一、全球電梯行業(yè)概況
①行業(yè)規(guī)模
作為基礎(chǔ)設(shè)施配套工程的重要組成部分，電梯與國(guó)家經(jīng)濟(jì)建設(shè)尤其是房地產(chǎn)的發(fā)展以及人民生活質(zhì)量的提高密切相關(guān)。近些年，隨著全球人口增長(zhǎng)、城市化進(jìn)程加快以及人們對(duì)便捷生活要求的提高，電梯得到越來(lái)越廣泛的使用。目前，國(guó)際電梯市場(chǎng)呈現(xiàn)發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)需求穩(wěn)步增長(zhǎng)、新興市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)的特征。 具體來(lái)看，發(fā)達(dá)國(guó)家如英、美、日、德、法、意等國(guó)家電梯保有量水平較高，由于人口增長(zhǎng)緩慢， 其電梯保有量基本保持穩(wěn)定， 但其每年電梯需要量仍保持5%-7%的增長(zhǎng)，主要原因如下：第一，老舊電梯的淘汰和更新，以適應(yīng)安全、節(jié)能、環(huán)保的發(fā)展要求；其次，技術(shù)法規(guī)的更新和新法規(guī)政策的出臺(tái)。其中涉及人身安全的強(qiáng)制性條款會(huì)導(dǎo)致既有電梯經(jīng)過(guò)改造仍然不能滿足要求而被強(qiáng)制報(bào)廢；第三，既有建筑加裝電梯或既有建筑功能性改變需要更新電梯設(shè)備。
與發(fā)達(dá)國(guó)家不同，發(fā)展中國(guó)家市場(chǎng)原有電梯數(shù)量很少，但由于近幾年來(lái)經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)，基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展迅速，所需電梯數(shù)量增長(zhǎng)較快。中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)發(fā)布的《2015-2020年中國(guó)電梯行業(yè)分析與投資前景研究調(diào)查報(bào)告》指出：電梯需求量增長(zhǎng)最迅速的地區(qū)是發(fā)展中國(guó)家和地區(qū)，包括亞洲、拉丁美洲、東歐、非洲和中東。新興發(fā)展中國(guó)家和地區(qū)如中國(guó)、俄羅斯、印度、巴西等國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)強(qiáng)勁，其工業(yè)化、城市化進(jìn)程拉動(dòng)了當(dāng)?shù)貙?duì)電梯的需求；伊朗、以色列、沙特、阿聯(lián)酋、科威特、約旦、敘利亞等中東地區(qū)國(guó)家由于石油出口帶來(lái)的雄厚資金，基礎(chǔ)設(shè)施投資快速增長(zhǎng)，也帶動(dòng)電梯需求量快速增長(zhǎng)。
另外，隨著電梯保有量的提高，老舊電梯的淘汰和更新的需求也隨之同步增長(zhǎng)。例如，俄羅斯在其保有的 45 萬(wàn)臺(tái)電梯中，絕大多數(shù)為上世紀(jì) 70-80 年代生產(chǎn)、安裝，其中近一半的電梯與現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)條款沖突，在可靠性、安全性等方面存在隱患，急需更新改造。
2007-2014 全球電梯銷(xiāo)量
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相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2017-2022年中國(guó)電梯市場(chǎng)評(píng)估及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》
未來(lái)全世界電梯產(chǎn)品和服務(wù)的需求量每年會(huì)增長(zhǎng)5.6%，2020年，全球電梯年新增銷(xiāo)量將達(dá)到150萬(wàn)臺(tái)左右。
預(yù)測(cè) 2015-2020全球電梯銷(xiāo)量
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②競(jìng)爭(zhēng)格局
全球電梯行業(yè)在美國(guó)、日本、歐洲等國(guó)家起步，經(jīng)過(guò)百余年的發(fā)展，國(guó)際電梯市場(chǎng)呈現(xiàn)壟斷競(jìng)爭(zhēng)的基本格局，整個(gè)國(guó)際市場(chǎng)基本被奧的斯電梯、通力電梯、迅達(dá)電梯、蒂森電梯、三菱電梯、東芝電梯、日立電梯、富士達(dá)電梯等八大巨頭壟斷瓜分。它們合計(jì)約占全球市場(chǎng)份額的70-80%左右，銷(xiāo)售服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)遍布世界多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。
2015 全球電梯行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局：8巨頭占 75%
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國(guó)際電梯巨頭電梯業(yè)務(wù) 2014 年收入規(guī)模巨大（億元）
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② 地區(qū)分布
從地區(qū)分布看，由于地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的不均衡，在用電梯一半以上分布在歐洲及美洲，而新裝電梯有一半以上是在亞太地區(qū)銷(xiāo)售，地處亞太地區(qū)的中國(guó)已成為全球最大的電梯生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)。
二、國(guó)內(nèi)電梯行業(yè)概況
①行業(yè)規(guī)模
近 10 年來(lái)，隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展、房地產(chǎn)行業(yè)的高速運(yùn)行以及城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快推進(jìn)，中國(guó)已經(jīng)成為全球最大的電梯制造地和銷(xiāo)售國(guó)。2002-2015 年，中國(guó)的電梯保有量快速增加，從36.17 萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)至425 萬(wàn)臺(tái)，年均增速約 20%。
圖 5：2002-2015 年中國(guó)電梯保有量
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受此推動(dòng)，中國(guó)電梯制造業(yè)快速發(fā)展，電梯產(chǎn)量從2006 年的 16.8 萬(wàn)臺(tái)上升至 2015年的 76 萬(wàn)臺(tái)，年復(fù)合增長(zhǎng)率約18.26%；電梯銷(xiāo)量從 2006 年的 16.7 萬(wàn)臺(tái)上升至2015年的 72.6 萬(wàn)臺(tái)，年復(fù)合增長(zhǎng)率約 17.74%。
2006-2015 年中國(guó)電梯產(chǎn)量
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2006-2015 年中國(guó)電梯銷(xiāo)量
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從國(guó)內(nèi)電梯產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，垂直梯約占市場(chǎng)份額的85%，自動(dòng)扶梯和自動(dòng)人行道約占占市場(chǎng)份額的 15%。
我國(guó)垂直梯和扶梯銷(xiāo)售量占比
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中國(guó)電梯協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，未來(lái)幾年，我國(guó)電梯行業(yè)增速將保持在10%左右。
②競(jìng)爭(zhēng)格局
根據(jù)中國(guó)電梯協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，截止到 2015 年底，中國(guó)電梯行業(yè)共有整梯制造企業(yè) 700家左右，備案的部件制造企業(yè)200家左右，安裝維保企業(yè) 10,000 多家。電梯行業(yè)是我國(guó)最早引進(jìn)外資的行業(yè)之一。自 1980 年起，國(guó)內(nèi)最早的電梯生產(chǎn)企業(yè)（即在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)代國(guó)家建設(shè)部定點(diǎn)生產(chǎn)的八大電梯廠：北京電梯廠、上海電梯廠、上海長(zhǎng)城電梯廠、天津電梯廠、蘇州電梯廠、西安電梯廠、沈陽(yáng)電梯廠、廣州電梯廠）先后與外資知名品牌企業(yè)合資建廠，國(guó)有企業(yè)基本從電梯行業(yè)退出，外資品牌全面進(jìn)入了我國(guó)市場(chǎng)。目前，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)近 70%左右仍為外資品牌企業(yè)占據(jù)。其中，奧的斯、三菱、日立三大品牌占據(jù)了國(guó)內(nèi) 40-50%的市場(chǎng)份額， 迅達(dá)、 通力、 蒂森、 東芝、 富士達(dá)等其他外資品牌占據(jù) 20-30%的市場(chǎng)份額，內(nèi)資企業(yè)約占 30%左右的份額。在內(nèi)資企業(yè)中，崛起了江南嘉捷、康力電梯、遠(yuǎn)大智能、廣日股份、東莞飛鵬、蘇州申龍、蘇州東南、河南許繼等數(shù)家民族品牌電梯企業(yè)，占內(nèi)資電梯企業(yè)的50%左右的市場(chǎng)份額。其他500 多家中小企業(yè)占據(jù)內(nèi)資電梯市場(chǎng)其余50%左右的市場(chǎng)份額。
各品牌電梯在我國(guó)所占市場(chǎng)份額
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③地區(qū)分布
從產(chǎn)業(yè)布局上看,我國(guó)電梯行業(yè)聚集效應(yīng)明顯， 電梯整梯及零部件的制造基地主要集中在華東、華南地區(qū)和華北、東北地區(qū)。華東地區(qū)是中國(guó)電梯產(chǎn)業(yè)的發(fā)源地，整個(gè)華東地區(qū)的電梯生產(chǎn)總量占全國(guó) 70%以上，并匯集了國(guó)內(nèi)外90%的知名電梯企業(yè)。
三、電梯安全部件行業(yè)概況
①行業(yè)概況
我國(guó)巨大的電梯市場(chǎng)需求，吸引了全世界幾乎所有電梯企業(yè)的關(guān)注，全球各大知名品牌均已在國(guó)內(nèi)建廠。同時(shí)，來(lái)自電梯市場(chǎng)的強(qiáng)勁需求也促進(jìn)了我國(guó)民族品牌電梯整梯企業(yè)的迅速發(fā)展。隨著經(jīng)濟(jì)一體化的加快，電梯產(chǎn)業(yè)的專(zhuān)業(yè)化分工越來(lái)越精細(xì)，越來(lái)越多的知名外資品牌電梯整梯廠商正逐步放棄電梯安全部件等零件的完全自產(chǎn)自配，轉(zhuǎn)而在國(guó)內(nèi)尋找合格的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)，為其整梯系列產(chǎn)品配套。而國(guó)內(nèi)電梯整梯廠商則往往由電梯安全部件廠商為其配套供應(yīng)。
我國(guó)電梯行業(yè)的繁榮，帶動(dòng)了國(guó)內(nèi)電梯安全部件企業(yè)的迅速壯大，在電梯安全部件領(lǐng)域內(nèi)出現(xiàn)了以河北東方及本公司為代表的一批優(yōu)秀內(nèi)資配套供應(yīng)商。 此外， 德國(guó)威特、西班牙塞維拉等一些優(yōu)秀的電梯配件公司也在我國(guó)建立了合資企業(yè)。與整梯市場(chǎng)由外資品牌主導(dǎo)不同， 由于目前除了少數(shù)高端電梯外， 其余電梯零部件已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化，因此國(guó)內(nèi)安全部件行業(yè)由內(nèi)資企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位。這些企業(yè)在與電梯整梯廠商配套合作的過(guò)程中，通過(guò)不斷自主研發(fā)和創(chuàng)新，技術(shù)水平和生產(chǎn)工藝已經(jīng)接近或達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。國(guó)內(nèi)電梯安全部件配套供應(yīng)商規(guī)模的壯大和技術(shù)水平的提高，反過(guò)來(lái)又推動(dòng)了我國(guó)電梯行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。
②市場(chǎng)規(guī)模
電梯安全部件屬于重要電梯部件，其市場(chǎng)直接受電梯市場(chǎng)的影響。近幾年，隨著電梯行業(yè)的發(fā)展，電梯安全部件產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模也不斷增長(zhǎng)。2009 年-2013 年（2014 年以后的數(shù)據(jù)未統(tǒng)計(jì)），我國(guó)電梯安全部件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由39.46億元增長(zhǎng)到93.67億元， 年平均增速為24.13%。
2009-2013 電梯安全部件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模
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③地區(qū)分布
由于電梯安全部件屬于電梯重要零部件，故其區(qū)域市場(chǎng)分布主要受電梯生產(chǎn)廠商分布情況的影響，同時(shí)還受電梯使用量分部情況影響（部件更換）。從產(chǎn)業(yè)布局上看，我國(guó)電梯安全部件的制造主要集中在長(zhǎng)三角地區(qū)。
四、電梯安全部件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
①目前的競(jìng)爭(zhēng)格局
根據(jù)電梯整梯廠商現(xiàn)有的生產(chǎn)模式，目前我國(guó)電梯控制系統(tǒng)的市場(chǎng)供給來(lái)自于兩個(gè)方面，大部分由專(zhuān)業(yè)電梯安全部件生產(chǎn)企業(yè)提供，少部分則由電梯整梯廠商自產(chǎn)自配。
供給主體 | 特點(diǎn) | 是否參與 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng) |
國(guó)內(nèi)電梯安全 部件生產(chǎn)企業(yè) | 主要服務(wù)于國(guó)內(nèi)一線電梯整梯廠商，以河北東方和本公司代表 | 是 |
主要服務(wù)于國(guó)內(nèi)二三線電梯整梯廠商，以寧波奧德普、寧波欣達(dá)、上海樂(lè)天等為代表 | 是 | |
國(guó)外電梯安全 部件生產(chǎn)企業(yè) | 基本服務(wù)于全球一線整梯廠商，且產(chǎn)品主要專(zhuān)注于高速梯域的安全部件，以德國(guó)威特為代表 | 是 |
電梯整梯廠商 | 基本自主生產(chǎn)所有型號(hào)電梯安全部件并為其整梯配套，該類(lèi)廠商以三菱為代表 | 否 |
部分安全部件由其自主配套生產(chǎn)，其余電梯安全部件采取外購(gòu)方式，該類(lèi)廠商以迅達(dá)、日立為代表 | 否 |
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②未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)
電梯安全部件作為電梯系統(tǒng)的重要部件，對(duì)電梯運(yùn)行的安全性至關(guān)重要。出于對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)與服務(wù)能力、資信、品牌等各方面的考慮，一線電梯整梯廠商一般選擇一線電梯安全部件制造商進(jìn)行合作，在經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的測(cè)評(píng)后才將電梯安全部件制造商納入其供應(yīng)商體系，為其進(jìn)行長(zhǎng)年配套，電梯安全部件制造商則根據(jù)一線電梯整梯廠商的研發(fā)方向進(jìn)行技術(shù)和產(chǎn)品升級(jí)。因此，一線電梯整梯廠商與一線電梯安全部件制造商合作關(guān)系極為穩(wěn)固。目前，一線電梯的安全部件造商主要配套國(guó)際一線電梯整梯廠商，隨著電梯整梯市場(chǎng)的發(fā)展，二線電梯整梯廠商中的部分企業(yè)將會(huì)逐步發(fā)展壯大，因此，一線電梯安全部件制造商除與國(guó)際一線電梯整梯廠商合作外，將逐步加強(qiáng)與二線電梯整梯廠商的合作。
此外，面對(duì)國(guó)內(nèi)整梯價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的趨勢(shì)，電梯整梯廠商自行生產(chǎn)安全部件成本較高， 使得獨(dú)立的國(guó)內(nèi)電梯安全部件配套供應(yīng)商產(chǎn)品在性?xún)r(jià)比上更具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 另外，電梯作為關(guān)系乘員人身安全的特種設(shè)備，安全部件產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定和售后服務(wù)的及時(shí)性，是整梯廠商在選擇供應(yīng)商時(shí)非常注重的因素。因此，具備技術(shù)創(chuàng)新能力、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋面廣的電梯安全部件配套供應(yīng)商將在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中勝出。
五、電梯安全部件市場(chǎng)需求前景分析
（1）電梯安全部件需求的影響因素分析①城鎮(zhèn)化和老齡化是推動(dòng)電梯及電梯安全部件需求增長(zhǎng)的根本動(dòng)力
城鎮(zhèn)人口為影響電梯需求的主要因素，城鎮(zhèn)化水平的提高是電梯需求增長(zhǎng)的主動(dòng)力。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)，中國(guó)1978 年城鎮(zhèn)人口為 1.72 億人，城鎮(zhèn)化率為17.9%，2015 年達(dá)到 7.71 億人，城鎮(zhèn)化率達(dá)到 56.1%。就歐美發(fā)達(dá)國(guó)家普遍 70%-80%的城鎮(zhèn)化率來(lái)看，我國(guó)城鎮(zhèn)化的空間仍然較大。
2000-2015 年我國(guó)城鎮(zhèn)化和老齡化水平
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此外，人口結(jié)構(gòu)的老齡化也是支持我國(guó)電梯需求快速增長(zhǎng)的又一重要因素，老齡人口的增長(zhǎng)使得新建房屋建筑、公共基礎(chǔ)設(shè)施都普遍具有安裝電梯或扶梯的需求，同時(shí)還加大了對(duì)舊樓加裝電梯的需求。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2000 年我國(guó) 60 歲以上老齡人口占總?cè)丝诒壤秊?10.3%，至2015年，我國(guó)60 歲以上人口達(dá)到 2.22 億人，老齡人口比例達(dá)到 16.1%。未來(lái) 5-15 年還將是我國(guó)人口老齡化加速的時(shí)期，人口老齡化的趨勢(shì)必然帶來(lái)電梯需求量的增加。
②國(guó)家對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)的政策有利于電梯及電梯安全部件行業(yè)的長(zhǎng)期繁榮
電梯的下游行業(yè)是建筑業(yè)，包括住宅、商業(yè)配套、基礎(chǔ)設(shè)施等。電梯銷(xiāo)量增速與房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資增速具有較強(qiáng)的相關(guān)性。2001 年-2012 年，中國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資一直保持年均 20%以上的高增長(zhǎng)。2012 年起，受?chē)?guó)家產(chǎn)業(yè)調(diào)控影響，增速有所下降。2016 年，隨著房產(chǎn)價(jià)格的上漲，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資增速顯著回升。
2001-2016 年我國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資增速
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此外，在新型城鎮(zhèn)化推動(dòng)下，民用住宅（保障房）、棚戶(hù)區(qū)改造、商業(yè)配套、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)也將帶來(lái)大量電梯新增需求。根據(jù)住建部的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，到 2014 年底，全國(guó)城鎮(zhèn)保障性安居工程累計(jì)開(kāi)工 3,230萬(wàn)套，同時(shí)《2015 年政府工作報(bào)告》中表示 2015年保障性安居工程還將新安排 740 萬(wàn)套，這意味著“十二五”期間 3,600 萬(wàn)套保障房建設(shè)計(jì)劃將超額完成10%?！笆濉逼陂g各類(lèi)棚戶(hù)區(qū)改造項(xiàng)目進(jìn)展順利，全國(guó)累計(jì)開(kāi)工改造棚戶(hù)區(qū)住房 2,191 萬(wàn)套、基本建成 1,398 萬(wàn)套，一大批棚戶(hù)區(qū)居民“出棚進(jìn)樓”，改善了住房條件和生活環(huán)境。公共租賃住房建設(shè)也取得明顯成效，全國(guó)累計(jì)開(kāi)工建設(shè)公共租賃住房（含廉租住房）1,359 萬(wàn)套，基本建成 1,086 萬(wàn)套。
而“十三五”期間保障性住房建設(shè)規(guī)劃也已經(jīng)開(kāi)始前期籌備，全國(guó)開(kāi)工改造包括城市危房、城中村在內(nèi)的各類(lèi)棚戶(hù)區(qū)住房 2,000 萬(wàn)套，力爭(zhēng)到2020 年基本完成現(xiàn)有城鎮(zhèn)棚戶(hù)區(qū)、城中村和危房改造，保障房建設(shè)和棚戶(hù)區(qū)改造將繼續(xù)為電梯行業(yè)帶來(lái)市場(chǎng)機(jī)遇。
③電梯配置密度的提高有助于削弱房地產(chǎn)行業(yè)增速降低的影響
隨著生活水平的提升， 用戶(hù)對(duì)電梯便捷性要求的提升， 使得電梯配置密度逐步提高，與前幾年相比， 低層梯、 別墅梯等需求日益增多。 根據(jù)統(tǒng)計(jì)， 2000 年中國(guó)每萬(wàn)平方米 （房地產(chǎn)竣工面積）配置1.65 臺(tái)電梯，到 2015 年，電梯配置密度升至 7.26 臺(tái)/每萬(wàn)平方米，約為 2000 年的 4 倍。電梯配置密度的提高有助于削弱房地產(chǎn)行業(yè)增速降低的影響。
2000-2015 年我國(guó)電梯密度
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④強(qiáng)制報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)的出臺(tái)使得舊梯改造迎來(lái)爆發(fā)期
由于受設(shè)計(jì)制造、安裝、維護(hù)保養(yǎng)和使用等多種因素的影響，電梯整梯的使用壽命存在很大差異，難以制定電梯整梯的判廢標(biāo)準(zhǔn)。因此，一直以來(lái)，國(guó)內(nèi)均無(wú)整梯的強(qiáng)制報(bào)廢要求。然而，隨著運(yùn)行時(shí)間的延長(zhǎng)，電梯安全部件等電梯重要部件存在失效或潛在失效風(fēng)險(xiǎn)，容易造成電梯安全事故。為此，2015 年 7 月，國(guó)家質(zhì)檢總局、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)委聯(lián)合發(fā)布了《電梯主要部件報(bào)廢技術(shù)條件》（GB/T31821-2015）并于 2016 年 2 月正式實(shí)施，規(guī)定了“安全保護(hù)裝置、緊急救援裝置、井道安全門(mén)和活板門(mén)、驅(qū)動(dòng)主機(jī)、轎廂、層門(mén)和轎門(mén)、電氣控制裝置”等 13 項(xiàng)對(duì)電梯安全運(yùn)行影響較大的電梯主要部件報(bào)廢技術(shù)條件。該標(biāo)準(zhǔn)填補(bǔ)了多年來(lái)國(guó)內(nèi)外電梯行業(yè)缺少電梯報(bào)廢相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的空白，也將徹底釋放電梯安全部件的更新需求。
我國(guó)電梯的使用壽命大多為15年，但實(shí)際上，不少電梯 10年左右就需要淘汰或更換安全部件。若定義 10 年為“老齡界限”，則據(jù)此推測(cè)，截止 2014年底，我國(guó)老齡電梯比率達(dá)到17%，相比十年前比率提升一倍，預(yù)計(jì)2021 年再次翻倍突破 30%，2030 年達(dá)到 50%。 隨著老齡電梯比重的逐漸上升， 市場(chǎng)對(duì)于維保、 舊梯改造的需求將顯著增加。
2001-2030 年我國(guó)老齡電梯變動(dòng)趨勢(shì)
⑤出口市場(chǎng)將為電梯及電梯安全部件行業(yè)帶來(lái)新的增長(zhǎng)動(dòng)力
東南亞、南亞地區(qū)人口密度較大、城鎮(zhèn)化率較低、經(jīng)濟(jì)增速較快，有巨大的需求增長(zhǎng)潛力。以印度為例，印度人口密度約為中國(guó)的 2.5 倍，城鎮(zhèn)化水平低于中國(guó)2005 年的水平；印度是全球第二大新梯市場(chǎng)，但2014 年需求量?jī)H約 6 萬(wàn)臺(tái)，尚不到中國(guó)2004 年的水平。中國(guó)市場(chǎng)飽和后，東南亞、南亞地區(qū)有望成為世界上最重要的電梯銷(xiāo)售市場(chǎng)。受益于中國(guó)政府在“一帶一路”中的主導(dǎo)性地位，中國(guó)電梯企業(yè)將借此契機(jī)開(kāi)拓東南亞、南亞地區(qū)市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)國(guó)際化擴(kuò)張，海外業(yè)務(wù)收入有望得到迅速提升。
2006-2015 年我國(guó)電梯出口情況統(tǒng)計(jì)
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（2）電梯安全部件未來(lái)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)
①電梯安全部件行業(yè)成長(zhǎng)空間估算
人均電梯擁有量是反映城市化水平的重要標(biāo)志。我國(guó)人均電梯擁有量在 1990 年只有 2 臺(tái)/萬(wàn)人，發(fā)展到 2015 年已經(jīng)達(dá)到 30 臺(tái)/萬(wàn)人。盡管我國(guó)人均電梯擁有量增長(zhǎng)迅速，但離發(fā)達(dá)國(guó)家的人均電梯擁有量水平還有很大差距。以人口密度和中國(guó)最為接近的歐盟為例，中國(guó)人均電梯擁有量?jī)H為歐盟的 1/4，北京、上海等一線城市人均電梯擁有量?jī)H為歐盟發(fā)達(dá)城市的約 1/9。若據(jù)此推算，我國(guó)電梯保有量將有 4 倍左右的增長(zhǎng)空間。若再考慮出口因素，我國(guó)電梯安全部件至少有5 倍以上的增長(zhǎng)空間。
2015年人口密度
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2015年人均電梯保有量（臺(tái)/萬(wàn)人）
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②未來(lái) 5 年電梯安全部件行業(yè)增速預(yù)測(cè)
新增電梯的安全部件安裝需求是我國(guó)電梯安全部件行業(yè)增速的主要影響因素。受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響，基建、房地產(chǎn)行業(yè)投資增速明顯下滑，根據(jù)中國(guó)電梯業(yè)協(xié)會(huì)的預(yù)測(cè)，未來(lái)幾年，我國(guó)電梯整梯需求年均增速將從2006-2015 年平均約 20%下降到 10%以下，因此保守估計(jì)配套新梯的安全部件需求增速將維持在5%左右。
此外，我國(guó)首部關(guān)于電梯安全部件等主要部件強(qiáng)制報(bào)廢的標(biāo)準(zhǔn)已于 2016 年 2 月開(kāi)始實(shí)施。新標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施后，保守假設(shè) 15 年為更換周期，則每年將新增舊梯安全部件更換需求。
綜合以上兩部分需求，我國(guó)電梯安全部件行業(yè)未來(lái) 5 年年均增速約為 7.61%（具體測(cè)算如下表）。
年度 | 201年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 年均增速 |
新增垂直電梯產(chǎn)量 | 64.60 | 67.83 | 71.22 | 74.78 | 78.52 | 82.45 | 86.57 | 5.00% |
需改造垂直電梯數(shù)量 | - | - | 4.00 | 3.83 | 8.50 | 12.07 | 14.28 | 37.46% |
需新裝或更換安全部件的垂直電梯數(shù)量 | - | - | 75.22 | 78.61 | 87.02 | 94.52 | 100.85 | 7.61% |
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需要說(shuō)明的是，上述測(cè)算未考慮2016 年 7 月開(kāi)始強(qiáng)制執(zhí)行的“防止轎廂意外移動(dòng)”等新的安全要求帶來(lái)的安全部件的需求增長(zhǎng)（如UCMP），也未考慮出口因素的影響。預(yù)計(jì)隨著新標(biāo)準(zhǔn)的強(qiáng)制實(shí)施，UCMP等新型安全部件將迎來(lái)需求的爆發(fā)期。此外，若考慮到國(guó)內(nèi)一線電梯安全部件生產(chǎn)企業(yè)開(kāi)始逐步進(jìn)入奧的斯等知名廠商的全球供應(yīng)商名錄，后續(xù)電梯安全部件獨(dú)立出口的需求也會(huì)逐年上升。
因此，若國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)環(huán)境未發(fā)生重大變化，我國(guó)電梯安全部件行業(yè)未來(lái)5 年的年均增速有可能在上述基礎(chǔ)上進(jìn)一步提高。
六、進(jìn)入電梯安全部件行業(yè)的主要障礙
（1）客戶(hù)開(kāi)發(fā)壁壘目前奧的斯、三菱、日立等世界八大電梯整梯廠商占有70%-80%的全球市場(chǎng)份額及近 70%的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額，電梯安全部件生產(chǎn)企業(yè)若尋求長(zhǎng)期發(fā)展，必須與世界八大電梯整梯廠商合作。但是世界八大電梯整梯廠商對(duì)其供應(yīng)商的要求極為嚴(yán)格，需在產(chǎn)品、技術(shù)、質(zhì)量管理體系等各方面達(dá)到其標(biāo)準(zhǔn)，并且經(jīng)過(guò)較長(zhǎng)時(shí)間的測(cè)試方能進(jìn)入其供應(yīng)商體系。一般而言，上述認(rèn)證條件非常嚴(yán)格且認(rèn)證過(guò)程持續(xù)時(shí)間較長(zhǎng)。同時(shí)，電梯安全部件作為電梯系統(tǒng)的重要部件，與其他電梯系統(tǒng)部件配套使用時(shí)需要一段時(shí)間的調(diào)試與磨合，因此新進(jìn)者在開(kāi)發(fā)大客戶(hù)方面存在較大壁壘。
（2）技術(shù)與研發(fā)壁壘
電梯是關(guān)系人身安全的特種設(shè)備，因此電梯行業(yè)十分注重安全部件的質(zhì)量要求。除需遵循電梯安全部件國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)外，還需根據(jù)不同客戶(hù)的電梯特點(diǎn)，確定具體技術(shù)參數(shù)和工藝方案等， 并通過(guò)先進(jìn)的技術(shù)工藝和生產(chǎn)設(shè)備， 加之以專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域技術(shù)經(jīng)驗(yàn)的長(zhǎng)期積累，才能生產(chǎn)出適應(yīng)客戶(hù)需求的高品質(zhì)產(chǎn)品。此外，在長(zhǎng)期合作中，電梯廠商的產(chǎn)品升級(jí)也需要安全部件生產(chǎn)企業(yè)積極投入行業(yè)前沿技術(shù)的研發(fā)和工藝裝備的改進(jìn)，不斷實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品換代升級(jí)。
因此，對(duì)于產(chǎn)品技術(shù)含量低、技術(shù)及新產(chǎn)品儲(chǔ)備不足、缺乏行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的新進(jìn)企業(yè)，將難以適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。
（3）品牌影響力壁壘電梯安全部件注重安全性和可靠性，因此電梯整梯廠商選擇安全部件供應(yīng)商非常注重該企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的品牌和聲譽(yù)。
品牌影響力是行業(yè)內(nèi)對(duì)企業(yè)綜合能力和長(zhǎng)期業(yè)績(jī)積累的認(rèn)定，是企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的集中體現(xiàn)。具有良好品牌影響力的企業(yè)通常較易獲得客戶(hù)的認(rèn)可，可以在眾多的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手中處于優(yōu)勢(shì)地位，從而具有持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。對(duì)于新進(jìn)入企業(yè)而言，能否迅速建立自身的品牌形象，是其進(jìn)入行業(yè)的障礙之一。
（4）資質(zhì)許可壁壘
根據(jù)《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》及配套規(guī)則的規(guī)定，機(jī)電類(lèi)特種設(shè)備（含電梯類(lèi)整梯和安全部件產(chǎn)品）的制造許可分為產(chǎn)品型式試驗(yàn)和制造單位許可兩種方式，各種類(lèi)型的進(jìn)口電梯以及電梯限速器、安全鉗、緩沖器、門(mén)鎖裝置、曳引機(jī)和控制柜六種安全部件以型式試驗(yàn)的方式進(jìn)行制造許可，其許可的程序?yàn)椋荷暾?qǐng)、受理、型式試驗(yàn)、備案、公告。完成上述規(guī)定程序中的備案后，申請(qǐng)單位才可正式銷(xiāo)售取得許可的特種設(shè)備。一般來(lái)說(shuō)，新進(jìn)企業(yè)擬生產(chǎn)安全部件產(chǎn)品，需要較為長(zhǎng)期而嚴(yán)格的型式試驗(yàn)過(guò)程，因此增加了新進(jìn)企業(yè)的進(jìn)入難度。
（5）資金壁壘
為了獲得知名大客戶(hù)的訂單，本行業(yè)的企業(yè)必須在研發(fā)和生產(chǎn)設(shè)備上投入大量的資金，以保證技術(shù)開(kāi)發(fā)能力、生產(chǎn)能力、管理能力能夠滿足大客戶(hù)的要求。同時(shí)，大客戶(hù)的付款信用周期一般較長(zhǎng)，也要求企業(yè)有充沛的流動(dòng)資金保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常運(yùn)行。企業(yè)如果沒(méi)有一定的資金積累，則較難得到大客戶(hù)的認(rèn)可，也很難在競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)求得發(fā)展。
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