選股重要還是選時(shí)重要？
—— 一談投資理念
前周六，我有兩位初中同學(xué)高興地打電話給我，開戶了！問(wèn)買什么股好？我說(shuō)你何苦現(xiàn)在才進(jìn)這市場(chǎng)來(lái)替別人買單！他們不依，非要推薦一個(gè)，不然同學(xué)都沒(méi)得做，我只好說(shuō)：星期一買000858五糧液吧，結(jié)果5月28日星期一開市，他沒(méi)有買，等收市了又打電話來(lái)：漲了，還能買嗎？我說(shuō)：你這樣不果斷，不是做股票的料，不做了吧，耐心等以后大機(jī)會(huì)出現(xiàn)了，我再找一個(gè)可以放一兩年的股票給你。
周三，他又來(lái)電話了：我買了工商銀行了，去年11月同學(xué)年會(huì)上沒(méi)聽你的，沒(méi)去開戶，不然都翻番了，后悔死了。我說(shuō)：這個(gè)你要準(zhǔn)備做三年的，現(xiàn)在買也沒(méi)關(guān)系，時(shí)機(jī)不對(duì)而已。他又說(shuō)：我還買了000576廣東甘化。我說(shuō)你買這個(gè)垃圾干什么？他說(shuō)：聽別人說(shuō)，這個(gè)股有題材，莊家要做到18元啊，我現(xiàn)在買，可以賺一倍啊。我很生氣地說(shuō)：別人說(shuō)你就相信，我叫你買五糧液你就不相信！他無(wú)言。我說(shuō)多少錢買的？他說(shuō)9元，我說(shuō)今天收盤8塊4毛2，還在上升通道里，明天一跌破8塊3就砍掉吧。
結(jié)果是可想而知的，隔天跌破8.30元他沒(méi)舍得砍，周五收市6.82元，他打電話來(lái)問(wèn)怎么辦？我說(shuō)我也不知道怎么辦，他說(shuō)會(huì)反彈嗎？我說(shuō)我又不是這個(gè)股的莊，我怎么知道它會(huì)不會(huì)反彈？在沒(méi)有任何證券基礎(chǔ)知識(shí)的情況下，你根本不應(yīng)該到這市場(chǎng)來(lái)。
從這個(gè)真實(shí)的故事中，我們可以生發(fā)出很多感想，我今天著重從選股與選時(shí)這方面談?wù)勛约旱目捶ā?br>
選股重要嗎？很重要，大跌之前選中0858并買進(jìn)的話，能夠逃過(guò)這一劫。但是選股對(duì)投資者的要求很高，沒(méi)有對(duì)市場(chǎng)敏銳的洞察力，沒(méi)有深厚的技術(shù)分析功底，茫茫兩千多只股票，我能選中并公開推薦在這幾天的大跌中還創(chuàng)新高的0858，除了分析水平外，運(yùn)氣也是一個(gè)因素。
選股對(duì)于一個(gè)中短線炒家來(lái)說(shuō)，是很重要的事情，因?yàn)樵谝徊ù笮星槔?，板塊是不斷輪動(dòng)的，能夠把握板塊輪動(dòng)的韻律，就能賺取比大盤同期漲幅要高的利潤(rùn)，或者說(shuō)叫跑贏大盤。但是一般投資者，沒(méi)有時(shí)間整天盯住屏幕，看住行情，就很難跟得上市場(chǎng)的節(jié)奏，因此選股的意義相比之下反顯得沒(méi)那么重要。
但是一般投資者，往往是舍不得止損的，對(duì)買回家的股票，比對(duì)自己的親生兒女還要疼愛(ài)，你要他斬倉(cāng)，比強(qiáng)搶他的兒女更令他受不了。因此選股問(wèn)題，相對(duì)于市場(chǎng)炒家來(lái)說(shuō)，對(duì)于一般投資者就顯得更為重要。你想想，如果一個(gè)股票把你套上五年，就等于在精神上判了你五年徒刑，人生樂(lè)趣何從談起？
其實(shí)我一直都有個(gè)觀點(diǎn)，就是散戶絕對(duì)不要去炒垃圾股，因?yàn)楹茈y判斷你買時(shí)會(huì)不會(huì)是在頂上，那樣的話，你又不舍得斬倉(cāng)，則很難有機(jī)會(huì)翻身，散戶選股，我的看法是只有兩類股票是可以考慮的，一是銀行股，二是資源股。惟有這兩類股是不怕被套的，因?yàn)槔衫锩婵傠[含著退市的風(fēng)險(xiǎn)，但如果工商銀行也要戴上*ST的帽子而退市，則這個(gè)國(guó)家也完蛋了，你買不買股的命運(yùn)都差不多了。我96年初就是根據(jù)這個(gè)理念在深圳羅湖地稅局給他們講股，提出國(guó)家公務(wù)員只能買一只股----深發(fā)展。一年后，深發(fā)展?jié)q了10倍。
去年以來(lái)，我辦過(guò)三期股票學(xué)習(xí)班，每一期我都苦口婆心地推銷自己的價(jià)值投資觀念：凡二十倍市盈率以上的股票都是不能買的。也不知道有幾人能聽進(jìn)。特別今年以來(lái)題材股升天，垃圾股飛揚(yáng)，好象證明了我的觀點(diǎn)是錯(cuò)了，直到近三天，題材股垃圾股連續(xù)大面積跌停，方證我當(dāng)初灌輸?shù)睦砟畹恼_。作為投機(jī)者，我偶爾也炒炒題材股，所買進(jìn)并公開推薦的0623從42元（復(fù)權(quán)價(jià)）漲起，也有短期暴利，但我炒題材股從不看到盡，有短線暴利就走人，留點(diǎn)給別人賺。但我卻從不碰垃圾股，什么ST之類的永遠(yuǎn)與我無(wú)緣?，F(xiàn)在回頭看，業(yè)績(jī)好的股難道就沒(méi)有暴利嗎？去年九月打包推薦的15只績(jī)優(yōu)股，哪只不漲100%以上？最多的600497還漲了300%多。
現(xiàn)在說(shuō)說(shuō)選時(shí)問(wèn)題。選時(shí)重要嗎？非常重要，比選股更重要，特別是散戶，選股對(duì)他們來(lái)說(shuō)恐怕是一個(gè)難題，所以他們寧愿相信傳聞，寧愿相信機(jī)構(gòu)、媒體的推薦。其實(shí)這里也有一個(gè)心理弱點(diǎn)在里面，自己選的股跌了，是自己沒(méi)水平，一個(gè)人要否定自己，是一件多么困難的事情，但是機(jī)構(gòu)、媒體的推薦如果不中，他會(huì)安慰自己：這不是我選的，是權(quán)威選的，錯(cuò)了與我無(wú)關(guān)，根本不想一下這跟自己的銀子卻是大大的有關(guān)。
為什么說(shuō)選時(shí)更重要呢？因?yàn)樵谇‘?dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)切入市場(chǎng)，即使你的選股水平差，也會(huì)因?yàn)榍腥氲臅r(shí)機(jī)比較好而獲得利潤(rùn)?；仡欀袊?guó)股市這十幾年的走勢(shì)，確實(shí)有幾次很好的介入機(jī)會(huì)，我不是行情走出來(lái)了才說(shuō)這話，而是股市它特有的運(yùn)行規(guī)律一定會(huì)給投資者這樣的機(jī)會(huì)。買在相對(duì)底部，你就是莊家了，你就是主力了，你會(huì)享受莊家給你抬轎子的樂(lè)趣。
那么，怎么判斷市場(chǎng)是不是在形成一個(gè)大底部呢？方法很多，很多股票書籍都有談這個(gè)問(wèn)題的，我結(jié)合我自己的感受談一談，有的可能是拾人牙慧，但卻也是我自己的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)。
一、 證券部門可羅雀的時(shí)候，就是大底正在形成的時(shí)候（據(jù)說(shuō)現(xiàn)在不少證券部取消散戶大廳了，這招將來(lái)可能不好使了）
二、 炒股票的人灰溜溜的抬不起頭來(lái)，你如果問(wèn)一個(gè)人有沒(méi)有炒股，他感到是極大的污辱，炒股者比做雞的名聲還不好的時(shí)候，就差不多是大底了。
三、 月線技術(shù)指標(biāo)出現(xiàn)背離情況的時(shí)候。經(jīng)過(guò)多年的觀察，凡是大頂大底，月線必定會(huì)有背離現(xiàn)象，那時(shí)候進(jìn)場(chǎng)往往會(huì)有暴利。
四、 60日均線經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期下跌，拐頭向上且短時(shí)段的均線在60日線之上。這個(gè)方法雖然好象很笨，卻很管用。
五、 波浪理論揭示市場(chǎng)是一個(gè)大級(jí)別的下跌五浪，那么就可以在五浪（五）堅(jiān)決進(jìn)場(chǎng)抄大底，那時(shí)候，是市場(chǎng)最恐慌的時(shí)候，漫漫熊途好象見不到底，但是底就這里了！比如94年7月上證350—325之間，98 年香港股市的7000--6500點(diǎn)之間。
現(xiàn)在說(shuō)抄大底的問(wèn)題，似乎時(shí)間太早，因?yàn)楝F(xiàn)在的指數(shù)正在構(gòu)筑大頂而不是大底，我不管人民幣升值的概念多么紅火，我不管奧運(yùn)題材有多么吸引，既然目前市場(chǎng)出現(xiàn)大頂?shù)男盘?hào)是那么強(qiáng)烈，我就只能相信它，因?yàn)椋谑袌?chǎng)的頂部，輸家看到希望，贏家感到恐懼，那么多新開戶的股民就是看到希望才來(lái)趕這最后的渾水。當(dāng)然，從998點(diǎn)漲到4335點(diǎn)，一下子暴跌見頂?shù)目赡苁遣淮嬖诘?，因?yàn)橹髁σ砂l(fā)的話，也要反復(fù)震蕩甚至創(chuàng)出指數(shù)新高來(lái)把人們的正常思維全搞瘋，這樣才能取得最大利潤(rùn)，不要以為一些從2元漲到10元的股跌到7元主力還滿意，資本從來(lái)都是以追求最大利潤(rùn)為目的的，現(xiàn)在很多股票連續(xù)三天跌停，主力根本出不了什么貨，他們還要往上做的，問(wèn)題是即將到來(lái)的這一波往上做是為了出個(gè)好價(jià)錢而已。
現(xiàn)在30歲左右的股民，這一輩子起碼還要見證中國(guó)股市的五次大底，還有5次資產(chǎn)大增值的歷史機(jī)遇在你人生的路上等著你，你現(xiàn)在急什么呢？你站在這個(gè)高度上看問(wèn)題，如果你是老股民，你就應(yīng)該保住你這兩年來(lái)的利潤(rùn)，找機(jī)會(huì)退出市場(chǎng)，如果你是新股民，你就要保存實(shí)力，不要在這個(gè)位置搞什么長(zhǎng)線投資。留得青山在，哪怕沒(méi)柴燒？留得資金在，哪怕沒(méi)底抄？
至于我自己，因?yàn)椴ɡ死碚摻沂灸壳暗恼{(diào)整是五（四）浪的調(diào)整，還有一波五（五）浪沒(méi)有走出來(lái)，我會(huì)趕趕這趟渾水，做一做主流板塊．但是市場(chǎng)如果證明我錯(cuò)了，我刀口舔血舔出問(wèn)題來(lái)了，那我會(huì)流點(diǎn)血就趕快松口，以免它把我的舌頭都割了。
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