常見的植物蛋白飲料包括豆?jié){、豆奶、谷物飲料、椰汁、杏仁露、核桃露等。隨著消費(fèi)需求的轉(zhuǎn)變,以天然、健康為賣點(diǎn)的植物蛋白飲料逐漸受到消費(fèi)者喜愛。市場研究和咨詢機(jī)構(gòu)英敏特(Mintel)最新報告《植物蛋白飲料2016》顯示,87%的中國消費(fèi)者表示,在過去六個月內(nèi)喝過植物蛋白飲料。然而,在經(jīng)歷了幾年的高速增長后,植物蛋白飲料正在迎來一些新變化。
日前利樂公司發(fā)布《植物蛋白飲料的機(jī)會》報告顯示,2015年,全球植物蛋白類飲料的總消費(fèi)量為260億升,縱觀全球各地消費(fèi)數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn),豆奶的增長主要集中于亞太地區(qū),其他類型的植物蛋白飲料則在西歐及北美市場發(fā)展迅猛。
就大中華區(qū)市場來看,2015年乳制品市場的總體即飲消費(fèi)總量達(dá)到308億升,其中包含豆奶在內(nèi)的植物蛋白飲料共占據(jù)20%的銷售份額。植物蛋白飲料在經(jīng)歷了2010至2014年的高速增長之后逐漸趨于平緩,而豆奶則始終處于一個相對比較平穩(wěn)的上升發(fā)展態(tài)勢。
中國市場,主要的植物蛋白飲料品牌包括,銀鷺、六個核桃、椰樹、露露、維他奶等;其中,銀鷺是復(fù)合蛋白飲料的代表,六個核桃和露露則是核桃露、杏仁露的主要品牌,椰樹一直是椰汁品類大佬,維他奶近來在大陸市場發(fā)展迅速。
單位:人民幣/億元
年份 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
營收 | 111.57 | 103.07 | 96.47 |
銀鷺一直是復(fù)合蛋白飲料的代表品牌,花生牛奶是銀鷺旗下的經(jīng)典產(chǎn)品。從2013年到2015年三年間,受產(chǎn)品老化和消費(fèi)新形勢的影響,銀鷺整體營收逐漸下滑。銀鷺的營收主要來自復(fù)合蛋白飲料喝八寶粥,其中復(fù)合蛋白飲料占大多數(shù),所以銀鷺營收下滑也反映出其復(fù)合蛋白飲料增長乏力的局面。
雀巢AOA地區(qū)的負(fù)責(zé)人龔萬仁曾表示:“對于銀鷺,最重要的是升級已有的產(chǎn)品,以確保它們跟得上潮流,即人們希望喝到更健康的飲料,以及更高端化的產(chǎn)品?!?014年3月起,雀巢把即飲咖啡業(yè)務(wù)全面移交給銀鷺來運(yùn)營管理;去年,推出“醇”系產(chǎn)品,發(fā)力高端蛋白飲料;今年,銀鷺再次推出推出“活粒go”,凸顯“堅果+實?!钡馁u點(diǎn),希望借新產(chǎn)品重回增長軌道。
說起核桃乳產(chǎn)品大家一定會想到養(yǎng)元六個核桃。2007年之前,養(yǎng)元還是一個年銷售額幾百萬的小企業(yè),之后,養(yǎng)元推出六個核桃,產(chǎn)品以精準(zhǔn)定位和完善的市場運(yùn)作迅速崛起,也推動了植物蛋白飲料的發(fā)展。上市九年來,養(yǎng)元六個核桃銷售額一路攀升,成長為年銷售額達(dá)150億的大單品。
去年起,養(yǎng)元六個核桃開始逐步引導(dǎo)消費(fèi)者進(jìn)行日常消費(fèi)。今年7月31日,養(yǎng)元六個核桃推出智匯樂源、易智養(yǎng)元兩款新品,分別針對兒童、中老年等不同的目標(biāo)人群并在京東、天貓進(jìn)行新品首發(fā)。此外,養(yǎng)元六個核桃還贊助了《夢想星搭檔》《80后脫口秀》等綜藝節(jié)目,嘗試多元的營銷方式。
單位:人民幣/億元
年份 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
營收 | 44.77 | 44.5 | 43.36 |
椰樹椰汁被譽(yù)為國宴飲料,上市至今已經(jīng)28年,也一直穩(wěn)坐椰汁第一品牌寶座。不過隨著植物蛋白飲料的崛起,以歡樂家、蘇薩為代表的其他椰汁品牌迎來了快速發(fā)展階段,但椰樹的反映似乎慢了點(diǎn),隨著競爭加劇,椰樹市場份額也遭到侵蝕。
從2015年起,意識到市場份額被剝奪的椰樹終于有了反擊,先后推出椰子水和瓶裝豆奶新品,并在部分地區(qū)試銷,不過從鋪貨和市場反映來看,這兩款新品并未引起太大的反響。明星產(chǎn)品遭遇追擊,新品又沒能快速跟上,從2013年~2015年,在椰汁快速擴(kuò)容的時期,椰樹的營收沒有增長反而出現(xiàn)了兩連跌。
單位:人民幣/億元
年份 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
營收 | 26.33 | 27.03 | 27.06 |
在養(yǎng)元六個核桃崛起之前,露露一直北方植物蛋白飲料大佬。然而,隨著養(yǎng)元等其他植物蛋白飲料品牌崛起,從1976年就上市的露露則顯得有些平淡,雖然近兩年開始推出核桃露、果仁核桃等新品拓展杏仁露之外的產(chǎn)品,但市場反響還是不夠強(qiáng)烈。2015年營收27.06億,僅比上一年微增0.03億。
終于在今年6月,露露正式向外界發(fā)布全新的品牌口號——“露露甄選,做更好的自己”,并針對線上渠道推出包括甄選型杏仁露(原味、無糖)、甄選型純核桃露(原味、無糖)及針對兒童消費(fèi)群體的小露露等5款新品,這也是時隔14年后,露露又一次大規(guī)模推出全新包裝的系列產(chǎn)品。
單位:港幣/億元
年份 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
營收 | 15.05 | 19.16 | 24.04 |
以豆奶為主要經(jīng)營產(chǎn)品的香港品牌維他奶近幾年業(yè)績表現(xiàn)也十分突出。2015~2016財年(截止到2016年3月31日的一年內(nèi)),維他奶整體營收增長10%,達(dá)55.52億港幣,中國大陸占總營收的43%,為24.04億港幣(約合20.81億人民幣),比上年同期增長25%,成為維他奶增長最快的市場。而2014~2015財年,大陸營收增長幅度達(dá)到了27%,維他奶在大陸市場發(fā)展速度可見一斑。
如此迅猛的發(fā)展,自然促使維他奶不斷加碼大陸市場。2014年11月,維他奶在內(nèi)陸推出“奕活”高端豆奶系列產(chǎn)品;今年3月,維他奶投資5億的武漢工廠正式投產(chǎn),并推出“植物陽光”系列新品。維他奶董事會主席也表示,維他奶是目前大陸市場增速最快的豆奶品牌,武漢工廠建成將為維他奶發(fā)力全國市場奠定基礎(chǔ)。
此外,這些知名企業(yè)也在布局植物蛋白飲料
2014年12月,蒙牛與WhiteWave 共同創(chuàng)立的植物原飲品牌——植樸磨坊新品正式上市,預(yù)示著蒙牛開始涉足植物蛋白飲料市場。2016年5月,蒙牛將旗下植物蛋白飲品“Silk植樸磨坊”全新升級,分為核桃、巴旦木、豆奶、香蕉豆奶共四種口味;
2015年4月,可口可樂以4億美元全資收購了廈門粗糧王飲品科技有限公司100%股權(quán),并在2016年3月底完成正式業(yè)務(wù)交接,自此,“中綠粗糧王”品牌的綠豆、紅豆、核桃等多種口味的植物蛋白飲料加入了可口可樂的品類矩陣。
2016年3月,涼茶大佬王老吉也挺身入局,宣布與山西大寨飲品有限公司成立合資公司投資開拓和發(fā)展核桃露飲料市場,生產(chǎn)經(jīng)營“大寨”品牌核桃露系列產(chǎn)品。
營收數(shù)據(jù)來源:中國企業(yè)500強(qiáng),海南百強(qiáng)企業(yè)榜,上市企業(yè)年報