2018年，在大尺寸、全面屏、4K超高清市場(chǎng)增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)下，全球新型顯示產(chǎn)業(yè)出貨面積繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，同比增長(zhǎng)8%。國(guó)內(nèi)新型顯示產(chǎn)業(yè)繼續(xù)呈良好發(fā)展態(tài)勢(shì)，TFT-LCD面板市場(chǎng)份額位于世界第一，AMOLED量產(chǎn)進(jìn)程穩(wěn)步推進(jìn)，材料和設(shè)備本土配套能力不斷增強(qiáng)，投融資勢(shì)頭依然高漲。展望2019年，我國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)保持正向增長(zhǎng)，TFT-LCD優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步鞏固，AMOLED量產(chǎn)進(jìn)程穩(wěn)步推進(jìn)。
形勢(shì)判斷
(一)全球顯示產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)需求依然旺盛，我國(guó)在TFT-LCD領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)地位進(jìn)一步得到鞏固
2018年，在電視面板大尺寸和新產(chǎn)品、新需求的帶動(dòng)作用下，全球新型顯示產(chǎn)業(yè)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，顯示面板出貨面積將達(dá)到2.2億平方米。另外，受TFT-LCD面板價(jià)格不斷下降的影響，顯示產(chǎn)業(yè)總體營(yíng)收將出現(xiàn)縮減，縮減規(guī)模在4%左右。近年來(lái)，我國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)進(jìn)步明顯，尤其是在TFT-LCD領(lǐng)域，已取得突破性進(jìn)展，產(chǎn)能產(chǎn)量位居全球第一，綜合競(jìng)爭(zhēng)力不斷攀升。
展望2019年，受商用顯示、車載顯示等新興市場(chǎng)的帶動(dòng)，TFT-LCD出貨面積將進(jìn)一步增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)全年出貨面積有望達(dá)到2.30億平方米，同比增長(zhǎng)繼續(xù)保持6%左右。受韓國(guó)TFT-LCD轉(zhuǎn)產(chǎn)或停產(chǎn)的影響，大尺寸電視面板價(jià)格有望企穩(wěn)回升，TFT-LCD面板營(yíng)收也將正向增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)全年?duì)I收有望達(dá)到1200億美元，同比增長(zhǎng)4%。同時(shí)，我國(guó)多條10.5代和8.6代產(chǎn)線進(jìn)入量產(chǎn)，Oxide和LTPS TFT-LCD面板量產(chǎn)能力進(jìn)一步成熟，將進(jìn)一步保持我國(guó)企業(yè)在TFT-LCD領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)地位。預(yù)計(jì)2019年我國(guó)TFT-LCD面板營(yíng)收金額將有望超過(guò)2500億元，營(yíng)收和出貨面積繼續(xù)保持全球第一。
(二)AMOLED面板應(yīng)用不斷拓展，中國(guó)大陸AMOLED量產(chǎn)進(jìn)程穩(wěn)步推進(jìn)
近年來(lái)，各大手機(jī)品牌企業(yè)對(duì)AMOLED的認(rèn)可程度不斷提升，已成為高階智能手機(jī)的重要配置之一。剛性AMOLED面板價(jià)格與同規(guī)格的LPTS LCD基本持平，柔性AMOLED的需求進(jìn)一步增加，折疊屏開(kāi)始嶄露頭角，AMOLED的熱度不斷攀升，成為各大企業(yè)競(jìng)相追逐的焦點(diǎn)。2018年，全球AMOLED面板出貨數(shù)量預(yù)計(jì)為4.5億片，同比增長(zhǎng)3%。其中智能手機(jī)用AMOLED面板出貨數(shù)量預(yù)計(jì)為4億片，占據(jù)AMOLED面板出貨量的90%以上。2018年柔性屏出貨數(shù)量約為1.8億片，同比增長(zhǎng)24%，獲得較大幅度的增長(zhǎng)，在全部AMOLED智能手機(jī)面板中的滲透率超過(guò)40%。2018年OLED電視面板出貨數(shù)量有望達(dá)到400萬(wàn)塊，比2017年增加2.4倍，成為高端電視的重要組成部分。
展望2019年，全球AMOLED的應(yīng)用將進(jìn)一步提升。折疊屏有望從概念產(chǎn)品逐步走向?qū)嶋H應(yīng)用，應(yīng)用市場(chǎng)真正開(kāi)啟。隨著三星、京東方、維信諾、天馬、柔宇等企業(yè)相繼推出可折疊產(chǎn)品設(shè)計(jì)，2019年被視為折疊屏手機(jī)的元年。據(jù)群智咨詢數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，預(yù)計(jì)2019年全球折疊手機(jī)規(guī)模約為90萬(wàn)臺(tái)。除了在傳統(tǒng)消費(fèi)電子領(lǐng)域的應(yīng)用外，車載顯示市場(chǎng)也將成為AMOLED下一個(gè)有望突破的新興市場(chǎng)。
(三)面板發(fā)展帶動(dòng)上游進(jìn)步，關(guān)鍵材料和設(shè)備本土配套能力不斷增強(qiáng)
2018年，中國(guó)大陸地區(qū)依然是全球新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重心，受產(chǎn)線建設(shè)和投入量產(chǎn)的影響，中國(guó)大陸成為全球新型顯示產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵材料和設(shè)備的重要引擎。多家國(guó)外龍頭企業(yè)在國(guó)內(nèi)建廠或與國(guó)內(nèi)企業(yè)開(kāi)展合作。玻璃基板、偏光片、發(fā)光材料等領(lǐng)域成為合作和投資的重點(diǎn)。本土企業(yè)在多年的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，也取得很大進(jìn)步，多種材料的本土化配套能力得到提升，企業(yè)實(shí)力得到增強(qiáng)。
展望2019年，中國(guó)大陸地區(qū)新建產(chǎn)線將繼續(xù)為全球顯示產(chǎn)業(yè)材料和設(shè)備的發(fā)展提供動(dòng)能。據(jù)群智咨詢統(tǒng)計(jì)，中國(guó)大陸面板市場(chǎng)對(duì)全球上游產(chǎn)業(yè)材料規(guī)模增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率達(dá)到70%以上。大陸面板企業(yè)在日趨激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中將逐漸認(rèn)識(shí)到上游產(chǎn)業(yè)的重要性，進(jìn)而加快對(duì)上游產(chǎn)業(yè)鏈的滲透，玻璃基板、掩膜板、光刻膠、偏光片、有機(jī)發(fā)光材料等領(lǐng)域的投資和并購(gòu)將進(jìn)一步增多，相關(guān)產(chǎn)品本土化程度有望得到大幅提升。
(四)產(chǎn)線建設(shè)熱度不減，投融資勢(shì)頭依然高漲
雖然2018年面板價(jià)格下跌明顯，但全球新型顯示產(chǎn)業(yè)正處于轉(zhuǎn)型發(fā)展期，產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)正在從規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)向技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)、創(chuàng)新競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)移，在此背景下，先進(jìn)的產(chǎn)線成為各國(guó)各地區(qū)企業(yè)競(jìng)相投資的熱點(diǎn)。柔性AMOLED、大尺寸、超高清、低功耗等產(chǎn)線的建設(shè)熱情依然高漲。2018年，中國(guó)大陸地區(qū)在建、擬建的產(chǎn)線數(shù)量超過(guò)15條，投資金額超過(guò)5000億元。
展望2019年，中國(guó)大陸資本投資態(tài)勢(shì)將趨緩，主要將集中在AMOLED、大尺寸等領(lǐng)域，低端產(chǎn)線的投資基本結(jié)束，投資方向開(kāi)始向上游轉(zhuǎn)移。地方對(duì)新型顯示產(chǎn)業(yè)的投資熱度將會(huì)持續(xù)，各地加快對(duì)面板產(chǎn)線、上游設(shè)備和材料、產(chǎn)業(yè)園、創(chuàng)新中心和服務(wù)平臺(tái)等項(xiàng)目投資，并給予相關(guān)政策支持。
對(duì)策建議
(一)強(qiáng)化頂層設(shè)計(jì)，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)超越發(fā)展
一是進(jìn)一步加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)，推動(dòng)資源統(tǒng)籌，解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的重大問(wèn)題，適時(shí)調(diào)整產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑與重點(diǎn)。二是充分發(fā)揮財(cái)政資金的引導(dǎo)作用，吸引多渠道、多元化的資金投資，持續(xù)推進(jìn)多層次多類型多渠道的合作。三是鼓勵(lì)具有核心技術(shù)、創(chuàng)新體系完善、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)豐富、品牌知名度高、全球競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的面板制造企業(yè)做大做強(qiáng)。四是建立中央政府和地方政府的合作和信息共享機(jī)制，全面掌握產(chǎn)業(yè)發(fā)展過(guò)程中出現(xiàn)的最新動(dòng)向，及時(shí)解決重大問(wèn)題。
(二)突破技術(shù)瓶頸，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整
一是鼓勵(lì)和推動(dòng)現(xiàn)有的TFT-LCD生產(chǎn)線新品研發(fā)和技術(shù)提升，集中支持關(guān)鍵技術(shù)、共性技術(shù)、前瞻性技術(shù)的研發(fā)和自主創(chuàng)新成果的產(chǎn)業(yè)化。二是建立以企業(yè)為主導(dǎo)，產(chǎn)學(xué)研用相結(jié)合的自主創(chuàng)新體系，加快科研成果產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，突破核心技術(shù)。三是支持骨干企業(yè)創(chuàng)新能力建設(shè)，積極開(kāi)展關(guān)鍵核心技術(shù)聯(lián)合研發(fā)、專利運(yùn)營(yíng)、標(biāo)準(zhǔn)制訂等工作，建立重點(diǎn)企業(yè)專利成果共享機(jī)制。四是針對(duì)產(chǎn)業(yè)重大創(chuàng)新需求，建立產(chǎn)學(xué)研用相結(jié)合面向全行業(yè)開(kāi)放的共性技術(shù)創(chuàng)新平臺(tái)。
(三)強(qiáng)化需求牽引，推進(jìn)上下游共同參與的生態(tài)體系建設(shè)
一是充分發(fā)揮面板制造核心企業(yè)的規(guī)模效益，建立生產(chǎn)配套體系，形成互相依存、互相促進(jìn)的合作關(guān)系。二是支持有條件的顯示企業(yè)開(kāi)展產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合，鼓勵(lì)優(yōu)勢(shì)企業(yè)兼并中小企業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。三是組織實(shí)施材料、設(shè)備、工藝、應(yīng)用、服務(wù)等重點(diǎn)領(lǐng)域“一攬子”突破計(jì)劃，吸取發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，加快提高本土新型顯示裝備、材料和工藝技術(shù)可靠性和有效性，內(nèi)容、服務(wù)先進(jìn)性和多樣性。
(四)深化國(guó)際合作，營(yíng)造良好外部環(huán)境
一是加強(qiáng)境外先進(jìn)企業(yè)和技術(shù)引進(jìn)。進(jìn)一步優(yōu)化環(huán)境，鼓勵(lì)引進(jìn)境外高質(zhì)量資本和先進(jìn)技術(shù)，鼓勵(lì)國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)以合資合作等形式在國(guó)內(nèi)建設(shè)研發(fā)、生產(chǎn)和運(yùn)營(yíng)中心。二是鼓勵(lì)境內(nèi)企業(yè)國(guó)際合作和對(duì)外開(kāi)放。鼓勵(lì)境內(nèi)新型顯示企業(yè)通過(guò)參股、并購(gòu)等多種方式整合國(guó)際資源，拓展國(guó)際市場(chǎng)。三是營(yíng)造國(guó)際合作良好環(huán)境。
作者系賽迪智庫(kù)新型顯示產(chǎn)業(yè)形勢(shì)分析課題組
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