新興能源行業(yè)：遠大前程
太陽能儲量豐富，只要能夠利用太陽能輻射總量的百分之一，就可以滿足全球的能量消耗。而且太陽能光伏發(fā)電過程中不產(chǎn)生二氧化碳，也不存在其他環(huán)境問題，是典型的綠色能源。在當前能源、環(huán)境問題日益突出的大背景下，發(fā)展太陽能將成為大勢所趨。
薄膜電池的應用領域主要包括沙漠電站和BIPV。沙漠電站的潛在市場約170萬GWp。即使沙漠的開發(fā)程度為萬分之一，規(guī)模也將達到170GWp。？到2050年，我國的BIPV裝機容量將達到46.4GW。考慮到中國每年新增的建筑面積約占全球新增建筑面積1/2，保守估計屆時全球的BIPV將實現(xiàn)總裝機容量100GW以上。
受益于技術進步以及規(guī)模效應，太陽能電池組件生產(chǎn)成本以及光伏系統(tǒng)安裝成本未來會繼續(xù)下降，預計2016年左右歐美地區(qū)可以實現(xiàn)平價上網(wǎng)。屆時太陽能光伏電站將世界范圍內迅速推廣，對傳統(tǒng)能源的替代效應真正開始顯現(xiàn)。
綜合考慮各國的光伏發(fā)展現(xiàn)狀以及現(xiàn)有的扶持政策力度，美國、日本和中國將成為繼德國、西班牙之后的光伏市場新亮點。
與晶體硅電池相比，薄膜電池在效率與成本方面改善的空間更大。多晶硅價格的上漲會增加薄膜電池的成本優(yōu)勢。未來薄膜電池產(chǎn)銷量的增長速度仍將快于晶體硅電池，占光伏裝機量的比重會繼續(xù)提升。
三種薄膜電池中，CdTe電池由First Solar壟斷、非晶薄膜電池效率難有提升，因此最為看好CIGS電池在國內的發(fā)展。
個股方面，我們推薦擁有自主技術的非晶硅薄膜龍頭創(chuàng)益太陽能(HK2468)，國外合作方實力強勁，產(chǎn)品即將量產(chǎn)的CIGS薄膜電池生產(chǎn)企業(yè)孚日股份(002083)，以及上游具備TCO玻璃量產(chǎn)能力的南玻A(000012).
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