長期發(fā)展前景壯闊

非洲增長究竟是曇花一現(xiàn)，還是騰飛的開端，這個(gè)問題很關(guān)鍵。19世紀(jì)70年代，石油價(jià)格上升使非洲經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)增長，而隨著接下來20年內(nèi)石油等其他商品價(jià)格暴跌，非洲又放慢了腳步。如今，非洲的單個(gè)經(jīng)濟(jì)體很可能遭受許多挫折與失落。然而，雖然存在短期風(fēng)險(xiǎn)，本機(jī)構(gòu)的分析表明在全球經(jīng)濟(jì)這一外部趨勢與社會(huì)經(jīng)濟(jì)的內(nèi)部變革驅(qū)動(dòng)之下，非洲大陸有著廣闊的長期發(fā)展前景。

全球經(jīng)濟(jì)紐帶

雖然發(fā)展不全來自于資源，但隨著石油、天然氣、礦產(chǎn)、食品、耕地等方面的全球需求增加，非洲仍將從資源中獲利。本機(jī)構(gòu)研究發(fā)現(xiàn)，未來十年全球液體燃料消耗量將增加25%，達(dá)到90年代的兩倍。許多硬礦物需求預(yù)計(jì)也將呈現(xiàn)類似趨勢。另一方面，非洲資源異常豐富，石油儲(chǔ)量占全球10%，黃金儲(chǔ)量占40%，鉻、鉑族金屬占全球總量的80%到90%。以上還只是已知儲(chǔ)備，毫無疑問還有更多資源尚未發(fā)現(xiàn)。

未來商品需求最強(qiáng)烈的國家主要是新興經(jīng)濟(jì)體，尤其是亞洲和中東國家。雖然非洲與歐洲有著長期的商業(yè)聯(lián)系，但非洲將近半數(shù)的貿(mào)易都交給了發(fā)展中國家（“南南”交易）。1990年到2008年，非洲貿(mào)易份額中亞洲所占比例翻了一番，達(dá)到28%，而西歐則從51%減少到28%。

這一地緣變化產(chǎn)生了政府間一次簽訂多個(gè)長期協(xié)議的新型經(jīng)濟(jì)關(guān)系。例如，中國參與了與剛果民主共和國簽訂合作協(xié)議的競標(biāo)，如果成功，中國將可開采1,000萬噸銅、2,000萬噸鈷；作為交換，中國向剛果提供60億美元的基建投資[注釋3]，包括采礦方法變革、道路、鐵路、醫(yī)院、學(xué)校建設(shè)。同時(shí)，印度、巴西和中東國家也在推進(jìn)與非洲建立更廣泛的新型投資伙伴關(guān)系。

世界各國的商品戰(zhàn)也為非洲政府提供了更多談判資本，使其在談判時(shí)可以換取更多價(jià)值。除了支付資源提煉權(quán)利金，買方也愿提供預(yù)算付款，還可分享技術(shù)與管理技能。

另一方面，非洲也在獲取越來越多的國際資本。外商直接投資從2000年的年均90億美元增加到了2008年年均620億美元，相對于GDP來說，幾乎與中國不相上下。雖然新近大部分外商投資都進(jìn)入了資源領(lǐng)域，但亦有不少流入旅游業(yè)、紡織業(yè)、建筑業(yè)、銀行業(yè)、電信業(yè)以及范圍廣泛的各個(gè)國家。

城鎮(zhèn)消費(fèi)群體的出現(xiàn)

非洲的長期增長將越來越清晰地反映出相應(yīng)的社會(huì)與人口結(jié)構(gòu)變更，從而擴(kuò)大內(nèi)需。這一變更主要表現(xiàn)為城市化、勞動(dòng)力擴(kuò)張以及中產(chǎn)消費(fèi)群體的出現(xiàn)。

1980年，非洲城鎮(zhèn)人口僅占28%，如今增加到了40%（非洲總?cè)丝?0億），與中國城鎮(zhèn)人口相近，超過印度城鎮(zhèn)人口。到2030年，這一比重將上升到50%，而全非18大城市總消費(fèi)力將超過1.3萬億美元。

毫無疑問，倘若制造出貧民窟，城市化將成為悲劇滋生的溫床。但許多非洲國家的城市化卻刺激了生產(chǎn)力（工人從農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)向城市工作）、需求和投資。公司得以將固定資本分散到更廣泛的客戶基礎(chǔ)中，從而擴(kuò)大了經(jīng)濟(jì)規(guī)模。除此，城市化進(jìn)程還刺激了道路、建筑、水系統(tǒng)及類似項(xiàng)目的建設(shè)。自2000年至今，非洲的年均私人基建投資額增加了三倍，2006到2008年年均190億美元。但是，那些新興城市如果要為日益增多的城鎮(zhèn)居民提供合理的生活質(zhì)量，仍需更多投資。

另一方面，非洲的勞動(dòng)力也在擴(kuò)張，這與其他大部分國家構(gòu)成了鮮明對比。非洲當(dāng)前有5億多勞動(dòng)人口。到2040年，這一數(shù)字將超過11億——多于中國或印度。在過去的20年內(nèi)，非洲人均GDP增長的3/4來源于勞動(dòng)力擴(kuò)張，其他則來自于勞動(dòng)生產(chǎn)力的提升。如果非洲能為年輕人提供教育和技能培育，這批勞動(dòng)大軍將成為膨脹的全球消費(fèi)與生產(chǎn)的重要源泉。教育水平低下成為主要挑戰(zhàn)之一，所以年輕一輩的教育已成為非洲各國公共政策的當(dāng)務(wù)之急。

第三，許多非洲國民正躋身世界消費(fèi)者的行列。2000年，約5,900萬戶家庭收入達(dá)到或超過5,000美元[注釋4]，這些家庭在非食品項(xiàng)目方面的花費(fèi)約占總收入的一半。到2014年，這一標(biāo)準(zhǔn)之上的家庭可達(dá)1.06億戶。非洲的中產(chǎn)家庭已經(jīng)超過了印度，其中中產(chǎn)家庭指年收入達(dá)到或超過2萬美元。隨著非洲消費(fèi)的增加，當(dāng)?shù)禺a(chǎn)品需求將會(huì)更加強(qiáng)烈，創(chuàng)造出內(nèi)在增長的經(jīng)濟(jì)循環(huán)。

多樣化的發(fā)展道路

雖然整體而言非洲的發(fā)展前景廣闊，但各國的發(fā)展軌跡各不相同。經(jīng)濟(jì)學(xué)家一直以來按照地區(qū)、語言或收入水平來分類。本機(jī)構(gòu)采用另一種方法——考察非洲26個(gè)大國[注釋5]經(jīng)濟(jì)多樣性水平與人均出口額，并分類。這種方法突出了以下兩個(gè)相關(guān)問題的進(jìn)展情況。

經(jīng)濟(jì)多樣化

從農(nóng)耕轉(zhuǎn)向城市經(jīng)濟(jì)的過程中，多個(gè)領(lǐng)域共同導(dǎo)致了增長。農(nóng)業(yè)、自然資源在GDP中所占份額下降了，取而代之的是制造業(yè)、服務(wù)業(yè)的擴(kuò)張，后者不僅提供了崗位、增加了收入，還刺激了內(nèi)需。平均而言，制造業(yè)和服務(wù)業(yè)在GDP中比重每上升15%，人均收入就翻一番。

增加出口，提供投資資本

新興國家為建立現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)設(shè)施需要大量投資。出口是獲取進(jìn)口資本貨物所需的硬通貨的主要途徑，資本貨物投資幾乎占到非洲總投資的一半。這不是說非洲各國必須照搬出口帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長、貿(mào)易順差式的亞洲模式，但非洲國家的確需要出口，為發(fā)展多樣性經(jīng)濟(jì)提供投資資金。

歷史證明，國家發(fā)展過程中會(huì)逐漸實(shí)現(xiàn)以上目標(biāo)。大多數(shù)非洲國家一般都可歸為以下四類中的一種：多樣化經(jīng)濟(jì)體、石油出口國、過渡經(jīng)濟(jì)體、預(yù)過渡經(jīng)濟(jì)體。雖然各國各行業(yè)千差萬別，但其經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)存在著很大的相似性。通過本框架，讀者可在這片形態(tài)各異的大陸上，了解各國面臨怎樣的發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)。雖然不夠完善，但公司領(lǐng)導(dǎo)者和投資人士可利用它謀劃投資策略，政策制定者可借此開拓思路。

多樣化經(jīng)濟(jì)體：非洲的發(fā)展引擎

非洲大陸上四個(gè)最為發(fā)達(dá)的經(jīng)濟(jì)體埃及、摩洛哥、南非和突尼斯已經(jīng)非常多樣化了。制造業(yè)與服務(wù)業(yè)合計(jì)占四國總GDP的83%。自2000年起，國內(nèi)服務(wù)業(yè)，如建筑、銀行、電信和零售業(yè)占GDP的70%強(qiáng)。這四個(gè)國家屬于全非最富有、GDP增長最穩(wěn)定的國家。將來若能在擴(kuò)張中加入必要的養(yǎng)分，他們將從全球經(jīng)濟(jì)愈加緊密的聯(lián)系中受益匪淺。

這些國家經(jīng)濟(jì)增長主要來源于國內(nèi)消費(fèi)。在過去十年間，城市人口增加了1,000多萬，自2000年以來實(shí)質(zhì)消費(fèi)者支出年均上升3%~5%，9成家庭持有一定的可支配收入。因此，面向消費(fèi)者的產(chǎn)業(yè)發(fā)展十分迅速，如零售業(yè)、銀行業(yè)和電信業(yè)。城市化同時(shí)還帶動(dòng)了建筑熱潮，在過去十年中創(chuàng)造出20%~40%的工作崗位。

放眼未來，這些多樣化經(jīng)濟(jì)體一方面要建立起充滿活力的國內(nèi)經(jīng)濟(jì)，另一方面還要繼續(xù)增加出口，因而面臨著兩方兼顧的挑戰(zhàn)。除了埃及，他們的出口增長速度遠(yuǎn)落后于其他發(fā)展中國家，部分原因是這些國家的單位勞動(dòng)力成本（勞動(dòng)報(bào)酬除以工人平均輸出量）是中國和印度的2到4倍。與其他中等收入的國家一樣（如巴西、馬來西亞、墨西哥），他們必須生產(chǎn)高附加值的產(chǎn)品。這些國家眼下已著手朝這個(gè)方向努力（如南非和摩洛哥的汽車出口），并應(yīng)繼續(xù)建立起自己的相對優(yōu)勢，包括與歐洲的親近關(guān)系、熟練掌握歐洲語言等優(yōu)勢。

在與其他國家齊頭并進(jìn)的同時(shí)，這些國家也需要改進(jìn)教育體系。泛而言之，他們享有全非最高識字率和入學(xué)率，下一步應(yīng)擴(kuò)大中高等教育入學(xué)，改善教育體系的整體質(zhì)量。

除此，這些國家還需要繼續(xù)建立內(nèi)部服務(wù)業(yè)，這對于提供未來就業(yè)機(jī)會(huì)幫助極大（本機(jī)構(gòu)研究發(fā)現(xiàn)，內(nèi)部服務(wù)業(yè)幾乎創(chuàng)造了高收入國家所有的凈增工作崗位，占中等收入國家新工作崗位的85%）。這些國家還可拓展制造業(yè)，尤其是食品加工與建筑材料方面，以面向地方、區(qū)域市場。此舉有助于增加出口，降低進(jìn)口需求，緩解經(jīng)常賬戶赤字。

石油出口國：通過多樣化促進(jìn)發(fā)展

非洲油氣出口國擁有全非最高的人均GDP，但也是最單一的經(jīng)濟(jì)體，包括阿爾及利亞、安哥拉、乍得、剛果、赤道幾內(nèi)亞共和國、加蓬、利比亞和尼日利亞，其中既有老牌石油出口國，也有新來者。石油價(jià)格上升令出口額激增，自2000到2008年間三大巨頭（阿爾及利亞、安哥拉、尼日利亞）從中賺得1萬億美元，而90年代僅賺3,000億。這些國家大都把賺得的錢花在恰當(dāng)?shù)牡胤?，如降低?cái)政赤字、為投資注資以及建立外匯儲(chǔ)備。

這些國家的經(jīng)濟(jì)增長始終與油氣價(jià)格捆綁在一起，制造業(yè)和服務(wù)業(yè)僅占GDP的1/3，還不到第一類國家的一半。由于之前世界其他依賴石油的新興國家都發(fā)展了多樣化經(jīng)濟(jì)，這些國家也應(yīng)具有相當(dāng)?shù)臐摿?。在印尼，制造業(yè)和服務(wù)業(yè)占GDP的7成，而在阿爾及利亞和尼日利亞還不到45%——盡管自1970年起這三個(gè)國家石油產(chǎn)出量就不相上下。

尼日利亞邁出了經(jīng)濟(jì)多樣化的步伐，為非洲石油出口國提供了借鑒。自2000年起，自然資源僅占尼日利亞GDP的35%，制造業(yè)和服務(wù)業(yè)則迅速發(fā)展，尤其在一系列經(jīng)濟(jì)改革后銀行、電信業(yè)迅速擴(kuò)張。自2000年起，尼日利亞電信用戶從幾乎0人上升到6,300萬，銀行資產(chǎn)增加了五倍。

倘若這些國家可通過石油財(cái)務(wù)來為發(fā)展注入資金，他們一般都能具有強(qiáng)健的發(fā)展前景。其他發(fā)展中國家的例子表明，繼續(xù)投資基礎(chǔ)建設(shè)和教育、進(jìn)一步推進(jìn)經(jīng)濟(jì)改革、實(shí)現(xiàn)更有活力的商業(yè)產(chǎn)業(yè)至關(guān)重要。但也正如各個(gè)石油大國一樣，這些非洲國家也面臨著嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)：維持政治改革活力、避免過度投資（尤其在資源領(lǐng)域）、保持政治穩(wěn)定。簡而言之，他們需要避免其他石油供應(yīng)商曾經(jīng)遭受的“石油詛咒”。

過渡經(jīng)濟(jì)體：建立在當(dāng)前的收益之上

非洲過渡經(jīng)濟(jì)體包括喀麥隆、加納、肯尼亞、莫桑比克、塞內(nèi)加爾、坦桑尼亞、烏干達(dá)、贊比亞，他們的人均GDP低于前兩類國家，但都已踏上了多樣化增長的進(jìn)程。這些國家的情況各不相同，有的主要依賴某種商品，如贊比亞主要靠銅出口，而莫桑比克主要靠鋁，其他國家如肯尼亞或?yàn)醺蛇_(dá)的產(chǎn)業(yè)則相對多樣。

這些國家的農(nóng)業(yè)、資源兩大產(chǎn)業(yè)占GDP的35%，占出口的2/3。但他們同時(shí)也在增加制造業(yè)出口，尤其是面向其他非洲國家的出口。成功打入市場的產(chǎn)品包括加工燃料、加工食品、化學(xué)品、服裝以及化妝品。隨著經(jīng)濟(jì)多樣化，這些國家年均實(shí)際GDP從90年代的3.6%上升到2000年的5.5%。

這些國家未來發(fā)展的關(guān)鍵之一是拓展非洲內(nèi)部貿(mào)易，因?yàn)殡m然非洲各國不大，但隨著地區(qū)一體化創(chuàng)造出更大市場，其前景不可小視。如果這些國家能改善基礎(chǔ)設(shè)施和監(jiān)管體系，他們也能與其他低成本的新興經(jīng)濟(jì)體在國際舞臺上競爭。研究發(fā)現(xiàn)，這些國家的工廠生產(chǎn)力雖然與中印等國不相上下，但由于落后的基礎(chǔ)設(shè)施和監(jiān)管體系——可由正確的政策改革解決[注釋6]——導(dǎo)致非洲的整體成本更高。除此，這些國家的地方服務(wù)業(yè)（如電信、銀行、零售）也有發(fā)展?jié)摿Αｋm然發(fā)展迅速，但滲透率依然遠(yuǎn)落后于第一類國家，因此存在著相當(dāng)?shù)男枨笊形礉M足，等待公司從中挖掘商機(jī)。

預(yù)過渡經(jīng)濟(jì)體：固本培元

這些國家包括剛果民主共和國、埃塞俄比亞、馬里、塞拉利昂，尚未脫貧，人均GDP僅為353美元，是第一類國家的1/10。有些國家，如埃塞俄比亞和馬里日用物資匱乏，存在大量農(nóng)村人口，而其他國家在歷經(jīng)90年代戰(zhàn)亂破壞后，直到紛爭平息之后才恢復(fù)發(fā)展。不過許多預(yù)過渡經(jīng)濟(jì)體的發(fā)展速度很快，其中三個(gè)速度最快的國家——?jiǎng)偣裰鞴埠蛧?、埃塞俄比亞、馬里從90年代的停滯不前到21世紀(jì)7%的年均增長率，成果矚目。饒是如此，他們經(jīng)濟(jì)增長時(shí)斷時(shí)續(xù)，仍有倒退的可能。

盡管這些國家具體情況各不相同，但他們都有一個(gè)共同問題，即缺乏根本力量——如強(qiáng)大穩(wěn)定的政府、公共機(jī)構(gòu)、良好的宏觀經(jīng)濟(jì)條件以及可持續(xù)農(nóng)業(yè)發(fā)展。這些國家面臨的主要挑戰(zhàn)有：維持和平，堅(jiān)持依法治國，正確貫徹基本經(jīng)濟(jì)原則，創(chuàng)造更可預(yù)測的商業(yè)環(huán)境。除此，他們還需在國際機(jī)構(gòu)、新型私人慈善組織的幫助下加快進(jìn)程。這些機(jī)構(gòu)正在開發(fā)解決貧困和其他社會(huì)問題的新方法。

有了更穩(wěn)定的政治和經(jīng)濟(jì)環(huán)境，這些國家有些能夠利用自然資源來實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長。例如，剛果民主共和國內(nèi)擁有世界半數(shù)的鈷儲(chǔ)備，以及全球1/4的鉆石儲(chǔ)備。塞拉利昂擁有全球5%左右的鉆石儲(chǔ)備。埃塞俄比亞和馬里分別擁有2,200萬、1,900萬公頃耕地。如果他們能夠招商開發(fā)資源，就有希望使其經(jīng)濟(jì)走上更穩(wěn)定的發(fā)展之路。

若能維持近期的這種趨勢，非洲將在世界經(jīng)濟(jì)中扮演日益重要的角色。到2040年，世界年輕人口有1/5在非洲，其勞動(dòng)力規(guī)模也將超過中國。如今世界上6成未開墾的耕地和自然資源屬于非洲。非洲消費(fèi)者導(dǎo)向產(chǎn)業(yè)的增長速度比亞太經(jīng)合組織（OECD）成員國快2到3倍。外商在非投資回報(bào)率比在其他所有發(fā)展中國家都要高。各國總裁和投資方務(wù)必要意識到這一點(diǎn)，并將對非戰(zhàn)略列入長期計(jì)劃。

眼下是各公司執(zhí)行這些計(jì)劃的時(shí)候了。已在非洲運(yùn)營的公司可以考慮拓展業(yè)務(wù)，而對于尚未付諸實(shí)踐的公司，越早進(jìn)入新興國家，越有機(jī)會(huì)創(chuàng)造市場、建立品牌、形成產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、影響消費(fèi)者偏好，并建立長期合作關(guān)系。商界可以幫助非洲打造美好未來。企業(yè)、政府和普通民眾一起努力，就能應(yīng)對非洲面臨的各種挑戰(zhàn)，提高非洲人民的生活水平。

阿察·勒克（Acha Leke）是麥肯錫拉各斯分公司的主管。蘇珊·倫德（Susan Lund）任麥肯錫全球研究院的研究主任。查爾斯·洛克斯伯格（Charles Roxburgh）是麥肯錫全球研究院倫敦部主任，艾倫德·瓦密倫（ Arend van Wamelen）是麥肯錫約翰尼斯堡分公司的主管。

作者希望感謝以下對本文做出貢獻(xiàn)的同事：馬丁·艾勒西（Martijn Allessie）、查爾斯·阿特金斯（Charles Atkins）、馬薩·奇隆佳（Mutsa Chironga）、諾伯特·多爾（Norbert D?rr）、雷納爾多·費(fèi)歐里尼（Reinaldo Fiorini）、邁克爾·克洛斯（Michael Kloss）、科拉德·魯菲尼（Corrado Ruffini）、思文·斯密特（Sven Smit）、艾敏·瑞費(fèi)（Amine Tazi-Riffi）、蒂爾·瑪麥萊特（Till Zeino-Mahmalat）、納迪亞·特佛斯（Nadia Terfous）。

注釋：

1 麥肯錫全球研究院，Lions on the move：The progress and potential of African economies，將于2010年7月發(fā)行，屆時(shí)將可登陸mckinsey.com/mgi瀏覽。

2 資源在GDP增長中占24%，來源于資源收入的政府支出另占8個(gè)百分點(diǎn)。

3該協(xié)議因開采權(quán)利問題遭到法院阻攔。原協(xié)議價(jià)值90億美元，至本文發(fā)表，協(xié)議已落實(shí)60億美元，剩余30億美元仍在討論。

4 以購買力平價(jià)計(jì)，考慮了各個(gè)國家不可交易物品的相對價(jià)格。

5 2008年，這些國家有的GDP達(dá)到或超過100億美元左右，有的GDP從2000年到2008年年增長率超過7%。

6 Alan Gelb、Vijaya Ramachandran、Manju Kedia Shah聯(lián)合著有Africa’s Private Sector: What’s Wrong with the Business Environment and What to Do About It，華盛頓全球發(fā)展中心2009年出版。

譯  李曉寒