西遷回鶻的一部分與原來居住于今中亞楚河流域的回鶻、葛邏祿結合，建立了喀喇汗王朝，亦稱“黑汗王朝”或“蔥嶺西回鶻”?？雇醭⒌脑颍阂?、葛邏祿占據中亞楚河流域，在漠北回鶻強盛時，加入了回鶻聯(lián)盟，成為回鶻“外九部”之一。二、漠北回鶻曾西征中亞，使中亞逐步成為回鶻的放牧地區(qū)。崇德可汗時，武力一度到達費爾干納盆地。這就為喀喇汗王朝的建立創(chuàng)造了前提條件。
喀喇汗王朝境內，除回鶻這個主體民族外，還有其他民族和部落：一是樣磨，屬于鐵勒西支。二是古斯，屬于九姓烏古斯一部分。三是處月，原屬西突厥。四是突騎施，西突厥一支。五是粟特，中亞古老民族。
喀喇汗王朝創(chuàng)建于九世紀末十世紀初，遠祖可以從龐特勤算起。疆域正東至今新疆阿克蘇和拜城縣之間；東南至今新疆若羌縣；東北至阿爾泰山，包括準格爾盆地在內；西北至巴爾喀什湖一帶；西北至咸海，包括花剌子模在內；正西與西南以阿姆河為界，與伽茲納王朝的呼羅珊地區(qū)相鄰；正南至帕米爾高原之南，包括帕米爾高原在內。
喀喇汗王朝疆域
薩圖克（942-956年在位）是王朝上占有重要地位的可汗。他在位期間，接受了伊斯蘭教，開始了喀喇汗王朝的伊斯蘭化。打敗了喀什噶爾（今喀什市），以其為首都。薩圖克又從薩曼王朝手中奪回了怛羅斯，并同未接受伊斯蘭教的巴拉沙袞大汗展開斗爭，943年占領了巴拉沙袞，加速了伊斯蘭化的進程。
喀喇汗王朝從木薩（956-？年在位）開始，國勢日強，統(tǒng)治區(qū)不斷擴大，宋大中祥符二年（1009年）前攻占于闐時，國力臻至全盛。木薩在位期間，成功地實現(xiàn)了王朝的伊斯蘭化，960年，十二萬帳突厥語民眾接受了伊斯蘭教。史學界認為這一年就是木薩宣布伊斯蘭教為國教之年。木薩還發(fā)動了意圖征服佛教之國于闐的“圣戰(zhàn)”，雖至死未能達到目的，但“圣戰(zhàn)”終于在1009年以前由他的子孫順利完成。
喀喇汗王朝
博格拉汗（？-998年在位）繼位后，繼續(xù)木薩東征于闐的未競事業(yè)，奮戰(zhàn)一生，在喀什噶爾城下打敗了于闐的反攻，998年戰(zhàn)死于今新疆英吉沙爾，于闐再次奪回喀什噶爾。1009年，玉素甫四萬大軍攻入于闐，于闐國王賈克魯克兒哈魯戰(zhàn)敗身亡。從木薩至玉素甫，東征于闐的戰(zhàn)爭進行了二十多年，喀喇汗王朝取得了最終勝利。至此伊斯蘭教向東傳至于闐。
1041年，喀喇汗王朝分裂為東、西兩部分。西喀喇汗王朝最初只占有河中地區(qū)，以后吞并了費爾干納西部，首都在撒馬爾罕。東喀喇汗王朝占有楚河流域、伊犁河谷、喀什噶爾、于闐和費爾干納東部，首都在巴拉沙袞和喀什噶爾。
東、西喀喇汗王朝
蘇來曼（1074-1102年在位）在位期間，是東喀喇汗王朝的繁榮時期，其孫伊卜拉欣在位期間，王朝統(tǒng)治者同境內的葛邏祿人、康里人矛盾十分尖銳，邏祿人和康里人請求西遼主耶律大石援助，西遼乘機占領了楚河流域，從此東喀喇汗王朝淪為西遼的附庸。1089年塞爾柱蘇丹大舉入侵西喀喇汗王朝，占領了布哈拉，并繼續(xù)向撒馬爾罕進軍，阿赫馬德被俘，塞爾柱蘇丹留下了自己的總督來統(tǒng)治河中地區(qū)，西喀喇汗王朝成為了塞爾柱的附庸。
1141年爆發(fā)了著名的卡特萬草原大戰(zhàn)，一方是塞爾柱和西喀喇汗王朝，另一方是西遼和西喀喇汗王朝境內的葛邏祿人。大戰(zhàn)結果，塞爾柱和西喀喇汗王朝大敗，西遼占據了河中地區(qū)。至此東、西喀喇汗王朝均淪為西遼的附庸。隨著西遼的衰弱，東、西喀喇汗王朝也臨近滅亡。
1211年，東喀喇汗王朝滅亡。1212年，花剌子模攻占西喀喇汗王朝，西喀喇汗王朝亦亡。不久，蒙古大軍開始西征，中亞形式發(fā)生重大變化，回鶻的歷史遂轉入另一個時期。
自喀喇汗王朝征服于闐之后，不僅使伊斯蘭教的傳播中心撒馬爾罕和布哈拉成為王朝的重要城市，也使西域的喀什噶爾、于闐成為新的傳播伊斯蘭教的中心。
