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板塊分析 國(guó)資重組“老故事”又出彩 - 財(cái)經(jīng)頻道

國(guó)資重組“老故事”又出彩

www.eastmoney.com2010年07月15日 03:48中國(guó)證券報(bào)

  除了資金炒作因素,上海本地股此次上漲頗有超跌反彈的味道。在4月以來(lái)的股市調(diào)整中,上海本地股是A股中的重災(zāi)區(qū),至6月底,平均跌幅超過(guò)27%。

  在此背景下,上海本地股在7月的反彈引人矚目。14日,在約200只上海本地股中,僅有不到20%的股票下跌,在全天約30只漲停股中,13只為上海本地股。上海新梅、中衛(wèi)國(guó)脈航天機(jī)電、三愛(ài)富等股票早盤便牢牢封住漲停,除此之外,還有3只股票盤中觸及漲停板,棱光實(shí)業(yè)開(kāi)盤不久便漲停,接近午盤被打開(kāi)。

 

  分析人士認(rèn)為,上海本地股的強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)固然與14日大盤的整體向上相關(guān),但國(guó)資重組的消息確實(shí)給上海本地股的上漲加了一把火。

  中國(guó)證券報(bào)記者統(tǒng)計(jì)后發(fā)現(xiàn),14日盤中最高漲幅超過(guò)5%的上海本地股有54只,占了上海股的兩成多,23只股票盤中突破8%??梢哉f(shuō),上海本地股14日的表現(xiàn)相當(dāng)突出。

  如果把14日的行情算作上海區(qū)域概念炒作的總爆發(fā),那么7月前期上海本地股的表現(xiàn)就是暗蓄力量。

  7月1日以來(lái),A股市場(chǎng)上表現(xiàn)最為搶眼的股票幾乎都為上海本地股。金山開(kāi)發(fā)、雙錢股份、中衛(wèi)國(guó)脈、上海普天,最近幾個(gè)交易日幾乎每天都有上海本地股漲停。另外,包括三愛(ài)富、氯堿化工、上海物貿(mào)、上海貝嶺等重組概念股也有上佳表現(xiàn)。其中,7月2日至7月5日,金山開(kāi)發(fā)共拉出4個(gè)漲停,7月5日至7月9日,雙錢股份也在5個(gè)交易日里拉出4個(gè)漲停,中衛(wèi)國(guó)脈從7月9日開(kāi)始至今,也是連續(xù)漲停。

  “本次上海本地股上漲,其實(shí)是兩種力量的集合。”上述上海的投資人士說(shuō),一方面是上海本地股前期超跌之后的反彈,另一方面是國(guó)資重組概念的炒作。

  重組有望加速

  最讓投資者產(chǎn)生聯(lián)想的自然是國(guó)資重組概念的炒作。“表現(xiàn)突出的幾只股票都有資產(chǎn)重組的概念。”上述投資人士說(shuō)。

  東方證券分析師毛楠說(shuō),目前上海區(qū)國(guó)資委具有絕對(duì)控股權(quán)的上市公司較少,作為區(qū)國(guó)資委資產(chǎn)整合的平臺(tái)具有稀缺性。金山開(kāi)發(fā)就是目前上海區(qū)屬國(guó)資委旗下質(zhì)地比較優(yōu)良的資本運(yùn)作平臺(tái)。

  而最近表現(xiàn)搶眼的中衛(wèi)國(guó)脈也具有資產(chǎn)重組預(yù)期,公司自2009年年底開(kāi)始就計(jì)劃向中國(guó)電信集團(tuán)出售與數(shù)字集群、綜合電信銷售、呼叫中心和增值業(yè)務(wù)、通信工程業(yè)務(wù)相關(guān)的資產(chǎn)和業(yè)務(wù)。另外,雙錢股份則是所謂上海華誼三劍客之一,與之同系的還有三愛(ài)富、氯堿化工。

  除了市場(chǎng)傳言之外,政策面的表態(tài)也讓上海國(guó)資整合進(jìn)程逐漸加快。7月12日,上海市國(guó)資委主任楊國(guó)雄在一次內(nèi)部會(huì)議上指出,2010年下半年要在辦好世博的同時(shí),積極推進(jìn)國(guó)資國(guó)企改革發(fā)展,并突出“5+1”工作。所謂“5+1”,也就是《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)上海國(guó)資國(guó)企改革發(fā)展的若干意見(jiàn)》的核心內(nèi)容,即推進(jìn)“企業(yè)市場(chǎng)化、開(kāi)放性重組,充分用好資本市場(chǎng),進(jìn)一步完善企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu),實(shí)行政企分開(kāi)、推進(jìn)國(guó)資監(jiān)管全覆蓋,認(rèn)真解決歷史遺留問(wèn)題”。

  這被認(rèn)為是上海國(guó)資重組的政策支持。而此前就有不少上海股票停牌宣布實(shí)施資產(chǎn)重組項(xiàng)目,市場(chǎng)人士認(rèn)為,2010年上海國(guó)資整合的號(hào)角已經(jīng)吹響。

  投資尚需謹(jǐn)慎

  分析人士稱,如果從講故事的角度說(shuō),上海國(guó)資整合無(wú)疑是個(gè)非常動(dòng)聽(tīng)的美麗故事,根據(jù)上海市屬經(jīng)營(yíng)性國(guó)資資產(chǎn)證券化率30%的目標(biāo)計(jì)算,整合還需涉及200多億元資產(chǎn),這是一次超大規(guī)模的整合浪潮。規(guī)模確實(shí)超大,但投資價(jià)值是不是超大還很難說(shuō)。

  “這個(gè)故事確實(shí)說(shuō)了太多遍了。”上述投資人士表示,至少?gòu)?008年開(kāi)始,關(guān)于上海國(guó)資重組的概念就一提再提,所有可能涉及的公司、思路都已經(jīng)被一些投資者研究過(guò)了。

  該投資人士說(shuō),上海國(guó)資整合關(guān)鍵在于資產(chǎn)證券化和整合。所謂證券化,就是將未上市的資產(chǎn)注入上市公司,而整合就是將已上市的資產(chǎn)“合并同類項(xiàng)”,避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng),突出競(jìng)爭(zhēng)力。

  “對(duì)于上海國(guó)資資產(chǎn)價(jià)值,市場(chǎng)已認(rèn)識(shí)得比較清楚了,國(guó)資重組的消息大家也非常熟悉,如果真的有很大的利好,也早就消化完了。”他說(shuō),國(guó)資重組可以當(dāng)做概念再炒一次,但如果是看價(jià)值,“投資還需很謹(jǐn)慎”。

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