎng)絡(luò)等進(jìn)行深入的研究。
3.1.3 評(píng)估研究需再接再厲
如何評(píng)估CTI項(xiàng)目及其價(jià)值一直是一個(gè)棘手的問(wèn)題。美國(guó)捷利康制藥的Rosenkrans博士提出可以用公司知識(shí)進(jìn)步的程度、方向、對(duì)公司變革方式的影響以及對(duì)公司/部門(mén)戰(zhàn)略?xún)r(jià)值的影響這幾個(gè)方面來(lái)衡量CTI的價(jià)值[6]。Provizio，一家從事競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)服務(wù)的公司于2003年發(fā)表了一篇白皮書(shū)，探討了用六西格瑪質(zhì)量控制原則來(lái)評(píng)估CTI流程的做法，是對(duì)CTI流程評(píng)估的有益嘗試。隨著越來(lái)越多的企業(yè)加入到CTI應(yīng)用中來(lái)，有關(guān)評(píng)估的研究探索也會(huì)不斷出現(xiàn)。
3.2 CTI實(shí)踐領(lǐng)域的展望
3.2.1 CTI成為公司核心業(yè)務(wù)流程的一部分
作為決策過(guò)程必不可少的組成部分的情報(bào)輸入，將隨著知識(shí)經(jīng)濟(jì)的進(jìn)化日益得到公司的重視，最終會(huì)嵌入于企業(yè)文化之中，演變?yōu)楣竞诵臉I(yè)務(wù)流程的一部分。正如Rosenkrans博士在“技術(shù)情報(bào)的過(guò)去、現(xiàn)在和未來(lái)”一文中所言，“一個(gè)成功演進(jìn)的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)過(guò)程將不僅利用知識(shí)構(gòu)建的優(yōu)勢(shì)，而且會(huì)成為整個(gè)產(chǎn)品、服務(wù)和開(kāi)發(fā)體系中創(chuàng)造公司知識(shí)的核心業(yè)務(wù)流程的一部分。這也包括評(píng)估外部和內(nèi)部知識(shí)發(fā)展的程度和方向”[6]。組織中的個(gè)人會(huì)在日常工作中自發(fā)地使用STI，同時(shí)STI的共享成為績(jī)效評(píng)價(jià)和獎(jiǎng)勵(lì)系統(tǒng)不可分割的一部分
3.2.2 我國(guó)的科技情報(bào)機(jī)構(gòu)可以向提供CTI服務(wù)轉(zhuǎn)型
我國(guó)的各級(jí)科技情報(bào)機(jī)構(gòu)通常掌握了大量的科技信息資源，并具有多年從事科技情報(bào)工作的人才和經(jīng)驗(yàn)，目前又都面臨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下的轉(zhuǎn)型，因此為企業(yè)提供CTI服務(wù)不失為一種可行的戰(zhàn)略選擇。借鑒國(guó)外CTI理論和方法，總結(jié)過(guò)去提供科技情報(bào)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)，我國(guó)的科技情報(bào)機(jī)構(gòu)在CTI領(lǐng)域是大有可為的。
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[25] 趙剛等. 技術(shù)創(chuàng)新與企業(yè)競(jìng)爭(zhēng). 北京:華夏出版社, 2003
*收稿日期：
作者簡(jiǎn)介：李艷，女，1971年生，北京城市學(xué)院競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)研究所所長(zhǎng)，哈爾濱工業(yè)大學(xué)管理科學(xué)與工程博士后流動(dòng)站博士后，主要研究領(lǐng)域?yàn)楦?jìng)爭(zhēng)情報(bào)和情報(bào)分析。趙新力，男，1961年生，中國(guó)科學(xué)技術(shù)信息研究所副所長(zhǎng)。主要從事信息資源管理領(lǐng)域的研究。中國(guó)首個(gè)“圖書(shū)館、情報(bào)和檔案管理”學(xué)科博士后工作站創(chuàng)立者和負(fù)責(zé)人，哈爾濱工業(yè)大學(xué)管理學(xué)院兼職教授，博士后合作導(dǎo)師。齊中英，男，1957年生，哈爾濱工業(yè)大學(xué)管理學(xué)院副院長(zhǎng)，博士后合作導(dǎo)師，主要研究領(lǐng)域?yàn)榧夹g(shù)經(jīng)濟(jì)及管理。
