2015年04月18日 04:28來源：
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東百集團(tuán)(14.68 8.42%)
新華百貨(20.10 7.26%)
紅旗連鎖(12.30 6.49%)
*ST成城(13.45 5.00%)
漢商集團(tuán)(21.24 4.22%)
大連友誼(10.90 4.11%)
上海國資國企整合又下一城。今日，
百聯(lián)股份發(fā)布重大資產(chǎn)出售方案，正如之前所公布，公司披露了轉(zhuǎn)讓聯(lián)華超市股份有限公司21.17%股份予
永輝超市的具體方案。同時(shí)，公司發(fā)布
增發(fā)預(yù)案，將以15.28元/股價(jià)格向百聯(lián)集團(tuán)有限公司等5名對象發(fā)行2.6億股，投向南京百聯(lián)奧特萊斯廣場等兩個(gè)項(xiàng)目并補(bǔ)充流動(dòng)資金。其中，
百聯(lián)股份將以上海百聯(lián)中環(huán)購物廣場有限公司49%股權(quán)、崇明新城商業(yè)發(fā)展有限公司51%股權(quán)兩筆資產(chǎn)作為認(rèn)購對價(jià)。
值得注意的是，國開金融、上海并購基金將參與百聯(lián)股份此次定增。
出售聯(lián)華超市21.17%股份
百聯(lián)股份的此次重大資產(chǎn)出售已有披露。4月9日，百聯(lián)股份、永輝超市同時(shí)公告，后者將受讓百聯(lián)股份所持聯(lián)華超市21.17%股份。根據(jù)披露，目前，聯(lián)華超市的第一大股東是百聯(lián)股份，持股41.2%；位列其后的是百聯(lián)集團(tuán)，持股22.7%。交易完成后，百聯(lián)集團(tuán)晉升為第一大股東，永輝超市將成為第二大股東，百聯(lián)股份子公司則將退居第三(持股20.03%)。不過，為保持聯(lián)華超市控制權(quán)穩(wěn)定，百聯(lián)股份一并審議通過了與百聯(lián)集團(tuán)簽署的《托管協(xié)議》，根據(jù)該協(xié)議，百聯(lián)股份將受托管理百聯(lián)集團(tuán)原持有的22.7%聯(lián)華超市股份。
此次交易定價(jià)基準(zhǔn)日前30個(gè)交易日，聯(lián)華超市的股票交易均價(jià)為3.92港元/股，聯(lián)華超市21.17%股份，即23702.94萬股，交易總金額為92916萬港元。
百聯(lián)股份在方案中坦承，公司控股子公司聯(lián)華超市主營的連鎖超市業(yè)務(wù)自2010年以來經(jīng)營業(yè)績持續(xù)下滑，2010年至2014年，聯(lián)華超市凈利潤從6.22億元下降至3720萬元。
作為公司兩大業(yè)務(wù)板塊之一，聯(lián)華超市經(jīng)營的連鎖超市業(yè)務(wù)迫切需要納入公司改革及轉(zhuǎn)型的整體規(guī)劃中，從頂層設(shè)計(jì)確保其未來業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略，提升其整體經(jīng)營效率和收益率水平。另一方面，在國資
國企改革背景下，聯(lián)華超市將通過混合所有制改革，引入同行業(yè)領(lǐng)先的戰(zhàn)略投資者永輝超市，以期能推動(dòng)聯(lián)華超市的體制機(jī)制改革，提升連鎖超市業(yè)務(wù)的經(jīng)營能力和經(jīng)營效率。此次交易完成后，扣除稅費(fèi)成本后公司預(yù)計(jì)將獲得現(xiàn)金4.8億元。
大股東注入項(xiàng)目股權(quán)
同日，百聯(lián)股份還發(fā)布了一份增發(fā)方案。公司將向包括大股東百聯(lián)集團(tuán)在內(nèi)的5名特定對象發(fā)行約2.6億股，發(fā)行價(jià)格15.28元/股。其中，百聯(lián)集團(tuán)以百聯(lián)中環(huán)49%股權(quán)和崇明購物中心51%股權(quán)進(jìn)行認(rèn)購。以2015年3月31日為審計(jì)、評估基準(zhǔn)日，兩部分股權(quán)的預(yù)估值分別約為6.36億元和2.91億元，合計(jì)預(yù)估值9.27億元。其他四名股東均以現(xiàn)金認(rèn)購，公司預(yù)計(jì)募資上限30.5億元，募集現(xiàn)金部分將用于南京百聯(lián)奧特萊斯廣場項(xiàng)目、百聯(lián)川沙購物中心項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
其中，百聯(lián)集團(tuán)將認(rèn)購此次增發(fā)的6065萬股，其他4名現(xiàn)金認(rèn)購者中，珠海沐珊股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)認(rèn)購規(guī)模最大，將斥資15.5億認(rèn)購10144萬股，國開金融有限責(zé)任公司則認(rèn)購量次之，對應(yīng)為6544.5萬股，剩余兩名對象，上海并購股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)和上海凈涌投資合伙企業(yè)(有限合伙)分別認(rèn)購1963萬股和1309萬股。
其中，上海并購基金由
海通證券發(fā)起設(shè)立的股權(quán)投資基金，總規(guī)模100億，首期規(guī)模30億，LP包括海通開元投資有限公司等11家機(jī)構(gòu)。而上海凈涌投資的GP為中信信誠資產(chǎn)管理有限公司，LP之一上海商投創(chuàng)業(yè)投資有限公司是百聯(lián)集團(tuán)全資子公司上海市商業(yè)投資(集團(tuán))有限公司的全資子公司。
增發(fā)完成后，公司對百聯(lián)中環(huán)的持股比例將從51%上升至100%。據(jù)稱，百聯(lián)中環(huán)擁有24萬平方米建筑面積，規(guī)模上適合于經(jīng)營廣泛的零售業(yè)態(tài)。同時(shí)，崇明購物中心項(xiàng)目將納入公司的合并報(bào)表范圍，有助于解決與控股股東的潛在同業(yè)競爭。
值得一提的是，作為募投項(xiàng)目之一的川沙購物中心項(xiàng)目，選址于浦東新區(qū)川沙地區(qū)，系上海迪斯尼工程的實(shí)施區(qū)域。根據(jù)規(guī)劃，川沙購物中心項(xiàng)目將于2016年投入運(yùn)營，同年上海迪斯尼將正式落成并開業(yè)，助力公司購物中心業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展。
