CEDIGAZ預(yù)測，2030年全球儲氣能力將增加48%～67%，亞洲、中東將占全球儲氣能力增量的60%。中國將成為世界最大儲氣市場之一，屆時將占世界儲氣能力的11%～12%。當(dāng)前衰竭氣田占全球地下氣庫總數(shù)的74%，但天然氣市場自由化、金融化趨勢在提升鹽穴氣庫的作用。
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| 中國石油大港儲氣庫群板中北板中南儲氣庫站場。李炳輝 攝 |
據(jù)《非洲油氣》報道，國際天然氣信息中心(CEDIGAZ)最近發(fā)表第5版的《2013世界地下儲氣庫報告》，這個346頁的報告介紹了48個國家的天然氣儲存情況。
全球——
亞洲中東儲氣能力持續(xù)增長
預(yù)計，全球儲氣能力將由2013年的3770億立方米，增至2030年的5570億～6310億立方米，需要持續(xù)投資約1300億歐元。儲氣能力在全球天然氣需求占比2013年為11.6%，2030年將增至13.1%。
2030年，新儲氣市場(亞洲、中東)將占全球儲氣能力增量的60%。在成熟市場(美國、歐洲多數(shù)國家和獨聯(lián)體國家)儲氣能力增量有限，主要是提高調(diào)峰能力，而不是增加庫容。在快速發(fā)展的新興市場(尤其是中國)，預(yù)計儲氣能力將強勁增長。儲氣基礎(chǔ)設(shè)施幾乎從一無所有起步，投資主要集中于建造大庫容，也包括調(diào)峰以應(yīng)對進口增加、城市發(fā)展和電力需求。
地下天然儲氣庫儲氣能力的商業(yè)地位表現(xiàn)為貿(mào)易的支持工具，隨著可再生能源在電力生產(chǎn)的應(yīng)用，對于支持間歇供電導(dǎo)致的天然氣需求變化，儲氣能力具有輔助平衡功能。
世界范圍天然氣工業(yè)經(jīng)歷的巨大變化，反映了當(dāng)前地區(qū)地下儲氣庫的演變。對處于工業(yè)化初期國家來說，儲氣項目主要用于季節(jié)調(diào)峰、優(yōu)化長距離干線輸氣、保障供應(yīng)安全，如中國、伊朗、印度，大容量主要應(yīng)對需求增長高峰。而在老工業(yè)國，天然氣工業(yè)的變化大大影響了儲氣活動，使之在普通經(jīng)營基礎(chǔ)上產(chǎn)生了新功能，新的儲氣需求與商業(yè)活動、支持可再生能源發(fā)電相互聯(lián)系，這兩種趨勢都需要靈活的儲氣能力(地下鹽穴)。
在歐洲，國內(nèi)天然氣生產(chǎn)下降，進口依賴增加，供應(yīng)安全是新建儲氣能力的推動因素。面對其他供應(yīng)源的競爭，儲氣工業(yè)不斷開發(fā)新技術(shù)，以應(yīng)對市場在功能、靈活性、經(jīng)濟效率等方面的新需求。近年，這些新趨勢表現(xiàn)為，擴大現(xiàn)有儲氣能力、提高效率和功能、開發(fā)較大靈活儲氣庫(超大鹽穴)。
在天然氣產(chǎn)區(qū)，頁巖氣、煤層氣靈活性有限，建設(shè)儲氣庫可更好地管理生產(chǎn)。在北美，市場中心的峰期存儲，可使生產(chǎn)商在全年保持較高產(chǎn)量。在澳大利亞，峰期存儲用于支持東澳的煤層氣生產(chǎn)，為煤層氣生產(chǎn)LNG提供所需的靈活性。在一些常規(guī)天然氣生產(chǎn)出口國，如俄羅斯、阿塞拜疆也都采用這種辦法。
天然氣工業(yè)將繼續(xù)投資這一關(guān)鍵資產(chǎn)，以支持全球天然氣市場擴張，以及適應(yīng)間歇性的能源供應(yīng)趨勢。目前，全球在建項目有95個，將增加工作能力680億立方米，多數(shù)將在2020～2025年竣工。還有141個得到認(rèn)可，處于規(guī)劃不同階段，如計劃項目全部實現(xiàn)，可再增加850億立方米工作能力。在項目總數(shù)、增加工作能力、在建項目數(shù)及計劃項目數(shù)等方面，歐洲均居第一位。
中國——
新出現(xiàn)的巨大儲氣市場
預(yù)計到2030年，中國天然氣年消費量將增至5000億立方米，其中一大部分來自進口，當(dāng)然還有正在開發(fā)的煤層氣，以及頁巖氣，如果“頁巖氣革命”在中國成功，中國將成為世界最大頁巖氣資源國?？傊?，中國目前在儲氣基礎(chǔ)設(shè)施方面，還落后于發(fā)達國家市場，地下儲氣庫需要大力開發(fā)。例如，在全球3個主要儲氣庫市場，工作氣容量與消費氣量之比為19%，而中國還不到5%，當(dāng)前的儲氣能力還很低，2012年初的工作氣總量為47億立方米，2013年初為73億立方米。
CEDIGAZ預(yù)計，中國的工作氣能力2030年將達600億～750億立方米。屆時，儲氣能力將占需求12%～15%，相當(dāng)于44 ～55天的消費量。中國將成為世界最大儲氣市場之一，占世界儲氣能力11%～12%。
不過，這一發(fā)展將會遭遇地質(zhì)、技術(shù)、經(jīng)濟及定價的挑戰(zhàn)，要解決這些問題，政府需加強快建造新的儲氣能力，確保天然氣工業(yè)發(fā)展，新的能源政策支柱之一是減少二氧化碳排放。2011～2015年，中國投資130億美元建造24個儲氣庫?，F(xiàn)行定價機制改革將幫助儲氣企業(yè)回收成本，并鼓勵在此領(lǐng)域投資。
歐洲——
儲氣運營商和開發(fā)商面臨挑戰(zhàn)
隨著市場自由化和貿(mào)易量的增加，歐洲正在改變儲氣能力的使用方式，新型定制服務(wù)可以滿足用戶需求，提供“打包”與“拆包”服務(wù)的二級市場得到發(fā)展。2010以來，歐洲的儲氣能力增加了16%，最有效的是靈活儲氣庫緊鄰市場，鹽穴氣庫占?xì)W洲總工作氣能力14%，這種儲氣庫運營周期快，占?xì)W洲總可供氣能力31%。
歐洲天然氣需求萎縮，其他靈活能源(LNG、現(xiàn)貨天然氣)競爭嚴(yán)酷，夏季與冬季價差縮小，儲氣庫就在這樣背景下發(fā)展變化。這些不利市場條件，給歐洲儲氣運營商和開發(fā)商創(chuàng)造了一個詭異環(huán)境，儲氣庫使用率和價格都在下降，當(dāng)前市場條件更削弱了保持庫存和建造新儲氣能力的財政沖動，但安全供應(yīng)方面仍不可忽視。儲氣庫仍是應(yīng)對天然氣供應(yīng)中斷或供應(yīng)量減少的最有力工具，如2012年2月歐洲遭遇連續(xù)14天嚴(yán)寒襲擊，儲氣庫供氣占比達30%。
雖然儲氣能力價格仍低于投資新能力建設(shè)所需價格，但歐洲未來需要更多儲氣能力，因為歐洲供需已發(fā)生重大結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變，一方面，歐洲全境需要短期靈活性，另一方面，一些國家也需要季節(jié)靈活性。用天然氣支持可再生能源發(fā)電，預(yù)計將會大發(fā)展。天然氣需求的變數(shù)和波動性，勢必將增加對天然氣靈活基礎(chǔ)設(shè)施的需求。這一趨勢將增強對高度靈活、循環(huán)很快的鹽穴儲氣能力的需求。
此外，天然氣貿(mào)易在整個歐洲擴張，市場中心需要靈活供應(yīng)，提高交易效率，位于市場中心的儲氣庫將是交易商的主要工具，通過對存儲運營商與消費者的判斷，他們可提供一個市場資源。但由于資本拮據(jù)，缺少清晰市場信號，阻礙了新的季節(jié)儲庫建設(shè)投資。歐洲需要確立一個戰(zhàn)略框架，充分認(rèn)識儲氣庫價值，包括安全供應(yīng)的戰(zhàn)略作用。
俄氣——
歐洲市場的儲氣擴張策略
俄氣正在歐洲實施一個雄心勃勃的儲氣能力開發(fā)計劃。公司預(yù)計，儲氣能力將從2011年的30億立方米、2013年初達45億立方米，增至2015年50億立方米。長遠(yuǎn)目標(biāo)是，至少保持相當(dāng)于歐洲年銷量5%的儲氣能力，重點在于取得資產(chǎn)完全所有權(quán)。
俄氣已投資于奧地利、德國、塞爾維亞的儲氣設(shè)施，還向英國和德國租用儲氣能力，而且還與合作伙伴在荷蘭和德國建造儲氣設(shè)施。俄氣最近宣布，向捷克投資建新的儲氣設(shè)施，還計劃在英國、土耳其和其他國家建儲氣設(shè)施。俄氣最近100%收購了巴斯夫的3家合資天然氣交易公司，以及巴斯夫集團在德國、奧地利的儲氣設(shè)施。俄氣已成為歐洲儲氣業(yè)舞臺上的主要角色。2011年，俄氣是歐洲第四大儲氣企業(yè)，2015年俄氣在歐洲的直接和間接儲氣能力可增至100億立方米。
俄氣聲稱，將通過現(xiàn)有輸氣走廊包括北流管道，以及新建的南流管道，來增進天然氣出口安全。在歐洲擴張儲氣能力將為俄氣帶來更多好處：提升供應(yīng)可靠性和公司名聲，優(yōu)化天然氣輸送體系運營，提高效率降低合同交貨成本，通過儲氣庫增加銷量，獲得交易中心準(zhǔn)入和定價權(quán)。俄氣堅持在長期合同中氣價與油掛鉤，同時保證儲氣設(shè)施的高供氣量，貼近主要新興交易中心，增加貿(mào)易活動。這樣有助于公司在一個充分競爭的市場捕捉機會，畢竟歐洲市場的天然氣年需求約6000億立方米。
美國——
頁巖氣刺激新一波鹽穴氣庫開發(fā)
美國頁巖氣革命和管道輸送能力持續(xù)擴張，刺激了高供氣能力的儲氣設(shè)施開發(fā)。2000～2007年，美國儲氣設(shè)施數(shù)量和能力十分穩(wěn)定，天然氣貿(mào)易的增加和電力生產(chǎn)部門對天然氣需求的增長，促進了鹽穴氣庫快速開發(fā)。非鹽穴氣庫(主要是枯竭氣田)目前占了美國天然氣儲氣能力的主要部分。2007年以后，增加的新儲氣能力大多來自鹽穴氣庫。雖然鹽穴氣庫目前僅占美國工作氣總能力的9%，但每日供氣量占美國25%。與枯竭氣田和水層儲氣相比，鹽穴氣庫有如下優(yōu)點：采氣迅速，注入和采出量大，一年中工作氣可注入采出幾個周期。
美國產(chǎn)氣區(qū)(主要為得克薩斯、路易斯安那、密西西比)正在快速建設(shè)新的鹽穴儲氣庫，那里是美國地下鹽丘集中的地區(qū)。2006～2009年，美國氣價高、價格波動劇烈，這類氣庫帶來高收入，不僅儲氣企業(yè)談判費率增加50%，而且天然氣借出存放服務(wù)收入也呈爆炸式增長，支持了商業(yè)活動。不過2010以來，氣價下降，冬夏價差和波動顯著縮小，儲氣運營環(huán)境嚴(yán)峻。結(jié)果，很多儲氣項目被擱置或取消，盡管如此，鹽穴擴容仍在進行，使儲氣能力保持增長。2013～2015年，美國在建或計劃建造的17個新氣庫中，有12個是鹽穴氣庫。
現(xiàn)狀——
全球四大地下氣庫區(qū)
2013年初，全球范圍運營的地下儲氣庫有688個，工作氣能力3770億立方米，相當(dāng)世界2012年消費量的10.3%。2010年以來，工作氣能力增長超過350億立方米，主要是歐洲過去3年增加了140億立方米。這些儲氣設(shè)施大多是在2005年前后決定建造的，那時經(jīng)濟危機還未爆發(fā)，歐洲天然氣需求也未下降。
已開發(fā)地下儲氣設(shè)施主要分布在4個地區(qū)：北美、歐洲、獨聯(lián)體、亞洲及大洋洲。北美占了三分之二，美國有414個、加拿大59個，儲氣能力共1520億立方米，占全球總量40%。歐洲位居第二，有144個，儲氣能力990億立方米。獨聯(lián)體51個，但儲氣能力排位第二，有1155億立方米。亞洲及大洋洲有18個，儲氣能力93億立方米。另外，阿根廷和伊朗還各有1個儲氣設(shè)施。
在地下儲氣設(shè)施中以衰竭氣田為主，全球有509個衰竭氣田儲氣，占地下氣庫總數(shù)74%。不過，市場自由化為天然氣儲氣市場帶來一些重大變化。如今，儲氣設(shè)施成為一種金融工具，這一趨勢提升了北美和歐洲鹽穴氣庫的作用。今年1月，全球運營的鹽穴氣庫有94個，占?xì)鈳炜倲?shù)14%，雖然工作氣能力僅占全球7%，但可供氣能力卻占全球22%。
2013年1月，工作氣能力最多的5個國家依次是：美國(1300億立方米)、俄羅斯(690億立方米)、烏克蘭(320億立方米)、加拿大和德國(均為220億立方米)。這5國占全球73%，其次還有意大利(160億立方米)、法國(130億立方米)。
在可供氣能力方面，美國和俄羅斯保持領(lǐng)先，分別為33.27億立方米/日和7.28億立方米/日。德國位居第三，為5.37億立方米/日。中國新建儲氣設(shè)施排位進到第十，可供氣能力達1.02億立方米/日。
