近日,長園集團(tuán)(600525)因格力集團(tuán)擬要約收購公司股份備受市場關(guān)注。5月15日晚間,長園集團(tuán)披露了格力集團(tuán)要約收購報(bào)告書摘要。從摘要來看,格力集團(tuán)擬斥資逾52億元、溢價(jià)14%要約收購長園集團(tuán)20%股份。
具體來看,此次要約收購主體為格力集團(tuán),一致行動(dòng)人為格力集團(tuán)的全資子公司珠海保稅區(qū)金諾信貿(mào)易有限公司(以下簡稱“金諾信”)、珠海格力金融投資管理有限公司(以下簡稱“格力金投”)。珠海市國資委持有格力集團(tuán)100%的股權(quán),為格力集團(tuán)的控股股東和實(shí)際控制人。數(shù)據(jù)顯示,格力集團(tuán)此次要約收購數(shù)量約為2.65億股,占長園集團(tuán)已發(fā)行股份的20%,要約價(jià)格為19.8元/股。交易行情顯示,長園集團(tuán)停牌前一交易日的收盤價(jià)為17.36元/股。由計(jì)算可知,格力集團(tuán)此次要約收購溢價(jià)約14.06%。公告顯示,基于上述要約價(jià)格以及收購數(shù)量,本次要約收購所需資金總額約為52.46億元。據(jù)悉,本次要約收購所需資金將來源于格力集團(tuán)自有及自籌資金。截至公告日,此次要約收購尚需通過珠海市國資委、廣東省國資委等相關(guān)監(jiān)管部門的審批及備案。
資料顯示,格力集團(tuán)主要業(yè)務(wù)包括制造板塊、金融投資板塊、建設(shè)投資板塊、海島旅游板塊、建設(shè)安裝板塊。2015-2017年格力集團(tuán)實(shí)現(xiàn)的歸屬于母公司股東的凈利潤分別約為24.15億元、28.26億元以及41.15億元。提及此次要約收購的目的,格力集團(tuán)表示是看好上市公司的未來發(fā)展前景,旨在加強(qiáng)對(duì)長園集團(tuán)的戰(zhàn)略投資和戰(zhàn)略合作。同時(shí),格力集團(tuán)擬利用自身優(yōu)勢(shì)資源,進(jìn)一步促進(jìn)上市公司的穩(wěn)定發(fā)展。
公告顯示,此次要約收購前,格力集團(tuán)未持有長園集團(tuán)股份,金諾信與格力金投合計(jì)持有長園集團(tuán)2.05%股份。格力集團(tuán)表示,本次要約達(dá)到上述生效條件,收購人在未來12個(gè)月內(nèi)將不通過二級(jí)市場增持長園集團(tuán)股份,但不排除通過參與上市公司定向增發(fā)、配股、可轉(zhuǎn)債等方式繼續(xù)增持長園集團(tuán)股份。
值得一提的是,格力集團(tuán)此次要約收購遭到上交所的“閃電”問詢。同日晚間,長園集團(tuán)發(fā)布公告稱公司收到上交所的問詢函。上交所表示,格力集團(tuán)此次要約收購若完成將與一致行動(dòng)人合計(jì)持有上市公司22.05%的股份。依據(jù)長園集團(tuán)相關(guān)信息披露,公司目前暫無控股股東和實(shí)際控制人,第一大股東深圳市藏金壹號(hào)投資企業(yè)(有限合伙)及一致行動(dòng)人持股24.3%,公司第二大股東深圳市沃爾核材股份有限公司及一致行動(dòng)人持股16.05%。本次要約收購如若完成,格力集團(tuán)持股比例將與前兩大股東較為接近。為此,上交所要求格力集團(tuán)補(bǔ)充披露本次要約收購是否以謀求控制權(quán)為目的以及對(duì)公司控制權(quán)的影響等問題。另外,上交所還要求格力集團(tuán)對(duì)本次要約收購的資金來源等其他問題做出說明。
長園集團(tuán)經(jīng)營范圍包括與電動(dòng)汽車相關(guān)材料及其他功能材料、智能工廠裝備、智能電網(wǎng)設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售;塑膠母料的購銷。2017年,長園集團(tuán)實(shí)現(xiàn)的歸屬凈利潤約為11.36億元,同比增長77.55%。
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