一、聲明部分: 關(guān)于團800每月團購數(shù)據(jù)報告中數(shù)據(jù)來源及相關(guān)分析,聲明如下: 1.關(guān)于統(tǒng)計范圍的聲明 從2010年春開始,團購已經(jīng)在國內(nèi)走進第五個年頭,歷經(jīng)興起、膨脹、白熱化競爭、深耕生活服務類o2o領(lǐng)域而規(guī)模翻番的平穩(wěn)增長期。團購在中國也從單一的獨立團購網(wǎng)站,增加至電商網(wǎng)站內(nèi)的團購頻道、復合型團購交易平臺等新型業(yè)態(tài)。從2010年7月發(fā)布第一份統(tǒng)計報告以來,我們的觀察分析始終聚焦于2010年初興起的這一波獨立運營團購站。在統(tǒng)計對象上會根據(jù)當季的市場情況增刪少數(shù)觀察樣本(如2011年春從15家增至17家,在7月又調(diào)整為12家等),目的是選取能近似反應整個市場起伏變化的主流團購站。同時,在每半年的統(tǒng)計中基本維持同樣的調(diào)查半徑,以確保連續(xù)性觀測的比較意義。 2012年,我們開始將視野放到更大的團購產(chǎn)業(yè)鏈上來,當然核心觀測對象仍然是獨立運營團購站中的主流站點,并將沿襲2011年報告中以服務類團購銷售數(shù)據(jù)為主要分析依據(jù)的原則。中國的團購發(fā)展方向會分為本地服務和線上實物兩條演進路線,為了方便比較我們會在2014年的月度報告中繼續(xù)將這兩類團購細分統(tǒng)計。 同時,從2012年開始觀測的團購復合型平臺今年又有了新的發(fā)展,除了聚劃算外,京東團購、58團購、當當團購等均晉身為平臺。我們希望能夠加深對這些平臺的研究,但這同樣需要平臺方對我們數(shù)據(jù)研究的開放與支持。鑒于平臺內(nèi)又重復包含了團購站的同單數(shù)據(jù),顯然不能作簡單的疊加。這就好比考察一個單獨的品牌專賣店和一條步行商業(yè)街的整體收入,顯然應該各表一枝而不能混為一談,否則既不能清楚反映團購站本身的起落狀況,也不能明確平臺層的貢獻以及行業(yè)推動價值。當然,這樣的統(tǒng)計難度也會比之前更大,比如是否要把電商的團購頻道的交易量統(tǒng)計進來,“團購”概念下的網(wǎng)購促銷活動應該怎樣被計量,如何確保平臺內(nèi)的入駐團購站不產(chǎn)生重復統(tǒng)計,計算平臺的交易額應該以拍下數(shù)量還是以成交數(shù)量為基準……這些細節(jié)不是憑統(tǒng)計者一己之力就能定論的,我們歡迎業(yè)內(nèi)專家一同分析研究,給出更好的建議,以期更清晰展示國內(nèi)團購業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀。本期報告我們?nèi)拥莫毩F購網(wǎng)站包括高朋(原F團已經(jīng)并入其中)、大眾點評團、拉手網(wǎng)、滿座網(wǎng)、美團網(wǎng)、百度糯米、窩窩團,千品網(wǎng)、嘀嗒團等因轉(zhuǎn)型優(yōu)惠券平臺或關(guān)閉團購業(yè)務,不再納入觀測范圍;列入觀測的團購復合型平臺為58團購、聚劃算(小編注:因監(jiān)測到的有效數(shù)據(jù)過小,自2013年12月起58團購、嘀嗒團不再列入觀測,糯米網(wǎng)已更名為“百度糯米”)。 2.關(guān)于數(shù)據(jù)來源的聲明 本報告各項銷售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計,均采用團購站提供給團800的API數(shù)據(jù)接口以及該站往期團購頁面內(nèi)容雙重復核的方式,以盡可能減少觀測誤差。如果統(tǒng)計對象本身在歷史頁面中隱藏了團購項目,或者在提供的數(shù)據(jù)API中進行重復性干擾和限制性輸出,都會影響到數(shù)據(jù)統(tǒng)計的準確性。團800將以可監(jiān)控到的數(shù)據(jù)結(jié)果作為本報告最后發(fā)布的依據(jù)。 3.報告獨立性聲明 在不影響本報告如期發(fā)布的前提下,歡迎各團購網(wǎng)站主動反饋確鑿可靠的當月銷售詳細情況,由團800核實但不保證采納,僅作為制作本報告的參考,以確保報告的公正獨立性。我們拒絕直接將被統(tǒng)計對象自行提供的數(shù)字列入統(tǒng)計中去,如因完整性需要會補充注明但僅作參考。此項規(guī)則一視同仁,不因網(wǎng)站大小或背景而區(qū)別對待,沒有例外。 4.免責聲明 本報告僅作為團800(www.tuan800.com)資訊頻道進行行業(yè)觀察和數(shù)據(jù)研究之用,不代表任何商業(yè)立場。任何統(tǒng)計辦法都存在相應的誤差,自 2010年7月起團800堅持月度統(tǒng)計工作,旨在客觀反映行業(yè)態(tài)勢,也得到了來自業(yè)內(nèi)和公眾的廣泛認可。團購市場變化因素眾多,某一個月份的統(tǒng)計情況并不代表各團購站的整體實力。我們建議各方理性對待月度報告,也不鼓勵或支持任何利用報告局部數(shù)據(jù)做過分的解讀和宣傳炒作行為。同時,我們對惡意中傷、誹謗而損害報告嚴肅性的行為保留法律追訴相應責任的權(quán)利。如對報告數(shù)據(jù)有建議或者意見,請與團800資訊頻道編輯聯(lián)系(聯(lián)系方式:http://zixun.tuan800.com/a/tuangoushujubaogao/20140522/mailto:zixun@tuan800.com)。 二、市場概況 市場規(guī)模:連續(xù)5個月成交額高于40億元 用戶規(guī)模:近一年時間來保持正增長趨勢 商戶規(guī)模:近5個月同比增幅大于100% 以2013年4月為起點,近一年時間以來,“成交額”、“參團人數(shù)”、“在售團單”的同比增幅,已經(jīng)呈現(xiàn)出三條并駕齊驅(qū)的趨勢線。自2013年11月團購市場邁入了“倍增式”的高速增長期后,4月成交額的同比增幅穩(wěn)定在這一區(qū)間運行,為102.5%;與此同時,團購行業(yè)近5個月來,成交額均在40億元以上,尤其是本月更是超過48億元,這為團購月度成交額達到“50億元時代”的到來奠定了足夠的高度。 用戶規(guī)模的增長,在團購市場的發(fā)展歷程中并非一帆風順。影響用戶數(shù)量增長的原因是諸多方面的,如當時移動應用還未像現(xiàn)在這樣完善、由于資本市場收緊團購網(wǎng)站沒有太多精力去拓展新的市場、團購帶給商家的整體打包服務也不夠完善等等。最終直接體現(xiàn)在用戶消費行為當中的是:抱著獵奇心理的新用戶,往往是消費一把就走,回頭客少(二次購買率低);用戶規(guī)模一直維持在月度4000萬購買人次得不到突破;團購逐漸變?yōu)槌B(tài)化的營銷方式之后,缺少刺激用戶購買的動力。因此,團購發(fā)展的歷程當中,用戶規(guī)模的增長極不穩(wěn)定,在團購最初期同比增幅有的月份達到300-400%,但隨后用戶人數(shù)在達到4000萬之后停留了將近1年的時間。 現(xiàn)在,國內(nèi)團購市場的格局已經(jīng)大體形成,唯一存在變數(shù)只局限于排名靠前的幾家團購站相互之間的爭奪。與此同時,經(jīng)歷過大浪淘沙之后,團購行業(yè)的整個消費環(huán)境和用戶購買體驗都得到了大幅優(yōu)化。比如售后服務質(zhì)量不斷提升,未消費款項由“7日退款”升級為“隨時退”、“隨便退”;將服務鏈延伸至線下,推出電影票團購終端機等;以智能手機的普及為契機,團購網(wǎng)站通過完善和升級手機客戶端建設,讓消費者實現(xiàn)“下單-付款-消費”同步,用戶體驗持續(xù)上升。數(shù)據(jù)顯示,從去年4月到今年4月的一年時間里,參團人數(shù)的月同比增幅保持著正增長勢頭,并與市場規(guī)模的增速同步。 當然,除了團購企業(yè)扎實修煉內(nèi)功,提升服務質(zhì)量,市場運營環(huán)境改善,團購消費信譽度提高之外,還需要有優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品來打動用戶消費,將團購這塊“大蛋糕”做大。如果說團單數(shù)量對應的是團購的產(chǎn)品豐富度,那么商戶質(zhì)量對應的則是團購的產(chǎn)品品質(zhì)。在近5個月當中,在售團單的月同比增幅都超過了100%;同時,在餐飲等本地服務類團單中基本以售賣“代金券”、“現(xiàn)金抵用券”為主,相比以前劃定團購券消費范圍的“套餐”,消費者顯然要有更多的選擇余地。因此,商戶規(guī)模的增長不是團單數(shù)量的簡單堆積,而是有團購單的豐富度及優(yōu)質(zhì)商家資源。 4月全國團購市場主要數(shù)據(jù)概況如下:成交額48.4億元,環(huán)比略漲0.2%;參團人數(shù)7383.4萬人次,環(huán)比略漲0.2%;在售團單90.3萬期,環(huán)比略漲6.1%。在《2014年1-2月全國團購市場統(tǒng)計報告》中,我們預測上半年度總成交額將達315.1億元,并進一步推算出,下一個“10億元”量級的躍升也將在上半年月份中實現(xiàn),從1-4月的市場數(shù)據(jù)來看,已經(jīng)是蓄勢待發(fā)了。 經(jīng)過多年的精心培育,雖然用戶已經(jīng)摒棄了團購=“找便宜”的消費觀念,但團購網(wǎng)站依然需要在盈利和用戶實惠之間保持平衡。團800監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,去年下半年以來,團購的平均折扣保持著穩(wěn)中略升的趨勢,近3個月來都穩(wěn)定在5.3折/單的水平,客單價運行在“60元”價格區(qū)間。同時,由于中高端餐飲商家轉(zhuǎn)型“平價”路線,并積極謀求團購網(wǎng)站等第三方平臺進行線上營銷,所以在主流網(wǎng)站整合還只剩下7家時,團購單的供應量仍然較為充裕,單期成交額保持著窄幅震蕩的態(tài)勢。 團購生活指數(shù)與CPI雙雙走低 來自國家統(tǒng)計據(jù)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,今年4月,全國居民消費價格指數(shù)(CPI)同比增長1.8%,低于3月的2.4%; 而與此同時,4月全國團購生活指數(shù)為170,同比增長16.29%,低于3月的20.94%。以2013年4月為起點,CPI與團購生活指數(shù)均為近一年時間以來的最低值,兩者亦步亦趨的走勢說明,電子商務市場的發(fā)展與宏觀經(jīng)濟運行狀況的聯(lián)系愈加緊密。 近期以來,新鮮果蔬的集中上市,以及以豬肉為代表的禽肉價格持續(xù)低迷,是影響全國居民消費價格指數(shù)走低的主要原因,預計上半年仍將維持震蕩探底的態(tài)勢。而從團購價格的運行趨勢來看,家居用品、食品飲料等商品團購已經(jīng)難以掀起波瀾,餐飲、娛樂等本地服務類團購,則由于商家的“觸團”積極性高漲,以及上單的頻率增加,團購網(wǎng)站在價格談判中逐漸占據(jù)主導地位,團購消費的經(jīng)濟和實惠能夠得到延續(xù)。 三、網(wǎng)站銷售數(shù)據(jù): 第二梯隊網(wǎng)站逐漸拉開層次 各網(wǎng)站城市分站建設重心下移初見成效 4月,第一梯隊中的大眾點評團和美團網(wǎng)成交額分別為11.05億元和24.14億元,而第二梯隊中的百度糯米、拉手網(wǎng)和窩窩團,則已經(jīng)從“3億元”區(qū)間激烈競爭中,逐漸來開了層次。從近兩個月的成交額數(shù)據(jù)來看,受益于百度的資金及流量對接,百度糯米稍稍占據(jù)了領(lǐng)先優(yōu)勢。在目前的形勢下,互聯(lián)網(wǎng)巨頭能夠搶占的團購平臺資源已經(jīng)有限,而美團網(wǎng)也已完成新一輪融資,蘇寧云商在整合資源扶持滿座網(wǎng),有資金及流量對接需求的只剩下拉手網(wǎng)和窩窩團。 團購網(wǎng)站自去年3月發(fā)起新一輪“圈地”運動以來,距今已有一年時間,在往期報告中,我們也將各家網(wǎng)站的TOP10熱門團購城市(按成交額降序排列)羅列出來進行分析,發(fā)現(xiàn)越來越多的三線城市、甚至四線級以后城市入圍,這說明團購網(wǎng)站將城市分站建設重心下移已經(jīng)初見成效。 本期,我們詳細羅列出各線城市對7家網(wǎng)站的市場份額貢獻情況,以便觀測。通過數(shù)據(jù)對比發(fā)現(xiàn),除大眾點評團“扼守”在北京、上海、廣州等熱門團購城市以外,其余網(wǎng)站的重心均在下移,如拉手網(wǎng)來自四線級以后城市的份額比達54.32%,窩窩團為43.58%,高朋網(wǎng)甚至達到92.77%??梢?,三線及四線城市在市場規(guī)模擴張中的貢獻將會越來越大。 四、團購品類銷售數(shù)據(jù):
餐飲及娛樂類團購增長進入平淡期 歲末年初,是餐飲及娛樂消費的旺季,同時也是商家和電商平臺營銷活動的集中期,在2013年12月的高峰期,餐飲及娛樂類團購合計掌控了80.7%的市場份額,而今年的頭兩個月當中更是達到了81.4%。在失去節(jié)假日營銷的氛圍之后,以上兩個本地生活服務類團購的增長進入平淡期,市場份額開始小幅下降,如3月為77.6%,4月為75.6%。但就整個體量規(guī)模來講,餐飲美食及休閑娛樂的控場地位依然牢固。 電影票迎來淡季 酒店客房“補位” 在“春節(jié)”、“元宵節(jié)”等黃金檔期過后,電影票房市場進入了銷售淡季,這與當前沒有大片上映有關(guān);而當下桃紅柳綠的“人間四月天”,是戶外踏青、出行旅行的好時機,酒店類團購恰到好處的彌補上了電影票團購的空位。團800數(shù)據(jù)顯示,截止到4月30日,全國酒店客房團購成交額達5.0億元,為最高歷史記錄,排名僅次于“餐飲三強”(地方菜、火鍋燒烤、自助餐)。 在掌握團購產(chǎn)品銷售的季節(jié)性,以及節(jié)假日消費行情等特點后,團購企業(yè)已經(jīng)形成了一套成熟的產(chǎn)品組合體系:在常規(guī)市場行情中,由“餐飲三強”打頭支撐局面;而在“春節(jié)”、“暑期”等黃金檔期中,電影票則當仁不讓的挑大梁;“五一小長假”及“十一黃金周”,酒店客房會迅速“補位”。 五、城市銷售數(shù)據(jù): 沈陽成交額首破“億元” 重慶地位滑落 本期,“億元俱樂部”城市達到12個之多,但各城市的名次更迭愈加頻繁,地處中西部的三線城市上升勢頭正勁。3月的“黑馬”中部城市鄭州逆襲成功后,4月又有沈陽上位,將天津及重慶壓在深厚,而自3月以來,熱門團購城市重慶的成交額接連跌破了“億元”關(guān)口,排名滑落。 “黑馬”城市頻繁殺出,各線城市分級被打破的背后,是去年上半年以來,主流網(wǎng)站相繼開展了新一輪的城市分站建設,并將重心下移至三四線城市。因此,我們看到相較于2013年4月,在整體市場份額迎來兩次“10億元”量級的躍升后,與“全國團”及“一線城市”份額縮水相對應,三線城市份額同比增長了2.63個百分點,目前正迎來分享三四線城市增長“紅利”的時代。 六、OTA網(wǎng)站酒店團購銷售數(shù)據(jù): 截止到30日,4月攜程旅行網(wǎng)、藝龍旅行網(wǎng)、同程旅行網(wǎng)3家OTA網(wǎng)站的酒店團購銷售額為1.85億元。其中,攜程旅行網(wǎng)的2.9萬個在售團單,共計獲得40.0萬間夜的預訂量,銷售額達9106.4萬元。作為最早上市的OTA網(wǎng)站,攜程旅行網(wǎng)近期在頻繁進行資本市場運作,入股途牛網(wǎng)的同時,又投資同程旅行網(wǎng)2億美元,去哪兒旅行網(wǎng)也有意與其并購,在這場資源整合中,攜程旅行網(wǎng)有望成為最大的贏家。 4月,獨立團購站的酒店客房團購創(chuàng)下了5億元的新高,率先開通“酒店”團購手機客戶單(APP)的美團網(wǎng),其上線的6.9萬個在售團單,共獲得309.3萬間夜的預定量,成交額達3.6億元(包含OTA網(wǎng)站上線團單的流量)。而在完成整合并購之后,除自營團購業(yè)務外,攜程旅行網(wǎng)將會通過加強與團購站合作來開源增流,并提供更加優(yōu)質(zhì)的團單。
2014年4月份中國團購市場統(tǒng)計報告(5)時間:2014-05-22 10:19來源:團800資訊 作者:團800 點擊:1600 次 4月份全國團購市場主要數(shù)據(jù)概況如下:成交額48.4億元,環(huán)比略漲0.2%;參團人數(shù)7383.4萬人次,環(huán)比略漲0.2%;在售團單達90.3萬期,環(huán)比略漲6.1%... 七、團購網(wǎng)站亮點: 窩窩團證實獲得5000萬美元融資 5月21日窩窩團原股東團隊已向窩窩團再次注入5000萬美元資金,約合3.1億人民幣,以推進窩窩團向生活服務領(lǐng)域縱深化發(fā)展。據(jù)了解,這筆融資將主要用于窩窩團的戰(zhàn)略擴張。一是開拓新的城市,擴大城市覆蓋數(shù)量;二是擴展移動業(yè)務,全力打造移動商城;三是繼續(xù)完善自身的產(chǎn)品和服務,更好地服務消費者和商戶。 大眾點評戰(zhàn)略投資“餓了么”和“大嘴巴” 5月6日,餐飲外賣網(wǎng)站餓了么今日宣布獲得大眾點評8000萬美元入股,不久之后,餐飲App大嘴巴獲得來自大眾點評的5000萬人民幣投資。在一個月之內(nèi),大眾點評先后投資兩家餐飲公司,引發(fā)業(yè)內(nèi)的諸多討論。 傳言美團或3億美金融資并于年底上市 美團網(wǎng)已經(jīng)完成額度約為3億美金的C輪融資,領(lǐng)投機構(gòu)為泛大西洋資本,B輪投資方紅杉資本和阿里巴巴跟投。據(jù)傳,拿到C輪融資之后的美團,或于年底正式啟動上市計劃。與此同時,美團也已經(jīng)開始大規(guī)模投放電視廣告進行品牌宣傳。 八、行業(yè)發(fā)展趨勢分析: 從近一段時間來看,團購似乎又迎來了一個好的發(fā)展時段。窩窩、美團先后獲得融資,團購的價值再次得到了市場的肯定。在這種情況下,團購網(wǎng)站一方面有了更大的機會來進一步發(fā)展,另一方面也意味著團購開始進入新一輪的競爭: 1、現(xiàn)在在大家都相對兵強馬壯的情況下,團購的新一輪爭奪也正式打響。 預測這一輪競爭會有以下幾個特點:a)競爭區(qū)域主要在三四線城市,一二線城市的飽和,使得三四線城市將會成為競爭重鎮(zhèn);b)移動端的發(fā)展速度,目前團購行業(yè)移動端成交額占比平均在40%以上,這一比例在不斷升高,這樣就會使得團購網(wǎng)站需要加強在手機端的進一步建設;c)對于團購垂直細分領(lǐng)域的爭奪。平臺類網(wǎng)站發(fā)展到最后,勢必會引起與垂直平臺的競爭。體現(xiàn)在團購領(lǐng)域,最明顯的就是團購電影票、團購酒店等與傳統(tǒng)垂直平臺時光網(wǎng)豆瓣和攜程藝龍等OTA的競爭。對于團購網(wǎng)站之間,也會比拼大家的縱深程度,這與團購網(wǎng)站的戰(zhàn)略、眼光以及執(zhí)行力都會息息相關(guān)。 2、團購行業(yè)已經(jīng)進入了行業(yè)成熟期。 眾所周知,團購行業(yè)從興起之初經(jīng)歷了千團大戰(zhàn)、資本遇冷、裁員倒閉、閉門深耕等一系列的事件,用過山車式的發(fā)展來形容團購行業(yè)一點也不過份。任何一個行業(yè)都會受到其發(fā)展的外部環(huán)境因素,團購行業(yè)在發(fā)展了4年之后,現(xiàn)在環(huán)境已經(jīng)得到了改善。1)團購競爭趨于良性。除了前幾家名次爭奪之外,很難有團購新進者進入這個行業(yè),在這個時候,團購網(wǎng)站之間的競爭更多的放在了用戶體驗上,比如之前關(guān)于“隨時退”,其實最終受益的還是用戶,這也使得團購有了更好的發(fā)展環(huán)境;2)移動互聯(lián)網(wǎng)給團購帶來了曙光,由于手機團購使得消費者有了更適合的消費環(huán)境,大家可以隨時隨地進行團購,這給團購帶來的提升是非常巨大的,最為明顯的體現(xiàn)就是團購行業(yè)用戶規(guī)模瓶頸的打破。在過去,月度用戶購買人次4000萬左右的瓶頸曾經(jīng)持續(xù)了1年多的時間沒有增長,而現(xiàn)在可以達到7000萬人次以上。 |
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