蘋果公司‘殺手級(jí)’產(chǎn)品iPhone和iPad引爆了全球電容式觸摸屏產(chǎn)業(yè)，從而將帶動(dòng)大尺寸電容式觸摸屏出貨量快速增長(zhǎng)。隨著下游需求的火爆增長(zhǎng)和應(yīng)用領(lǐng)域逐漸拓寬，電容式觸摸屏行業(yè)即將迎來(lái)一個(gè)波瀾壯闊的時(shí)代。當(dāng)前觸摸屏產(chǎn)業(yè)在電子設(shè)備的滲透率還處于20-30%左右，從產(chǎn)業(yè)生命周期上來(lái)看，尚處于“增長(zhǎng)繁榮期I”。預(yù)計(jì)電容式觸摸屏將獲得主要的市場(chǎng)份額，年增速將超過(guò)30%。根據(jù)技術(shù)生命周期對(duì)行業(yè)指數(shù)的影響，判斷觸摸屏行業(yè)將會(huì)有很高的發(fā)展空間，電容式觸摸屏提供商將主要獲益。在電容式觸摸屏行業(yè)中，中小尺寸電容式觸摸屏成為觸屏市場(chǎng)的主要亮點(diǎn)。隨著觸摸屏手機(jī)滲透率的提高，以及小尺寸電容屏對(duì)電阻屏的替代加快，預(yù)計(jì)小尺寸電容屏 2011-2012年年均有1.5億部的需求;在iPad的帶動(dòng)下，電容式觸摸屏對(duì)于電子閱讀器、平板電腦的滲透正式啟動(dòng)，5-10英寸的中尺寸市場(chǎng)將以更快的速度成長(zhǎng)，2012年保守估計(jì)中尺寸電容屏需求將達(dá)到2億片。整體電容屏市場(chǎng)增速將達(dá)30%左右。
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然而伴隨著蘋果公司iPhone和Google公司Android手機(jī)的進(jìn)一步升溫，智能手機(jī)市場(chǎng)已經(jīng)成為2010年的一個(gè)熱點(diǎn)。根據(jù)Strategy Analytics 的報(bào)告稱，目前智能手機(jī)占全球手機(jī)銷量的占比已達(dá)18%(全球智能手機(jī)2010第一季度較2009年同期出貨量增長(zhǎng)50%)，而英國(guó)Coda Research公司預(yù)測(cè)2010-2015年，全球智能手機(jī)的銷量將達(dá)到25億部。因此有理由相信未來(lái)智能手機(jī)的前景廣闊，全球智能手機(jī)市場(chǎng)集中度將逐漸被黑莓和Iphone 為代表的龍頭企業(yè)占據(jù)，而國(guó)內(nèi)配件企業(yè)也將隨著上述企業(yè)降低成本的需求而爆發(fā)。觸摸屏、小屏幕液晶、震動(dòng)器、話筒、地理定位……一個(gè)龐大的產(chǎn)業(yè)鏈，正在因?yàn)橹悄苁謾C(jī)而噴發(fā)。
智能手機(jī)配件上市公司：
金龍機(jī)電（300032.sz），公司專注于超小型微特電機(jī)研發(fā)生產(chǎn)，主要產(chǎn)品手機(jī)用空芯永磁直流微特電機(jī)廣泛應(yīng)用于移動(dòng)通訊設(shè)備、高端日用消費(fèi)品、機(jī)器人等領(lǐng)域。金龍機(jī)電目前客戶是國(guó)內(nèi)手機(jī)廠家，公司正有計(jì)劃擴(kuò)產(chǎn)，以期能夠進(jìn)入諾基亞電機(jī)供應(yīng)商系統(tǒng)。公司在建項(xiàng)目將使得公司在3年后擁有3億只微特電機(jī)產(chǎn)能，預(yù)計(jì)產(chǎn)值超8億元；公司16mmMFD電機(jī)是集合了振動(dòng)電機(jī)、受話器和揚(yáng)聲器為一體的多功能新型電子元器件，目前手機(jī)3.5元，預(yù)計(jì)月產(chǎn)能500萬(wàn)只，毛利潤(rùn)32%。
注：目前發(fā)達(dá)國(guó)家微特電機(jī)的家庭平均擁有量為80-130臺(tái)，而我國(guó)大城市家庭平均擁有量大約在20-40臺(tái)。
新嘉聯(lián)（002188.sz），公司主要生產(chǎn)受話器、微型揚(yáng)聲器等微電聲器件產(chǎn)品，是國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的受話器制造企業(yè)；公司主要為通訊終端產(chǎn)品及便攜式數(shù)碼電子產(chǎn)品等行業(yè)的知名制造商提供配件。公司投資高性能微型電聲器件產(chǎn)業(yè)化技改，項(xiàng)目建設(shè)期3年，將擴(kuò)大生產(chǎn)能力1.7億只，并重點(diǎn)用于高性能復(fù)合型受話器和高性能薄型揚(yáng)聲器產(chǎn)品生產(chǎn)。公司還進(jìn)入了手機(jī)用鋰離子電池芯和TFT液晶模組領(lǐng)域，與西門子、松下等形成戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。
注：高性能復(fù)合型受話器和高性能薄型揚(yáng)聲器主要適用于手機(jī)和平板電腦產(chǎn)品。
金利科技（002464.sz），公司設(shè)計(jì)生產(chǎn)各種高端外殼、外觀部件，其產(chǎn)品包括銘板、薄膜開(kāi)關(guān)、傳統(tǒng)塑膠件以及IMD產(chǎn)品，最終消費(fèi)品行業(yè)有3C（通訊、電腦和電子消費(fèi)品）、家電、汽車、運(yùn)動(dòng)、醫(yī)療等行業(yè)；曾協(xié)助摩托羅拉推出其首款運(yùn)用IML工藝的手機(jī)；協(xié)助Gateway推出其首款使用IML外殼的筆記本電腦
水晶光電（002273.sz），公司在微型投影設(shè)備、LED藍(lán)寶石襯底、聚光太陽(yáng)能產(chǎn)品、光通信產(chǎn)品和互動(dòng)游戲機(jī)用窄帶產(chǎn)品等相關(guān)領(lǐng)域，公司不斷研發(fā)新產(chǎn)品。特別是公司基于LCOS技術(shù)的微投技術(shù)，將成為眾多消費(fèi)電子產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)配置。公司將投資1.1億元建設(shè)高亮度LED用藍(lán)寶石襯底生產(chǎn)線，將于兩年后達(dá)產(chǎn)，屆時(shí)年產(chǎn)能將達(dá)到360萬(wàn)片。
TFT-LCD上市公司：
完整的TFT-LCD產(chǎn)品包括上游的原材料、中游的面板和模組、下游的品牌制造商和銷售渠道商；在TFT-LCD的上游原材料中，則包括液晶、玻璃基板、彩色濾光片、偏光片、驅(qū)動(dòng)IC、靶材、取向材料、封接材料和背光系統(tǒng)等，其銷量也將隨著大屏幕智能手機(jī)的放量而大增。
分析TFT-LCD產(chǎn)業(yè)鏈盈利能力:處于微笑曲線兩端的盈利能力高，而TFT-LCD面板制造由于處于微笑曲線的底部，毛利率在-25%—+30%之間，獲得的附加值最低，產(chǎn)業(yè)周期性波動(dòng)較大。玻璃基板處于微笑曲線左邊的最上端，毛利率也是最高。TFT-LCD下游LCD TV的銷售渠道處在微笑曲線右邊的最上端，毛利率在TFT-LCD應(yīng)用方面是最高的。
手機(jī)是中小面板需求的主力軍，數(shù)碼相框和上網(wǎng)本增長(zhǎng)迅速。手機(jī)市場(chǎng)需求占全球中小尺寸TFT-LCD 應(yīng)用市場(chǎng)的50%以上，未來(lái)推動(dòng)手機(jī)消費(fèi)的驅(qū)動(dòng)力主要來(lái)自3G推廣后智能手機(jī)普及帶來(lái)的換機(jī)潮以及TFT-LCD面板手機(jī)對(duì)于低端TN/STN- LCD的面板手機(jī)的替代。
誠(chéng)志股份（000990.sz），2009年收購(gòu)的永生華清和誠(chéng)志永華是國(guó)內(nèi)最主要的液晶材料供應(yīng)商，產(chǎn)品國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率達(dá)65%以上，在全球五大液晶材料生產(chǎn)廠家中，兩家公司的合計(jì)銷量位居第三。
彩虹股份（600707.sh），公司擁有玻璃基板8條5代線和4條6代線，并開(kāi)工建設(shè)4.5代AMOLED生產(chǎn)線和籌建8.5代試驗(yàn)線。
注：玻璃基板的毛利率最高，達(dá)到50%-60%。
永太科技（002326.sz），公司投資TFT液晶系列高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，項(xiàng)目產(chǎn)出的液晶化學(xué)品可以直接用于調(diào)制液晶材料（液晶顯示器的核心部件），達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)年新增銷售收入41220萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)9508萬(wàn)元。
深紡織A（000045.sz），公司旗下盛波光電國(guó)內(nèi)最早也是唯一取得TFT偏光片突破的公司，目前已擁有3條低端線，并即將建設(shè)一寬一窄2條TFT線。
南玻A（000012.sz），（參見(jiàn)觸摸屏概念股）
智能手機(jī)增值服務(wù)上市公司：
拓維信息（002261.sz），目前拓維信息的增值業(yè)務(wù)主要包括手機(jī)動(dòng)漫、SI、平臺(tái)類產(chǎn)品。由于中移動(dòng)移動(dòng)動(dòng)漫基地已落戶福建，公司已參與其運(yùn)營(yíng)支撐系統(tǒng)的競(jìng)標(biāo)，其勝出概率較大。
超圖軟件（300036.sz），公司在我國(guó)GIS基礎(chǔ)平臺(tái)軟件領(lǐng)域市場(chǎng)份額為17%，居行業(yè)第2位，本土第1位；公司擁有6個(gè)產(chǎn)品線，共計(jì)12款基礎(chǔ)平臺(tái)軟件產(chǎn)品，同時(shí)擁有400多家增值開(kāi)發(fā)商和7000多家單位用戶。由于GIS軟件是基礎(chǔ)平臺(tái)軟件，未來(lái)有望成為手機(jī)內(nèi)容的標(biāo)配軟件。
北緯通信（002148.sz）
二六三（002467.sz），公司在未來(lái)兩年，將以信息通信技術(shù)為手段，以中小企業(yè)和商務(wù)人士為目標(biāo)用戶，逐步擴(kuò)展業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的地域覆蓋范圍，進(jìn)入虛擬呼叫中心等新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域；規(guī)劃基于特征識(shí)別的反垃圾技術(shù)V2.0，預(yù)期能夠?qū)⒛壳暗姆蠢Ч岣?5％，達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。
鵬博士（600804.sh）
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