隨著信息技術(shù)的快速演進(jìn),全球數(shù)據(jù)泄露等網(wǎng)絡(luò)安全事件頻繁發(fā)生,造成重大損失。2018年2月,上海某公立意愿HIS系統(tǒng)被黑客入侵,遭勒索2億比特幣;同年8月,華住酒店5億條用戶開房數(shù)據(jù)疑被泄露,并以8比特幣的價(jià)格售賣;同年12月,“微信”支付勒索病毒曝光,10萬(wàn)多臺(tái)電腦被感染……
根據(jù)CCID發(fā)布的《2019網(wǎng)絡(luò)安全發(fā)展白皮書》,2018年全球安全漏洞數(shù)量和嚴(yán)重性創(chuàng)下歷史新高,國(guó)內(nèi)的重大網(wǎng)安事項(xiàng)也幾乎每月必現(xiàn)。據(jù)Cybersecurity Ventures預(yù)測(cè),到2021年全球因網(wǎng)絡(luò)安全事件導(dǎo)致的損失將高達(dá)6萬(wàn)億美元/年,網(wǎng)絡(luò)安全態(tài)勢(shì)變得愈發(fā)復(fù)雜,同時(shí),網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)在也在快速發(fā)展。
一、行業(yè)概況
根據(jù)安全牛披露,我國(guó)網(wǎng)安發(fā)展歷程可分為起源期、萌芽期、成長(zhǎng)期和加速期四個(gè)時(shí)期,分別對(duì)應(yīng)通信加密時(shí)代、計(jì)算機(jī)安全時(shí)代、信息安全時(shí)代和網(wǎng)絡(luò)空間安全時(shí)代,當(dāng)前正值加速發(fā)展期,聚焦網(wǎng)絡(luò)空間安全概念。
全球視角來(lái)看,網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)以“硬件--軟件--”服務(wù)”構(gòu)建產(chǎn)品體系,下游客戶覆蓋各行各業(yè)。
上游:網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)鏈上游為基礎(chǔ)硬件提供商,為中游設(shè)備廠商提供芯片、內(nèi)存等基礎(chǔ)元器件,上游的代表性公司包括英特爾、三星等;
中游:產(chǎn)業(yè)鏈中游主要分為三類廠商,即安全硬件設(shè)備廠商、安全軟件廠商和安全集成廠商,其中安全硬件設(shè)備廠商和安全軟件廠商一部分產(chǎn)品直接供應(yīng)給下游最終用戶,另一部分產(chǎn)品則提供給安全集成廠商;
下游:產(chǎn)業(yè)鏈下游主要為各類用戶,主要為政企客戶,包括政府、軍工、電信、教育、金融、能源等。
目前國(guó)內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)安全上市公司主要以中游的安全硬件設(shè)備廠商、安全軟件廠商和安全集成廠商為主。且網(wǎng)絡(luò)安全的產(chǎn)品線也非常多,目前來(lái)看,軟硬件網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品可分為7大類、40小類;
信息安全服務(wù)也可分為5大類、21小類,細(xì)分程度非常高。
由于網(wǎng)絡(luò)安全細(xì)分領(lǐng)域多,所以行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分散,目前單一廠商的市場(chǎng)份額不超過(guò)10%。
但隨著互聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展及物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等新興技術(shù)的興起,網(wǎng)絡(luò)攻擊形態(tài)日益復(fù)雜,單一領(lǐng)域的單一產(chǎn)品無(wú)法再滿足網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)需求。
網(wǎng)絡(luò)攻擊模式變遷,攻擊復(fù)雜度急劇上升
下游各類客戶轉(zhuǎn)而向頭部廠商尋求一體化網(wǎng)安解決方案,頭部廠商開始橫向擴(kuò)展產(chǎn)品線,競(jìng)爭(zhēng)力越來(lái)越強(qiáng),行業(yè)集中度也越來(lái)越高。
根據(jù)中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2016-2019年,國(guó)內(nèi)網(wǎng)安行業(yè)CR4和CR8企業(yè)的市占率不斷的提升,產(chǎn)業(yè)正逐步往行業(yè)集中。
國(guó)內(nèi)安全行業(yè)集中度持續(xù)提升
目前行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)無(wú)論是技術(shù)創(chuàng)新力度還是產(chǎn)品研發(fā)能力不斷提升,市場(chǎng)正不斷的向這些具有豐富產(chǎn)品線和規(guī)模化服務(wù)能力的廠商匯聚,正向反饋下也帶動(dòng)這些廠商的競(jìng)爭(zhēng)力越來(lái)越強(qiáng),因此我們預(yù)計(jì)未來(lái)市場(chǎng)集中度提升的趨勢(shì)仍將繼續(xù)。
二、網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)市場(chǎng)空間
全球網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)穩(wěn)定增長(zhǎng)。2018年網(wǎng)絡(luò)信息安全市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1,269.8億美元,較2017年增長(zhǎng)8.5%。賽迪預(yù)測(cè)未來(lái)幾年中,隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新技術(shù)的全面普及,網(wǎng)絡(luò)信息安全市場(chǎng)依然會(huì)保持穩(wěn)定上漲的趨勢(shì),到2021年,全球網(wǎng)絡(luò)信息安全市場(chǎng)將達(dá)到1,648.9億美元。
2016-2021年全球網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)規(guī)模與成長(zhǎng)
中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)仍將維持高速增長(zhǎng)。在網(wǎng)絡(luò)信息安全政策和新興技術(shù)的驅(qū)動(dòng)下,我國(guó)網(wǎng)絡(luò)信息安全行業(yè)仍將保持較快的增長(zhǎng)。政企客戶在網(wǎng)絡(luò)信息安全產(chǎn)品和服務(wù)上的投入快速增長(zhǎng),2018年市場(chǎng)整體規(guī)模達(dá)到495.2億元,較2017年增長(zhǎng)20.9%,遠(yuǎn)超全球安全市場(chǎng)整體增長(zhǎng)率。隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)的逐步推進(jìn),網(wǎng)絡(luò)信息安全作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的必要保障,其投入將持續(xù)增加,賽迪預(yù)測(cè),到2021年我國(guó)網(wǎng)絡(luò)信息安全市場(chǎng)將達(dá)到926.8億元。
2016-2021年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)規(guī)模與成長(zhǎng)
三、行業(yè)結(jié)構(gòu)及趨勢(shì):服務(wù)為王
從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來(lái)看,全球網(wǎng)絡(luò)信息安全市場(chǎng)依然以安全服務(wù)為主。隨著網(wǎng)絡(luò)攻擊行為日趨復(fù)雜,并不能完全依靠傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)信息安全產(chǎn)品如防火墻、IDS等安全設(shè)備獨(dú)自阻擋惡意的網(wǎng)絡(luò)攻擊,構(gòu)建全面的安全防護(hù)體系、制定完善的安全管理策略、提供整體的網(wǎng)絡(luò)信息安全解決方案顯得尤為重要。安全服務(wù)如風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、安全管理咨詢、安全應(yīng)急響應(yīng)、安全托管等的作用越來(lái)越受到用戶重視。2018年,安全服務(wù)市場(chǎng)份額最大,占市場(chǎng)的64.4%;軟件市場(chǎng)規(guī)模為330.1億美元,占整體市場(chǎng)的26.2%。
2018年全球網(wǎng)絡(luò)信息安全市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
而目前國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)安全公司仍然以賣軟件、硬件為主,但與全球安全產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)展趨勢(shì)保持一致,中國(guó)網(wǎng)絡(luò)信息安全市場(chǎng)持續(xù)向服務(wù)化轉(zhuǎn)型。在網(wǎng)絡(luò)信息安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展過(guò)程中,大多數(shù)是由合規(guī)需求驅(qū)動(dòng)的,而近年來(lái)的災(zāi)難性攻擊表明網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)是重大威脅,企業(yè)開始把安全視為一項(xiàng)重要的商業(yè)風(fēng)險(xiǎn),并且更看重網(wǎng)絡(luò)信息安全服務(wù)的持續(xù)性。隨著虛擬化及云服務(wù)理念的滲透,網(wǎng)絡(luò)信息安全盈利模式將由軟硬件產(chǎn)品向服務(wù)逐步轉(zhuǎn)移。
2016-2021年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)結(jié)構(gòu)
參照全球網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)發(fā)展趨勢(shì),可以看出,網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)是未來(lái)產(chǎn)品的主要形式,提前布局網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)業(yè)務(wù)的上市公司,或許有彎道超車的機(jī)會(huì)。
四、未來(lái)展望:政策鼓勵(lì)、努力追趕,千億機(jī)遇正開啟。
隨著網(wǎng)絡(luò)安全上升到國(guó)家戰(zhàn)略高度,近年來(lái)政府發(fā)布了系列支持網(wǎng)絡(luò)安全發(fā)展的政策,其中等保2.0更是重磅來(lái)襲,眾多舉措將驅(qū)動(dòng)行業(yè)變革。
工信部更是在《關(guān)于促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)(征求意見(jiàn)稿)》里提出到2025年,我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模將超2000億元,相較2021年的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)有翻倍以上的空間。
對(duì)標(biāo)美國(guó),我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)還有很長(zhǎng)的路要走,具有極大成長(zhǎng)空間。根據(jù)CybersecurityVentures發(fā)布的《2018全球網(wǎng)絡(luò)安全公司500強(qiáng)》顯示美國(guó)在網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域一枝獨(dú)秀,上榜公司高358家;其次是以色列公司,共計(jì)上榜42家;中國(guó)以8家位列第五。
但我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)成長(zhǎng)速度更快,是全球市場(chǎng)規(guī)模增速的2倍以上,追趕趨勢(shì)迅猛,展望未來(lái),隨著行業(yè)的快速發(fā)展,中國(guó)很有希望產(chǎn)生更多世界知名的優(yōu)秀網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)。
聯(lián)系客服