國際品牌筆記本電腦代工狀況掃描
■文/周悟
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在分析了國產(chǎn)廠商與代工廠商合作的情況以后，我們不妨看看國際品牌與代工廠商合作的情況。因?yàn)椴徽撌钦l，在這個高度分工的時代，都離不開與制造廠商的合作。
明基
早期的明基很風(fēng)光，雖然出貨量非常低，但是明基在顯示器、手機(jī)、光驅(qū)三個領(lǐng)域都具備比較強(qiáng)的實(shí)力。明基的關(guān)聯(lián)公司友達(dá)是我國臺灣省第一大液晶面板廠家，明基的品牌推廣工作在我國臺灣省IT企業(yè)里做得相當(dāng)不錯。所以當(dāng)明基在2002年開始進(jìn)軍筆記本電腦領(lǐng)域時，廣達(dá)、仁寶、緯創(chuàng)全球前三大筆記本電腦代工廠家都同意接受明基的訂單，盡管這些訂單不到他們最小客戶的10%的出貨量。
在2003年形勢發(fā)生了變化，明基的出貨量遠(yuǎn)不能讓這些超級代工大廠滿意，同時考慮到競爭關(guān)系，宏基暗示這些代工大廠不再接受明基的訂單，否則就拿不到宏基的訂單，因此前三大筆記本電腦代工廠都基本停止了和明基的合作。無奈之下，明基找到英業(yè)達(dá)，兩者在當(dāng)時成立了聯(lián)盟，英業(yè)達(dá)為明基代工筆記本電腦，明基為英業(yè)達(dá)提供液晶面板。英業(yè)達(dá)的客戶結(jié)構(gòu)相當(dāng)簡單，東芝和惠普各占50%，明基的出貨量和這兩個客戶比起來差距較大。
即便是英業(yè)達(dá)，也算得上筆記本電腦代工一線大廠，水平并不次于廣達(dá)、仁寶和緯創(chuàng)。而明基由于出貨量太低，導(dǎo)致價格比較高。明基最大的優(yōu)勢在屏幕，擁有友達(dá)這樣的面板資源。2004年下半年開始，筆記本電腦市場已經(jīng)呈現(xiàn)價格戰(zhàn)態(tài)勢。明基為應(yīng)對價格戰(zhàn)，找到了神基這樣的代工伙伴。明基的低價筆記本電腦大部分都是神基代工的。明基目前市場上常見的有35款產(chǎn)品，其中21款價格在10000元人民幣以上，占60%，而明基的銷售主力卻是低價格的2100系列。2100系列的性價比遠(yuǎn)比那21款10000元人民幣以上的產(chǎn)品性價比高，消費(fèi)者對其高端產(chǎn)品的認(rèn)同還需要一些時日。
Acer
Acer在選擇代工伙伴的時候非常明智，Acer選擇的代工伙伴是全球前三大的筆記本電腦代工廠家，在這前三大的代工廠中，Acer的出貨量至少排到第三。這就是Acer的三三原則。所以Acer不可能分散代工訂單，Acer的代工伙伴主要的就是廣達(dá)、仁寶和緯創(chuàng)。Acer的筆記本電腦代工訂單大約35%在廣達(dá)，30%在仁寶，30%在緯創(chuàng)，還有5%的非計(jì)劃產(chǎn)品由英業(yè)達(dá)代工。
Acer的三三原則讓Acer具備較高的性價比，尤其在中高端產(chǎn)品，性價比居于第一位置。4100/4600/3000系列就是最佳例子，這些都屬于SONOMA平臺。Acer的SONOMA平臺產(chǎn)品開發(fā)最早，而其他廠家則更關(guān)注Napa。Acer的SONOMA產(chǎn)品不僅推出早，性價比也是第一，同樣配置即便是神舟都無法與之對抗。但是SONOMA產(chǎn)品整體價格偏高，而中國內(nèi)陸市場還是低價機(jī)銷量最大，因此Acer的整體銷量很差，但是和去年比已經(jīng)有不少起色。而全球范圍內(nèi)，單論SONOMA平臺的筆記本電腦，Acer銷量僅次于戴爾，全球第二。
Acer對三大代工廠的定位也不相同，廣達(dá)主要代工強(qiáng)調(diào)穩(wěn)定性能的商務(wù)筆記本電腦，仁寶主要代工強(qiáng)調(diào)娛樂性能的寬屏筆記本電腦，緯創(chuàng)則代工其最擅長的12英寸筆記本電腦和平板電腦。
Acer依靠三三原則也使自己的筆記本電腦事業(yè)迅速發(fā)展，Acer在歐洲市場、亞洲的馬來西亞、泰國、印度尼西亞、大洋洲的澳大利亞都占據(jù)銷量第一的位置。在筆記本電腦最大的北美市場，Acer剛剛開始發(fā)力，成長空間非常大，預(yù)計(jì)2006年Acer的筆記本電腦銷量將超過100萬臺。
索尼
索尼目前的產(chǎn)品分A/B/T/S/FS/Y六大系列，大約有一半在日本本土制造，一半在我國臺灣省代工。T系列是10.6英寸屏幕，S系列是13.3英寸屏幕，這兩種屏幕采購來自東芝松下顯示技術(shù)公司和日立顯示公司，生產(chǎn)基地自然在日本。A系列是不計(jì)成本制作，自然在日本生產(chǎn)。索尼在挑選代工伙伴的時候也很明智，索尼知道以自己的出貨量，將訂單分散出去的話，任何一家一線筆記本電腦代工大廠都不會很重視索尼這個大客戶的。因此索尼只選擇了兩個代工伙伴，分別是華碩和廣達(dá)。
之所以選擇華碩是因?yàn)槿A碩為索尼代工PS2游戲機(jī)，已經(jīng)通過了索尼的質(zhì)量體系驗(yàn)證。華碩為索尼代工的PS2出貨量超過2千萬部，雙方合作關(guān)系密切。選擇廣達(dá)的原因很簡單，廣達(dá)是全球最好的筆記本電腦代工廠家之一。
B系列是商務(wù)筆記本電腦，自然由廣達(dá)代工比較好，基本上全球筆記本電腦大廠的商務(wù)系列筆記本電腦都是廣達(dá)代工的。FS系列都是15.4英寸寬屏產(chǎn)品，由華碩代工。Y系列是12英寸產(chǎn)品，由廣達(dá)代工。
NEC
NEC曾經(jīng)是日本第一大筆記本電腦廠家。NEC的筆記本電腦業(yè)務(wù)架構(gòu)在2005年經(jīng)歷了比較大的變化。此前，NEC是將日本總部和海外市場分開的，海外市場由NEC CI負(fù)責(zé)。兩套結(jié)構(gòu)，導(dǎo)致效率低下，市場占有率節(jié)節(jié)下滑，不過NEC已經(jīng)做出改動。NEC總部將直接負(fù)責(zé)包括中國的東亞市場，NEC CI則只負(fù)責(zé)歐洲、中東和非洲市場。迫于價格壓力，NEC也逐漸擴(kuò)大代工比例，不過仍然低于50%。NEC CI的代工伙伴是大眾、華宇、神基、廣達(dá)。NEC日本總部的代工合作伙伴只有廣達(dá)和仁寶。因?yàn)镹EC總部主要的市場在日本。
NEC目前電腦業(yè)務(wù)改組工作尚在進(jìn)行。筆者估計(jì)，一旦徹底改組完成，NEC日本總部控制中國市場，那么目前市面上NEC的低價位筆記本電腦恐怕要少些。
NEC CI的代工伙伴主要是大眾和廣達(dá)。大眾早期是聯(lián)想的代工伙伴，為配合聯(lián)想，大眾曾巨資打造中國生產(chǎn)基地。NEC看重大眾的中國基地，與大眾展開合作，2003年代工出貨量大約70萬臺。2004年大約90萬臺。不過廣達(dá)是全球第一代工廠家，降價能力也是全球第一，2004年中期后，大眾就基本退出NEC CI的代工伙伴名單。華宇的子公司華冠是NEC手機(jī)的代工廠家。華宇還為NEC代工服務(wù)器和主板以及桌面PC，因此也獲得了部分筆記本電腦代工訂單，訂單數(shù)量相當(dāng)少，都是計(jì)劃外訂單。神基與NEC在PDA領(lǐng)域早有合作，神基還是日本夏普筆記本電腦最大代工廠，因此神基在2005年成為NEC CI最主要的代工伙伴。不過NEC改組后，筆記本電腦的代工伙伴可能只有廣達(dá)、仁寶。在分析了國產(chǎn)廠商與代工廠商合作的情況以后，我們不妨看看國際品牌與代工廠商合作的情況。因?yàn)椴徽撌钦l，在這個高度分工的時代，都離不開與制造廠商的合作。
富士通·西門子
富士通·西門子是筆記本電腦大廠中對外代工比例最低的，因?yàn)闊o論是西門子還是富士通，兩個廠家都對代工持懷疑態(tài)度，除非迫不得已才代工。富士通·西門子對外代工的思路與眾不同，富士通·西門子認(rèn)為自己的訂單數(shù)量小，找廣達(dá)這樣的大廠不劃算，得不到重視。至于小廠，富士西門子通認(rèn)為可以培養(yǎng)成大廠。富士通·西門子就將一個小廠培養(yǎng)成一個大廠，那就是志合。
志合是我國臺灣省惟一沒有上市的筆記本電腦廠家。早期的志合致力于開拓德國渠道經(jīng)銷商所謂的白牌市場，陸續(xù)取得德國IT渠道商第一名Actebis和第二名Gericom的訂單。第一名Actebis的筆記本電腦品牌TARGA，也在2005年進(jìn)入了中國。同樣身處德國的西門子對志合的產(chǎn)品相當(dāng)滿意，有意培養(yǎng)志合。同時全球第一大筆記本電腦零組件廠家鴻海持股志合16%的股份，成為志合的大股東，并且給與志合全面幫助。鴻海是全球筆記本電腦開模數(shù)量第一、技術(shù)第一的廠家，同時擁有遍布全世界的生產(chǎn)基地。鴻海不僅幫志合開模，同時幫志合生產(chǎn)主板，甚至讓出一部分SMT生產(chǎn)線讓志合用。
志合在2003年得到富士通·西門子大約40萬臺筆記本電腦的訂單，型號是AMILO L和AMILO D，2004年訂單數(shù)量達(dá)到大約100萬臺，大部分是消費(fèi)類寬屏筆記本電腦。2005年可能超過130萬臺。富士通·西門子也成為志合第一大客戶，單論代工筆記本電腦出貨量，志合也從默默無聞的第十大一躍成為我國臺灣省第五大筆記本電腦代工廠，超過華碩、神基、華宇、藍(lán)天、微星、倫飛。
蘋果
蘋果幾乎所有的產(chǎn)品都是外包的，包括臺式機(jī)、iPod和筆記本電腦。最早在2000年蘋果就開始外包生產(chǎn)臺式機(jī)和筆記本電腦產(chǎn)品，最早委托的是我國臺灣省致勝公司。2001年年底，主板大廠精英花60億元臺幣買下致勝公司中壢廠，蘋果的訂單隨之變成精英的訂單。2003年3月底，華碩以臺幣30億元買下中壢廠，蘋果的訂單隨之成為華碩的訂單。蘋果也看到我國臺灣省企業(yè)并購不斷，有可能對自己的外包造成影響，因此在2003年的時候增加廣達(dá)這個新的代工伙伴。廣達(dá)負(fù)責(zé)PowerBook系列筆記本電腦，華碩負(fù)責(zé)iBook系列筆記本電腦。今年4月，廣達(dá)以低價格搶單華碩，將本來屬于華碩的14英寸寬屏iBook系列筆記本電腦50萬臺訂單收入囊中，這使得華碩坐臥難安。本來華碩既有代工又有品牌，可以接的訂單就很少，蘋果的訂單一向是十拿九穩(wěn)的，都被奪去，華碩不甘心。6月初，華碩負(fù)責(zé)代工業(yè)務(wù)的子公司威碩總經(jīng)理鄭定群率領(lǐng)公司高層專程到美國與蘋果公司談判，終于在6月中旬奪回了訂單。代價就是更低的價格，蘋果則漁翁得利。
東芝
2004年年底之前，東芝擁有3個筆記本電腦生產(chǎn)基地，分別在日本青梅廠、杭州東芝和菲律賓東芝。2004年年底，東芝關(guān)閉了菲律賓工廠，原因是產(chǎn)能利用率嚴(yán)重不足，虧損嚴(yán)重。2005年5月，東芝關(guān)閉青梅廠，青梅廠轉(zhuǎn)為試驗(yàn)產(chǎn)品生產(chǎn)線，青梅廠以前以生產(chǎn)13英寸以下的筆記本電腦為主，目前這些產(chǎn)品將由杭州廠生產(chǎn)。東芝的舉動表明，如果杭州廠的競爭力不夠，那么也會關(guān)閉，全部外包生產(chǎn)。
東芝預(yù)測2005年其筆記本電腦銷量大約650萬～700萬臺。目前杭州的基地年產(chǎn)能大約為300萬臺。東芝有大約有400萬～450萬臺需要外包。東芝最大的代工伙伴是仁寶，其次是英業(yè)達(dá)，最后是廣達(dá)。仁寶最大的客戶也就是東芝，東芝給仁寶的訂單大約為250萬～300萬臺之間，包括大部分商務(wù)機(jī)型、彩色外殼的M50、A3等。英業(yè)達(dá)和東芝合作由來已久，但是英業(yè)達(dá)有下滑的趨勢，因此東芝只是將少數(shù)消費(fèi)類筆記本電腦訂單交給英業(yè)達(dá)，如寬屏的M30?？偭看蠹s在100萬臺左右。東芝給廣達(dá)的訂單是試探性的，只有1款15英寸筆記本電腦，總量大約為70萬臺。也許是東芝看到廣達(dá)客戶都是超級大廠的原因，所以才下單這么少。此外，全球10大筆記本電腦廠家中，東芝是最后一個下單給廣達(dá)的。
IBM
IBM的PC事業(yè)部被聯(lián)想買了之后，基本上代工合作伙伴沒有變。最早IBM筆記本電腦委托專業(yè)EMS大廠四海電子和LG電子制造，后來明顯感到競爭力不如我國臺灣省，2003年停止和四海電子的合作，2004年停止和LG電子的合作?，F(xiàn)在IBM筆記本電腦代工合作伙伴有3家，分別是緯創(chuàng)、廣達(dá)和長城國際。長城國際主要負(fù)責(zé)最后的組裝。主板級生產(chǎn)都是緯創(chuàng)和廣達(dá)來完成。
IBM第一大代工伙伴是緯創(chuàng)，2005年IBM給緯創(chuàng)的訂單大約在150萬～180萬臺之間，給廣達(dá)的訂單大約有100萬臺。這和聯(lián)想沒有入主之前沒有什么變化。緯創(chuàng)2005年預(yù)計(jì)筆記本電腦出貨量大約為500萬臺，IBM也是緯創(chuàng)的第一大客戶。緯創(chuàng)前身是宏基的系統(tǒng)整機(jī)制造部門，后獨(dú)立成為緯創(chuàng)，具備穩(wěn)定的質(zhì)量控制體系，微軟的XBOX本來委托全球第一大EMS廠偉創(chuàng)力和緯創(chuàng)生產(chǎn)，后來發(fā)現(xiàn)緯創(chuàng)品質(zhì)更優(yōu)秀，基本上全部轉(zhuǎn)給緯創(chuàng)生產(chǎn)。緯創(chuàng)為IBM生產(chǎn)R、X系列整機(jī)和T系列的主板。R系列生產(chǎn)集中在昆山。早先的R系列是由LG電子代工的。X、T系列則在我國臺灣省本土生產(chǎn)。
廣達(dá)最擅長的是商務(wù)筆記本電腦的生產(chǎn)，IBM的商用系列主要是T系列。IBM把一部分T系列的主板委托緯創(chuàng)制造，然后由長城國際組裝。另外一部分T系列則委托廣達(dá)生產(chǎn)。
隨著緯創(chuàng)昆山基地產(chǎn)能的進(jìn)一步加大，將來長城國際很可能沒有訂單。
惠普
惠普主要的代工伙伴有4家，分別是緯創(chuàng)、仁寶、廣達(dá)和英業(yè)達(dá)?；萜盏拇げ呗圆煌渌麖S家?；萜諏⑼皇袌鰠^(qū)分2款產(chǎn)品線給2家供應(yīng)商，哪家廠商價格便宜，便讓其生產(chǎn)較大量訂單，至于現(xiàn)有機(jī)種即便已到產(chǎn)品生命周期終點(diǎn)，只要廠商能夠繼續(xù)提供更具競爭力的價格和改款，依然可以繼續(xù)出貨，因此，惠普的下單數(shù)量是不固定的。誰的設(shè)計(jì)能力強(qiáng)，誰就是贏家。
廣達(dá)和仁寶是惠普的主要代工伙伴。2005年廣達(dá)負(fù)責(zé)低價位消費(fèi)類筆記本電腦，這是比較少見的，通常廣達(dá)都是生產(chǎn)商務(wù)筆記本電腦。實(shí)際惠普的消費(fèi)類筆記本電腦通常是仁寶的，但是廣達(dá)以低價搶單，不過后來仁寶也低價搶單，把屬于廣達(dá)的商務(wù)筆記本電腦訂單搶了回來。目前廣達(dá)手頭有惠普絕大部分消費(fèi)類筆記本電腦如 Presario 2100, Pavilion ze 40000, ze 50000, Pavilion ze 70000訂單，同時還有15英寸商務(wù)筆記本電腦Taos的訂單。
緯創(chuàng)是公認(rèn)的12英寸筆記本電腦王者，惠普的12英寸筆記本電腦自然委托緯創(chuàng)生產(chǎn)，同時惠普刻意扶植緯創(chuàng)來制衡廣達(dá)和仁寶?；萜战o緯創(chuàng)的訂單比2004年多了5倍。英業(yè)達(dá)則主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)特殊機(jī)種，如14英寸寬屏筆記本電腦。
戴爾
戴爾是全球第一大筆記本電腦廠家，其筆記本電腦全部外包生產(chǎn)，代工伙伴有3家，就是全球前3大廣達(dá)、仁寶和緯創(chuàng)。
在代工策略上，戴爾是最難捉摸的。廣達(dá)一直掌握著戴爾公司主流商用筆記本電腦的訂單，而仁寶則一直負(fù)責(zé)戴爾低價消費(fèi)性及高單價筆記本電腦產(chǎn)品線。2005年4月前后，戴爾通過左右手互換，將廣達(dá)及仁寶雙方與自身的合作關(guān)系完全作了交換。即仁寶取得了戴爾2006年商用筆記本訂單，而廣達(dá)則獲得低、高價消費(fèi)性筆記本訂單。本來廣達(dá)認(rèn)為消費(fèi)性筆記本電腦不可能由自己代工，但是為了壓低仁寶的報價，當(dāng)戴爾詢價時自然報出超低價格，同樣仁寶也是如此，認(rèn)為自己不可能代工主流商用筆記本電腦，但是為了壓低廣達(dá)的利潤，報出低價。沒想到戴爾竟然放棄慣例，左右互換，致使兩家自食其果，而戴爾則從中漁翁得利。
不過2005年，這個格局還是不變，廣達(dá)還是負(fù)責(zé)生產(chǎn)主流商用筆記本電腦Latitude系列與Inspiron的低價位系列，主要是Inspiron 600M，Inspiron 500M，Latitude D610，Latitude D510。仁寶負(fù)責(zé)生產(chǎn)消費(fèi)性筆記本電腦，主要是Inspiron 9300、Inspiron 6000。緯創(chuàng)還是為戴爾生產(chǎn)12英寸筆記本電腦，主要是inspiron 700m。戴爾也在刻意扶植緯創(chuàng)，向緯創(chuàng)提供更多的支持，以此制衡廣達(dá)和仁寶。
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