$三泰電子(SZ002312)$（據(jù)此交易，盈虧自負(fù)）本次調(diào)研文章消息來源：
這次將近20天的出差，和幾個(gè)大城市當(dāng)?shù)靥┳狱h飲茶交流，彩生活大會(huì)上和各地物業(yè)經(jīng)理交談，速遞易內(nèi)刊微信，網(wǎng)絡(luò)公開信息，和一線快遞員的交流，還有雪球上各位忠實(shí)三泰的股友信息交流，感謝各位。
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有個(gè)經(jīng)常被人拿出來和速遞易作對比的對手，上海的公司，以前成都也有布點(diǎn)，叫“上海*盒”，這個(gè)公司目前算是比較慘的，在速遞易大本營成都地區(qū)已經(jīng)備受速遞易全面圍剿，據(jù)說很快就會(huì)撤出最后的幾個(gè)個(gè)別柜子，徹底退出四川市場。目前全線退縮到自己的大本營上海地區(qū)。
此公司的發(fā)展思路很簡單：利用自身本土優(yōu)勢，招聘了幾十個(gè)年輕人，先拿到1000個(gè)上海青浦區(qū)和閔行區(qū),寶山區(qū)的社區(qū)簽約，其實(shí)實(shí)際落地的極少。用這些簽約來和風(fēng)投談投資融資，計(jì)劃第一期拿到5000萬的風(fēng)投，然后再謀求更大的發(fā)展……….理想很豐滿，現(xiàn)實(shí)很骨感，大大小小風(fēng)投見了一群，沒有人敢投資他，誰都擔(dān)心速遞易的進(jìn)駐，苦苦守候了幾個(gè)月，終于迎來了上海速遞易全面成立，這家公司的幾十個(gè)拓展人員很多都棄暗投明，帶著自己辛苦談下來的社區(qū)關(guān)系跳槽速遞易，于是，速遞易在上海青浦區(qū)和閔行區(qū),寶山區(qū)幾個(gè)地方的布點(diǎn)是速度最快，難度最小的，具體原因嘛~~~~你懂得。這家上海*盒公司，目前資金流極為不健康，聽說謀求整體打包出售，具體情況，我已經(jīng)沒有興趣再去了解了。這些根本就不是踏踏實(shí)實(shí)做智能快遞箱的企業(yè)，注定死路一條。
2.
南京的某個(gè)對手也經(jīng)常有人提起，叫做“南京*柜”，這個(gè)*柜經(jīng)過1年時(shí)間折騰，分別在南京、北京、蘇州三個(gè)城市實(shí)現(xiàn)了大概300個(gè)簽約，實(shí)際落地的只有90多個(gè)其中南京大本營就有50個(gè)。這個(gè)柜子是三組80個(gè)小門，成本竟然高達(dá)4萬多元。這就是規(guī)模效應(yīng)達(dá)不到造成的高成本。據(jù)我猜測，這個(gè)公司的盈利方向和上海*盒一樣的，想要融資風(fēng)投，具體有沒有風(fēng)投肯投錢我不清楚，但是我收到的消息是：目前這個(gè)公司停止了所有的簽約和落地，原因么很簡單：要么是資金沒了，要么是地推員工沒了。
我從百度搜索“南京*柜”可以查到：南京*柜發(fā)生過多次短信故障，箱子故障，客服人員態(tài)度惡劣，用戶極端不滿意的事情，看來這個(gè)公司的柜子隱患多多啊。我覺得，這個(gè)可能跟運(yùn)營維護(hù)人員嚴(yán)重不足有關(guān)系。體驗(yàn)感變差了，基本就是宣判死刑。聽說目前南京*柜正在迫切的四處尋求關(guān)系，希望公司整體打包賣掉，我小道消息說：這個(gè)公司希望自己的90多個(gè)柜子，整體作價(jià)6000-7000萬元，賣給三泰速遞易，希望能夠?qū)崿F(xiàn)自己的創(chuàng)業(yè)價(jià)值，對此，我個(gè)人表示：呵呵呵呵呵呵。每個(gè)柜子作價(jià)60-80萬，稍微高了一點(diǎn)，30-50萬左右還算有點(diǎn)價(jià)值。畢竟你沒錢投入，等一年也是撤掉，速遞易等一年的成本也不算太低啊。我建議這家公司期望值放低一點(diǎn)，每個(gè)柜子作價(jià)30-40萬，還有可能被收購。
3.
說京東吧，無數(shù)看空速遞易的人，張口閉口必談大財(cái)主京東，用錢可以達(dá)到一切目的！是這樣嗎？且聽我慢慢道來：這次物業(yè)大會(huì)上，我從某位領(lǐng)導(dǎo)做的發(fā)言報(bào)告中獲取一個(gè)物流數(shù)據(jù)，供大家分享：物流行業(yè)去年取得60%的增長，今年的增長絕不會(huì)低于50%！阿里的“菜鳥網(wǎng)絡(luò)”全面和全國100多家大中型物流公司合作，包括四通一達(dá)順豐等，目前菜鳥網(wǎng)絡(luò)每天的包裹處理數(shù)量達(dá)到了驚人的600萬個(gè)，全年可以達(dá)到驚人的21億個(gè)包裹投遞量！我迅速從百度上了解了一下京東的自有物流的每天包裹處理數(shù)量，呵呵，20萬個(gè)，全年在7000萬個(gè)左右。600萬個(gè)和20萬個(gè)，21億和0.7億！那些天天拿著京東柜子嚇唬別人，嚇唬自己的看空者，你不覺得臉紅嗎？
而且我告訴你，速遞易和京東絕不是敵人，看看我親手拍到這張圖片吧，你就會(huì)知道，京東每年0.7億個(gè)包裹里，會(huì)有多少個(gè)通過速遞易發(fā)出去的！
查看原圖查看原圖查看原圖這個(gè)是重慶的某臺(tái)速遞易上面告示，很多速遞易上面都有類似的，只不過不同的地區(qū)電話不同而已。那些天天想法設(shè)法唱空速遞易的球友們，如果你連速遞易用都沒用過，見都沒見過，那請您實(shí)地實(shí)際的調(diào)研一下，試用一下速遞易的便利，再來發(fā)表觀點(diǎn)，我會(huì)更尊重你。
4.
天津某家物業(yè)管理行業(yè)內(nèi)人士處了解到：京東在天津等地的柜子落地困難重重！至今都是個(gè)位數(shù)的安裝。最大的原因就是：京東不能做成第三方平臺(tái)，只能給自己使用。市面上流傳的京東的柜子可以給:死對頭阿里淘寶蘇寧等包裹使用，可以給快遞競爭對手四通一達(dá)順豐使用?。ň〇|自有物流體系，和順豐四通一達(dá)是競爭關(guān)系），全部都是放狗屁！這就是京東合作的地推人員去和社區(qū)主任洽談時(shí)，遇到的致命性問題：人家90%的包裹你都不能接受，我tm要你有何用？一邊涼快去！
京東這次在美國IPO上市融資，收到很多質(zhì)疑，很多機(jī)構(gòu)都比較看好阿里巴巴，比較看空京東，很簡單，京東的重資產(chǎn)占比太高，自己當(dāng)成寶貝的：自營業(yè)務(wù)和自建物流，到了美國投資者那里變成了累贅，也成為了京東很難實(shí)現(xiàn)快速盈利的隱患，反倒是阿里巴巴的輕資產(chǎn)模式受到追捧。京東內(nèi)憂外患，一屁股屎擦都擦不完，騰訊丟給京東的易購包袱，帶來的集體大罷工還沒結(jié)束，大家看看這個(gè)圖片，這個(gè)是京東自己的物流系統(tǒng)管理的問題，這也就是非要自建物流的后果。
查看原圖查看原圖 全國1200多家大小物流公司你不用，你非得自己搞，好啊，你搞吧，繼續(xù)，你想搞箱子，好吧，你來搞啊，你自稱錢多的苦惱，那就和速遞易競爭箱子吧，聽說你一個(gè)箱子成本5萬左右，還不算進(jìn)場費(fèi)電費(fèi)等，你把美國融資的幾億美金全部拿來做箱子都弄不了幾個(gè)。大家想想，京東到現(xiàn)在為止連一個(gè)屬于自己的“快遞箱地面推廣人員”都沒有！幾個(gè)城市的推廣任務(wù)，全部都是外包給其他公司，很多城市的第一批合作推廣公司都已經(jīng)全面停止合作了，尤其是“西南方向”的幾個(gè)城市，幾個(gè)月下來一個(gè)布點(diǎn)都進(jìn)不去，這些消息都是來自于比較靠譜的渠道，大家可以理智的站在京東的決策層想想，京東會(huì)有1%的精力放在快遞箱上嗎？未必有！三泰可是幾乎傾盡上上下下所有人的心血全力以赴的下注速遞易??！在這種細(xì)分的市場，只有第一，第二必死！
5. 我從杭州一些渠道了解到的郵政柜子的情況，簡單說說，郵政在杭州搞試點(diǎn)，號(hào)稱要2014年800個(gè)柜子布點(diǎn)，現(xiàn)在接近半年了，我大致調(diào)研過，普遍分布在杭州郊區(qū)下沙區(qū)域和城東一些位置，不超過60臺(tái)。郵政有三大難題無法解決：
1. 沒錢，進(jìn)場費(fèi)、電費(fèi)都不肯出錢，用政府來強(qiáng)壓社區(qū)，結(jié)果反倒是適得其反，逼得有些社區(qū)主任懇求速遞易快點(diǎn)進(jìn)來
2. 沒人，郵政至今沒有聽說有地推人員，杭州郵政的幾百個(gè)正式鐵飯碗員工，每個(gè)人頭上攤派了2個(gè)柜子的任務(wù)，完成一個(gè)獎(jiǎng)勵(lì)500元，（速遞易獎(jiǎng)勵(lì)金額是這個(gè)的幾倍）完不成也不扣錢。我問我朋友：你和同事們的完成情況如何？他說：完成個(gè)毛蛋啊，愛誰誰！
3. 沒工廠，我在杭州見到過4個(gè)版本的柜子，顏色不一，尺寸不一，鈑金質(zhì)量堪憂，軟硬件質(zhì)量堪憂，我查了一下，基本是阿里巴巴上的幾個(gè)廠家的貨，這里不說太多，免得麻煩，從以后的故障率和用戶體驗(yàn)度方面，郵政很并不樂觀啊，郵政沒有任何的運(yùn)營人員，一旦柜子故障多了，那后果就是……………….這個(gè)是我家附近的“明桂北苑”社區(qū)，杭州第一家速遞易和郵政正面競爭的地方，我上次詳細(xì)調(diào)研過，一個(gè)在1#樓，一個(gè)在5#樓?，F(xiàn)在的情況如何呢，請看圖…..
查看原圖這是我第一次拍攝 這是我2周后第二次拍攝
查看原圖查看原圖查看原圖查看原圖4. 我個(gè)人在此向郵政的高層提出一個(gè)建議：自由的市場是以價(jià)值為導(dǎo)向的，并不是行政干預(yù)可以左右一切的，尤其是現(xiàn)在，這屆政府反腐反貪聲勢浩大，現(xiàn)在三泰已經(jīng)宣布這么高質(zhì)量高標(biāo)準(zhǔn)的箱子成本是3萬元左右，畢竟現(xiàn)在關(guān)注速遞易的太多了，成本很透明了！如果以后郵政一個(gè)箱子的成本，比速遞易宣布的3萬元成本高出2-3倍的話，6-10萬一個(gè)柜子，那這個(gè)事情的結(jié)果誰都不可預(yù)料了，打造政績是對的，也要順勢而為啊。郵政可以和速遞易合作的啊，郵政引進(jìn)速遞易，同樣是你的政績啊，你給老百姓干實(shí)事，方便了社區(qū)，這不是實(shí)實(shí)在在的政績？非得和貪腐扯上關(guān)系，年底拼死搞了一兩百個(gè)點(diǎn)，距離八百個(gè)點(diǎn)差老牛鼻子了，政績完不成，結(jié)果還把自己送進(jìn)去，那就得不償失了。
總結(jié)：這次出差期間，我獲得的收獲遠(yuǎn)不止這些，只是今天有空，先寫出來一部分而已。通過和幾位泰子黨深入探討，大家都極為看好三泰公司，大家都很希望速遞易的腳步再穩(wěn)一點(diǎn)，什么盈利模式，什么廣告模式，什么APP，急什么？一切模式都是要建立在布點(diǎn)規(guī)模上的，否則都是狗屁！
查看原圖這是我在深圳大型社區(qū)拍到的我見過的最大的布點(diǎn)！2臺(tái)主機(jī)，1拖8+1拖6?。?！整整252個(gè)柜子！開通3個(gè)月不到，使用率超過200%！我會(huì)盡快整理我這次調(diào)研深圳廣州等城市的數(shù)據(jù)和結(jié)果。
查看原圖查看原圖查看原圖查看原圖最后送給速遞易的一句話結(jié)束我這篇雜談：
一切對布點(diǎn)有利的事情都是正確的事情！都要馬上做！
一切不利于布點(diǎn)的事情目前都是錯(cuò)誤的！都要先放放！
