1、 基本情況
n 基本信息
企業(yè)性質(zhì)、經(jīng)營范圍、成立時間、注冊資金、員工人數(shù)、占地面積等。
n 發(fā)展歷程
圍繞企業(yè)的創(chuàng)立、擴張、成熟、整合和蛻變各階段的發(fā)展?fàn)顩r，真實、準(zhǔn)確、完善地記錄下來的企業(yè)發(fā)展史冊（企業(yè)大事、企業(yè)進程、機遇挑戰(zhàn)等）。
n 分支機構(gòu)
企業(yè)在財務(wù)上能有效控制、支配或管理的分公司、子公司、辦事處、銷售網(wǎng)點、代表處、技術(shù)中心等分支機構(gòu)圖。
n 組織結(jié)構(gòu)
企業(yè)從事公司經(jīng)營活動的經(jīng)營決策層構(gòu)成（決策機構(gòu)、執(zhí)行機構(gòu)和監(jiān)督機構(gòu)）以及職能部門設(shè)置情況。
n 股權(quán)關(guān)系
企業(yè)所有者構(gòu)成、法人代表等。
2、 運營情況
n 營業(yè)額
企業(yè)近5年營業(yè)收入及利潤等情況（合并報表）;資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益變動情況；經(jīng)營現(xiàn)金流、投資現(xiàn)金流、融資現(xiàn)金流情況。
n 盈利水平
列示近5年企業(yè)產(chǎn)品、服務(wù)以及其他業(yè)務(wù)各自的盈利水平。計算營業(yè)收入增長率、資本保值增值率、總資產(chǎn)增長率、營業(yè)利潤增長率等相關(guān)財務(wù)指標(biāo)。
n 進出口比例
國內(nèi)外市場區(qū)域分布及營業(yè)份額占比；重點產(chǎn)品進出口比例
n 分產(chǎn)品銷量
各類產(chǎn)品銷售數(shù)量、銷售金額以及占總營業(yè)收入比例情況
3、 產(chǎn)品
n 產(chǎn)品體系
根據(jù)產(chǎn)品功能、產(chǎn)品定位對產(chǎn)品系列的寬度和深度進行詳細(xì)分類；產(chǎn)品有哪些基本特征。
n 暢銷產(chǎn)品
核心產(chǎn)品及暢銷產(chǎn)品的產(chǎn)品名稱、基本性能參數(shù)、產(chǎn)品種類型號、功能描述、產(chǎn)能、面向的行業(yè)、市場銷售價格、促銷方式、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品市場份額、相對于同類產(chǎn)品的優(yōu)勢（典型結(jié)構(gòu)、技術(shù)特色、關(guān)鍵技術(shù)）；產(chǎn)品市場口碑如何。
n 產(chǎn)品賣點
對企業(yè)核心產(chǎn)品及暢銷產(chǎn)品從產(chǎn)品特色、價格、服務(wù)、加工效率、稀缺程度、其他附加值、客戶情感需求等角度分析產(chǎn)品賣點。
n 產(chǎn)品價格
描述企業(yè)產(chǎn)品近5年價格變動情況及未來變化趨勢，分解產(chǎn)品價格中包含的材料成本、人工成本、制造費用、銷售費用等成本及利潤的比例。
4、 研發(fā)
n 研發(fā)流程
企業(yè)產(chǎn)品與技術(shù)的研發(fā)流程體系設(shè)計及運行；項目管理流程設(shè)計及管理制度；研發(fā)費用的歸集與管理；研發(fā)機構(gòu)及人員的確立；與研發(fā)相關(guān)的規(guī)章制度及激勵獎勵；產(chǎn)學(xué)研在研發(fā)過程中的應(yīng)用。
n 研發(fā)投入力度
企業(yè)近5年的研發(fā)投入金額及其占營業(yè)收入的比例；重點投入的研發(fā)產(chǎn)品及領(lǐng)域。
n 研發(fā)實力
企業(yè)擁有研發(fā)人員數(shù)量及專業(yè)、學(xué)歷分布情況；企業(yè)設(shè)立的研究機構(gòu)數(shù)量及相應(yīng)的研究內(nèi)容及領(lǐng)域；企業(yè)擁有的核心技術(shù)情況；企業(yè)擁有的專利（尤其是發(fā)明專利）數(shù)量，每年新增專利數(shù)量；研發(fā)成果產(chǎn)業(yè)化周期及商業(yè)化比率；新產(chǎn)品開發(fā)能力如何；研發(fā)成果對產(chǎn)品進出口、生產(chǎn)率、產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境保護等方面的貢獻及影響；企業(yè)在產(chǎn)品、工藝、基礎(chǔ)研究等方面具備的研發(fā)能力。
n 研發(fā)人員
研發(fā)人員在地域（主要是不同國家之間）、年齡、性別、專業(yè)、學(xué)歷、工作年限等方面的分布情況。
n 研發(fā)方向
預(yù)測企業(yè)未來長短期產(chǎn)品與技術(shù)研發(fā)領(lǐng)域及方向；企業(yè)在智能化方面的研究進度及方向。
n 研發(fā)動態(tài)
企業(yè)目前剛剛結(jié)束研發(fā)的項目、正在研發(fā)的項目以及準(zhǔn)備研發(fā)的項目情況。
5、 生產(chǎn)
n 生產(chǎn)布局
企業(yè)在全球各地?fù)碛械纳a(chǎn)基地情況，包括成立時間、占地面積、員工數(shù)量，年產(chǎn)能、生產(chǎn)產(chǎn)品種類、面向的銷售區(qū)域等信息；設(shè)施與設(shè)備的技術(shù)先進性和靈活性。
n 生產(chǎn)能力
各類產(chǎn)品在人員、原材料等充足的情況下具備的最大生產(chǎn)能力；自動化生產(chǎn)應(yīng)用程度。
n 生產(chǎn)線布置
企業(yè)工廠內(nèi)設(shè)備布局情況；原材料、零件、庫存、制品等物料的放置情況。
n 生產(chǎn)設(shè)置
企業(yè)內(nèi)部各生產(chǎn)環(huán)節(jié)間的需求預(yù)測、節(jié)拍時間計算、裝配順序設(shè)定、物料移動、產(chǎn)出記分卡等人、物、料的設(shè)定；采用的信息化手段；質(zhì)量控制和成本控制體系如何設(shè)立。
n 產(chǎn)量數(shù)據(jù)
各類產(chǎn)品近5年的產(chǎn)量及其變化情況。
6、 供應(yīng)鏈及倉儲
n 采購
企業(yè)采購原材料、零部件等外購件的來源、價格等情況；需求預(yù)測及采購周期的確定；供應(yīng)商選擇流程及方式、考核標(biāo)準(zhǔn)以及合作模式的確定；采購相關(guān)管理制度及流程的透明化；現(xiàn)已構(gòu)建的供貨商網(wǎng)絡(luò)及價格體系；如何進行成本控制及質(zhì)量控制。
n 供貨
企業(yè)是否建有自己的物流配送中心，如果有，目前配送中心的建設(shè)情況（數(shù)量、地點、配送能力）；企業(yè)產(chǎn)品銷售及出庫的審批流程、管理制度及管理手段。
n 倉儲
企業(yè)倉儲類型（自建、租賃、合同制倉儲）；企業(yè)倉儲地點分布、倉儲能力、倉儲內(nèi)部布局、倉儲人員配備、倉儲配套設(shè)施建設(shè)等情況；倉儲作業(yè)活動的管理方式及制度建設(shè)；電子商務(wù)在倉儲物流中的應(yīng)用情況；庫存控制及管理。
7、 銷售管理
n 銷售布局
銷售覆蓋網(wǎng)絡(luò)：地域分布、用戶分布等；銷售組織架構(gòu)及人員隊伍情況；品牌定位；用戶市場需求分析。
n 銷售模式
企業(yè)目前的銷售模式是什么（直銷、代銷、經(jīng)銷、網(wǎng)絡(luò)銷售、目錄銷售、電話銷售等）；如何進行市場需求分析；定價策略、盈利模式如何設(shè)計？
n 直銷管理
直銷關(guān)系如何建立及形成;如何確定營銷方式及渠道;報價方案管理制度及辦法;銷售合同管理制度及辦法;客戶退貨跟蹤制度及辦法;銷售團隊管理制度.
n 渠道結(jié)構(gòu)
企業(yè)目前產(chǎn)品銷售渠道主要有哪些（企業(yè)本身及零售商、代理商、運輸公司、倉儲公司）。
n 渠道管理
企業(yè)選擇渠道成員的方式方法；渠道激勵制度；渠道評估機制、流程及方法；退出渠道制度及流程；如何加強產(chǎn)品管理、現(xiàn)金流和信息流管理。
n 客戶管理
如何建立客戶數(shù)據(jù)倉庫并進行客戶數(shù)據(jù)挖掘；如何圍繞客戶進行全生命周期管理并提升客戶滿意度；如何對客戶進行妥善分類，以便針對性的提供個性化服務(wù)；如何保持老客戶、發(fā)掘新客戶。
8、 售后服務(wù)
產(chǎn)品服務(wù)政策，其中最重要的是售后服務(wù)費用如何結(jié)算；服務(wù)承諾、服務(wù)兌現(xiàn)情況如何；是否有完善的規(guī)章制度，員工是否真正執(zhí)行，服務(wù)態(tài)度、服務(wù)質(zhì)量，消費者是否滿意，遭到投訴的幾率等
9、 市場推廣
n 推廣媒介
推廣媒介的選擇（印刷媒體、戶外媒體、網(wǎng)絡(luò)渠道媒體、電視媒體等）
n 推廣方式
推廣實現(xiàn)方式（廣告、公關(guān)、人員促銷等形式）
n 促銷活動
促銷目的、促銷種類（渠道促銷、對消費者促銷）、促銷方式（價格促銷、贈品促銷、展示促銷）、促銷費用的控制、促銷過程的監(jiān)督。
n 推廣投入力度
近5年用于推廣產(chǎn)品、提升品牌知名度等方面的資金投入、人力投入；推廣渠道、推廣方式的擴展情況等。
10、 戰(zhàn)略規(guī)劃
n 發(fā)展目標(biāo)
企業(yè)愿景、使命及目標(biāo)
n 戰(zhàn)略規(guī)劃
企業(yè)在競爭戰(zhàn)略、發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)品與技術(shù)戰(zhàn)略、營銷戰(zhàn)略、品牌戰(zhàn)略、人力資源戰(zhàn)略等方面的分析、選擇、規(guī)劃、實施、控制、評價方法、制度及流程。
n 企業(yè)動態(tài)
企業(yè)近1年內(nèi)發(fā)生的，對企業(yè)經(jīng)營管理、產(chǎn)品及技術(shù)發(fā)展產(chǎn)生重大影響的事件以及將要發(fā)生的事件。
n 兼并收購
企業(yè)對上游供應(yīng)商、下游銷售商、同行業(yè)其他企業(yè)、其他行業(yè)企業(yè)的兼并收購情況。
11、 人力資源
n 人員配置
企業(yè)管理人員、銷售人員、生產(chǎn)人員、技術(shù)人員、兼職人員等分布情況；企業(yè)人員在學(xué)歷、性別、專業(yè)、年齡、工作年限等方面的分布情況；企業(yè)各部門人員配置情況；人才需求情況。
n 薪酬福利
企業(yè)在員工工資、績效、激勵獎勵、福利、津貼、補貼等方面的薪酬體系和福利制度，薪酬發(fā)展趨勢和變動情況
n 激勵及考核制度
企業(yè)不同崗位員工晉升渠道及考核標(biāo)準(zhǔn)；企業(yè)不同崗位員工績效等激勵制度及考核指標(biāo)；如何通過激勵促進人力資源開發(fā)；企業(yè)新員工入職、人才引進、人才培養(yǎng)等方面的激勵與考核標(biāo)準(zhǔn)；企業(yè)實施激勵與考核具體流程及管理制度。
n 離職率
企業(yè)員工近5年離職率及離職原因。
