北京時(shí)間9月20日21:30分(美國東部時(shí)間9月20)百世集團(tuán)在紐約證券交易所正式掛牌上市，交易代碼為“BSTI”。當(dāng)日百世開盤價(jià)定為11.48美元，相比IPO價(jià)格上漲14.8%，首日收盤價(jià)為10.52美元，上漲5.2%。
百世成功登陸紐交所，意味著中國快遞業(yè)排名前6名的幾家公司全部登陸資本市場，值得注意的是，相比百世IPO前披露的資料，百世的融資額度幾經(jīng)變化，從7.5億美元到9.32億美元，最終敲定每股價(jià)格為10美元，總?cè)谫Y額度為4.5億美元，不過這個(gè)金額已經(jīng)是今年目前為止在美國上市的中國公司中募資規(guī)模最大的IPO.
對于融資金額的變動，百世集團(tuán)董事長兼首席執(zhí)行官周韶寧回應(yīng)稱，“百世目前資金比較充裕，不缺錢，公司更加關(guān)注的是對投資者負(fù)責(zé)，而不是為股價(jià)而擔(dān)憂”。
對于目前上市后的布局，百世方面表示，公司要加速打造智慧供應(yīng)鏈賦能新零售，并且未來將有選擇性地對能夠提升百世業(yè)務(wù)和科技水平的公司進(jìn)行投資或收購，發(fā)展合資和合作伙伴關(guān)系。
百世登陸紐交所
快遞公司集體上市大潮仍在持續(xù)，9月20日，伴隨著華爾街的微風(fēng)，百世集團(tuán)在紐約證券交易所正式掛牌上市，加上此前登陸資本市場的圓通、申通、韻達(dá)、順豐和中通，中國快遞業(yè)排名前6名的幾家公司全部登陸資本市場，這對任何一個(gè)行業(yè)來說，都是一個(gè)奇跡。
據(jù)了解，此次IPO百世集團(tuán)一共發(fā)行4500萬股美國存托股份(ADS)，每股價(jià)格為10美元，總?cè)谫Y額高達(dá)4.5億美元。此外，百世和售股股東還允許其承銷商通過超額配售權(quán)購買額外不多于675萬股ADS.
根據(jù)百世招股說明書顯示，目前，阿里巴巴是百世集團(tuán)的最大股東，IPO前持股比例為23.4%；第二大股東是周韶寧，IPO前持股比例為14.7%；主要股東還包括菜鳥網(wǎng)絡(luò)，IPO前持股比例為5.6%。
《證券日報(bào)》記者注意到，此次敲鐘上市儀式中，百世最大股東阿里巴巴方面代表，阿里巴巴集團(tuán)副總裁，同時(shí)也是百世董事的陳俊來到敲鐘現(xiàn)場。
雖然招股說明書顯示，阿里巴巴持股比例較大，但從投票權(quán)來看百世原創(chuàng)始人仍擁有獨(dú)立話語權(quán)，記者了解到，此次赴美IPO前，百世采用了A、B、C三類股權(quán)結(jié)構(gòu)。其中C類股東為公司董事長周韶寧，投票權(quán)為30X；B類股東為“阿里投資+菜鳥投資”，投票權(quán)為15X；C類股東投票權(quán)為1X.
按照上述股權(quán)設(shè)計(jì)，百世創(chuàng)始人周韶寧控制約47.4%的投票權(quán)，阿里系(阿里投資37.6%+菜鳥投資9%)控制46.6%投票權(quán)，雙方共同控制公司經(jīng)營。
阿里認(rèn)購超1億美元
百世董事長兼首席執(zhí)行官周韶寧在接受記者采訪時(shí)表示，未來將是全球化的未來，中國企業(yè)走向世界是必然的趨勢，百世選擇赴美上市正是為了讓公司有更加全球化的視野。
百世也早在兩三年前就開始了國際化布局，幫助中國企業(yè)供應(yīng)鏈的支持，并且美國多地建立了服務(wù)機(jī)構(gòu)，B2B方面的一大半客戶是美國本地客戶。
而從認(rèn)購情況來看，投資人不僅并未出售公司股票，并且還多倍超額認(rèn)購。此前有消息稱，阿里巴巴有意在百世IPO過程中認(rèn)購不超1.5億美元，對此，周韶寧回應(yīng)稱，阿里巴巴這次認(rèn)購金額在1億美元以上，“不過具體數(shù)額并未確定，這取決于公司能分配多少?！?/p>
根據(jù)百世招股說明書顯示，過去三年百世確實(shí)一直處于虧損當(dāng)中，但是，從營收來看百世2014年、2015年2016年?duì)I收分別為30.65億元、52.56億元以及88.44億元，從最新的2017年第一季度營收則為32.48億元。
招股說明書中，百世各個(gè)業(yè)務(wù)版的增長幅度也確實(shí)遠(yuǎn)超業(yè)內(nèi)同行，對于未來的預(yù)期，以及何時(shí)能盈利的問題，周韶寧并不回避，不過其表示，按照美國證券市場相關(guān)法規(guī)，未來預(yù)期的相關(guān)數(shù)據(jù)還并不方便披露。
百世物流綜合體
IT出身的周韶寧可以說把技術(shù)的基因全方位的植入到了百世的布局里。周韶寧在接受記者采訪時(shí)多次提到利用利用信息技術(shù)，創(chuàng)造綜合供應(yīng)鏈服務(wù)，給消費(fèi)者和客戶帶來價(jià)值。
在上述背景下，百世上市后計(jì)劃仍將繼續(xù)投資研發(fā)，加強(qiáng)技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施，周韶寧曾透露，百世內(nèi)部倡導(dǎo)工程師文化，目前擁有500多名科技專業(yè)人才，包括研發(fā)工程師。致力于通過科技和商業(yè)模式的創(chuàng)新，為中國物流行業(yè)和供應(yīng)鏈體系的突破和改變貢獻(xiàn)力量。
此外，在搭建百世生態(tài)鏈方面，百世招股說明書顯示，2017年，百世旗下已經(jīng)包括百世供應(yīng)鏈、百世快遞、百世快運(yùn)、百世店加、百世金融、百世國際等多個(gè)業(yè)務(wù)服務(wù)線。公司的多元化平臺整合了技術(shù)、“一站式”物流及供應(yīng)鏈服務(wù)、最后一公里服務(wù)和增值服務(wù)，通過技術(shù)平臺百世云無縫對接百世生態(tài)圈。百世表示，公司已具備了全球化的智慧供應(yīng)鏈服務(wù)能力。
百世集團(tuán)首席戰(zhàn)略投資官周韶健進(jìn)一步向《證券日報(bào)》記者解釋稱，“百世和菜鳥雖然都在搭建平臺，但是百世能做菜鳥不做的東西，這就解釋了為什么百世是阿里非常重要的戰(zhàn)略平臺?！?/p>
