一、汽車軟件行業(yè)發(fā)展背景
傳統(tǒng)分布式架構(gòu)使得汽車軟硬件緊密耦合，而域控制器的出現(xiàn)使ECU“打破零散界限，找到集成上限”，智能汽車等級提升的進(jìn)程換擋提速。此外，主機廠在車身預(yù)埋硬件，OTA允許軟件遠(yuǎn)程無線升級，“硬件預(yù)埋+軟件升級”的改變引發(fā)汽車行業(yè)盈利模式顛覆性革命。雙重利好加持伴隨智能網(wǎng)聯(lián)汽車相關(guān)政策持續(xù)出臺，汽車軟件市場乘風(fēng)起勢。
資料來源：觀研天下整理
我國汽車軟件行業(yè)相關(guān)政策
| 時間 | 政策 | 部門 | 主要內(nèi)容 |
| 2022.05 | 《關(guān)于誠征部分乘用車車輛購置稅的公告》 | 財政部、稅務(wù)總局 | 對購置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期間內(nèi)且單車價格(不含增值稅)不超過30萬元的2.0升及以下排量乘用車，減半征收車輛購置稅。 |
| 2022.02 | 新聞發(fā)布會 | 工信部 | 明確新能源汽車車購稅優(yōu)惠延續(xù)等支持政策，支持創(chuàng)新突破和市場拓展，推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。在汽車芯片上，搭建汽車芯片在線供需對接平臺，完善產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作機制，加強部門]協(xié)同和部省聯(lián)動，協(xié)調(diào)解決芯片等關(guān)鍵零部件短缺問題，引導(dǎo)整車和零部件企業(yè)優(yōu)化供應(yīng)鏈布局。推動提升芯片全產(chǎn)業(yè)鏈的供給能力。 |
| 2020.02 | 《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》 | 國家發(fā)展改革委員會、工信部等11個部委 | 構(gòu)建協(xié)同開放的智能汽車技術(shù)創(chuàng)新體系，包括開展復(fù)雜系統(tǒng)體系架構(gòu)、復(fù)雜環(huán)境感知、智能決策控制、人機交互及人機共駕、車路交互、網(wǎng)絡(luò)安全等基礎(chǔ)前瞻技術(shù)研發(fā)，并重點研發(fā)虛擬仿真、軟硬件結(jié)合仿真、實車道路測試等技術(shù)和驗證工具以及多層級測試評價系統(tǒng)。 |
| 2020.04 | 《2020年智能網(wǎng)戀汽車標(biāo)準(zhǔn)化工作要點》 | 工信部 | 加快完善智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)、標(biāo)準(zhǔn)制定及實施評估機制，加大智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品管理所需標(biāo)準(zhǔn)的有效供給，加快推進(jìn)基礎(chǔ)通用類、汽車智能化、汽車網(wǎng)聯(lián)化等標(biāo)準(zhǔn)出臺，深化國際標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)交流與合作。 |
| 2020.08 | 《新時期促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》 | 國務(wù)院 | 提出進(jìn)一步優(yōu)化集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，深化產(chǎn)業(yè)國際合作，提升產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力和發(fā)展質(zhì)量。 |
| 2020.11 | 《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》 | 國務(wù)院辦公廳 | 堅持新能源汽車電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化發(fā)展方向，以融合創(chuàng)新為重點，突破關(guān)鍵核心技術(shù)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，推動我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展，加快建設(shè)汽車強國。目標(biāo)至2025年，新能源汽車新車銷量占比將達(dá)到20%，高度自動駕駛汽車實現(xiàn)限定區(qū)域和特定場景商業(yè)化應(yīng)用。 |
| 2019.12 | 《推進(jìn)綜合交通運輸大數(shù)據(jù)發(fā)展行動綱要(2020-2025)》 | 交通運輸部 | 推動大數(shù)據(jù)與綜合交通運輸深度融合，有效構(gòu)建綜合交通大數(shù)據(jù)中心體系，全面推動大數(shù)據(jù)創(chuàng)新應(yīng)用，為加快建設(shè)交通強國提供有力支撐。 |
| 2019.09 | 《交通強國建設(shè)綱要》 | 國務(wù)院 | 加強智能網(wǎng)聯(lián)汽車(智能汽車、自動駕駛、車路協(xié)同)研發(fā)，形成自主可控完整的產(chǎn)業(yè)鏈。 |
資料來源：中國汽車軟件行業(yè)發(fā)展趨勢分析與投資前景預(yù)測報告（2023-2029年）
二、汽車軟件行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國汽車軟件行業(yè)發(fā)展趨勢分析與投資前景預(yù)測報告（2023-2029年）》顯示，軟件在汽車整車內(nèi)容結(jié)構(gòu)中的比重提高，行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期。2021年我國汽車電子軟件市場規(guī)模約為164.26億元，預(yù)計2023年市場規(guī)模達(dá)到275.42億元。
數(shù)據(jù)來源：中國汽車軟件行業(yè)發(fā)展趨勢分析與投資前景預(yù)測報告（2023-2029年）
數(shù)據(jù)來源：中國汽車軟件行業(yè)發(fā)展趨勢分析與投資前景預(yù)測報告（2023-2029年）
汽車軟件分為操作系統(tǒng)、中間件、駕駛艙軟件、ADAS/AD四大類。按市場大小，中短期內(nèi)駕駛艙應(yīng)用占國內(nèi)汽車軟件市場的比例最大，2021年占比約為40%；其次是ADAS/自動駕駛軟件，2021年占比20%，OS操作系統(tǒng)占比19%，中間件占比17%。
數(shù)據(jù)來源：中國汽車軟件行業(yè)發(fā)展趨勢分析與投資前景預(yù)測報告（2023-2029年）
現(xiàn)階段智能汽車行業(yè)處于由L2向L3級別智能駕駛進(jìn)階的過渡期，全行業(yè)仍在聚焦智能汽車的“本職”工作——實現(xiàn)更高級別的智能駕駛。因此未來十年內(nèi)，ADAS/AD軟件將成為行業(yè)增長的主要推動力，預(yù)計2025年ADAS/AD軟件市場比例將達(dá)到59%。到2030年，ADAS/AD軟件市場大小將從2020年的35億元增長到約1400億元，CAGR達(dá)40％。
數(shù)據(jù)來源：中國汽車軟件行業(yè)發(fā)展趨勢分析與投資前景預(yù)測報告（2023-2029年）
三、汽車軟件行業(yè)競爭
從企業(yè)競爭看，智能座艙方面，智能座艙是典型產(chǎn)業(yè)跨界融合的產(chǎn)物，入局者主要分為車企及零部件制造商、互聯(lián)網(wǎng)及軟件公司兩大類。整車廠擁有成熟的汽車研發(fā)、生產(chǎn)、供應(yīng)鏈體系，但是軟件開發(fā)能力不足，缺少打造汽車應(yīng)用生態(tài)的能力?；ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)和科技公司擁有最完善的應(yīng)用生態(tài)，和極強的底層系統(tǒng)開發(fā)能力，但對汽車硬件方面的開發(fā)經(jīng)驗不足，也缺少與整車廠的合作經(jīng)驗，其產(chǎn)品或存在驗證周期問題。傳統(tǒng)Tier1供應(yīng)商具有豐富的車規(guī)級硬件開發(fā)能力和一定的系統(tǒng)定制能力，且擁有豐富車廠合作經(jīng)驗，也更容易獲取核心數(shù)據(jù)。傳統(tǒng)Tier1如東軟集團(tuán)、德賽西威、均勝電子，均已成為座艙解決方案集成商，且在不斷向產(chǎn)業(yè)鏈上下游滲透。其他企業(yè)比如芯片企業(yè)、Tier2軟件層供應(yīng)商（如東軟、中科創(chuàng)達(dá)），會隨著智能座艙軟件占比上升而獲益，為Tier1提供更多軟硬件支持。此外，通信科技類巨頭例如華為、移動、聯(lián)通，也可能通過通信基站業(yè)務(wù)，加入智能座艙的生態(tài)系統(tǒng)。
智能座艙應(yīng)用軟件主要廠商布局情況
| 賽道 | 公司名稱 | 主營業(yè)務(wù) | 當(dāng)前市值（億元） | 2021營收（億元） |
| 車載信息系統(tǒng) | 德賽西威 | 車載信息娛樂系統(tǒng)、駕駛信息顯示系統(tǒng) | 766.00 | 95.69 |
| 華城汽車 | 座艙系統(tǒng)、儀表盤等內(nèi)外飾 | 520.83 | 1399.44 | |
| 中科創(chuàng)達(dá) | 安全駕駛系統(tǒng)、車載信息娛樂系統(tǒng) | 482.42 | 41.27 | |
| 華陽集團(tuán) | 車載影音系統(tǒng)、數(shù)字儀表、流媒體后視鏡、抬頭顯示(HUD)、空調(diào)控制器 | 191.79 | 44.88 | |
| 均勝電子 | 駕駛員控制系統(tǒng)、空調(diào)控制系統(tǒng) | 180.86 | 456.70 | |
| 顯示屏 | 長信科技 | 汽車顯示觸控模組3D蓋板+傳感器+全貼合+TP 模組” | 147.54 | 70.18 |
| 京東方精電 | 液晶體顯示器 | 115.19 | 77.38 | |
| 三利諾 | 消費類電子產(chǎn)品液晶顯示屏 | 76.35 | 23.04 | |
| 華安鑫創(chuàng) | 汽車專用顯示屏幕、集成化座艙顯示系統(tǒng) | 34.15 | 7.25 | |
| 其他 | 華為 | 鴻蒙，車載智慧屏幕 | - | - |
| 好幫手 | 車載導(dǎo)航、車載娛樂系統(tǒng)、車載安全系統(tǒng) | - | - | |
| 遠(yuǎn)特科技 | 智能座艙系統(tǒng)、智能車機、數(shù)字儀表 | - | - | |
| 博泰車聯(lián)網(wǎng) | 智能儀表、娛樂操作系統(tǒng) | - | - |
資料來源：中國汽車軟件行業(yè)發(fā)展趨勢分析與投資前景預(yù)測報告（2023-2029年）
自動駕駛技術(shù)仍然在發(fā)展的早期階段，各家供應(yīng)商在技術(shù)領(lǐng)域各有專攻，按照軟件行業(yè)協(xié)會的分類，有提供全場景解決方案廠商，如：馭勢科技、百度、小馬智行等；也有提供特定場景下解決方案的廠商，如：禾多科技、新石器、縱目科技等，專注于園區(qū)、港口等場景下無人卡車的應(yīng)用。技術(shù)供應(yīng)商除以上新生代自動駕駛軟件公司以及互聯(lián)網(wǎng)公司，還有很多前裝自動駕駛方案商，如：東軟睿馳、德賽西威、經(jīng)緯恒潤等公司，其借助傳統(tǒng)汽車業(yè)務(wù)優(yōu)勢切入自動駕駛賽道，也開始向車廠提供前行系，泊車系自動駕駛產(chǎn)品。
L2級別以上自動駕駛的整體成熟度仍然不高。在未來競爭方向上，軟件公司所獲得數(shù)據(jù)的量以及處理能力將成為核心。因此，具備更高精度地圖處理能力、更多自動駕駛測試場景和測試?yán)锍蹋瑢擒浖镜暮诵闹笜?biāo)。比競爭對手獲得更多的數(shù)據(jù)反饋和更深的數(shù)據(jù)洞察，將有助于公司進(jìn)一步完善算法和軟件模型，從而實現(xiàn)長期競爭力。
自動駕駛軟件主要廠商布局情況
| 賽道 | 公司名稱 | 主營業(yè)務(wù) | 當(dāng)前市值（億元） | 2021營收（億元） |
| 電子系統(tǒng) | 伯特利 | 機械制動產(chǎn)品和電控制動，后者包括：電子駐車制動EPB、防抱死系統(tǒng)ABS、電子穩(wěn)定控制系統(tǒng)ESC、線控制動系統(tǒng)WCBS | 350.89 | 34.92 |
| 保隆科技 | 輪壓監(jiān)測系統(tǒng)(TPMS)、汽車金屬管件(排氣系統(tǒng)管件、汽車結(jié)構(gòu)件、EGR管件)、平衡塊、傳感器和ADAS | 91.66 | 38.98 | |
| 計算機視覺 | 虹軟科技 | 智能雙（多）攝視覺解決方案、智能深度攝像解決方案、智能駕駛視覺解決方案 | 96.63 | 5.73 |
| 激光雷達(dá) | 禾賽科技 | 激光雷達(dá)和激光氣體傳態(tài)器兩大類產(chǎn)品線 | - | - |
| 速騰聚創(chuàng) | 激光雷達(dá)硬件、AI算法、芯片三大核心技術(shù)團(tuán)環(huán) | - | - | |
| 毫米波雷達(dá) | 德賽西威 | 77G毫米波雷達(dá)在2019年已達(dá)到可量產(chǎn)狀態(tài) | 766.00 | 95.69 |
| 和而泰 | 5G毫米波射頻芯片、功率放大器芯片、低噪聲放大器芯片、模擬波束賦形芯片、數(shù)控移相器芯片、數(shù)控衰減器芯片以及GaN 寬帶大功率芯片 | 134.18 | 59.58 | |
| 高精度地圖 | 四維圖新 | 高精地圖和高精定位，中國第一、全球前五大導(dǎo)航電子地圖廠商 | 274.97 | 30.60 |
| 車聯(lián)網(wǎng)模組 | 移遠(yuǎn)通信 | 無線通信模組、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用解決方案及云平臺管理 | 215.61 | 112.62 |
| 廣和通 | 物聯(lián)網(wǎng)，2G、3G、4G、5G、NB-IOT的無線通信模塊 | 112.58 | 41.09 | |
| 日海智能 | 2G、3G、4G等蜂窩通信模塊以及GNSS定位模組 | 19.36 | 46.83 | |
| 車載聯(lián)網(wǎng)終端 | 銳明技術(shù) | 商用車視頻監(jiān)控，車聯(lián)網(wǎng) | 36.09 | 17.13 |
| 鴻泉物聯(lián) | 貨、客車與專項作業(yè)車輛智能網(wǎng)聯(lián)，人機交互終端、車載聯(lián)網(wǎng)終端 | 16.57 | 4.06 | |
| 萬集科技 | 車路兩端激光雷達(dá)、V2X車路協(xié)同、ETC、動態(tài)稱重、汽車電子標(biāo)識 | 40.15 | 9.45 | |
| 芯片 | 地平線 | 國內(nèi)唯一實現(xiàn)車規(guī)級人工智能芯片量產(chǎn)前裝的企業(yè) | - | - |
| 寒武紀(jì) | AI芯片和基礎(chǔ)系統(tǒng)軟件 | 251.23 | 7.21 | |
| AI算法 | 千方科技 | 智能基礎(chǔ)設(shè)施、智慧路網(wǎng)、智慧航港、汽車電子、智慧城市 | 131.31 | 31.16 |
資料來源：中國汽車軟件行業(yè)發(fā)展趨勢分析與投資前景預(yù)測報告（2023-2029年）
