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一條傳言引發(fā)暴跌 原油遭遇“黑色星期五” 是深度下滑的前奏還是“假摔”?
摘要
【一條傳言引發(fā)暴跌 原油遭遇“黑色星期五” 是深度下滑的前奏還是“假摔”?】11月29日,感恩節(jié)翌日,大洋彼岸的美國(guó)投資者還沉浸在濃濃的節(jié)日氛圍之中,按照規(guī)定,美國(guó)金融市場(chǎng)將在當(dāng)天提前休市,市場(chǎng)原本預(yù)計(jì)成交將比較清淡,但原油市場(chǎng)投資者很快發(fā)現(xiàn),這是一個(gè)令人難忘的日子,對(duì)國(guó)內(nèi)投資者而言,這一天則是一個(gè)“不眠夜”,原油遭遇了“黑色星期五”。(期貨日?qǐng)?bào))

  11月29日,感恩節(jié)翌日,大洋彼岸的美國(guó)投資者還沉浸在濃濃的節(jié)日氛圍之中,按照規(guī)定,美國(guó)金融市場(chǎng)將在當(dāng)天提前休市,市場(chǎng)原本預(yù)計(jì)成交將比較清淡,但原油市場(chǎng)投資者很快發(fā)現(xiàn),這是一個(gè)令人難忘的日子,對(duì)國(guó)內(nèi)投資者而言,這一天則是一個(gè)“不眠夜”,原油遭遇了“黑色星期五”。從北京時(shí)間昨日晚間10點(diǎn)開(kāi)始,原油價(jià)格突然跳水,半個(gè)小時(shí)左右便下跌了2%以上,隨后一路走低并持續(xù)至收盤。截至收盤,NYMEX WTI 1月原油期貨收跌2.94美元,跌幅5.06%,報(bào)55.17美元/桶;ICE布倫特1月原油期貨收跌1.44美元,跌幅2.25%,報(bào)62.43美元/桶。油價(jià)為何突然出現(xiàn)暴跌?此次暴跌是深度下滑的前奏還是“假摔”?去年年底油價(jià)暴跌的一幕是否會(huì)重新上演?

  俄羅斯對(duì)延長(zhǎng)減產(chǎn)態(tài)度消極

  原油市場(chǎng)目前聚焦將于12月5日—6日在維也納召開(kāi)的0PEC+會(huì)議,討論是否繼續(xù)延長(zhǎng)將于2010年3月底到期的減產(chǎn)協(xié)議。此次會(huì)議適逢沙特阿美IPO的關(guān)鍵時(shí)刻,最新消息顯示,沙特阿美計(jì)劃通過(guò)IPO銷售1.5%的公司股票,募集最多960億沙特里亞爾(約合256億美元),這將讓沙特阿美的市值達(dá)到1.7萬(wàn)億美元。由于沙特阿美的估值主要取決于油價(jià)的水平,市場(chǎng)預(yù)計(jì),沙特期望的油價(jià)水平在60美元/桶之上,在沙特阿美IPO之前,沙特抬升油價(jià)的意愿會(huì)比較強(qiáng)烈。市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì),在下周的0PEC+會(huì)議上,減產(chǎn)協(xié)議將至少延長(zhǎng)至2020年6月份,甚至不排除延長(zhǎng)至2020年年底或加大減產(chǎn)力度的可能,這也是近期投資者看漲油價(jià)的主要理由。

  但沙特面臨0PEC+其他成員國(guó)的阻力。事實(shí)上,OPEC+只是一個(gè)松散的減產(chǎn)聯(lián)盟,成員國(guó)之間各有各的“小算盤”,俄羅斯、伊拉克、尼日利亞等國(guó)的原油產(chǎn)量均在減產(chǎn)協(xié)議規(guī)定的配額之上,俄羅斯尤其“不守信用”。數(shù)據(jù)顯示,11月1日至26日,俄羅斯原油產(chǎn)量為1124.4萬(wàn)桶/日,較減產(chǎn)協(xié)議規(guī)定的配額多出5.4萬(wàn)桶/日,將是連續(xù)第8個(gè)月未能100%執(zhí)行減產(chǎn)協(xié)議。作為0PEC+減產(chǎn)聯(lián)盟中原油產(chǎn)量最大的國(guó)家,俄羅斯的態(tài)度對(duì)于減產(chǎn)協(xié)議是否繼續(xù)延長(zhǎng)也很關(guān)鍵,此前俄羅斯一直對(duì)是否支持減產(chǎn)協(xié)議延長(zhǎng)未置可否,使0PEC+會(huì)議結(jié)果面臨較大的不確定性。

  11月28日,在與俄羅斯第二大石油生產(chǎn)商盧克石油公司高管會(huì)晤后,俄羅斯能源部長(zhǎng)諾瓦克表示,俄羅斯下周參加維也納會(huì)議的立場(chǎng)“仍然是一個(gè)秘密”。此次會(huì)晤透露的內(nèi)容顯示,俄羅斯石油公司更愿意將限制產(chǎn)量的配額保留到明年3月份,即目前的0PEC+減產(chǎn)協(xié)議到期時(shí),然后再討論是否延長(zhǎng)減產(chǎn)期限,這表明俄羅斯石油生產(chǎn)商不希望在下周的會(huì)議上進(jìn)一步削減或?qū)υ搮f(xié)議進(jìn)行任何重大修改。

  此外,在下周的維也納會(huì)議上,俄羅斯可能會(huì)呼吁其他產(chǎn)油國(guó)調(diào)整計(jì)算該國(guó)石油產(chǎn)量的方法。與沙特阿拉伯和其他OPEC產(chǎn)油國(guó)不同,俄羅斯在其原油產(chǎn)量數(shù)據(jù)中一直包括凝析油(一種主要在天然氣生產(chǎn)過(guò)程中提煉出的高品質(zhì)輕質(zhì)原油)。過(guò)去,這并未給俄羅斯造成任何問(wèn)題,但隨著俄羅斯在北極和東西伯利亞地區(qū)不斷有新天然氣田投運(yùn),并開(kāi)通一條通往中國(guó)的新天然氣管道,其凝析油產(chǎn)量不斷上升。俄羅斯和OPEC消息人士表示,這導(dǎo)致俄羅斯的石油產(chǎn)量超過(guò)了OPEC和非OPEC產(chǎn)油國(guó)達(dá)成的減產(chǎn)協(xié)議中規(guī)定的產(chǎn)量配額。諾瓦克周五表示,凝析油產(chǎn)量占俄羅斯石油總產(chǎn)量的7%—8%。

  傳言沙特態(tài)度可能改變,加大0PEC+會(huì)議結(jié)果不確定性

  美國(guó)能源信息署(EIA)周五公布的月報(bào)顯示,9月份美國(guó)原油產(chǎn)量增加6.6萬(wàn)桶/日至1246.3萬(wàn)桶/日,升至紀(jì)錄高位水平。8月份產(chǎn)量上修3.2萬(wàn)桶/日,至1239.7萬(wàn)桶/日。

  美國(guó)油服貝克休斯公布的數(shù)據(jù)顯示,截至11月27日當(dāng)周,美國(guó)活躍石油鉆機(jī)數(shù)減少3座至668座,為連續(xù)第六周減少,創(chuàng)2017年4月份以來(lái)新低。11月份,美國(guó)活躍石油鉆機(jī)數(shù)累計(jì)減少28座,已經(jīng)連續(xù)12個(gè)月錄得減少,刷新最長(zhǎng)月度連降周期紀(jì)錄。

  盡管活躍石油鉆機(jī)數(shù)持續(xù)減少,但由于鉆機(jī)效率的提高,美國(guó)原油產(chǎn)量屢屢創(chuàng)出新高。在11月份的短期能源展望報(bào)告中,EIA上調(diào)了今明兩年美國(guó)原油產(chǎn)量預(yù)估,將今年美國(guó)原油產(chǎn)量預(yù)估較10月份上調(diào)了3萬(wàn)桶/日,把明年美國(guó)原油產(chǎn)量預(yù)估較10月份上調(diào)了11.9萬(wàn)桶/日。EIA預(yù)計(jì),美國(guó)原油產(chǎn)量將從2018年的1100萬(wàn)桶/日增加到2019年的1230萬(wàn)桶/日。

  由于美國(guó)頁(yè)巖油產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng),為了使油價(jià)維持穩(wěn)定,在沙特和俄羅斯的牽頭下,0PEC+被迫從2017年初開(kāi)始實(shí)施減產(chǎn)協(xié)議,目前已經(jīng)持續(xù)了近三年時(shí)間,結(jié)果是自身份額不斷萎縮,而美國(guó)頁(yè)巖油的市場(chǎng)份額持續(xù)擴(kuò)張,0PEC+對(duì)于油價(jià)的控制力逐漸減弱。此外,從需求端來(lái)看,在全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩的大背景下,原油需求前景堪憂,這也在一定程度上抵消了OPEC+的減產(chǎn)效果。

  在與美國(guó)頁(yè)巖油的博弈中,0PEC+似乎已經(jīng)陷入了一個(gè)惡性循環(huán),成員國(guó)內(nèi)部之間對(duì)是否繼續(xù)延長(zhǎng)減產(chǎn)協(xié)議存在很大的分歧,年內(nèi)卡塔爾和厄瓜多爾先后退出OPEC就是一個(gè)印證。在下周的OPEC+會(huì)議召開(kāi)前夕,成員國(guó)之間各種“小動(dòng)作”不斷,無(wú)非是為了增加在會(huì)議上討價(jià)還價(jià)的籌碼,以實(shí)現(xiàn)最大的利益。

  由于其他成員國(guó)不能很好地遵守協(xié)議,沙特只能通過(guò)超額減產(chǎn)的方式來(lái)維持減產(chǎn)聯(lián)盟,從而達(dá)到穩(wěn)定油價(jià)的目的。有消息顯示,沙特新任能源部長(zhǎng)阿卜杜勒·阿齊茲親王將不再容忍0PEC+其他成員國(guó)的“作弊”行為,對(duì)于不遵守減產(chǎn)協(xié)議的成員國(guó)將嚴(yán)厲懲罰。市場(chǎng)預(yù)計(jì)下周的會(huì)議上沙特的態(tài)度會(huì)有所轉(zhuǎn)變,從而加大了下周會(huì)議結(jié)果的不確定性,這是引發(fā)油價(jià)周五暴跌的主要原因。

  受油價(jià)暴跌影響,周五美股能源股表現(xiàn)疲軟,??松梨?/a>和雪佛龍雙雙收跌。截至收盤,道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)下跌112.59點(diǎn),跌幅0.40%,報(bào)28051.41點(diǎn);納斯達(dá)克指數(shù)下跌39.70點(diǎn),跌幅0.46%,報(bào)8665.47點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)下挫0.40%,報(bào)3140.98點(diǎn)。

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