怎樣尋找大牛股?這是很多股民關(guān)心的問題。我們不妨對今年以來的幾個大牛股進(jìn)行一番解剖，以期發(fā)現(xiàn)其中某些規(guī)律，幫助我們精準(zhǔn)選股，提高投資收益。
蘇常柴A(000570)為年內(nèi)第一大牛股
根據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年1月1日到12月15日，股市中漲幅最大的股票前19名為：順發(fā)恒業(yè)(000631)、廣弘控股(000529)、ST國中(600187)、蘇常柴A(000570)、西部資源(600139)、銀河動力(000519)、大元股份(600146)、海通集團(tuán)(600537)、中天城投(000540)、天業(yè)股份(600807)、萬方地產(chǎn)(000638)、海王生物(000078)、高淳陶瓷(600562)、德豪潤達(dá)(002005)、中恒集團(tuán)(600252)、雙良股份(600481)、古井貢B(200596)、安凱客車(000868)、蕪湖港(600575)。
漲幅前三的順發(fā)恒業(yè)、廣弘控股、ST國中都是2006年4月停牌今年復(fù)牌的股票，因此其今年的漲幅包含了對2006年下半年、2007年全年的補(bǔ)漲要求，嚴(yán)格說不在今年漲幅統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)。因此，蘇常柴A(000570)才當(dāng)之無愧為今年第一牛股。盡管它從最高點(diǎn)回落已近1個月，截至12月15日其年漲幅仍然有595.86%。如果從熊市最低點(diǎn)持有到11月18日最高點(diǎn)，瞬間收益率達(dá)到11.35倍或者1135%。
因基本面大變成主力目標(biāo)
蘇常柴A在1996年、1997年曾經(jīng)是大牛股，但此后表現(xiàn)平平。在去年大熊市里，最低跌到了1.48元。然而，隨著大盤回暖，這個股票也悄悄地開始了長牛征程。
蘇常柴的基本面在2008年可以說非常糟糕。因炒股虧損，加之主業(yè)不景，當(dāng)年凈利潤為-8399.30萬元，凈利潤增長率為-149.96%，凈資產(chǎn)收益率為-7.32%。因此，其2009年最大亮點(diǎn)是"扭虧為盈"。
4月，蘇常柴發(fā)出了一季度凈利潤增長300%～400%的預(yù)告，7月，更預(yù)計(jì)年末凈利潤同比增長4000%～4500%，其間，更有重組緋聞傳出，又有傳言稱10送10的高轉(zhuǎn)送方案。8月公布的中期報(bào)告，業(yè)績暴增4667.53%，隨后實(shí)施10送5按理說利好兌現(xiàn)即為利空，可股價(jià)還是一路高歌，直到11月初公布大股東減持610萬股的消息，股價(jià)才停滯不前，繼而下跌。
從技術(shù)面看，這只股票的股價(jià)自2008年11月17日從下方突破30日均線以后，每次回落到30日均線上就立即反彈，以后大部分時間里，日K線都維持在20日均線以上。但是走勢很平穩(wěn)，沒有連續(xù)拉漲停板的行情，而是漲幾天又橫盤整理幾天，沒有耐心的股民很難守得住，也不容易進(jìn)行波段操作。
重組、轉(zhuǎn)型為大牛股常見題材
在周K線上(注：打開股票走勢圖，在鍵盤上點(diǎn)擊W鍵，回車即是周K線圖。上方的MA5代表5周移動平均線，MA10代表10周移動平均線，依此類推，在日K線如中則分別表示5日、10日均線。)它的股價(jià)幾乎一直沿5周均線上行，極少觸及10周均線，直到11月20日為止。走勢之漂亮、流暢，連2007年大牛股馳宏鋅鍺(600497)(600497)、中國船舶(600150)(600150)也比不上，只有中國鋁業(yè)(601600)(601600)、中國遠(yuǎn)洋(601919)(601919)在最牛的階段行情能超過它。
在香港股市上也有這么一只大牛股。產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先、業(yè)績上佳的騰訊控股(HK0700)今年僅第三季度就收入33.69億港元，全年預(yù)計(jì)收入超過120億港元，因此而成為眾多QDII和海外投資者青睞的目標(biāo)，股價(jià)易漲難跌，其走勢圖與蘇常柴A有得一比，也是漲幾天橫盤幾天再繼續(xù)上漲。周K線圖自今年3月到現(xiàn)在幾乎全是紅色K線組合，股價(jià)毫無阻礙地繼續(xù)攀升。從3月的47.55港元漲到本周最高的165.4港元，漲幅為247.84%。
對比其他大牛股，西部資源、銀河動力、大元股份、海通集團(tuán)等，它們也都有重大資產(chǎn)重組、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型、業(yè)績大幅度提升或預(yù)計(jì)明顯改善的消息。這些都是大牛股在基本面上比較共同的特點(diǎn)。只是這幾個股票的走勢不如蘇常柴A那么強(qiáng)勁，中途調(diào)整的幅度較大，股價(jià)跌破20日、30日均線的情況比較多。不論從上漲幅度還是上漲速度而言，蘇常柴都是這四年來少見的大牛股。
5周均線為大牛股"生命線"
查看今年以來漲幅前50名的股票，可以發(fā)現(xiàn)它們除了重組、轉(zhuǎn)型、業(yè)績大幅度提高外，還有其他一些共同點(diǎn)：
第一，它們都不是2006年、2007年的大牛股，過去兩年中被爆炒過的股票，盡管跌幅很深，但都沒有再度成為資金炒作的目標(biāo)。
第二，大牛股的流通盤子多在3億股以下，1.5億股以上。最初起步價(jià)都在5元以下。
第三， 在股價(jià)上升過程中，伴隨周K線成交量逐步放大。
第四， 股價(jià)上漲多呈碎步慢牛走勢，少見激烈的連續(xù)漲停行情，因而也甩掉了很多波段操作者。
第五， 股價(jià)的日K線走勢，通常以20日均線為主要支撐，極少跌破30日均線;周K線圖上絕大部分時間里股價(jià)維持在5周均線以上，極少觸及10周均線。
預(yù)測：還有哪些股可能牛起來
如果以上觀察是正確的，那么可以作出如下推論：
蘇常柴A的周成交量在10月中下旬達(dá)到最高值，但11月中旬股價(jià)創(chuàng)新高而成交量卻未能創(chuàng)新高，價(jià)量背離，預(yù)示股價(jià)將要下跌。其股價(jià)目前已經(jīng)跌破了重要的支撐位。日線上，已經(jīng)跌破守了一年的30日均線，并擊穿60日均線。MACD指標(biāo)(平滑移動平均線)DIF、DEA兩條線雙雙跌到0以下，RSI(相對強(qiáng)弱指標(biāo))在10月21日以后逐波走低，與股價(jià)出現(xiàn)背離。ASI(振動升降指標(biāo))已經(jīng)步入下行通道。KDJ(隨機(jī)指標(biāo))嚴(yán)重走壞，形成明顯的向下跌勢。周線上10周均線已經(jīng)跌破，其他技術(shù)指標(biāo)也全面走壞，下降趨勢明顯。這說明主力已經(jīng)在出貨，該股行情已經(jīng)走完。未來兩周不排除一個小反彈，股價(jià)接近前期高位17.96元后將繼續(xù)下跌，形成M型頭部。
以同理推斷，西部資源、銀河動力行情已經(jīng)結(jié)束，中天城投也有筑頂跡象。但大元股份、海通集團(tuán)、騰訊控股還不能判斷頂部。
未來，還有哪些股票可能成為大牛股呢?
如果從基本面指標(biāo)尤其是業(yè)績預(yù)增來看，增幅最大的健康元(600380)主要因?yàn)樽C券投資而凈利潤同期暴增6256%(上半年)，超過了蘇常柴A，但股價(jià)年內(nèi)只漲了140%。顯然業(yè)績增幅與股價(jià)漲幅不完全成正比。這算是股市神秘現(xiàn)象之一，恐怕也是純粹從基本選股的投資者研究者不可避免的困惑。
如果根據(jù)成交量、周K線、MACD等技術(shù)指標(biāo)綜合衡量，可觀察到深深寶A(000019)、中成股份(000151)似有牛股相。此前這兩個股票已經(jīng)有一定升幅，形成在5周均線上的運(yùn)行軌道，周成交量逐漸放大，量能比較理想。但未來還能走多遠(yuǎn)，則無法預(yù)知。因?yàn)橹髁Φ南敕ǜ呱钅獪y，有關(guān)公司的重組傳聞則真假莫辨，另外大盤近期下跌，有可能主力放棄努力，反手做空。只建議觀察，不建議買入
