公元208年，赤壁之戰(zhàn)。孫劉聯(lián)合北戰(zhàn)曹操，火燒赤壁，曹操敗走華容道。
公元209年，孫權奪取南郡。
公元210年，劉備借荊州，周瑜極力反對，不久病逝，魯肅接任，同意將荊州借于劉備。
公元211年，劉備入川。曹操西征斬殺馬騰，奪得潼關，馬超兵敗奔投漢中。
公元212年，劉備進攻蜀地，奪取白水關，進據(jù)涪城。
公元213年，漢獻帝封曹操為魏公。曹操與孫權濡須口交戰(zhàn)兵敗北歸，諸葛亮劉備沿江進攻蜀地，奪得多處城池。
公元214年， 劉璋出城投降劉備，劉備占據(jù)蜀地。龐統(tǒng)陣亡，馬超降劉備。
公元215年，孫劉分荊州。長沙江夏桂陽以東歸孫權，南郡零陵武陵以西歸劉備。
公元216年，漢獻帝封曹操為魏王，繼續(xù)與孫權在濡須口交戰(zhàn)。
公元218年，劉備進攻漢中。諸葛亮率張飛馬超與曹操戰(zhàn)將曹洪張郃徐晃展開多次交戰(zhàn)。
公元219年（上），定軍山之戰(zhàn)。蜀軍與魏軍多次在定軍山展開拉鋸戰(zhàn)，并持續(xù)數(shù)月對持，最終曹操以“雞肋”借口放棄漢中撤軍。同年，劉備自封漢中王。
公元219年（下），關羽大意失荊州。關羽北上進攻樊城并調派大部分兵力，致使荊州空虛失守。
