由于具有發(fā)達(dá)的經(jīng)濟(jì)和良好的市場(chǎng)環(huán)境，江蘇省天然氣市場(chǎng)的發(fā)展在一定程度上決定了我國(guó)天然氣市場(chǎng)發(fā)展的高度。

文 | 車曉波

北京世創(chuàng)能源咨詢有限公司技術(shù)研發(fā)室總監(jiān)

縱觀國(guó)內(nèi)外天然氣行業(yè)發(fā)展歷程，天然氣市場(chǎng)發(fā)展一般經(jīng)歷三個(gè)階段，即啟動(dòng)期、發(fā)展期和成熟期。目前，我國(guó)天然氣市場(chǎng)整體處于發(fā)展期，天然氣占一次能源消費(fèi)總量的比例僅有8%，遠(yuǎn)低于全球23.9%的平均水平，我國(guó)天然氣市場(chǎng)具有較大發(fā)展?jié)摿Α?/p>

江蘇省作為我國(guó)人口、經(jīng)濟(jì)、能源消費(fèi)的大省，依托西氣東輸供應(yīng)系統(tǒng)、省內(nèi)良好的產(chǎn)業(yè)布局、開(kāi)放的市場(chǎng)環(huán)境，持續(xù)引領(lǐng)我國(guó)天然氣市場(chǎng)的發(fā)展。由于具有發(fā)達(dá)的經(jīng)濟(jì)和良好的市場(chǎng)環(huán)境，江蘇省天然氣市場(chǎng)的發(fā)展在一定程度上決定了我國(guó)天然氣市場(chǎng)發(fā)展的高度。

江蘇省天然氣市場(chǎng)引領(lǐng)全國(guó)發(fā)展

1. 消費(fèi)量位居全國(guó)首位

2003年隨著西氣東輸一線的供應(yīng)，江蘇省天然氣市場(chǎng)開(kāi)始快速發(fā)展，2006年-2011年先后投產(chǎn)了冀寧線、川氣東送和如東LNG接收站，供應(yīng)驅(qū)動(dòng)消費(fèi)的形勢(shì)促使江蘇省天然氣市場(chǎng)持續(xù)快速發(fā)展，2011年江蘇省天然氣市場(chǎng)突破100億立方米，2017年突破200億立方米，2018年達(dá)到278億立方米，占一次能源消費(fèi)總量的比例達(dá)到11.6%。自2015年以來(lái)江蘇省天然氣市場(chǎng)消費(fèi)量持續(xù)位居全國(guó)首位。

2. 天然氣覆蓋范圍廣

截至2018年底，江蘇省所有縣級(jí)單位均已用上天然氣，其中管道氣覆蓋率達(dá)到85%，居民氣化人口達(dá)到3700萬(wàn)人，城鎮(zhèn)氣化率達(dá)到65%，高于全國(guó)51%的平均水平。2018年底，江蘇省天然氣發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到1440萬(wàn)千瓦，占全省發(fā)電總裝機(jī)的11.4%，全國(guó)平均水平為4.6%。

3. 天然氣相關(guān)政策

為治理大氣環(huán)境污染，江蘇省出臺(tái)了一系列推動(dòng)天然氣等清潔能源利用的政策，比如出臺(tái)的《江蘇省“兩減六治三提升”專項(xiàng)行動(dòng)實(shí)施方案》（蘇政辦發(fā)〔2017〕30號(hào)）、《江蘇省“十三五”節(jié)能減排綜合實(shí)施方案》（蘇政發(fā)〔2017〕69號(hào)）等，均提出壓減全省煤炭消費(fèi)量，發(fā)展天然氣等清潔能源。除此以外，還有推動(dòng)天然氣行業(yè)發(fā)展的《江蘇省“十三五”天然氣發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃》（蘇發(fā)改能源發(fā)〔2016〕1556號(hào)），有關(guān)體制機(jī)制的《關(guān)于促進(jìn)天津協(xié)調(diào)穩(wěn)定發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》（蘇政發(fā)〔2018〕150號(hào)）、《江蘇省天然氣短途管道運(yùn)輸價(jià)格管理辦法（試行）》（蘇價(jià)規(guī)〔2017〕7號(hào)）等。

4. 開(kāi)放的發(fā)展環(huán)境

江蘇省開(kāi)放的環(huán)境推動(dòng)了天然氣市場(chǎng)快速發(fā)展，主要表現(xiàn)為：①上游供應(yīng)主體多元化，不僅有國(guó)有大型石油公司，還有民營(yíng)企業(yè)；②上游供氣企業(yè)可以對(duì)終端用戶進(jìn)行直供；③同一家用戶由不同供氣企業(yè)進(jìn)行供應(yīng)，比如張家港華興電廠、金陵石化等；④具有資質(zhì)的企業(yè)可以參與天然氣行業(yè)的投資。

江蘇省相比于成熟市場(chǎng)仍具有差距

社會(huì)經(jīng)濟(jì)能源的發(fā)展是能源發(fā)展的基礎(chǔ)，通過(guò)對(duì)國(guó)外其他發(fā)達(dá)國(guó)家社會(huì)經(jīng)濟(jì)能源狀況進(jìn)行分析，德國(guó)發(fā)展對(duì)江蘇省具有借鑒意義。

1. 社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平有差距

20世紀(jì)80年代以后德國(guó)的人口基本保持在穩(wěn)定的狀態(tài)，截止2018年底，江蘇省和德國(guó)人口均為8000萬(wàn)左右，人口相當(dāng)；從經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平來(lái)看，2018年德國(guó)GDP為4萬(wàn)億美元、人均GDP為4.8萬(wàn)美元，江蘇省GDP為1.4萬(wàn)億美元、人均GDP為1.7萬(wàn)美元。目前江蘇省經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平相當(dāng)于德國(guó)的20世紀(jì)80年代末。由此可見(jiàn)，江蘇省作為我國(guó)經(jīng)濟(jì)最為發(fā)達(dá)的地區(qū)之一相比國(guó)際發(fā)達(dá)國(guó)家仍均有較大差距。

2. 能源消費(fèi)有差距

德國(guó)在20世紀(jì)70年代時(shí)，能源消費(fèi)總量達(dá)到峰值，維持在5億噸標(biāo)準(zhǔn)煤左右。能源消費(fèi)總量達(dá)到之前天然氣消費(fèi)保持快速增長(zhǎng)，達(dá)到峰值以后天然氣消費(fèi)繼續(xù)增長(zhǎng)，但增速有所放緩，到20世紀(jì)90年代后，德國(guó)天然氣市場(chǎng)消費(fèi)量基本維持在800-900億立方米之間。2018年德國(guó)能源消費(fèi)總量為4.7億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，天然氣消費(fèi)量為880億立方米，占能源消費(fèi)總量的比例為23.4%。2018年江蘇省能源消費(fèi)總量為3.1億噸標(biāo)準(zhǔn)煤、天然氣消費(fèi)占比為11.6%，由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展與德國(guó)仍具有較大發(fā)展差距，隨著江蘇省經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，能源消費(fèi)總量仍將持續(xù)增長(zhǎng)。根據(jù)國(guó)內(nèi)外研究機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)，在2035年之前天然氣仍將作為全球主要能源保持持續(xù)增長(zhǎng)的勢(shì)頭。

江蘇省天然氣市場(chǎng)成熟的標(biāo)志

從德國(guó)天然氣市場(chǎng)發(fā)展歷程可以看出，天然氣市場(chǎng)需求的峰值出現(xiàn)在能源達(dá)到峰值以后，人口數(shù)量和能源消費(fèi)總量在同時(shí)期達(dá)到峰值。天然氣作為能源的重要組成部分，主要利用在城市燃?xì)?、工業(yè)燃料和發(fā)電行業(yè)，從天然氣在三個(gè)利用行業(yè)的指標(biāo)來(lái)判斷市場(chǎng)的發(fā)展程度。

1. 城鎮(zhèn)化率和城鎮(zhèn)氣化率均達(dá)到80%以上

城鎮(zhèn)氣化率決定了天然氣在城市燃?xì)庵械睦靡?guī)模，城鎮(zhèn)氣化率受到人口和城鎮(zhèn)化率的限制。目前，江蘇省的人口和城鎮(zhèn)化率還處于持續(xù)增長(zhǎng)的階段，根據(jù)對(duì)發(fā)達(dá)國(guó)家城鎮(zhèn)化率進(jìn)行分析，在城鎮(zhèn)化率達(dá)到70%以后將處于緩慢增長(zhǎng)階段，成熟的城鎮(zhèn)化率基本維持在80%左右。江蘇省作為我國(guó)最為達(dá)到的地區(qū)之一，城鎮(zhèn)化率將會(huì)達(dá)到發(fā)達(dá)國(guó)家80%的水平。同時(shí)美國(guó)、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家城鎮(zhèn)氣化率基本維持在85%左右，考慮到新能源、電力的普及，江蘇省城鎮(zhèn)氣化率達(dá)到80%后將處于穩(wěn)定狀態(tài)。

2. 天然氣在工業(yè)用能中的占比達(dá)到20%以上

德國(guó)天然氣在工業(yè)用能中的占比為25%左右，美國(guó)達(dá)到59%，英國(guó)達(dá)到51%，考慮到我國(guó)資源稟賦仍然是以煤炭為主的基本國(guó)情，天然氣在工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用主要是作為替代能源進(jìn)行發(fā)展，在工業(yè)領(lǐng)域壓減煤炭除了利用天然氣替代外，還將受到電力和新能源的沖擊。江蘇省天然氣在工業(yè)用能中的占比難以達(dá)到發(fā)到國(guó)家水平，依據(jù)天然氣在工業(yè)用能中的發(fā)展現(xiàn)狀，結(jié)合新能源發(fā)展趨勢(shì)，預(yù)計(jì)天然氣市場(chǎng)成熟期在工業(yè)用能中的占比達(dá)到20%以上。

3. 天然氣發(fā)電裝機(jī)達(dá)到30%以上

從全球天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)來(lái)看，天然氣發(fā)電是天然氣利用的主要方向，在環(huán)保要求的強(qiáng)壓下，燃機(jī)技術(shù)不斷突破、資源供應(yīng)保障逐步提升，在主要國(guó)家天然氣發(fā)電消費(fèi)占天然氣消費(fèi)總量的比例為30%～60%。

同時(shí)，天然氣發(fā)電是電源燃料結(jié)構(gòu)的重要組成部分，在電源燃料結(jié)構(gòu)中占據(jù)一席之地，由于各國(guó)對(duì)燃?xì)獍l(fā)電的政策不盡相同，占比約20%～50%。其中，美國(guó)燃?xì)獍l(fā)電裝機(jī)占總裝機(jī)的40%以上，英國(guó)燃?xì)獍l(fā)電裝機(jī)占比為36%，德國(guó)燃?xì)獍l(fā)電占比為15%左右，但是風(fēng)電和太陽(yáng)能裝機(jī)占比達(dá)到46%。考慮到江蘇省燃?xì)獍l(fā)電發(fā)展現(xiàn)狀及未來(lái)新能源發(fā)電的發(fā)展，預(yù)計(jì)在成熟期江蘇省燃?xì)獍l(fā)電裝機(jī)占比將達(dá)到30%。

江蘇省天然氣市場(chǎng)發(fā)展的高度

1. 江蘇省天然氣市場(chǎng)將在2035年-2040年間進(jìn)入成熟期

根據(jù)《國(guó)家人口發(fā)展規(guī)劃（2016—2030年）》（國(guó)發(fā)〔2016〕87號(hào)），預(yù)計(jì)到2030年我國(guó)總?cè)丝趯⑦_(dá)到14.5億人，人口自身均衡發(fā)展的態(tài)勢(shì)基本形成?；究梢耘卸ǖ?030年我國(guó)人口總數(shù)將會(huì)達(dá)到總體平衡，考慮到江蘇省將持續(xù)引領(lǐng)我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，作為人口輸入省份，人口平衡將會(huì)有所滯后，預(yù)計(jì)到2035年前后將會(huì)達(dá)到平衡，常住人口規(guī)模在8200萬(wàn)人左右。

目前，江蘇省城鎮(zhèn)化率已經(jīng)接近70%，未來(lái)增速將會(huì)持續(xù)放緩，城鎮(zhèn)化率達(dá)到80%將會(huì)在2035年-2040年間。同時(shí)，根據(jù)發(fā)達(dá)國(guó)家發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，人口規(guī)模峰值和能源消費(fèi)峰值將會(huì)在同一時(shí)期達(dá)到，因此江蘇省的能源消費(fèi)峰值也將在2035年前后達(dá)到。考慮到能源消費(fèi)總量達(dá)到峰值以后能源結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步優(yōu)化，天然氣市場(chǎng)消費(fèi)峰值將會(huì)出現(xiàn)在2035年-2040年間。

2. 江蘇省天然氣市場(chǎng)成熟期需求為600-650億立方米

采用消費(fèi)系數(shù)法和延伸預(yù)測(cè)法對(duì)江蘇省天然氣市場(chǎng)成熟期的需求進(jìn)行預(yù)測(cè)，其中居民需求在總?cè)丝诘幕A(chǔ)上考慮城鎮(zhèn)化率和城鎮(zhèn)氣化率；江蘇省不屬于集中采暖區(qū)域，采暖用戶主要為獨(dú)立的壁掛爐，用戶數(shù)量考慮為居民用氣戶數(shù)的20%；公服用氣需求采用居民的一定比例，根據(jù)江蘇省歷史用氣水平，公服占居民的55%左右；車用分為CNG和LNG，由于新能源汽車的發(fā)展和替代，CNG車用在現(xiàn)有基礎(chǔ)上不考慮新增長(zhǎng)，未來(lái)車用主要為L(zhǎng)NG重卡行業(yè)；工業(yè)燃料需求是在工業(yè)用能需求的基礎(chǔ)上考慮天然氣占比為20%；發(fā)電需求是考慮燃?xì)庋b機(jī)占總發(fā)電裝機(jī)的比例的基礎(chǔ)上，結(jié)合發(fā)電小時(shí)數(shù)進(jìn)行預(yù)測(cè)，由于燃?xì)怆姀S受到的上網(wǎng)電價(jià)、政府補(bǔ)貼、供氣價(jià)格、環(huán)保政策、資源供應(yīng)等方面的影響，燃?xì)怆姀S需求存在較大的不確定性，屬于彈性需求；化工需求在現(xiàn)有基礎(chǔ)上不考慮增加。

綜上所述，預(yù)計(jì)江蘇省在成熟期的市場(chǎng)需求將達(dá)到650億立方米，考慮到燃?xì)怆姀S需求具有20%的彈性，成熟期的市場(chǎng)需求應(yīng)該在600億立方米以上。

江蘇省作為我國(guó)天然氣市場(chǎng)發(fā)展的標(biāo)桿，代表著我國(guó)天然氣市場(chǎng)發(fā)展的高度，在江蘇省天然氣市場(chǎng)達(dá)到成熟期以后，其他省份的市場(chǎng)也將陸續(xù)進(jìn)入成熟期。依據(jù)2018年江蘇省天然氣市場(chǎng)消費(fèi)占全國(guó)的比例測(cè)算，全國(guó)天然氣市場(chǎng)達(dá)到成熟期時(shí)需求將超過(guò)6500億立方米。

考慮到油氣田周邊省份發(fā)展較早、氣化程度相對(duì)較高，未來(lái)需求占比將會(huì)有所降低，全國(guó)天然氣市場(chǎng)成熟期的需求將會(huì)在60 0 0- 650 0億立方米間。江蘇省天然氣市場(chǎng)成熟期是在2035年-2040年間，除油氣田周邊外的其他省份氣化程度和發(fā)展速度將會(huì)滯后于江蘇省，因此，全國(guó)天然氣市場(chǎng)的成熟期將會(huì)出現(xiàn)在2040年后。

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