12月7日,姚氏兄弟的寶能系二度增持深振業(yè)A(000006),持股比例達(dá)到10%,合計(jì)持有深振業(yè)A的股份數(shù)量增加至7609.7萬股。寶能系的二次舉牌讓備受矚目的深振業(yè)A舉牌大戰(zhàn)硝煙再起。據(jù)統(tǒng)計(jì),今年以來,A股共有10家公司被舉牌,而這10家公司被舉牌后,其股價(jià)無一例外出現(xiàn)較大幅度上漲。業(yè)內(nèi)人士指出,產(chǎn)業(yè)資本若舉牌某只股票,幾乎就是做多信號(hào)。
舉牌概念受追捧
今年以來被舉牌的10家上市公司股價(jià)均出現(xiàn)較大幅度上漲。其中*ST國農(nóng)(000004)10月21日被舉牌后連續(xù)兩天漲停;ST長信(600706)今年9月15日被舉牌,到目前股價(jià)已經(jīng)接近翻倍;深振業(yè)A從7月20日首次被舉牌后,股價(jià)就連續(xù)出現(xiàn)拉升;天倫置業(yè)(000711)被舉牌后股價(jià)漲幅也接近30%。
舉牌收購是A股進(jìn)入全流通時(shí)代后一直被市場高度關(guān)注的炒作題材。近年來為數(shù)不多的舉牌事件都成為二級(jí)市場炒作的焦點(diǎn)。2005年,金鷹系通過二級(jí)市場的不斷增持,最終超越南京新百(600682)國有第一大股東持股量,成為《上市公司收購管理辦法》出臺(tái)后,通過市場化的收購行為直接并購上市公司的首例。此后,產(chǎn)業(yè)資本群雄逐鹿事件都令相關(guān)股票價(jià)格扶搖直上。
二級(jí)市場對(duì)舉牌概念的追捧源于舉牌背后的重組可能,以及出現(xiàn)股權(quán)爭奪情形下公司股價(jià)的上升空間。ST長信于9月15日披露齊能化工的舉牌信息,公司9月16日即宣告進(jìn)入停牌重組程序。在重組之前,公司股票價(jià)格由8月19日收盤價(jià)9.25元上漲至9月15日收盤價(jià)11.49元,漲幅已經(jīng)達(dá)到24.22%。隨著復(fù)牌后的5個(gè)連續(xù)漲停,ST長信股價(jià)最高觸及15.38元的高價(jià),而齊能化工以9.62元的增持成本舉牌,其二級(jí)市場收益已經(jīng)十分可觀。
ST天潤(002113)則成為首家被產(chǎn)業(yè)資本舉牌的中小板公司。今年1月14日的公司公告,兆山新星集團(tuán)及其一致行動(dòng)人從2009年10月起通過深交所交易系統(tǒng)持續(xù)增持天潤發(fā)展股份,截至2010年1月11日,已累計(jì)持有893.27萬股,占總股本的7.54%。
隱傳做多信號(hào)
根據(jù)股市的運(yùn)行規(guī)律,在股市相對(duì)低迷時(shí)期,產(chǎn)業(yè)資本往往會(huì)乘機(jī)大舉入市,通過舉牌等行動(dòng)對(duì)目標(biāo)公司發(fā)起攻勢。據(jù)市場分析人士介紹,舉牌往往會(huì)發(fā)生在股市由熊轉(zhuǎn)牛階段,如果寶能系舉牌深振業(yè)能刺激更多舉牌案例的出現(xiàn),那對(duì)股市來說無疑是一個(gè)做多信號(hào)。
近10年來,A股市場出現(xiàn)了兩輪較為集中的舉牌潮。一是2005年底,金鷹集團(tuán)舉牌南京新百、雨潤舉牌南京中商(600280)等都發(fā)生在這一階段;二是2008年下半年,“茂業(yè)”系舉牌渤海物流(000889)、商業(yè)城(600306)和深國商(000056),以及寶安系也在當(dāng)年底分別舉牌馬應(yīng)龍(600993)和深鴻基(000040).
今年以來寶安舉牌海南椰島(600238)、孫宜然舉牌天倫置業(yè)(000711)、長龍農(nóng)業(yè)舉牌ST國農(nóng)(000004)等產(chǎn)業(yè)資本舉牌事件也屢有發(fā)生。
值得注意的是,金融資本也加入了今年的“舉牌”大軍。
泰康人壽保險(xiǎn)公司及其一致行動(dòng)人泰康人壽-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品、泰康人壽-分紅-團(tuán)體分紅等8個(gè)理財(cái)產(chǎn)品,從10月12日起,通過上交所交易系統(tǒng)持續(xù)增持洪城水業(yè)(600461)股份。截至11月2日,已累計(jì)持有公司股份734.38萬股,占公司總股本的5.25%。就在公司10月23日披露的三季報(bào)中,前十大流通股東并沒有出現(xiàn)泰康系資金的身影。被金融資本舉牌,洪城水業(yè)一時(shí)成為關(guān)注焦點(diǎn)。在泰康系資金的瘋狂“掃貨”的帶動(dòng)下,洪城水業(yè)成為被追捧的對(duì)象,公司股價(jià)很快創(chuàng)下新高。
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