摘要
【隆基漲停！比亞迪漲停！寧德時(shí)代漲更多！“碳中和”成最強(qiáng)風(fēng)口？】在中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出做好“碳達(dá)峰”“碳中和”工作之后，今天光伏龍頭隆基股份，新能車龍頭比亞迪等千億巨頭強(qiáng)勢漲停，另一巨頭寧德時(shí)代更是漲超12%，雄霸創(chuàng)業(yè)板市值第一寶座。加上資本大佬大手筆介入，更讓不少市場人士憧憬，“碳中和”概念有可能成為歲末年初最強(qiáng)風(fēng)口。
最新價(jià)：193.6
漲跌額：17.6
漲跌幅：10.00%
成交量：66.8萬手
成交額：123億
換手率：5.83%
市盈率：116.04
總市值：5282億
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寧德時(shí)代(325 12.07%)
隆基機(jī)械(6.67 10.07%)
江鈴汽車(22.83 10.02%)
東風(fēng)汽車(9.79 10.00%)
相關(guān)板塊
刀片電池(5.85%)
固態(tài)電池(4.71%)
鋰電池(3.09%)
新能源車(2.16%)
最新價(jià)：85.42
漲跌額：7.77
漲跌幅：10.01%
成交量：105萬手
成交額：88.8億
換手率：2.78%
市盈率：38.01
總市值：3222億
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帝科股份(76.02 15.39%)
南大光電(41.23 14.69%)
泰坦科技(138.18 14.01%)
諾德股份(8.88 10.04%)
相關(guān)板塊
HIT電池(3.87%)
材料行業(yè)(3.06%)
太陽能(2.81%)
特斯拉(2.75%)
最新價(jià)：325
漲跌額：35.01
漲跌幅：12.07%
成交量：19.8萬手
成交額：61.0億
換手率：1.60%
市盈率：169.15
總市值：7571億
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隆基機(jī)械(6.67 10.07%)
江鈴汽車(22.83 10.02%)
東風(fēng)汽車(9.79 10.00%)
比亞迪(193.6 10.00%)
相關(guān)板塊
固態(tài)電池(4.71%)
鋰電池(3.09%)
特斯拉(2.75%)
創(chuàng)業(yè)成份(2.31%)
創(chuàng)業(yè)板指劍指新高！熱點(diǎn)行情不容錯(cuò)過，去APP把握更多布局機(jī)會(huì)>>在中央經(jīng)濟(jì)
工作會(huì)議提出做好“碳達(dá)峰”“碳中和”工作之后，今天光伏龍頭
隆基股份，新能車龍頭
比亞迪等千億巨頭強(qiáng)勢漲停，另一巨頭
寧德時(shí)代更是漲超12%，雄霸
創(chuàng)業(yè)板
市值第一寶座。加上資本大佬大手筆介入，更讓不少市場人士憧憬，“碳中和”概念有可能成為歲末年初最強(qiáng)風(fēng)口。
新能源龍頭集體大漲
12月21日，
隆基股份跳空高開8.18%，隨后股價(jià)漲停，收85.4元，創(chuàng)歷史新高，市值達(dá)3221億元。自上市以來，其股價(jià)上漲超過3400%。昨日
公司發(fā)布
公告稱，公司
股東李春安擬向高瓴資本轉(zhuǎn)讓其持有的6%公司股份，每股轉(zhuǎn)讓
價(jià)格為70元，交易對價(jià)總額為158.41億元。
同日
寧德時(shí)代股價(jià)漲逾12%，站上歷史新高，總市值突破了7500億，成為第一只市值沖上7000億的創(chuàng)業(yè)板個(gè)股。相較于25元的發(fā)行價(jià)，公司股價(jià)已漲12倍，市值已超越
中國石油位列A股總市值第十名。
除了
寧德時(shí)代，今日新能源車龍頭
比亞迪也于午后漲停，收于193元，市值位列兩市第15名。今年以來，
比亞迪股價(jià)節(jié)節(jié)高升，年內(nèi)漲幅超3倍。
高瓴資本再布局
高瓴資本在新能源領(lǐng)域廣泛布局，此前曾先后投資了寧德時(shí)代、
恩捷股份、
蔚來汽車、
小鵬汽車、
理想汽車等新能源龍頭
企業(yè)，這一次高瓴資本再度出手。
從本次
協(xié)議轉(zhuǎn)讓的細(xì)節(jié)條款來看，每股交易價(jià)格設(shè)定為了70元，而
隆基股份12月18日收盤時(shí)的價(jià)格為77.65元/股，折價(jià)9.85%，本次交易的對價(jià)總額為158.4億元。高瓴資本將使用“高瓴資本管理有限公司–中國價(jià)值
基金(交易所)”賬戶的資金支付本次交易對價(jià)。
根據(jù)協(xié)議，在《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》約定的
交割先決條件持續(xù)滿足的情況下，高瓴資本應(yīng)于標(biāo)的股份完成過戶登記后3個(gè)交易日內(nèi)將交易總價(jià)款一次性支付至李春安指定的其在中國境內(nèi)開立的
銀行賬戶。
關(guān)于入股隆基股份的原因，高瓴資本稱，是基于對上市公司未來持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的信心及對上市公司價(jià)值的認(rèn)可，擬通過本次權(quán)益變動(dòng)獲得上市公司的股份，以獲得股份增值收益。目前，高瓴資本不存在未來12個(gè)月內(nèi)增持上市公司股份的具體計(jì)劃。
據(jù)了解在本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓前，李春安已陸續(xù)減持所持上市公司部分股份。對此，李春安均表示是因自身財(cái)務(wù)安排原因而實(shí)施的。在上述減持及協(xié)議轉(zhuǎn)讓前，李春安持有隆基股份的股權(quán)比例為10.55%，協(xié)議轉(zhuǎn)讓完成后將降至3.4%。李春安還表示，擬在未來12個(gè)月繼續(xù)通過集中競價(jià)和
大宗交易系統(tǒng)減持上市公司股份。
相應(yīng)地，高瓴資本的持股比例將由0增至6%，同時(shí)，高瓴資本將成為隆基股份第二大股東。雖然如此，在協(xié)議轉(zhuǎn)讓完成后，隆基股份的控股股東和
實(shí)際控制人并不會(huì)發(fā)生變化。本次權(quán)益變動(dòng)前，李春安及其一致行動(dòng)人公司控股股東李振國、李喜燕合計(jì)持股30.14%，本次權(quán)益變動(dòng)后，三人的合計(jì)持股比例下降7.15%至22.99%。
本月初，又參與了
通威股份的定增。短短10余天時(shí)間里，先后投資兩大光伏龍頭，更是引發(fā)市場熱議。分析認(rèn)為，雖然隆基與通威分別處在光伏
產(chǎn)業(yè)鏈的不同環(huán)節(jié)，但高瓴資本的這兩筆投資并沒有
沖突，正好能說明高瓴資本更看好光伏行業(yè)。有觀點(diǎn)認(rèn)為，此前高瓴已經(jīng)通過
增發(fā)入股港股
信義能源、
通威股份，其全面布局光伏賽道的意圖明顯，預(yù)計(jì)后續(xù)仍將有相關(guān)
產(chǎn)業(yè)鏈投資。
“碳中和”概念來了？
光伏、新能車概念的爆發(fā)，還和近日中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議把做好“碳達(dá)峰”、“碳中和”工作列為2021年8大重點(diǎn)工作有關(guān)。中國二氧化碳排放力爭2030年前達(dá)到峰值，力爭2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和。
12月12日國家主席在氣候雄心峰會(huì)上宣布，到2030年中國單位
國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放將比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消費(fèi)比重將達(dá)到25%左右，風(fēng)電、
太陽能發(fā)電總裝機(jī)容量將達(dá)到12億千瓦以上。
從國家提出中國2060年碳中和目標(biāo)之后，無論是市場還是行業(yè)，“碳中和”都成為一個(gè)熱門話題，那么碳中和到底是什么？其實(shí)，碳中和意味著社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的二氧化碳排放和二氧化碳吸收總和為零，而我國目前碳排放主要來源是能源，
工業(yè)過程，農(nóng)業(yè)，廢物處理，碳吸收主要來自森林綠化。碳中和=更經(jīng)濟(jì)+更清潔+更安全的能源結(jié)構(gòu)。
資料顯示，2019年全國碳排放約在115億噸二氧化碳當(dāng)量，約為美國58億噸，歐洲35億噸的2-3倍，但是人均與歐盟相當(dāng)、不到美國的一半。分析認(rèn)為，因此相比西方經(jīng)濟(jì)已經(jīng)穩(wěn)態(tài)而中國計(jì)劃在2035年實(shí)現(xiàn)社會(huì)主義現(xiàn)代化，以及在2050年中華民族偉大復(fù)興的經(jīng)濟(jì)增長目標(biāo)下，能源需求的增
長和碳排放下降的約束或?qū)⑹沟梦覈瓿商贾泻湍繕?biāo)更具挑戰(zhàn)，需要強(qiáng)有力的政策支持和指引，但同時(shí)也將加速能源轉(zhuǎn)型、使得經(jīng)濟(jì)最終受益。
新能源板塊受益？
今年以來，全球主要經(jīng)濟(jì)體政府、大型能源/裝備企業(yè)、金融市場，對清潔能源尤其是光伏“認(rèn)知覺醒”，疫情之后的“綠色復(fù)蘇”理念流行全球。
國金證券認(rèn)為，新能源行業(yè)火爆背后的產(chǎn)業(yè)本質(zhì)是，
光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多年的技術(shù)進(jìn)步和降本，已經(jīng)明確成為全球絕大部分地區(qū)最便宜的電源，且仍有可觀的進(jìn)一步降本空間，其新增電力之王的地位已無可動(dòng)搖。
中金公司預(yù)計(jì)，清潔制氫帶來的光伏裝機(jī)需求會(huì)在2040年后加速、2050年后達(dá)到高峰，額外貢獻(xiàn)將近7400吉瓦的裝機(jī)空間。以上裝機(jī)需求合計(jì)將帶來2020-2060年55萬億元國內(nèi)綠色能源投資空間。其中，國內(nèi)光伏新增裝機(jī)20萬億元，風(fēng)電新增裝機(jī)14萬億元，核電新增裝機(jī)5萬億元，儲能新增裝機(jī)7萬億元，清潔制氫新增裝機(jī)9萬億元
華泰證券指出，對照歐美日，中國實(shí)現(xiàn)碳中和的總體策略大致類似，從電力結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型來看，
中國電力部門脫碳跳過油氣時(shí)代，直接從燃煤時(shí)代進(jìn)入“風(fēng)光”時(shí)代。風(fēng)電/光電實(shí)現(xiàn)對火電的規(guī)?；娲恰岸曼c(diǎn)”，儲能、分布式光伏、特高壓產(chǎn)業(yè)鏈有望受益于碳中和承諾帶來的邊際變化。
（文章來源：
東方財(cái)富研究中心）
