解放初期的云南邊境，特務以趕馬幫為掩護，將一批軍火送到境內的美蔣特務頭子。上級則派馮廷貴和朱林生，化裝成趕馬人跟蹤偵察。在打探消息中得到馬幫中有一位彝族姑娘小黎英的幫助，朱林生與她也產生了感情。經(jīng)過一系列的跟蹤與反跟蹤的敵我較量后，這伙特務全部落入法網(wǎng)。本片著力描寫了新中國建立初期邊境地區(qū)的復雜局面，以及邊防軍指戰(zhàn)員和少數(shù)民族人民攜手同德、與敵特分子作斗爭、保衛(wèi)邊疆的故事。該片情節(jié)曲折，具有較強的故事性；導演手法質樸清新；所展現(xiàn)的少數(shù)民族和邊地的風俗人情，也為觀眾增添了觀賞趣味。
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