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耿 怡

新型顯示領(lǐng)域 首席研究員

集成電路研究所 基礎(chǔ)電子研究室主任

     近年來(lái)，智能終端市場(chǎng)增長(zhǎng)乏力，出貨量呈下滑趨勢(shì)，迫使企業(yè)不斷加快新技術(shù)應(yīng)用步伐，以手機(jī)為代表的消費(fèi)電子產(chǎn)品尤為突出。2022年折疊手機(jī)成為行業(yè)發(fā)展亮點(diǎn)，市場(chǎng)反應(yīng)十分熱烈。然而，與之前的5G網(wǎng)絡(luò)、全面屏以及超快無(wú)線充電技術(shù)和屏下指紋等新技術(shù)應(yīng)用相比，折疊手機(jī)的普及速度還不盡如人意。賽迪研究院集成電路研究所認(rèn)為，認(rèn)真分析品牌企業(yè)推出折疊手機(jī)的初衷，冷靜思考折疊手機(jī)發(fā)展不順暢的深層次原因，對(duì)促進(jìn)我國(guó)智能終端和顯示面板產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展意義重大。

“折疊”符合智能終端未來(lái)發(fā)展方向

折疊終端產(chǎn)品順應(yīng)了電子產(chǎn)品柔性化發(fā)展大趨勢(shì)。近年來(lái)，柔性電子產(chǎn)品嶄露頭角，以薄膜電池、柔性壓力傳感器、電子皮膚等產(chǎn)品為代表的柔性電子技術(shù)推動(dòng)了信息與人、物體和環(huán)境的高效共融，更好地實(shí)現(xiàn)了“萬(wàn)物皆互聯(lián)”，成為近年來(lái)電子信息產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新的熱點(diǎn)方向。柔性顯示是柔性電子技術(shù)的重要組成部分，折疊產(chǎn)品屬于柔性化初級(jí)階段。自2009年第一款可折疊智能手機(jī)問(wèn)世以來(lái)，全球累計(jì)出貨量已達(dá)1150萬(wàn)部；2021年下半年折疊手機(jī)銷量快速增長(zhǎng)，達(dá)到800萬(wàn)部；預(yù)計(jì)2022年全球折疊手機(jī)出貨量達(dá)到1780萬(wàn)部，市場(chǎng)滲透率超過(guò)1%。未來(lái)隨著噴墨印刷技術(shù)、柔性玻璃等器件加工和功能材料技術(shù)的不斷成熟，柔性屏幕的發(fā)展方向還將呈現(xiàn)出卷曲、壓縮和拉伸等多種形態(tài)，產(chǎn)品性能也將進(jìn)一步提升，應(yīng)用愈加廣泛。

折疊終端產(chǎn)品解決了屏幕信息內(nèi)容不斷增長(zhǎng)和終端形態(tài)便攜化之間的矛盾。以智能手機(jī)為代表的智能終端產(chǎn)品已成為日常生活的必需品，人們?cè)絹?lái)越多、越來(lái)越頻繁地從智能終端產(chǎn)品中獲取生產(chǎn)、工作和生活的相關(guān)信息。屏幕信息呈現(xiàn)內(nèi)容的多少取決于分辨率和尺寸，當(dāng)分辨率達(dá)到人眼視網(wǎng)膜分辨能力后，更多的信息傳輸密度就要依賴顯示屏尺寸的增長(zhǎng)。智能手機(jī)屏幕已從2010年的3.5英寸增長(zhǎng)至如今的6英寸甚至6.5英寸，以16:9的屏幕比例計(jì)算，顯示面積增長(zhǎng)率接近200%。另一方面，在數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代，移動(dòng)便攜的終端產(chǎn)品對(duì)信息傳輸和數(shù)據(jù)處理尤為重要。以筆記本電腦為例，經(jīng)過(guò)折疊，筆記本電腦會(huì)擁有更大的工作屏幕，能帶來(lái)更豐富的信息、更快捷的服務(wù)和更高的生產(chǎn)力。

折疊終端產(chǎn)品有助于企業(yè)占據(jù)高端市場(chǎng)，提升品牌影響力。企業(yè)對(duì)高端市場(chǎng)的追求源于自身形象的提升和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的需要。高端市場(chǎng)對(duì)企業(yè)創(chuàng)新能力有更高要求，占據(jù)高端市場(chǎng)不僅可以樹立企業(yè)創(chuàng)新形象，還可增加客戶對(duì)企業(yè)產(chǎn)品的依賴性和黏度，過(guò)濾掉競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，為企業(yè)建立“護(hù)城河”。另一方面，高端市場(chǎng)意味著更高的利潤(rùn)和更大的話語(yǔ)權(quán)。以蘋果公司為例，2021 年，蘋果公司手機(jī)業(yè)務(wù)營(yíng)收達(dá) 1960 億美元，占據(jù)了全球智能手機(jī) 44%的市場(chǎng)份額，位居全球第一，比處于其后的三星、OPPO、小米和 vivo 四家企業(yè)收入的總和還要多，iPhone 產(chǎn)品均價(jià) 824 美元，是全球智能手機(jī)均價(jià) 322 美元的一倍還多。借助折疊產(chǎn)品，處于追趕地位的企業(yè)有望實(shí)現(xiàn)“彎道超車”，折疊產(chǎn)品將成為各大終端企業(yè)競(jìng)相追逐的新高地。蘋果公司對(duì)折疊產(chǎn)品也給予了高度關(guān)注，2020年已申請(qǐng)相關(guān)專利，但目前尚無(wú)產(chǎn)品正式面市，這也從另一方面表明折疊產(chǎn)品“掛帥”道阻且長(zhǎng)。

折疊產(chǎn)品發(fā)展不暢的深層次原因

成本增長(zhǎng)導(dǎo)致單價(jià)高企，消費(fèi)者望洋興嘆。作為“領(lǐng)頭羊”，折疊產(chǎn)品往往堆疊了最新最好的配臵，價(jià)格遠(yuǎn)高于平均水平。2019年華為Mate X搭載了麒麟980處理器和巴龍5000基帶芯片，攝像頭采用徠卡四攝像頭組合，售價(jià)16999元；三星2022年即將推出的 Galaxy Z Fold 4 計(jì)劃配備高通尚未發(fā)布的驍龍 8 Gen 1+處理器，大概率將采用臺(tái)積電的 4 納米工藝制造，預(yù)計(jì)銷售價(jià)格也將在 15000 元左右。此外，折疊屏本身良率較低、鉸鏈需要單獨(dú)設(shè)計(jì)研發(fā)、折疊蓋板方案仍處于探索之中，諸如此類的因素大幅增加了物料成本。雖然近期部分企業(yè)開始平衡配臵，拉低其銷售價(jià)格，但總體價(jià)格仍在 6000 元以上，處于智能手機(jī)價(jià)格梯度的最高端，超出了大多數(shù)消費(fèi)者的承受范圍。

目前，我國(guó)折疊終端產(chǎn)品的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化整體上處于世界先進(jìn)水平，華為、小米、努比亞、OPPO、vivo等企業(yè)已推出多款折疊手機(jī)，聯(lián)想發(fā)布的 X1 Fold 成為世界上首款量產(chǎn)的折疊屏筆記本電腦。但折疊終端上游產(chǎn)業(yè)鏈中仍然存在薄弱環(huán)節(jié)，會(huì)給產(chǎn)業(yè)后續(xù)健康發(fā)展帶來(lái)一定的隱患。

折疊屏生產(chǎn)能力仍有欠缺。AMOLED面板是智能終端產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)折疊性能的重要基礎(chǔ)，我國(guó)是目前除韓國(guó)外唯一能量產(chǎn)AMOLED面板的國(guó)家，2021年我國(guó)AMOLED智能手機(jī)面板總出貨量占比超過(guò)20%。不過(guò)，與韓國(guó)三星、LGD等企業(yè)相比，我國(guó)企業(yè)進(jìn)入OLED領(lǐng)域較晚，目前主要產(chǎn)品仍以TFT-LCD為主，在AMOLED 的市場(chǎng)占有率、產(chǎn)能規(guī)模、生產(chǎn)良率和升級(jí)技術(shù)儲(chǔ)備和產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同等方面仍處于追趕地位。折疊屏技術(shù)處于當(dāng)前顯示技術(shù)發(fā)展的最前沿，凝聚了各類頂尖技術(shù)，對(duì)產(chǎn)線產(chǎn)能的消耗十分巨大。為緩解產(chǎn)能不足問(wèn)題，三星甚至通過(guò)與其它面板企業(yè)合作來(lái)滿足市場(chǎng)需求。折疊終端產(chǎn)品市場(chǎng)的不斷增長(zhǎng)，對(duì)折疊屏產(chǎn)能的需求勢(shì)必進(jìn)一步加大。

鑒于此，必須強(qiáng)化折疊產(chǎn)品上下游協(xié)同攻關(guān)力度。要開展面板企業(yè)與終端企業(yè)的深度合作，著力提升折疊面板的有效產(chǎn)能、良率和產(chǎn)品穩(wěn)定性，加快折疊產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新，優(yōu)化產(chǎn)品驗(yàn)證進(jìn)程，降低生產(chǎn)成本。

上游材料供應(yīng)保障嚴(yán)重不足。基于多次彎折下保證使用壽命的需求，折疊產(chǎn)品對(duì)屏蓋板材料的耐折性、柔性和輕薄性提出了更高要求，適用于傳統(tǒng)直板產(chǎn)品的材料已無(wú)法滿足折疊產(chǎn)品需求。部分傳統(tǒng)材料由于厚度和彎曲度受限，將被新材料替代。比如，玻璃基板封裝材料將被 UTG（超薄玻璃）、CPI（透明聚酰亞胺薄膜）替代，ITO（氧化銦錫）觸控電極材料將被金屬網(wǎng)格、納米銀線替代。目前，傳統(tǒng)的上游原材料市場(chǎng)主要被美、日、韓企業(yè)把控，我國(guó)雖有企業(yè)布局，但仍以模仿為主。一旦折疊產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)加劇，我國(guó)相關(guān)企業(yè)會(huì)隨時(shí)面臨因地緣政治、貿(mào)易摩擦等因素導(dǎo)致的上游“斷供”風(fēng)險(xiǎn)，技術(shù)發(fā)展和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)將受制于人。

鑒于此，必須重點(diǎn)突破折疊產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。結(jié)合折疊產(chǎn)品需求突破發(fā)展瓶頸，開展柔性基板、折疊蓋板、金屬掩膜板、濕化學(xué)品和光學(xué)膜等折疊關(guān)鍵材料的開發(fā)，不斷提高產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展能力。

“缺芯”危機(jī)可能進(jìn)一步放大。折疊產(chǎn)品顯示面積大、屏幕數(shù)量多、像素精度高，對(duì)顯示驅(qū)動(dòng)芯片的性能和數(shù)量也提出了新要求。韓國(guó)和我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)在折疊產(chǎn)品用顯示驅(qū)動(dòng)芯片領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位，設(shè)計(jì)企業(yè)以三星LSI、Magnachip和臺(tái)灣聯(lián)詠為主，代工企業(yè)以臺(tái)積電和聯(lián)電為主，中國(guó)大陸企業(yè)目前僅在40nm節(jié)點(diǎn)的驅(qū)動(dòng)芯片領(lǐng)域進(jìn)行了布局。此前，在全球缺芯大環(huán)境下，顯示驅(qū)動(dòng)芯片短缺問(wèn)題尤為突出，供需缺口一度高達(dá)50%，產(chǎn)業(yè)鏈下游企業(yè)處于十分被動(dòng)的地位。在折疊產(chǎn)品用顯示驅(qū)動(dòng)芯片上，大陸企業(yè)更不具備大規(guī)模供給能力，一旦折疊產(chǎn)品市場(chǎng)放量，缺芯缺產(chǎn)能問(wèn)題恐怕更加嚴(yán)重，并由此帶來(lái)“缺芯”的連鎖反應(yīng)。

鑒于此，必須統(tǒng)籌協(xié)調(diào)折疊產(chǎn)品用驅(qū)動(dòng)IC產(chǎn)能供給能力。鼓勵(lì)現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)基金向折疊產(chǎn)品用顯示驅(qū)動(dòng)IC設(shè)計(jì)企業(yè)大力傾斜，積極支持晶圓廠開發(fā)專用制程，實(shí)現(xiàn)折疊產(chǎn)品用顯示驅(qū)動(dòng)IC的創(chuàng)新突破。