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【基本信息】
| 股票代碼 | 300542 | 股票簡稱 | 新晨科技 |
| 申購代碼 | 300542 | 上市地點 | 深圳證券交易所 |
| 發(fā)行價格(元/股) | 8.21 | 發(fā)行市盈率 | 22.98 |
| 市盈率參考行業(yè) | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 85.08 |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 1.85 |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2016-09-05 (周一) | 網(wǎng)下配售日期 | 2016-9-5 |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 20,295,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 2,255,000 |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 22,550,000 |
| 申購數(shù)量上限(股) | 8,500 | 頂格申購需配市值(萬元) | 8.50 |
| 中簽繳款日期 | 2016-09-07 (周三) | 市值確認(rèn)日期 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
【申購狀況】
| 中簽號公布日期 | 2016-09-07 (周三) | 上市日期 | 2016-09-20 (周二) |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0297 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | 0.0059 |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2016-09-07(周三) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | 16973.61 |
| 初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 3875150.00 | 初步詢價累計報價倍數(shù) | 2849.38 |
| 網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 10984073 | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | 2849 |
| 網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 6823234.30 | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | 3827550.00 |
【公司簡介】
行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)、軟硬件系統(tǒng)集成和專業(yè)技術(shù)服務(wù)。(點擊進(jìn)入>>>新晨科技吧)
【籌集資金將用于的項目】
| 序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
| 1 | 新一代貿(mào)易融資結(jié)算系統(tǒng)研發(fā)項目 | 4398 |
| 2 | 補充流動資金 | 6000 |
| 3 | 國家空管數(shù)據(jù)信息服務(wù)體系研發(fā)項目 | 5611 |
| 4 | 渠道整合平臺研發(fā)項目 | 3492 |
| 5 | 新一代交換平臺研發(fā)項目 | 3236 |
| 投資金額總計 | 22737.00 | |
| 超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | -4223.50 | |
| 投資金額總計與實際募集資金總額比 | 122.81% | |
【機構(gòu)研究】
新晨科技：深耕數(shù)據(jù)交換與處理，募資提升核心競爭力
立足新晨交換平臺，深耕數(shù)據(jù)交換與處理
公司以數(shù)據(jù)交換與處理為核心價值體系，向銀行業(yè)、空中交通管理行業(yè)、政府機構(gòu)以及大中型國企事業(yè)單位等，提供渠道類、業(yè)務(wù)類及數(shù)據(jù)交換應(yīng)用類等軟件產(chǎn)品和服務(wù)。公司自主研發(fā)的應(yīng)用中間件新晨交換平臺是公司各類解決方案的基礎(chǔ)技術(shù)平臺，具有信息數(shù)據(jù)交換處理、報文格式轉(zhuǎn)換、智能路由選擇等功能，可作為基礎(chǔ)開發(fā)平臺進(jìn)一步開發(fā)其他各類應(yīng)用軟件。
研發(fā)投入高，多年深耕建立優(yōu)質(zhì)客戶基礎(chǔ)
公司自創(chuàng)立之初即將數(shù)據(jù)交換技術(shù)確立為公司研究發(fā)展的核心，研發(fā)投入占收入比重連續(xù)三年超過20%，目前公司的核心技術(shù)平臺在國內(nèi)已經(jīng)擁有上百個成功應(yīng)用案例，多年來也建立起了優(yōu)質(zhì)、穩(wěn)定的客戶基礎(chǔ)。公司13-15 年收入分別為4.20 億、3.84 億、4.14 億，凈利潤分別為4971 萬、3515 萬、3516 萬。
募集資金打造產(chǎn)品升級，提升核心競爭力
本次發(fā)行新股不超過2,255 萬股，發(fā)行價格為8.21 元。募集資金投入項目將用于現(xiàn)有產(chǎn)品的升級換代同時進(jìn)行新產(chǎn)品的研究開發(fā)，項目建成后將進(jìn)一步提升公司技術(shù)水平，擴大公司在銀行、空管等信息化領(lǐng)域的影響，有效增強公司核心競爭力，提升持續(xù)盈利能力。
預(yù)計16-18 年業(yè)績分別為0.43 元/股、0.49 元/股、0.56 元/股
預(yù)計公司16-18 年營業(yè)收入增速分別為9.89%、10.82%、11.47%，凈利潤增速分別為10.0%、13.9%、14.3%。預(yù)計攤薄后EPS 分別為0.43 元/股，0.49 元/股、0.56 元/股。
風(fēng)險提示
客戶集中度上升的風(fēng)險；公司業(yè)績季節(jié)性波動的風(fēng)險；共同控制人帶來的不確定風(fēng)險；應(yīng)收賬款發(fā)生壞賬的風(fēng)險。(廣發(fā)證券)
【基本信息】
| 股票代碼 | 300536 | 股票簡稱 | 農(nóng)尚環(huán)境 |
| 申購代碼 | 300536 | 上市地點 | 深圳證券交易所 |
| 發(fā)行價格(元/股) | 9.06 | 發(fā)行市盈率 | 18.12 |
| 市盈率參考行業(yè) | 土木工程建筑業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 14.23 |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 2.11 |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2016-09-06 (周二) | 網(wǎng)下配售日期 | 2016-9-6 |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 20,950,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 2,326,836 |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 23,276,836 |
| 申購數(shù)量上限(股) | 9,000 | 頂格申購需配市值(萬元) | 9.00 |
| 中簽繳款日期 | 2016-09-08 (周四) | 市值確認(rèn)日期 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
【申購狀況】
| 中簽號公布日期 | 2016-09-08 (周四) | 上市日期 | 2016-09-20 (周二) |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0296 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | 0.0041 |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2016-09-08(周四) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | 24347.61 |
| 初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 5853040.00 | 初步詢價累計報價倍數(shù) | 4190.82 |
| 網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 10952706 | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | 4159 |
| 網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 7088920.55 | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | 5665290.00 |
【公司簡介】
園林綠化工程設(shè)計、施工、養(yǎng)護及苗木培育業(yè)務(wù)。(點擊進(jìn)入>>>農(nóng)尚環(huán)境吧)
【籌集資金將用于的項目】
| 序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
| 1 | 園林苗木(鄂州)生產(chǎn)基地建設(shè)項目 | 6701.8 |
| 2 | 補充園林綠化工程配套營運資金 | 11000 |
| 投資金額總計 | 17701.80 | |
| 超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | 3387.01 | |
| 投資金額總計與實際募集資金總額比 | 83.94% | |
【機構(gòu)研究】
東興證券：農(nóng)尚環(huán)境合理定價為17.4-23.2元
公司為優(yōu)質(zhì)的園林綠化施工企業(yè)。公司營業(yè)收入以園林綠化工程施工業(yè)務(wù)收入為主，2016 年上半年公司園林綠化施工占總營收的99.56%，而園林景觀設(shè)計僅占0.44%。
募集資金使用明確。公司募集資金主要用于投資園林苗木生產(chǎn)基地建設(shè)項目以及補充園林綠化工程施工業(yè)務(wù)營運資金。
園林綠化行業(yè)未來市場容量大。預(yù)計2018 年，我國地產(chǎn)景觀園林市場的預(yù)計容量為2300 億元，市政公共園林市場容量為3768 億元，而園林綠化市場的總體容量將達(dá)到6068 億元。
公司經(jīng)營成長性已經(jīng)凸顯。2013 年至2016 年上半年，公司營業(yè)收入分別為28,475.57 萬元、31,257.35 萬元、35,368.56 萬元和18,077.11萬元，最近三年年均復(fù)合增長率為11.45%，占全國園林綠化市場比例不高，但處于穩(wěn)定增長態(tài)勢。
市政園林和地產(chǎn)園林均衡發(fā)展，具備較強抗風(fēng)險和可持續(xù)發(fā)展能力。公司資質(zhì)全，和房地產(chǎn)商有長期合作關(guān)系，在市政和房地產(chǎn)園林兩方面雙輪驅(qū)動，保證財務(wù)的穩(wěn)健和提升抗風(fēng)險能力。2016 年H1 公司市政公共園林營收占總營收的42.77%，地產(chǎn)景觀園林營收占總營收的57.23%。
盈利預(yù)測和評級。園林行業(yè)2016 年的估值均值是44 倍，我們預(yù)計公司2016 年到2018 年的每股收益為0.58 元、0.69 元和0.84 元，考慮到公司的規(guī)模，給予公司30-40 倍估值，合理定價應(yīng)該為17.4-23.2 元。
