用大智慧DDE、TopView——誰說熊市中沒有穩(wěn)定的收益
作者：一個老股民
時間：2008年7月9日13：17
有長期實戰(zhàn)經(jīng)驗的朋友一定可以計算出很多看起來“神奇”的技術(shù)指標在熊市中的成***率會大大下降。而大智慧L2的DDE決策系統(tǒng)及TopView數(shù)據(jù)正是可以充分糾正這些傳統(tǒng)指標的不足，實戰(zhàn)中運用得當?shù)脑拰⒋蟠筇岣呤找娴乃?在熊市中依然可以得到較好的收益保證。
先來談談DDE系統(tǒng)，DDE系統(tǒng)最大的特色就是可以發(fā)現(xiàn)一些主力悄悄建倉的票，特別是游資作為主力的品種。許多朋友喜歡打探消息，實際上，通過DDE系統(tǒng)我們是可以提前發(fā)現(xiàn)一些有特殊題材的票的。
我們現(xiàn)在回顧一下2007年5月以后到現(xiàn)在的行情，就會發(fā)現(xiàn)這一期間賺錢的難度大大高于530之前，如果這段期間充分發(fā)揮DDE系統(tǒng)的威力，我們還是可以找到非常好的獲利品種的。下面具體舉一些例子來說明。
例一：600185
2007年10月24日，DDX排序，600185連紅7天，排名前三，股價連續(xù)低位盤整，從歷史最高價格12.30元（復權(quán)）計算，離重要的江恩百分之50分水嶺6.15元僅一步之遙。從傳統(tǒng)技術(shù)角度來說可以考慮6.15元附近開始伏擊，而DDX的持續(xù)翻紅為我們果斷出擊找到了最好的依據(jù)。10月25-26號兩日股價擊穿6.15后迅速拉起，特別是10月26號收盤收到漲停，DDX紅柱高度迅速放大，完全是預想的走勢，可以果斷重倉出擊！接下來600185連續(xù)拉板，10月30日發(fā)布公告－重大事項開始停牌，12月13日復牌后繼續(xù)漲停，到2008年1月4日，股價已經(jīng)達到14.79元，短短19個交易日股價漲幅超過120％，同期的大盤指數(shù)從5900跌落到5300，這是一個典型的在沒有消息支持情況下通過DDX排序找到的“消息”股。
例二：600624
2008年1月8號，DDX排序中我們可以發(fā)現(xiàn)600624這只股票已經(jīng)連紅了13天，一般情況下，DDX連續(xù)長時間翻紅而漲幅不大的股票都是可以重點留意的。600624我們可以看到其股價已經(jīng)接近530之后的高點，從傳統(tǒng)技術(shù)角度來說，有回調(diào)整理的壓力，而很多時候，這個回調(diào)的時間段往往會成為短線的好買點，若是大牛股，這個點通常又是中線大牛的最佳買點，我們需要找到的是這個最佳出擊點。通過復權(quán)后可以看到歷史最高價是12.45元，我們可以算出最近的支撐位置應該是出于黃金分割線的7.69附近，這個價格就是我們的伏擊價格。1月17日，600624最低價7.7元，與7.69差價僅一分，無論如何這天都是可以開始建倉的。當天收出長下影十字星，這是典型的底部特征，在收盤前可以加大倉位。1月18日600624高開高走，10點半之前就封住了漲停，DDX紅柱明顯放大，股價直接沖擊前期高點，接下來到3月5日最高價18.79元為止，30個交易日漲幅超過百分之120，它的題材實際上后來也是眾所周知的，就是創(chuàng)投。
例三：600723
2007年11月中旬DDX排序，發(fā)現(xiàn)600723和600861都排在前列。老股民應該有經(jīng)驗：臨近年關(guān)，無論如何商業(yè)股都有短線機會。于是翻看商業(yè)股，重點當然應該放在北京本地的商業(yè)股上，離開奧運還有半年時間，2007年漲幅不大的奧運股是有操作時間的。去過西單商場的人都應該知道，西單是大型綜合商場，地理位置絕佳，從采購年貨的角度說，西單比城鄉(xiāng)應該更有競爭力，因此我當時得出的結(jié)論是西單的大行情應該在傳統(tǒng)春節(jié)之前，而城鄉(xiāng)若年前漲幅不大的話年后可以考慮跟進，因為通?；久娼咏钠币坏┬纬扇后w效應，最終總體漲幅都會接近。當然，另外一個最重要的原因是西單當時價格更便宜，便宜往往意味著安全系數(shù)更高以及漲幅可以更大。這時候再看技術(shù)層面，600723和600861在11月8號到11月25號之間，股價漲幅很小，但DDX大部分時間都是紅的，同時股價都處在重要的技術(shù)位黃金分割線上方盤整，可以開始考慮布局，若股價放量突破重要的指標線，可以重倉跟進。這一天終于到來，2007年12月10日，600723在經(jīng)過1個多月的盤整之后放量突破60日均線，收盤收在漲停位置，DDX紅柱明顯放大，前面沒有介入的這次也可以果斷重倉出擊！接下來的27個交易日，600724漲幅超過110％。600861雖然漲幅小一些，但后面總體漲幅也超過70％。
例四：600354
2007年12月初，DDX排序，600354位于前列。股價處于江恩百分之50分水嶺6.3元附近盤整。同時觀察期貨市場，可以發(fā)現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品期貨一片看多聲，上升趨勢明顯。商品期貨市場和股市一直有千絲萬縷的聯(lián)系，這***牛市的有色板塊扮演的領(lǐng)袖地位是很明顯的例子。還有另外一個重要因素，同板塊的不少票已經(jīng)漲幅可觀了，遵循前面所說的“通?；久娼咏钠币坏┬纬扇后w效應，最終總體漲幅都會接近”這一原則，可以重點注意600354了。再看技術(shù)面，通過530及9月份的高點連線可以看到下降壓力線和橫盤趨勢形成明顯的倒三角形的銳角部分，這是典型的盤整尾部形態(tài)，若DDX持續(xù)翻紅，股價突破這根下降壓力線時可及時跟進。12月5號之后，600354成交量明顯放大，12月13日突破下降壓力線，之后的幾個交易日都在下降壓力線上方及60日均線下方的狹窄空間里盤整，這個階段已經(jīng)可以考慮埋伏先鋒部隊了。12月20突破60日均線，并在接下來的幾天內(nèi)確認有效，DDX明顯連續(xù)翻紅，紅柱放大，可果斷重倉出擊。后面的行情演變我們可以算出，從12月13號突破下降壓力線計算，到最高價的20.21元，600354漲幅接近百分之300。后面為了發(fā)揮資金的效率還可以出擊基本面類似的000713，000713的妙處在于它在600354大幅拉升之后才開始拉升，我一個朋友因為前面沒有買到600354，所以在我的建議下9元多買進了000713，20.20元賣出，一個月不到獲利百分之100多，當然因為是深圳的票，我們就不討論了。
上面的例子都是大盤自6000點做頂?shù)?000多點這段熊市以來的熱點板塊的成***案例，充分證明DDE系統(tǒng)具有先知先覺的威力。當然，要成***地運用DDX系統(tǒng)并不是特別簡單的事情，傳統(tǒng)的江恩理論也是要充分運用的。在重要的支撐位上，DDX連續(xù)翻紅就可以重點關(guān)注，在重要的壓力位上若DDX連續(xù)翻紅這時候卻要小心看待，市場并不是完全透明的，主力總是可以通過各種各樣的方法去制造一些假象?？傮w上DDX還是很有效的，特別是熊市中，因為熊市比較厲害的往往是游資，而大部分游資都是希望快速獲利的，不會有太大的耐心去做假，這輪熊市中DDX連紅的票并不是太多，失效的通常都是基金重倉股，它們共同的特點就是股價不是一般的高，題材花樣繁多，而且業(yè)績都很好，爆炒之后就是漫長的下跌出貨行情。這樣通過DDE系統(tǒng)選股的標準就很容易確定：一，只買足夠低位（比如跌幅階段超過百分之50以上的）籌碼密集了的票；二、基金重倉股盡量不碰，基金操盤情況總是很復雜的，我們經(jīng)?？梢钥吹揭粋€票見頂過程中基金開始重倉，下跌的時候開始減倉，跌到最低的時候基金倉位最輕，基金實際上也是個群體，利益關(guān)系也很復雜，很可能某個階段某只基金只負責做空，另一個階段它又負責做多了，特別是有外資背景的基金操盤情況就更復雜了。這輪熊市跌幅遠遠超出6000點時的想象主要原因之一就是基金不計成本瘋狂做空，這種做法的目的是什么目標是多少我們現(xiàn)在不用過多討論，但給我們的教訓就是短期內(nèi)我們盡量不去碰它們重倉的票，除非它們開始大規(guī)模做多，不過那時候應該是大牛市了吧。
再說一點TopView數(shù)據(jù)的實戰(zhàn)經(jīng)驗
TopView數(shù)據(jù)的公開為我們這個市場的透明化提供了非常精良的武器，但是因為市場交易的復雜性，要找到成***率很高的選股模式也是需要充分考慮市場情況的。前面很多朋友都說了不少很有效的經(jīng)驗，我這里只簡單說一點，下面通過例子說明。
例一：600331
600331停牌許久之后復牌，出現(xiàn)了連續(xù)的跌停，甚至在2008年4月29日擊穿百分之50的重要支撐位時也只是一個單天的反彈，成交量迅速放大。我們通過TopView系統(tǒng)的散戶線可以看到，4月29日的散戶持倉比例從4月28日的百分之15迅速增加到百分之43.8，4月30更是達到了百分之51.3，同時DDX系統(tǒng)出現(xiàn)巨大的綠柱，50萬以上大戶持倉比例迅速從百分之44跌落到百分之18，大戶快速倒給散戶，這是典型的主力派發(fā)。我們炒股知道什么時候不能接飛刀就是一個安全的保證，這輪下跌行情中TopView系統(tǒng)在判斷不能買上是非常有效的。繼續(xù)600331的情況，600331從停牌前的80多一口氣跌到了18多之后，有一個10送10派12元的送股題材，除權(quán)之后第二天也就是7月4日跌停，但是第二天的TopView數(shù)據(jù)顯示，大戶持倉比例從百分之17.15迅速增加到了百分之22.57，增倉明顯，并在7月7日13日線（復權(quán)后）上方繼續(xù)增倉，很明顯有資金在抄底，13日線附近可果斷出擊做一個短線，目標價位可設定在前期高點13.9元附近，如屆時大戶持倉比例沒有明顯下降，大盤沒有快速大幅殺跌的話，還可以樂觀一點看高到16元附近。與7月7日13日線相比，短短兩個交易日，到我發(fā)稿時漲幅已經(jīng)連續(xù)兩個漲停。
例二：600622
600622在7月1日10送3的第二天也出現(xiàn)了下跌中大戶大幅增倉的情況，7月8號成***的穿越13日線（復權(quán)后），可以在13日線附近介入，反彈高度大致可以定在前期平臺的下方6.30元附近，屆時若大盤或者地產(chǎn)股表現(xiàn)良好，還可以看高一線。這樣從大戶大幅增倉的4.73元附近計算，到6.30元漲幅也有百分之30左右，雖然幅度不如前面那些題材股那樣輝煌，甚至比不上最近的一些比如綠景地產(chǎn)這種超跌股的漲幅，但是弱市中可以得到百分之20以上的收益就應該可以滿足了。要知道巴菲特年符合收益率不過百分之23.5，短線超級炒家索羅斯年符合收益不過百分之28，關(guān)鍵在于這種收益是可靠的收益。
類似的例子還有7月2號以后基金席位開始在13日線上方持續(xù)增倉的600881等。TopView數(shù)據(jù)在對市場行為研判和對技術(shù)理念的驗證方面有著獨一無二的優(yōu)勢。
注：上述大戶持倉數(shù)據(jù)可能和大家的有所不同，因為我統(tǒng)計的是50萬——500萬倉位的總合，機構(gòu)倉位和基金等千萬以上倉位并沒有計算進來。
TopView數(shù)據(jù)中板塊資金帳戶的變化情況也是研判市場熱點很有效的利器，通常我們選股可以到散戶數(shù)連續(xù)減少的板塊中去尋找，然后尋找大戶增倉比較多的重點關(guān)注。通常熱點板塊的領(lǐng)頭羊都會出現(xiàn)在大戶或者機構(gòu)增倉的排行榜前列。另外一個就是到大戶重倉被套的股票中去尋找潛力股，長期跟蹤，若持續(xù)下跌過程中大戶持倉線持續(xù)上揚，重要的技術(shù)買點上可以進行布局，中長線必有大利。當然使用時要注意大戶持倉突增是不是大小非解禁。最近排序排在前面的大部分都是大小非解禁股，600331就不是，所以選了它。
另外還一個小技巧補充，就是L2分時委托數(shù)據(jù)的使用，L2中有個分時指標叫買賣總量，實際上這個指標在短線中是很有效的武器。我這里只說一下大盤，從大盤6000點下來，有個很明顯的特征就是大盤委買盤總量的持續(xù)走低，而總賣盤大部分時候都是大大多于總買盤的，特別是2008年以來，很多時候大盤總買盤都持續(xù)低于400萬的水平，這個時間段大盤都是持續(xù)下跌的。這說明買氣是很弱的，最近的一個明顯變化就是6月中下旬以來，總買大多數(shù)時間都是大于600萬的，甚至經(jīng)常達到800萬以上，說明有資金在有意識的介入。這個指標對于大盤短線行情性質(zhì)的研判是很有幫助的，比如7月4日，開盤后賣盤迅速增加到1000萬以上，但買盤也大部分時間持續(xù)在600萬以上，說明這一天主力是計劃刻意打壓吸籌的，加上最近一段時間的總買盤始終不弱，可以逢低吸納。
總體來說，L2中的DDX系統(tǒng)和TopView數(shù)據(jù)是非常有實戰(zhàn)意義的武器，從實際的市場變化到理念的實施，它都能給使用者帶來事實層面的有力依據(jù)，我們炒股實際上都是炒一個方向的預期，最終結(jié)果是對預期對錯的證實，而L2的DDX系統(tǒng)和TopView數(shù)據(jù)都可以同步對這些預期做一個實時的驗證，這就好比是一個保護傘。如果使用者在總結(jié)出了符合自己特點的使用方法之后再結(jié)合有一些傳統(tǒng)的技術(shù)知識，炒股獲得超出尋常的利潤確實不是難事。
上面是一些我用大智慧DDE決策系統(tǒng)及TopView數(shù)據(jù)的實戰(zhàn)經(jīng)驗，其它方面大家都說得很詳細了，我就不多說了，祝大家都能多賺錢，也祝大智慧越來越好！
