首先，師姐昨天文章分析了禮來和諾和諾德的最新爆款，降糖藥和減肥藥。這是今年創(chuàng)新藥最值得重視的一個(gè)事，昨晚文章【未來十年做投資，沒有藥，白忙活！】師姐再展開說一下。
說起減肥藥，諾和諾德的王牌產(chǎn)品就是司美格魯肽，司美格魯肽22年銷售收入100億美金；禮來的王牌是度拉糖肽，年銷售收入是70億美金。替爾泊肽22年下半年剛剛上市，23年也有望實(shí)現(xiàn)20億美金的銷售收入。
降糖和減肥藥是一個(gè)超級(jí)大市場(chǎng)，未來發(fā)展空間依然巨大，禮來和諾和諾德2個(gè)公司均實(shí)現(xiàn)了歷史新高，幾十年股價(jià)實(shí)現(xiàn)了幾千倍。
昨天文章，師姐提到了國(guó)內(nèi)的減肥藥降糖藥，華東醫(yī)藥，通化東寶，甘李藥業(yè)。華東的減肥藥今年有望上市，通化東寶的會(huì)晚一點(diǎn)。還有信達(dá)生物，信達(dá)跟禮來深度合作，核心產(chǎn)品是Mazdutide，目前在三期臨床，預(yù)計(jì)明后年有望上市，療效跟禮來的產(chǎn)品比較接近。
受益的醫(yī)美公司主要是愛美客，公司有類似利拉魯肽的減肥產(chǎn)品，預(yù)計(jì)25年能夠上市。
CXO也會(huì)受益，主要是cdmo環(huán)節(jié)，目前明確受益的是諾泰生物，諾泰生物主要生產(chǎn)多肽產(chǎn)品，多肽產(chǎn)品是GLP-1減肥藥物的原料，諾泰生物有望成為諾和諾德的原料供應(yīng)商。
除了諾泰，目前，以多肽CDMO為主打特色的上市公司玩家還有圣諾生物，未上市的昂博制藥，老牌企業(yè)有藥明康德，凱萊英，九洲藥業(yè)等。
眾多的CDMO中，最終誰能接到禮來、諾和諾德、安進(jìn)等MNC公司的大單，可能將深遠(yuǎn)的影響整個(gè)國(guó)內(nèi)多肽CDMO格局。這會(huì)是下一個(gè)創(chuàng)新藥和cxo的爆發(fā)點(diǎn)！大家務(wù)必密切跟蹤！
上面這些公司、華東醫(yī)藥、通化東寶、愛美客、信達(dá)生物、CDMO等，如果有這些股的持倉(cāng)，建議繼續(xù)拿下去。如果沒有這些公司，華東醫(yī)藥最好的買點(diǎn)已經(jīng)沒有了，其他幾個(gè)股暫時(shí)沒有在池子里，大家要自己做個(gè)研究，如果對(duì)公司研究清楚了，等有折扣了可以自行關(guān)注。如果還存在盲點(diǎn)不要貿(mào)然下手。
雖然華東醫(yī)藥最佳介入點(diǎn)已經(jīng)沒有了。但我們VIP有一個(gè)公司可以看做是曾經(jīng)的華東醫(yī)藥，這個(gè)公司現(xiàn)在是非常好的價(jià)值投資者的介入點(diǎn)。這個(gè)公司跟華東醫(yī)藥很像，各方面都很像。師姐建議大家要珍惜這個(gè)公司的當(dāng)前的機(jī)會(huì)呢。華東醫(yī)藥從19年陷入低迷，到2021年才走出來，但走出來就再也追不上了。這個(gè)公司這2年也是低迷，但師姐相信，等他走出來，誰也追不上了。
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最近師姐除了指導(dǎo)建倉(cāng)中藥C公司，也在今天正式送出半導(dǎo)體D公司，今天的半導(dǎo)體D公司是拿第一次倉(cāng)位，也許后面會(huì)有第二次和第三次的低吸，后面看情況再定。
半導(dǎo)體D這個(gè)公司，可能很多人想不到，畢竟師姐一個(gè)月前也想不到中藥C竟然是XX公司，行情有時(shí)候推動(dòng)著，想做的股短期不給機(jī)會(huì)，但是轉(zhuǎn)頭一看，這個(gè)竟然給機(jī)會(huì)了。就連師姐也說不清楚什么時(shí)候就做哪個(gè)公司呢。
半導(dǎo)體D不一定會(huì)復(fù)制半導(dǎo)體B和C的大肉，投資想要有良好的心態(tài)和體驗(yàn)，就首先要降低預(yù)期。大家當(dāng)做參考！
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接下來展開中藥池子股，把每個(gè)公司的產(chǎn)品做個(gè)梳理。做梳理的目的是搞清楚每個(gè)公司針對(duì)的老齡化的哪個(gè)病種，大家能有所側(cè)重。老齡化社會(huì)的中藥要側(cè)重中老年人群的特征，治療慢性病和心腦血管疾病的會(huì)更受益，OTC也會(huì)直接受益。
片仔癀，產(chǎn)品一家獨(dú)大，片仔癀、片仔癀膠囊、復(fù)方片仔癀軟膏、復(fù)方片仔癀痔瘡膏、復(fù)方片仔癀含片。片仔癀的45%業(yè)務(wù)都是片仔癀秘方所制，主要是肝病用藥、心腦血管用藥。片仔癀主要用于熱毒血瘀所致的急慢性病毒性肝炎。
同仁堂，九大單品：安宮牛黃丸、同仁牛黃清心丸、同仁大活絡(luò)丸、六味地黃丸、金匱腎氣丸、烏雞白鳳丸等九大單品，是大單品最豐富的中藥。
安宮牛黃丸主要用于中風(fēng)急救和熱病引起的高熱昏厥等癥，可治療腦卒中、難治性癲癇等，是最知名的心腦血管疾病用藥。
廣譽(yù)遠(yuǎn)：四菜一湯：四菜是龜齡集、定坤丹、安宮牛黃丸、牛黃清心丸。一湯是龜齡集酒。
龜齡集是廣譽(yù)遠(yuǎn)獨(dú)家秘方，有利于延年益壽、身體保健，定坤丹是女性用藥，男方龜齡集，女方定坤丹，長(zhǎng)期調(diào)理身體，非常有助于生寶寶。據(jù)說有老人家服用龜齡集很多年，耳聰目明，沒有任何慢性病，身康體健猶如年輕人，獨(dú)家秘方肯定是有效果的。師姐建議，想要寶寶的粉絲朋友，如果西醫(yī)不行，就試試廣譽(yù)遠(yuǎn)吧，龜齡集曾經(jīng)幫助明朝皇帝生了一堆娃。要不師姐說廣譽(yù)遠(yuǎn)就是那種我們都入土了他還在的公司呢，從明朝流傳下來的哇！幾百年了！
達(dá)仁堂：一家獨(dú)大，速效救心丸。純粹的老年人用藥。
白云山：?jiǎn)纹泛芏?/strong>，華佗再造丸、舒筋健腰丸、滋腎育胎丸、安宮牛黃丸、消渴丸、小柴胡顆粒、小兒七星茶顆粒、壯腰健腎丸等，獨(dú)家品種超過90個(gè)。
華佗再造丸主要治療中風(fēng)、活血化瘀。舒筋健腰丸治療腰間盤突出導(dǎo)致的腰疼。消渴丸主要針對(duì)二型糖尿病。白云山的中藥產(chǎn)品都是針對(duì)老年人的專項(xiàng)用藥，這么好的公司跑去賣涼茶，浪費(fèi)了！
以嶺藥業(yè)：感冒用藥、心腦血管用藥。通心絡(luò)膠囊、參松養(yǎng)心膠囊、連花清瘟膠囊、芪藶強(qiáng)心膠囊、津力達(dá)顆粒、養(yǎng)正消積膠囊、八子補(bǔ)腎膠囊、 夏荔芪膠囊、OTC產(chǎn)品棗椹安神口服液。
師姐詳細(xì)說以嶺藥業(yè)：以嶺藥業(yè)去年因?yàn)檫B花清瘟被當(dāng)成感冒藥給炒透支了，但其實(shí)以嶺藥業(yè)還有很多產(chǎn)品是心腦血管藥，師姐之前文章寫過，通心絡(luò)、養(yǎng)心膠囊、芪藶強(qiáng)心膠囊、安神補(bǔ)腦液等等，這些都是純粹針對(duì)老年人的藥。以嶺藥業(yè)因?yàn)樾鹿诮o炒透支，這個(gè)得需時(shí)間來消化，等他跌透了，跌到無人問津時(shí)，也許下一波就會(huì)炒作他的老年人藥品了。所以，錯(cuò)過專門針對(duì)老年人中藥的朋友們，要多跟蹤以嶺藥業(yè)，他的產(chǎn)品各方面都沒問題，等他跌慘了跌死了的時(shí)候，可以重新布局的，畢竟人家也是正兒八經(jīng)的優(yōu)秀的老齡化中藥公司??！
以上是師姐整理出來的最針對(duì)老齡化社會(huì)的中老年慢性病用藥，上面這幾個(gè)公司，片仔癀同仁堂廣譽(yù)遠(yuǎn)達(dá)仁堂白云山都是老字號(hào)，以嶺藥業(yè)是創(chuàng)新中藥性質(zhì)（持續(xù)做研發(fā)）。有的是治療，有的是預(yù)防，有的是保健，上面這些是最最能從重度老齡化受益的中藥股。老字號(hào)中藥都針對(duì)慢性病，持續(xù)復(fù)購(gòu)，防患未然，大家對(duì)上面公司要持續(xù)跟蹤和重視，另外我們的中藥C公司也是老年人專用藥，但師姐沒放池子股，就不做分析了。
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下面的這些中藥股，從產(chǎn)品角度講，就不是完全針對(duì)老齡化了，是面向具體的客戶群體，師姐仔細(xì)掰掰：
老字號(hào)云南白藥：中藥這塊是云南白藥散劑，氣霧劑、膏貼劑、酊劑、創(chuàng)可貼多種產(chǎn)品形態(tài)的云南白藥核心藥品系列產(chǎn)品；消費(fèi)品是云南白藥牙膏系列。云南白藥散劑主要針對(duì)的是跌打損傷，消腫化瘀，遍布各個(gè)年齡群，但牙膏在中老年心里還是top1的存在。
老字號(hào)健民集團(tuán)：小兒用藥，婦科用藥。小兒龍牡壯骨顆粒、成人的便通膠囊、婦科的健脾生血片，健民咽喉片。健民集團(tuán)有體外培育牛黃產(chǎn)業(yè)，這塊是亮點(diǎn)。
華潤(rùn)三九：感冒用藥，胃藥。999感冒靈、999皮炎平、參附注射液、注射用頭孢、 免煎中藥、三九胃泰顆粒、正天丸。這個(gè)是針對(duì)所有年齡群體的OTC用藥龍頭，他的特點(diǎn)在于OTC，不用去醫(yī)院直接開藥，方便快捷。
老字號(hào)馬應(yīng)龍：這個(gè)不用師姐多說吧，專項(xiàng)用藥，并非針對(duì)老齡化，遍布各個(gè)年齡群體。
太極集團(tuán)：藿香正氣口服液、注射用頭孢唑肟鈉（益保世靈）、洛芬待因緩釋片（思為普）、小金片、鹽酸嗎啡緩釋片（美菲康）、羅格列酮鈉片（太羅）、急支糖漿、復(fù)方板藍(lán)根顆粒、通天口服液、氯化鈉注射液、鼻竇炎口服液、六味地黃丸等。產(chǎn)品遍布消化及代謝、呼吸系統(tǒng)、心血管、抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)、神經(jīng)系統(tǒng)、抗感染、大健康等，遍布各個(gè)年齡群體，注意一下股價(jià)風(fēng)險(xiǎn)：太極集團(tuán)已經(jīng)歷史新高又新高，短期炒作的太瘋狂了，大家還是多減減倉(cāng)吧，把肉落下來一部分，這個(gè)走勢(shì)有點(diǎn)嚇人。
東阿阿膠：阿膠行業(yè)一家獨(dú)大，并非針對(duì)老齡化，但股價(jià)強(qiáng)勢(shì)的主要原因是困境反轉(zhuǎn)，華潤(rùn)接手后華麗轉(zhuǎn)型。老阿膠在新時(shí)代有了新的單品、迅速擴(kuò)大人氣，營(yíng)銷方式也多種多樣，銷量提升很快，東阿的阿膠就是比別人家的好。
濟(jì)川藥業(yè)：兒科、消化、呼吸等領(lǐng)域，蒲地藍(lán)消炎口服液 、 雷貝拉唑鈉腸溶膠囊 、 小兒豉翹清熱顆粒。這個(gè)不是老齡化專業(yè)用藥。
江中藥業(yè)：消化中藥龍頭，OTC，健胃消食片、乳酸菌素片、復(fù)方草珊瑚含片、蚓激酶腸溶膠囊 、痔康片、舒胸顆粒、初元、參靈草、胃腸健康產(chǎn)品。
吉林敖東：安神補(bǔ)腦液、小兒柴桂退熱口服液、血府逐瘀口服液等，知名產(chǎn)品是安神補(bǔ)腦液，也是面向所有年齡群體的。
以上就是中藥池子股的所有公司的重點(diǎn)產(chǎn)品了，投資方面要優(yōu)先針對(duì)老齡化社會(huì)的那些公司，這些公司邏輯很長(zhǎng)，穩(wěn)定增長(zhǎng)，當(dāng)成長(zhǎng)線來投資是穩(wěn)穩(wěn)的幸福。不過，現(xiàn)在最大的問題是，他們都有巨大的漲幅，近期都不是上車點(diǎn)，只適合持有，短期不能上車，想要獲得不錯(cuò)的收益也要注意布局點(diǎn)，堅(jiān)決不可以在歷史新高后上車，千萬不能追高的！要在相應(yīng)中藥公司有一定下跌之后再慢慢拿倉(cāng)位。
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