10月26日早盤A股三大股指低開后震蕩回升,創(chuàng)業(yè)板指、深成指先后翻紅。截至午間收盤,滬指跌0.72%,深成指漲0.41%,創(chuàng)業(yè)板指漲0.45%。安防板塊異動。?？低暲|板,股價創(chuàng)歷史新高,總市值超4000億元。同為股份漲停,大華股份上漲6.5%。
在消息面上,“私募大佬”馮柳三季度斥資約70億元大舉買入海康威視。此外,馮柳對同為安防概念的大華股份、同為股份也進(jìn)行了布局。當(dāng)前疫情影響正逐步消退,國內(nèi)與海外的安防需求均環(huán)比回暖,“安防雙雄”企穩(wěn)跡象明顯。安防產(chǎn)品也也愈發(fā)向智能化、智慧化發(fā)展。分析稱,擁有深厚技術(shù)實力的企業(yè)將保持與行業(yè)變革同步,技術(shù)投入薄弱的小公司進(jìn)一步淘汰。
10月26日早盤,?？低暲|板,股價創(chuàng)歷史新高,截至午間收盤,股價報43.07元/股,總市值超4000億元。
消息面上,10月23日晚間,?？低暸?020年三季報,前三季度營業(yè)收入420.2億元,同比增長5.48%；凈利潤84.4億元,同比增長5.13%。其中,第三季度營收177.5億元,同比增長11.53%。第三季度凈利潤為38.15億元,同比增長0.12%。此外,三季度,?？低暪灿瓉砹擞?00家機構(gòu)的調(diào)研,期內(nèi)接待機構(gòu)數(shù)量位居A股上市公司第三名。
值得注意的是,三季報同時披露,“私募大佬”馮柳管理的高毅鄰山1號遠(yuǎn)望基金新進(jìn)前十大股東榜,持股數(shù)量為2.31億股,持股比例為2.47%。結(jié)合?？低暟肽陥髷?shù)據(jù)及三季度均價估算,馮柳三季度斥資約70億元,大舉買入海康威視約1.85億股股份。
實際上,今日早盤,安防板塊整體異動拉升。同為股份漲停,大華股份上漲6.5%。而馮柳對這兩家公司也進(jìn)行了布局。作為“安防雙雄”之一的大華股份,馮柳今年二季度已經(jīng)對大華股份進(jìn)行了布局,三季度大舉加倉5300萬股,截至今年三季度末,持有1.38億股,占總股本的4.59%,占流通股比例高達(dá)7.43%。
除了“安防雙雄”,馮柳還布局了一家小市值的安防概念股同為股份,該公司主營安防視頻監(jiān)控產(chǎn)品,截至三季度末,馮柳持有439.45萬股,占總股本的2%,持倉市值約為7000萬元。
據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,近三月,安防行業(yè)上漲3.65%。其中,?？低暯蓛r上漲16.41%,同為股漲幅為19.89%,大華股份上漲5.26%。
近年來,在國家政策的支持下,安防產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展。政府、企業(yè)、機關(guān)、城市、社區(qū)都紛紛配合國家的安全工作部署,得益于平安城市和智慧城市的打造,安防產(chǎn)業(yè)始終保持高增長態(tài)勢。
更具前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理的數(shù)據(jù)顯示,2019年我國各類安防產(chǎn)品產(chǎn)值達(dá)到2500億元,同比增長10%。
當(dāng)前疫情影響正逐步消退,國內(nèi)與海外的安防需求均環(huán)比回暖。經(jīng)歷一季度的低潮后,“安防雙雄”企穩(wěn)跡象明顯。
?？低暻叭齻€季度分別實現(xiàn)營業(yè)收入94.29億元、148.42億元和177.50億元,對應(yīng)同比增長-5.17%、6.16%和11.53%；扣非凈利潤為14.69億元、29.94億元和35.76億元,對應(yīng)同比增長-0.93%、13.45%和-2.48%。大華股份前三個季度的收入為35.02億元、63.37億元和63.28億元,對應(yīng)同比增長-19.47%、-1.89%和12.56%；扣非凈利潤為3億元、9.90億元和4.46億元,對應(yīng)同比增長5.03%、16.09%和-24.51%。
中信證券在研報中提到,國內(nèi)安防行業(yè)的政府端需求在“新基建”政策帶動下下半年有望加速增長；商業(yè)端需求,因大企業(yè)加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型,訂單韌性較足。
中金公司表示,疫情帶動了測溫產(chǎn)品以及各行業(yè)頭部企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的需求。隨著疫情緩解,實體經(jīng)濟開始迅速恢復(fù),政府安防和企業(yè)數(shù)字化迅速落地。特別地,政府安防和智慧城市項目招投標(biāo)金額在6月就出現(xiàn)了明顯的訂單轉(zhuǎn)好,實現(xiàn)同比轉(zhuǎn)正。
證券時報e公司記者發(fā)現(xiàn),?？低?、大華股份等傳統(tǒng)安防市場的頭部企業(yè)在三季報中,均強調(diào)智能化和物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展方向。
受益人工智能和物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)應(yīng)用落地,推動安防產(chǎn)業(yè)邁入智能安防時代。視頻識別、人臉識別等機器視覺廣泛應(yīng)用城市及公共場所,以視頻為核心的物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)前景廣闊。
隨著人工智能、信息化技術(shù)的發(fā)展,安防產(chǎn)品也愈發(fā)智能化、智慧化發(fā)展。
平安證券認(rèn)為,在安防智能化升級趨勢下,產(chǎn)業(yè)的核心競爭力逐步轉(zhuǎn)變?yōu)榧夹g(shù)架構(gòu)以及解決方案的落地能力,擁有深厚技術(shù)實力的企業(yè)將保持與行業(yè)變革同步,技術(shù)投入薄弱的小公司進(jìn)一步淘汰,行業(yè)門檻提高,使得產(chǎn)業(yè)集中度有望進(jìn)一步提升,行業(yè)格局持續(xù)優(yōu)化。
?？低?0月24日在接受機構(gòu)調(diào)研時也表示,在過去幾年,我們作為傳統(tǒng)安防行業(yè)的龍頭,曾經(jīng)下過一次結(jié)論是說大量的尾部廠商會退出,這個市場會進(jìn)一步的集中,目前來看這個趨勢仍然還是存在的。安防的競爭進(jìn)一步加劇,一些小的品牌或是一些以組裝為主的廠商,他們的空間相對來說越來越少了,因為品牌廠商會將一些低端低價,性價比相對高的產(chǎn)品進(jìn)一步下探。
中信證券認(rèn)為,隨著深度學(xué)習(xí)的出現(xiàn),傳統(tǒng)安防產(chǎn)業(yè)正加速向視頻物聯(lián)方向轉(zhuǎn)型,空間放大數(shù)倍,業(yè)務(wù)重點發(fā)生變化。結(jié)合行業(yè)發(fā)展趨勢和廠商布局節(jié)奏,該機構(gòu)持續(xù)看好視頻物聯(lián)產(chǎn)業(yè)在近年有望迎來爆發(fā)。
