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智能駕駛：千億車聯(lián)網(wǎng)騰飛在即 薦11股
投資建議與個股推薦：國內(nèi)車聯(lián)網(wǎng)市場進入高速發(fā)展期，政策法規(guī)、技術(shù)升級、云聯(lián)網(wǎng)企業(yè)布局倒逼傳統(tǒng)車企加快車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品裝機速度。短中期車載硬件先行，T-BOX、車載信娛終端、CAN總線迎來量價雙提升，長期車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)其備更大潛力。推薦關(guān)民智通(T-BOX龍頭+數(shù)據(jù)運營+布局車聯(lián)網(wǎng)全產(chǎn)業(yè)鏈)、寧波高發(fā)(產(chǎn)品電控升級+布局CAN總線+數(shù)據(jù)運營平臺)、得潤電子(連接器龍頭+發(fā)力UBI)、萬安科技(制動系統(tǒng)領(lǐng)先供應(yīng)商+參股飛馳鎂物)、威帝股份(CAN總線龍頭+發(fā)力亐總線)、中國汽研(汽車技術(shù)服務(wù)+智慧交通)，關(guān)注索菱股份、盙路通信、亞太股份、千方科技、啟明信息。平安證券
計算機：重點關(guān)注四大主線 薦12股
重點推薦個股重點推薦1)PPP模式下的智慧城市推薦易華錄、達實智能、天夏智慧等；2)PPP模式下的軌交信息化推薦運達科技、華銘智能等；3)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及供應(yīng)鏈金融推薦上海鋼聯(lián)、銀之杰、漢得信息等；4)高端計算產(chǎn)業(yè)推薦華勝天成、浪潮信息、同有科技、中科曙光等。國海證券
電子：開啟智能時代的鑰匙 薦2股
智能控制器行業(yè)本身屬于硬件，且作為底層控制端擁有天然的切入口優(yōu)勢，利用數(shù)據(jù)和終端構(gòu)建后端服務(wù)的基本模式將是智能控制器行業(yè)的未來方向。
控制器本身并無法構(gòu)成智能家居系統(tǒng)，但是套用物聯(lián)網(wǎng)的邏輯，硬件是物聯(lián)網(wǎng)的最佳入口，其價值的體現(xiàn)將會從量變逐步擴展到質(zhì)變。
水泥：市場需求不及預(yù)期 薦2股
投資策略：重點推薦龍頭企業(yè)海螺水泥和天山股份，在市場不斷弱化的情況下，海螺憑借運營管理及成本優(yōu)勢，成為上半年唯一盈利的水泥企業(yè)，看好海螺強大的盈利能力：天山股份作為新疆最大的水泥生產(chǎn)企業(yè)，覆蓋西北和華東兩個區(qū)域，中材與中建材的合并為產(chǎn)業(yè)鏈整合延伸提供了無限的可能。中投證券
電力：電源調(diào)整電網(wǎng)重建設(shè) 薦3股
電網(wǎng)投資增長快速。1~8月份，全國電網(wǎng)工程完成投資3,012億元，同比增長33.2%。我們維持年初對于今年是特高壓建設(shè)大年的判斷。
投資建議，維持今年電源板塊重調(diào)輕建，電網(wǎng)板塊特高壓卷土重來，全年看好儲能、天然氣和特高壓建設(shè)三個方向的標(biāo)的。重點關(guān)注廣州發(fā)展，寶勝股份，陽光電源等相關(guān)標(biāo)的。
新能源車：新政征求意見在即 薦11股
本周，工信部就油耗與新能源汽車積分管理辦法征求意見，加快構(gòu)建新能源汽車補貼后時代長效促進機制，利好行業(yè)中長期發(fā)展。同時，我們預(yù)計9月汽車市場增速有望進一步提升，建議關(guān)注優(yōu)質(zhì)標(biāo)的估值修復(fù)行情，并重點布局新能源汽車和智能汽車兩大投資主題。 新能源汽車方面，隨著騙補清查靴子落地，國家補貼、準(zhǔn)入管理及碳配額等政策有望陸續(xù)出臺，各地方補貼政策也有望明確，新能源汽車產(chǎn)銷有望重回高增長通道，產(chǎn)業(yè)景氣度有望上揚，其中新能源乘用車和純電動物流車有望成為增長亮點，維持行業(yè)“看好”評級，推薦比亞迪、江淮汽車、宇通客車、中通客車和東風(fēng)汽車，建議關(guān)注低速電動車標(biāo)的和純電動乘用車資質(zhì)申請相關(guān)標(biāo)的，如隆鑫通用、萬向錢潮等。 智能汽車方面，我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)路線圖有望近期出臺，無人駕駛產(chǎn)業(yè)化進程或?qū)⒊袌鲱A(yù)期，建議密切關(guān)注拓普集團、萬安科技、亞太股份、中原內(nèi)配等。渤海證券
