如果你錯(cuò)過了投資電動(dòng)車和鋰電池的機(jī)會(huì)，請(qǐng)不要再錯(cuò)過下一個(gè)風(fēng)口了，那就是氫能源。
氫能源是替代化石能源實(shí)現(xiàn)碳中和的重要選擇。
截止2020年底，我國(guó)氫能產(chǎn)量和消費(fèi)量均已突破 2500 萬噸，氫燃料電池汽車保有量為7355多輛，已建成加氫站128座。
《中國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告2020》預(yù)計(jì)，到2050年，氫能在交通運(yùn)輸、儲(chǔ)能、工業(yè)、建筑等領(lǐng)域廣泛使用，氫能產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將超過10萬億元，全國(guó)將進(jìn)入氫能社會(huì)。
人生沒有后悔藥，我們要盡全力抓住每一個(gè)財(cái)富機(jī)遇。
今天這期老道就以獨(dú)到的視角教大家如何化繁為簡(jiǎn)，在茫茫多的標(biāo)的里發(fā)掘國(guó)內(nèi)氫能源核心技術(shù)領(lǐng)軍者。
開啟本期話題之前，如果你對(duì)氫能源的未來前景還存有質(zhì)疑和困惑，那老道推薦你參加下面蔣偉平老師的專題課程。
從氫能源到元宇宙再到電力太陽能，對(duì)當(dāng)下熱門專題一一覆蓋，從產(chǎn)業(yè)邏輯到賽道拆解再到周期布局，全方位助力你掃清投資困惑。
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01 氫能源整體產(chǎn)業(yè)鏈
先來帶大家了解一下整個(gè)氫能源產(chǎn)業(yè)鏈的構(gòu)成，主要由上游制氫—中游儲(chǔ)運(yùn)—下游應(yīng)用組成。
上游制氫方面，可以分為“灰氫”、“藍(lán)氫”和“綠氫”三類。目前，我國(guó)氫氣主要來自灰氫。未來與大規(guī)模光伏發(fā)電或風(fēng)力發(fā)電配套的電解水制綠氫將成為發(fā)展趨勢(shì)。
中游儲(chǔ)運(yùn)方面，在未來有大規(guī)模氫氣存儲(chǔ)需求的可能性下，利用鹽?/巖洞進(jìn)行氫氣儲(chǔ)存（配合管網(wǎng)運(yùn)輸）是大規(guī)模氫氣儲(chǔ)存的最佳方式。
但是該類儲(chǔ)存方式受到天然地理?xiàng)l件的直接制約，對(duì)于天然鹽礦床資源缺乏區(qū)域不具備可行性。
目前在氫氣用量相對(duì)較小且運(yùn)輸半徑有限的情況下，采用高壓氣態(tài)儲(chǔ)存在經(jīng)濟(jì)性和實(shí)用性上最優(yōu)，而隨著技術(shù)的進(jìn)步和運(yùn)輸半徑的提升，液氫儲(chǔ)運(yùn)將具備一定的競(jìng)爭(zhēng)力。
目前主要的氫能運(yùn)輸手段有三種：高壓氣氫、低溫液氫、管道輸氫，其中高壓氣氫運(yùn)輸是現(xiàn)下主流的運(yùn)輸方式。
下游應(yīng)用方面主要有工業(yè)、交通、儲(chǔ)能三大場(chǎng)景。其中交通將是氫能消費(fèi)的重要突破口，比如氫能源公交車、氫能源家用車等；
氫燃料汽車發(fā)展目前是以政策引導(dǎo)的區(qū)域市場(chǎng)模式，由“短期示范——公交、物流領(lǐng)域示范運(yùn)行——城市群示范”，逐步邁入商業(yè)化推廣。
了解完整個(gè)氫能產(chǎn)業(yè)鏈之后，大家才會(huì)對(duì)賽道上每個(gè)環(huán)節(jié)做聚焦和布局。
相信國(guó)內(nèi)也有各大券商發(fā)布過關(guān)于氫能燃料電池汽車的產(chǎn)業(yè)鏈公司全景圖。但是找到這些圖很容易，如何具體某一家公司卻很不容易。
老道接下來告訴大家系統(tǒng)性的分析方法論。
02 氫能源里誰最能打
首先，可以從宏觀上看，世界上最早發(fā)展氫能源產(chǎn)業(yè)的是日本和加拿大，無論從技術(shù)的積累上還是專利數(shù)上都處于世界領(lǐng)先。
那么我們就可以從日本和加拿大入手，找到這兩個(gè)國(guó)家的龍頭公司。根據(jù)國(guó)外龍頭，我們就很容易再去找國(guó)內(nèi)的對(duì)標(biāo)。
人家發(fā)展了幾十年，國(guó)內(nèi)起步晚，肯定在關(guān)鍵部件和技術(shù)環(huán)節(jié)上都是要依賴別人，所以就看哪家公司站在了巨人的肩膀上。
其次，從上面的產(chǎn)業(yè)鏈上下游中去篩選和布局。
其中，上游制氫的環(huán)節(jié)可以暫時(shí)不考慮。因?yàn)槔碚撋蟻碇v，任何綠色的發(fā)電企業(yè)都能夠制氫，你反正是電解水，有電并保證來源環(huán)保就行。
說到電，催化劑也是要考慮的一個(gè)重要環(huán)節(jié)。因?yàn)橹灰窍胍獨(dú)淠馨l(fā)電，就需要催化劑。催化劑是膜電極的關(guān)鍵材料之一，而氫能車的核心部件都是圍繞膜電極來擴(kuò)展的。
再者就是氫氣的儲(chǔ)運(yùn)環(huán)節(jié)，為了保證氫氣使用的安全，就必須得冷卻，所以冷卻技術(shù)也是一個(gè)重要的考量因素。
至于下游應(yīng)用方面，涉及到的細(xì)節(jié)更多，但是非常依賴中上游的技術(shù)成熟，所以優(yōu)先級(jí)可以往后放一放。
當(dāng)然，這些只是一個(gè)大致的分析思路，如果你相信氫能源是下一個(gè)風(fēng)口，是實(shí)現(xiàn)碳中和路徑上必須要引入的新能源，那么不妨移步蔣偉平老師的直播間，對(duì)氫能源賽道做更加深入具體的剖析。
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