繼今年3月初工信部等三部委聯(lián)合頒布《多晶硅行業(yè)準(zhǔn)入條件》,6月8日,工信部再發(fā)通知,要求企業(yè)按照條件要求于7月15日前提交多晶硅行業(yè)準(zhǔn)入申請(qǐng)報(bào)告。
中國(guó)證券報(bào)記者從工信部相關(guān)人士處獲悉,待匯總完企業(yè)提交的申請(qǐng)報(bào)告后,工信部將會(huì)同有關(guān)部門在今年年底前公布第一批多晶硅企業(yè)準(zhǔn)入名單,未入圍者責(zé)令整改,整改仍不達(dá)標(biāo)者將被要求逐步退出多晶硅生產(chǎn)。
相關(guān)分析指出,近期一系列政策動(dòng)向?qū)⒓铀俨糠秩鮿?shì)企業(yè)退出,更將推動(dòng)具備標(biāo)準(zhǔn)的既有企業(yè)擴(kuò)張,加快行業(yè)集中度提高。
供求關(guān)系或逆轉(zhuǎn)
隨著近一兩年國(guó)際市場(chǎng)需求的不斷下滑,國(guó)內(nèi)多晶硅企業(yè)已揮別暴利時(shí)代,市場(chǎng)逐漸趨于理性,一些生產(chǎn)成本高、規(guī)模上不去的企業(yè)已陷入生存困境。
華泰聯(lián)合證券電力和新能源行業(yè)首席分析師王海生指出:“像保利協(xié)鑫和保變天威這樣的龍頭企業(yè)已經(jīng)將成本降至每公斤20多美元,但在目前也僅能維持自身產(chǎn)品的合理利潤(rùn)空間,其他中小企業(yè)的利潤(rùn)更被壓縮。”
中華全國(guó)工商聯(lián)新能源商會(huì)副秘書長(zhǎng)史利民也表示,市場(chǎng)已趨于理性,企業(yè)對(duì)于三條“紅線”的劃定也能更顯從容。“準(zhǔn)入條件出臺(tái)以來,我們沒聽到企業(yè)有太大反應(yīng)。事實(shí)上,市場(chǎng)這只無形的‘手’已經(jīng)準(zhǔn)入過了。”史利民說。
不過,他認(rèn)為,隨著1000萬千瓦“十二五”規(guī)劃裝機(jī)目標(biāo)的提出,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)未來五年將全面啟動(dòng),多晶硅的市場(chǎng)需求或呈現(xiàn)爆發(fā)性增長(zhǎng),以往所謂的產(chǎn)能過剩旋即會(huì)轉(zhuǎn)成供不應(yīng)求。“一般來講,一兆瓦光伏電池需用8-10噸多晶硅,1000萬千瓦的多晶硅需求量將達(dá)到8萬-10萬噸,這是一個(gè)巨大的市場(chǎng)。”史利民說。
龍頭企業(yè)謀擴(kuò)張
盡管對(duì)行業(yè)整體形勢(shì)影響有限,但準(zhǔn)入政策的出臺(tái)到“落地”,對(duì)于行業(yè)既有企業(yè)特別是龍頭企業(yè)的普遍利好,已經(jīng)成為共識(shí)。
王海生表示,準(zhǔn)入政策釋放出的明確信號(hào)是扶持優(yōu)勢(shì)企業(yè)、淘汰落后企業(yè),因此,像保利協(xié)鑫、通威集團(tuán)、保變天威這樣已達(dá)標(biāo)企業(yè)未來5年就可以借機(jī)加速擴(kuò)張生產(chǎn)規(guī)模,在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)全面啟動(dòng)前占據(jù)有利位置。
事實(shí)上,一些企業(yè)目前已邁開了擴(kuò)張步伐。保利協(xié)鑫(3800.HK)近日宣布,計(jì)劃投資177億港幣,在今明兩年將現(xiàn)有2.1萬噸多晶硅產(chǎn)能擴(kuò)充至6.5萬噸,產(chǎn)能增加幅度高達(dá)200%。天威保變(600550)相關(guān)人士也告訴中國(guó)證券報(bào)記者,公司目前已建成的多晶硅年產(chǎn)能已達(dá)7260噸,未來還將進(jìn)一步加快改擴(kuò)建和新建項(xiàng)目的進(jìn)度。就連此前在多晶硅業(yè)務(wù)領(lǐng)域舉棋不定的南玻A(000012)也在近日宣布,將多晶硅項(xiàng)目一期年產(chǎn)能由此前的1500噸提高至2000噸,二期同等規(guī)模的項(xiàng)目也將于今年下半年開建。
“目前,國(guó)內(nèi)40多家多晶硅企業(yè)中,僅有10余家能達(dá)到3000噸的年產(chǎn)能規(guī)模,達(dá)到能耗和環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)更少。”王海生指出,政策上要扶強(qiáng)汰弱,包括保利協(xié)鑫、洛陽中硅、LDK賽維、保變天威、通威股份(600438)、南玻A等在內(nèi)的10余家企業(yè)必將成為政策扶持的重點(diǎn),最終出現(xiàn)在年底前公布的首批準(zhǔn)入企業(yè)名單中。
