自2004年開始，中央一號(hào)文件已連續(xù)13年聚焦“三農(nóng)”問題，并成為中央重視農(nóng)村問題的專有名詞。更為重要的是，作為中共中央每年發(fā)出的首份文件，中央一號(hào)文件能夠指引市場找到發(fā)力方向，是每年首輪行情的沖鋒號(hào)。2017年以來，安信證券、華創(chuàng)證券、華融證券、銀河證券、長城證券、中金公司、中信證券、中泰證券、海通證券等九大券商均陸續(xù)發(fā)布研報(bào)稱，看好農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革相關(guān)機(jī)會(huì)。
事實(shí)上，從去年12月初，農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革已持續(xù)升溫：2016年12月9日，中共中央政治局召開會(huì)議，分析研究2017年經(jīng)濟(jì)工作，會(huì)議要求，“要積極推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革”。2016年12月14日至12月16日，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議上首提農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。2016年12月19日至12月20日，中央農(nóng)村工作會(huì)議提出“把推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革作為農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的主線”，“推進(jìn)糧食等重要農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格形成機(jī)制和收儲(chǔ)制度改革，深化農(nóng)村產(chǎn)權(quán)制度改革”。
而在上述利好疊加下，農(nóng)業(yè)股也開始蠢蠢欲動(dòng)，今年以來，除次新股天馬科技漲幅居前外，東凌國際、一拖股份、中水漁業(yè)期間累計(jì)漲幅也均在10%以上，分別為：18.03%、14.25%、11.24%。
與此同時(shí)，農(nóng)業(yè)股成為大單資金搶籌標(biāo)的。今年以來，16只農(nóng)業(yè)股呈現(xiàn)大單資金凈流入態(tài)勢(shì)，累計(jì)大單資金凈流入9.03億元，其中，開創(chuàng)國際、北大荒、正虹科技、牧原股份等4只個(gè)股期間累計(jì)大單資金凈流入均超億元，分別為：25411.21萬元、14336.99萬元、12738.09萬元、10536.75萬元，此外，國聯(lián)水產(chǎn)(7167.32萬元)、新農(nóng)開發(fā)(4396.68萬元)、晨光生物(3666.37萬元)、安琪酵母(2957.32萬元)、通威股份(2423.85萬元)、西部牧業(yè)(2215.14萬元)、海利生物(1542.92萬元)、金河生物(1503.73萬元)等個(gè)股期間累計(jì)大單資金凈流入也均在1000萬元以上。
如今，中央一號(hào)文件發(fā)布在即，這將催化農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革主題投資相關(guān)機(jī)會(huì)，更是成為了多數(shù)券商主要看好的投資主線。
安信證券認(rèn)為，農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革帶來的農(nóng)業(yè)板塊投資機(jī)會(huì)主要包含兩條邏輯，一是農(nóng)業(yè)降成本補(bǔ)短板，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率，重點(diǎn)關(guān)注土地改革及種業(yè)板塊和動(dòng)物疫苗板塊。二是大宗農(nóng)產(chǎn)品去庫存去產(chǎn)能，推動(dòng)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格上漲，重點(diǎn)關(guān)注大宗農(nóng)產(chǎn)品期貨映射以及畜禽產(chǎn)業(yè)鏈。個(gè)股重點(diǎn)關(guān)注中糧屯河、中糧生化、南寧糖業(yè)、海南橡膠、新賽股份、新農(nóng)開發(fā)。
華融證券則表示，投資農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革有三大主線：一是土地流轉(zhuǎn)帶來的價(jià)值鏈延伸，生產(chǎn)要素的集中有利于發(fā)揮機(jī)械化和水利工程優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)藏糧于地。二是通過農(nóng)產(chǎn)品深加工提高附加值和品牌溢價(jià)的相關(guān)品種，另外玉米價(jià)格形成機(jī)制理順之后給中游相關(guān)產(chǎn)業(yè)帶來發(fā)展契機(jī)。三是農(nóng)技及生物育種水平的提升，包括谷物輪作和糧改飼、試行基因工程等新技術(shù)，實(shí)現(xiàn)藏糧于技。
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