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我國(guó)電力行業(yè)發(fā)展周期分析

2007.11.21

我國(guó)電力行業(yè)發(fā)展周期分析
譚春平　王　燁

　　內(nèi)容摘要：本文采用實(shí)證分析的方法，在分析我國(guó)電力行業(yè)基建周期的基礎(chǔ)上，探討了我國(guó)電力行業(yè)的發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的互動(dòng)關(guān)系，并論述了我國(guó)電力行業(yè)的發(fā)展波動(dòng)規(guī)律，以期能給我國(guó)電力行業(yè)企業(yè)的投資與發(fā)展起到一定的借鑒作用，推動(dòng)我國(guó)電力行業(yè)良性增長(zhǎng)。
　　關(guān)鍵詞：電力基建周期國(guó)民經(jīng)濟(jì)周期生產(chǎn)彈性系數(shù) 消費(fèi)彈性系數(shù)
　　
　　電力行業(yè)發(fā)展不但遵循內(nèi)部的發(fā)展規(guī)律，而且受國(guó)民經(jīng)濟(jì)周期的影響，因而呈現(xiàn)出獨(dú)特的發(fā)展規(guī)律。本文主要從我國(guó)電力行業(yè)的基建周期、電力行業(yè)與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展周期的關(guān)系以及我國(guó)電力行業(yè)的發(fā)展波動(dòng)周期三個(gè)方面加以分析論述，以期給我國(guó)的電力行業(yè)的投資與發(fā)展起到一定的借鑒作用，促進(jìn)我國(guó)電力行業(yè)的良性發(fā)展。
　　
　　電力行業(yè)基建周期分析
　　
　　電力是資本密集型行業(yè)，前期投資大，投資周期長(zhǎng)。由于我國(guó)電力基建投資規(guī)模起點(diǎn)低，電力長(zhǎng)期供給不足，因此電力基建投資大部分時(shí)間呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，1998年達(dá)到歷史最高水平，隨后基建投資有所收縮，2000年降低到1997年的水平，2001年又有所升高。
　　從行業(yè)整體來看，電力的投產(chǎn)容量與基建投資有一定的時(shí)間遲滯，從1996年以來尤為明顯，項(xiàng)目投產(chǎn)一般要遲后基建投資兩年左右?；ㄍ顿Y是保障電力投產(chǎn)的前提，但是電力的投產(chǎn)容量還受當(dāng)年電力需求的影響。在裝機(jī)容量允許的范圍內(nèi)，電力需求量大，當(dāng)年投產(chǎn)容量就大，因此投產(chǎn)容量與發(fā)電量增長(zhǎng)率的變化比較一致。
　　我國(guó)電力行業(yè)在建規(guī)模一般要高于投產(chǎn)容量，從1978－2001年的歷史數(shù)據(jù)來看，二者之比為6.87，1980－1982年投產(chǎn)容量較少，導(dǎo)致二者比值超過10，如圖1所示。
　　

　　電力行業(yè)周期與國(guó)民經(jīng)濟(jì)周期
　　
　　電力行業(yè)與國(guó)民經(jīng)濟(jì)的關(guān)系密切，電力行業(yè)周期與國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展周期趨于一致。
　　1986年以來，根據(jù)發(fā)電量增長(zhǎng)速度的波動(dòng)情況，電力行業(yè)在經(jīng)歷了兩次低谷后，正處于第三個(gè)周期的上升階段。特別是2001年以后，我國(guó)電力行業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)出上升的趨勢(shì)，在2004年發(fā)電量和GDP的增長(zhǎng)速度均達(dá)到了高峰，分別為15.38%以及10.1%，2005年二者增長(zhǎng)速度有所減緩，分別降到了12.8%和9.9%，但是減緩的幅度不大，依然保持了良好的勢(shì)頭。
　　1986－1990年這段時(shí)期中，1987年發(fā)電量和GDP增長(zhǎng)速度均達(dá)到高峰，分別為10.6%和11.6%，其后二者增長(zhǎng)速度均有所減緩，到1990年增長(zhǎng)速度分別降到了6.2%和3.8%。
　　這一階段，GDP增長(zhǎng)率的波動(dòng)幅度明顯大于發(fā)電量增長(zhǎng)的波動(dòng)幅度。原因在于早期的經(jīng)濟(jì)過熱都是經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)伴隨著高通貨膨脹率，1988年通貨膨脹率高達(dá)18%，為治理通貨膨脹采用了“一刀切”的手段控制貨幣發(fā)放和基本建設(shè)規(guī)模。這種財(cái)政與貨幣雙緊的“硬著陸”的結(jié)果是犧牲了經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)換來通貨膨脹率的下降，由此造成了經(jīng)濟(jì)的大起大落。
　　1992－1998年。鄧小平“南巡講話”發(fā)表之后，中國(guó)經(jīng)濟(jì)迅速增長(zhǎng)，一度出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)過熱和通貨膨脹。期間發(fā)電量跟隨經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)從1992年11.3%的增長(zhǎng)高峰降低到1998年2.9%的低谷。
　　與上一階段不同，這一階段GDP的增長(zhǎng)速度較發(fā)電量變化平緩。主要原因在于自1993年7月至1996年末中國(guó)經(jīng)濟(jì)成功實(shí)現(xiàn)軟著陸，即在不犧牲經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度的前提下逐步降低通貨膨脹率，因此GDP保持了較為穩(wěn)定的增長(zhǎng)趨勢(shì)。
　　1998年發(fā)電量增速處于低谷，主要原因是工業(yè)用電的急劇萎縮。當(dāng)年受東南亞金融危機(jī)的影響，我國(guó)工業(yè)產(chǎn)品出口大幅減少，加之國(guó)內(nèi)需求疲軟，大量產(chǎn)品庫存積壓，工業(yè)開工不足，工業(yè)用電增幅不到1%，由此導(dǎo)致由于工業(yè)用電的減少，電力增速持續(xù)下降。
　　2001年以來，發(fā)電量增長(zhǎng)速度大致處于上升階段。這一時(shí)期GDP的增長(zhǎng)速度基本平穩(wěn)，上下波動(dòng)幅度不超過一個(gè)百分點(diǎn)，而發(fā)電量增長(zhǎng)速度的波動(dòng)幅度明顯大于GDP增長(zhǎng)率的波動(dòng)幅度。需求強(qiáng)勁增長(zhǎng)，是電力行業(yè)進(jìn)入景氣新周期的最好注腳。
　　電力行業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的先導(dǎo)性行業(yè)，2001年以來，國(guó)家為擴(kuò)大內(nèi)需出臺(tái)了一系列積極的財(cái)政政策，有效拉動(dòng)了社會(huì)需求的增長(zhǎng)，一些工業(yè)企業(yè)特別是大中型國(guó)有企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況好轉(zhuǎn)，產(chǎn)銷率提高，庫存下降，生產(chǎn)增幅較大；國(guó)家加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資，使鋼材、水泥等材料的社會(huì)需求和生產(chǎn)增幅較大，拉動(dòng)相關(guān)行業(yè)用電的增長(zhǎng)。工業(yè)用電從1999年開始出現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)，達(dá)到6.6%，并且發(fā)電量增長(zhǎng)速度自2001年以來已經(jīng)連續(xù)5年高于GDP的增長(zhǎng)速度。
　　2003年新一輪經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)首先在電力行業(yè)反映。經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)帶動(dòng)了全社會(huì)用電需求的全面高漲。2003年全國(guó)用電量總計(jì)達(dá)到了18910億千瓦時(shí)，同比計(jì)算增長(zhǎng)了15.4%，全國(guó)累計(jì)發(fā)電19080億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng) 15.3%，發(fā)電量和用電量增長(zhǎng)都是改革開放以來增長(zhǎng)最快的一年，全國(guó)用電增長(zhǎng)速度繼續(xù)高于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度，電力彈性系數(shù)連續(xù)四年大于1。
　　國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重化工業(yè)傾向是拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要因素，也是用電需求快速增長(zhǎng)的主要原因。高耗能行業(yè)高速增長(zhǎng)，用電結(jié)構(gòu)重型化，使電力供應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的支撐能力下降，重工業(yè)用電增長(zhǎng)速度超過了輕工業(yè)用電增長(zhǎng)速度，GDP 用電單耗自 2000 年以來持續(xù)緩慢上升。
　　2004年以來，國(guó)民經(jīng)濟(jì)在宏觀調(diào)控下一直保持持續(xù)快速發(fā)展，重點(diǎn)行業(yè)用電仍有較快增長(zhǎng)，但幾個(gè)過熱行業(yè)將得到適度控制，另外電價(jià)可能會(huì)進(jìn)一步調(diào)整，這些因素將直接決定電力需求。
　　通過以上的分析，可以看出在電力行業(yè)人均電力消耗量與人均GDP之間存在著高度的相關(guān)關(guān)系，人均GDP越高，對(duì)電力的消耗量越大。
　　
　　電力行業(yè)波動(dòng)性分析
　　

　　一般來講，電力需求是受經(jīng)濟(jì)拉動(dòng)的，與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的趨勢(shì)基本一致，而我國(guó)情況卻不完全表現(xiàn)出這種一致性，即GDP增速與用電量增速出現(xiàn)背離情況，如圖2所示，我國(guó)二五、六五和七五期間的GDP增速就與用電量增速出現(xiàn)了背離。原因是多方面的，一是長(zhǎng)期存在大范圍的電力短缺；二是電力建設(shè)周期較長(zhǎng)，電力建設(shè)相對(duì)滯后；三是電力安排計(jì)劃與經(jīng)濟(jì)變化不適應(yīng)，從而使我國(guó)用電增長(zhǎng)情況受到扭曲，并不完全反映自然增長(zhǎng)狀態(tài)，造成與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的趨勢(shì)不一致。但是，從圖5我們可以看出，我國(guó)電力生產(chǎn)彈性系數(shù)在2000年以后呈現(xiàn)了不斷上升的趨勢(shì)
　　從圖3和圖5我們可以看出，從“一五”到“九五”期間，我國(guó)有6個(gè)五年計(jì)劃期的電力消費(fèi)彈性系數(shù)大于1，而且集中在前期；有3個(gè)五年計(jì)劃期的彈性系數(shù)小于1，多集中在近期，“十五”期間的電力消費(fèi)彈性系數(shù)反彈到大于1，并且呈現(xiàn)不斷上升的勢(shì)頭。
　　“九五”期間，我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度總體上高于用電增長(zhǎng)速度，電力消費(fèi)彈性系數(shù)0.77，略低于整個(gè)20世紀(jì)90年代0.81的水平，在建國(guó)以來各個(gè)五年計(jì)劃期中也相對(duì)較低，但2000年彈性系數(shù)反彈到1.26，從圖5中我們可以看出尤其是在“十五”期間我國(guó)的電力生產(chǎn)彈性系數(shù)都是大于1的，并且保持了連續(xù)上升的一種趨勢(shì)。造成這種波動(dòng)的原因主要是：
　　第一，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整及經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)，使得電力需求增長(zhǎng)出現(xiàn)大幅度的波動(dòng)。“九五”期間，我國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了較大幅度調(diào)整，包括調(diào)整所有制結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、優(yōu)化企業(yè)組織結(jié)構(gòu)和淘汰落后的生產(chǎn)能力，限產(chǎn)壓庫等，結(jié)構(gòu)調(diào)整使電力消費(fèi)水平和結(jié)構(gòu)發(fā)生了很大變化，原有生產(chǎn)減產(chǎn)或停頓，出現(xiàn)了1998年2.8%的用電低速增長(zhǎng)。2000年以來宏觀經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)，加上2004年以來油料漲價(jià)、電價(jià)整頓、出口高速增長(zhǎng)等因素的共同作用，用電出現(xiàn)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，造成了用電需求的較大波動(dòng)。
　　第二，電力供需矛盾總體緩和，使電力增長(zhǎng)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)系開始呈現(xiàn)自然變化態(tài)勢(shì)，相應(yīng)的電力彈性系數(shù)具有了一定的典型代表意義。
　　我國(guó)從1997年開始出現(xiàn)局部地區(qū)電力供過于求，到1998年出現(xiàn)全國(guó)大范圍的電力供需矛盾緩和局面，特別是2000年到2005年我國(guó)電力供需矛盾得到了較大程度的緩和。并且最近幾年發(fā)電量的高速增長(zhǎng)很大程度上緩解了電力供需矛盾，從圖4中我們可以看出，2000年—2005年我國(guó)電力生產(chǎn)彈性系數(shù)2003年達(dá)到高峰，接近1.8，雖然2004年和2005年有一定程度的回落，但是還是分別達(dá)到1.52和1.29，保持在比較高的水平上。因此從2000到2005年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與電力需求的關(guān)系具有一定的代表意義，反映了我國(guó)在電力買方市場(chǎng)情況下經(jīng)濟(jì)對(duì)電力需求的拉動(dòng)作用。
　　總之，宏觀經(jīng)濟(jì)的波動(dòng)甚至危機(jī)使電力增長(zhǎng)速度大幅下降的現(xiàn)象是難以避免的。由于電力行業(yè)投資密集與建設(shè)周期較長(zhǎng)的特點(diǎn)，電力行業(yè)的發(fā)展更應(yīng)該突出計(jì)劃性和超前性。

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