國際形勢：美東時(shí)間周一，歐洲主要股指全線收漲，德股、英股漲幅均超1%。美國三大股指集體收漲，其中道指漲近600點(diǎn)，波音漲超14%。截止收盤，道瓊斯指數(shù)漲580.25點(diǎn)，漲幅2.32%，報(bào)25595.80點(diǎn)；納斯達(dá)克指數(shù)漲116.93點(diǎn)，漲幅1.20%，報(bào)9874.15點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲44.19點(diǎn)，漲幅1.47%，報(bào)3053.24點(diǎn)。
A股：今天的A股恢復(fù)了狀態(tài)，早盤高開高走，三大指數(shù)全部上漲，其中創(chuàng)業(yè)板漲幅超過2.5%。盤面上看，行業(yè)板塊形成普漲態(tài)勢，市場熱度較高，賺錢效應(yīng)明顯。
北向資金：由于香港特區(qū)政府成立紀(jì)念日來臨，港股7月1日休市一天，北向交易今日關(guān)閉，南向交易明日（7月1日）關(guān)閉，北向交易、南向交易7月2日恢復(fù)。
今天全線普漲，是個(gè)吃肉行情。其中諾安以3%左右的漲幅領(lǐng)漲，醫(yī)療消費(fèi)和農(nóng)業(yè)也緊隨其后，預(yù)計(jì)收漲1.5%以上，基建和軍工也享受到普漲的紅利，有不同的漲幅。
1.美股三大股指集體收漲
美東時(shí)間周一（29日）美國三大股指集體收漲。截止收盤，道瓊斯工業(yè)指數(shù)漲580.25點(diǎn)，漲幅2.32%，報(bào)25595.80點(diǎn)；納斯達(dá)克指數(shù)漲116.93點(diǎn)，漲幅1.20%，報(bào)9874.15點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲44.19點(diǎn)，漲幅1.47% ，報(bào)3053.24點(diǎn)。
2.國家統(tǒng)計(jì)局：中國6月官方制造業(yè)PMI為50.9%
國家統(tǒng)計(jì)局：中國6月官方制造業(yè)PMI為50.9%，前值為50.6%。
無線耳機(jī)概念趨勢強(qiáng)勁
盤面上，今日無線耳機(jī)概念表現(xiàn)非常強(qiáng)勢，截止飛刀發(fā)稿：星徽精密，惠威科技，信維通信，跨境通，雷破科技，歌爾股份6股漲停。恒銘達(dá)，斯迪克等多股不同程度跟漲。
據(jù)飛刀了解到2019年開始TWS無線耳機(jī)就迎來了爆發(fā)，出貨量一直超預(yù)期。2020年隨著消費(fèi)領(lǐng)域的熱度增加，TWS耳機(jī)開始了新一輪的爆發(fā)，預(yù)期出貨量將可以達(dá)到2.3億副，相比2019年有了翻倍的增長。
關(guān)于無線耳機(jī)要從2019年迎來爆發(fā)年說起，A股市場上還曾經(jīng)興起了一個(gè)概念板塊 ——TWS（英文“True Wireless Stereo”的縮寫）無線耳機(jī)概念，當(dāng)時(shí)相應(yīng)的上市公司近期表現(xiàn)也是相當(dāng)驚艷。
其中業(yè)績最好當(dāng)屬歌爾股份，歌爾股份發(fā)布2020年半年度業(yè)績預(yù)告，歸屬于上市公司股東的凈利潤為75,953.05 萬元至78,572.12 萬元，同比增長45%-50%。
歌爾股份作為業(yè)界最優(yōu)質(zhì)的聲學(xué)器件廠商之一，歌爾股份長期占據(jù)著全球多個(gè)一線終端品牌主力供應(yīng)商的席位。
近年來，該公司更是成為市場最暢銷的TWS耳機(jī)產(chǎn)品——AirPod系列的整機(jī)供應(yīng)商，保持著十分強(qiáng)勁的發(fā)展態(tài)勢。
在聲學(xué)整機(jī)方面，歌爾股份作為安卓TWS的主要供應(yīng)商，將繼續(xù)利用自身在聲學(xué)方面的優(yōu)勢，抓住行業(yè)快速成長期，持續(xù)在TWS耳機(jī)領(lǐng)域保持領(lǐng)先地位。
隨著前期規(guī)劃建設(shè)的雙耳真無線智能耳機(jī)項(xiàng)目、青島研發(fā)中心的逐步啟用，預(yù)計(jì)將給歌爾股份帶來新一輪高成長。在聲學(xué)組件部分，目前國際大客戶端聲學(xué)組件競爭格局已趨于穩(wěn)定，安卓端則仍有提升空間。
飛刀認(rèn)為，歌爾股份作為龍頭供應(yīng)商，板塊為現(xiàn)金流業(yè)務(wù)，預(yù)計(jì)未來收入穩(wěn)定在100億上下。
當(dāng)然，在這個(gè)行業(yè)較為出色的還有立訊精密，立訊精密成立于2004年，并于2010年在深交所中小板上市。
自成立以來，公司從PC連接器起家，通過收購昆山聯(lián)滔進(jìn)入蘋果供應(yīng)鏈，隨后圍繞大客戶，開拓天線、無線充電、線性馬達(dá)、聲學(xué)器件等模組產(chǎn)品，并在2017年后進(jìn)入整機(jī)制造，產(chǎn)品線不斷擴(kuò)張，逐步成長為電子制造巨頭。
公司營收從2007年的3.51億元增長至2019年的625.16億元，年均復(fù)合增速高達(dá)54.01%；歸母凈利潤從2007年的0.32億元增長至2019年的47.14億元，年均復(fù)合增速高達(dá)51.60%。
公司目前是蘋果藍(lán)牙耳機(jī)AipPods的主要組裝供應(yīng)商，占AirPods市場60%到70%的份額，在下半年的降噪藍(lán)牙版本中有望取得獨(dú)家供應(yīng)商的地位。
當(dāng)然，也隨著5G時(shí)代的到來，消費(fèi)電子即將進(jìn)入“后移動(dòng)時(shí)代”，以AR／VR眼鏡、TWS耳機(jī)、手表/手環(huán)等的智能硬件組合逐漸替代手機(jī)的部分功能。
因受疫情的影響，智能穿戴市場今年增速放緩，但飛刀覺得有望在2021年迎來反彈增長。
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