前言
T3平臺（云計算和移動互聯(lián)）的興起，使得傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心越來越難以滿足企業(yè)的業(yè)務(wù)需求，這推動著云計算成為企業(yè)的投資重點(diǎn)。中橋曾于2014年6月就中國云計算的市場和技術(shù)趨勢，對480名來自中國大型企業(yè)級和中小企業(yè)的IT管理者和負(fù)責(zé)人進(jìn)行了調(diào)研。結(jié)果顯示，云計算已經(jīng)成為企業(yè)級用戶在未來12個月內(nèi)的第一大IT投資重點(diǎn)（參見中橋調(diào)研報告《中國云計算市場趨勢》）。云計算讓企業(yè)級用戶實(shí)現(xiàn)從IT架構(gòu)管理到IT服務(wù)自動化交付，實(shí)現(xiàn)IT根據(jù)業(yè)務(wù)需求，近實(shí)時/實(shí)時提供QoS。同時，讓IT服務(wù)使用者實(shí)現(xiàn)IT服務(wù)自我選擇和管理，并通過IT服務(wù)績效，最大化IT資源使用管理效率。
中國市場對公有云的接受度
在云計算的快速發(fā)展過程中，就部署形式來看，中國市場以私有云和混合云為主導(dǎo)，而公有云比較滯后。從具體數(shù)據(jù)來看，63%的受訪者會首先考慮部署混合云（公有云和私有云）或者私有云，其中私有云和混合云選擇比例各占31.5%，而公有云的部署比例僅為6.5%。然而，從IT規(guī)劃和運(yùn)維成本層面而言，公有云略占優(yōu)勢，但是從安全戰(zhàn)略層面而言，私有云給企業(yè)更好的可控性。因此，為了更好的將兩種云的優(yōu)勢集中起來，企業(yè)在考慮云計算的方式時，通過公有云和私有云相結(jié)合的混合云來實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)安全和減少IT開支并舉。
國內(nèi)外公有云的區(qū)別
相對歐美市場29%的受訪企業(yè)采用公有云，中國市場目前采用公有云的比例僅為6.5%。這表明中國公有云尚處于建設(shè)階段，而歐美市場已經(jīng)進(jìn)入了公有云服務(wù)使用和選擇階段。
公有云的使用市場，如美國，在定義公有云時，往往從IT資源和服務(wù)的選擇角度出發(fā)。而對于還處于云計算建設(shè)階段的中國企業(yè)而言，在判斷到底是公有云還是私有云時，則往往以云計算的服務(wù)對象來進(jìn)行界定。這就導(dǎo)致了目前中國市場與歐美市場在云計算概念上的較大差異，也使得歐美市場所定義的“公有云”、“混合云”，與中國用戶的理解和需求也存在很大距離。所以從歐美市場照搬過來的云計算的概念和模式，并不能夠與中國市場契合，也就不能滿足中國用戶的需求。
中國政府“十二五規(guī)劃” 將云計算發(fā)展提升到新的高度。政府公務(wù)云的逐漸落地，也逐步將中國公有云帶入切實(shí)應(yīng)用的階段。相對于歐美市場，中國公有云的建設(shè)規(guī)模遠(yuǎn)勝于前者，并且中國云計算的規(guī)劃是立足于成為東南亞甚至是全球云計算服務(wù)的供應(yīng)商。從某種角度而言，中國云計算是一種短、平、快的發(fā)展態(tài)勢，雖然起步晚，但是起點(diǎn)高，這使得歐美市場的云計算建設(shè)模式并不適合于中國市場，因此中國市場的云計算建設(shè)缺乏參考依據(jù)和參考實(shí)例。
再從企業(yè)級云計算的規(guī)劃來看，移動互聯(lián)成為了主要市場驅(qū)動力，這使得傳統(tǒng)的T2架構(gòu)在云計算的建設(shè)上捉襟見肘。中橋的調(diào)研結(jié)果也表明，大部分企業(yè)傾向于在現(xiàn)有數(shù)據(jù)中心之外，獨(dú)立建“云”（參見中橋調(diào)研報告《中國云計算市場趨勢》）。同時，云計算部署往往針對某一個或幾個非傳統(tǒng)應(yīng)用，滿足部門業(yè)務(wù)需求、應(yīng)用云化或移動應(yīng)用的部署需求。這種針對新興工作負(fù)載的架構(gòu)和IT管理流程與傳統(tǒng)應(yīng)用有很大差異。這樣的一種狀態(tài)再結(jié)合調(diào)查和深訪，中橋相信在未來3-5年，中國企業(yè)級用戶會持續(xù)在一個高度混合的IT環(huán)境運(yùn)行：傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心相對獨(dú)立，云計算相對隔離。
中國市場的云服務(wù)品牌
目前縱觀整個中國云計算市場，可以看到中國正處于一種“百花齊放”的狀態(tài)。傳統(tǒng)的IT運(yùn)營商，如IBM、微軟、戴爾、惠普，在快速向云計算服務(wù)商進(jìn)行轉(zhuǎn)變，并且將公有云服務(wù)置于戰(zhàn)略地位，在全球范圍內(nèi)紛紛推出公有云平臺和服務(wù)；同時新生力量在不斷加入這一戰(zhàn)場，如阿里云、百度云，將傳統(tǒng)的互聯(lián)網(wǎng)作為基礎(chǔ)平臺，正成為新的云計算供應(yīng)商。
就中國市場上存在的眾多公有云品牌，用戶會比較青睞哪種呢？ 中橋的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，21.7%的受訪者選擇了阿里云，其次分別為百度云（14.6%）、IBM云（13.5%）、華為云（10.0%）。相對于傳統(tǒng)企業(yè)級IT架構(gòu)的搭建，云計算是將服務(wù)交付作為價值和用戶體驗(yàn)。從中國公有云的發(fā)展路線來看，阿里、百度和亞馬遜有所相似，都是借助以太網(wǎng)作為技術(shù)支撐，提供在線銷售和在線服務(wù)平臺。這種以服務(wù)為導(dǎo)向的公司文化，更有利于他們精準(zhǔn)定位用戶需求，為用戶提供滿意的服務(wù)。這也是阿里云得到用戶快速認(rèn)可的原因。
同時這一結(jié)果與阿里云在中國云服務(wù)市場的戰(zhàn)略也有著密切關(guān)聯(lián)。一直以來，阿里云在中國云服務(wù)市場有著明確優(yōu)勢，一直處于領(lǐng)軍定位。目前阿里云計算已經(jīng)歷了近5年研發(fā)和3年的商業(yè)化運(yùn)營，擁有5個數(shù)據(jù)中心。阿里云的“飛天”大規(guī)模分布式計算系統(tǒng)，成為單集群規(guī)模達(dá)5000臺服務(wù)器的通用計算平臺。這使得阿里云能夠有足夠的優(yōu)勢為中國用戶提供個性化服務(wù)。 我們在對用戶的深訪中也了解到， 企業(yè)用戶已經(jīng)紛紛開始考慮云服務(wù)，且首選是阿里云。
而從企業(yè)規(guī)模來看，中小企業(yè)更傾向于阿里云（24.8%）和百度云（16.0%），企業(yè)級用戶更青睞于IBM云（17.0%）和阿里云（15.7%）。
從目前國內(nèi)公有云市場的現(xiàn)狀來看，國外廠商力圖用本土化策略，積極與合作伙伴創(chuàng)建生態(tài)圈來打開中國市場。它們在基礎(chǔ)設(shè)施和技術(shù)領(lǐng)域擁有很大的優(yōu)勢，但中國本土的公有云服務(wù)早已不是剛剛起步，中國的云計算用戶正逐步擁有自己的認(rèn)知與習(xí)慣。國外云服務(wù)產(chǎn)品能否在中國市場提供更有針對性、更具層次性與多樣性的服務(wù)，是確定它們是否能在中國市場盡快扎根，并借助自己品牌與產(chǎn)品實(shí)力迅速拓展市場的關(guān)鍵因素。而國內(nèi)的云服務(wù)提供商在對本土客戶的需求認(rèn)知、價格與細(xì)分市場等方面有著先天性的優(yōu)勢。它們可以細(xì)分用戶、拓展海外業(yè)務(wù)等方式來彌補(bǔ)自己的短板。
中橋認(rèn)為，隨著IBM、亞馬遜、微軟對中國云計算市場的大力介入，將加速云計算業(yè)務(wù)模式的成熟，以及服務(wù)水平和安全性的提升，包括加大對混合云戰(zhàn)略的接受度。同時，中國政府對云計算的推進(jìn)，將公有云作為IT服務(wù)交付，更是一種新的服務(wù)業(yè)務(wù)。AWS所提供的是大而全的公有云服務(wù)，其服務(wù)產(chǎn)品豐富。而國內(nèi)的云服務(wù)提供商，包括阿里、騰訊，則通過為中國用戶提供定制的云計算服務(wù)，充分發(fā)揮中國市場的經(jīng)濟(jì)規(guī)模，更進(jìn)一步推動中國市場云計算的發(fā)展。
公有云的服務(wù)形式
歐美市場的云計算服務(wù)種類齊全，選擇多樣化，且可以為用戶提供細(xì)粒度的服務(wù)，便于用戶自我管理。中橋調(diào)研顯示，目前，基于服務(wù)模式和用戶接受程度，相對于含金量較高的PaaS（平臺即服務(wù)）和SaaS（軟件即服務(wù)），中國市場主要還是基于IT基礎(chǔ)設(shè)施來提供云服務(wù)，即IaaS（基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)）。且在未來2年內(nèi)，IaaS服務(wù)側(cè)重于云服務(wù)器、云存儲、災(zāi)難恢復(fù)服務(wù)。
結(jié)論
隨著國際巨頭亞馬遜、IBM、微軟等進(jìn)入中國云計算市場，和中國本土阿里、百度、騰訊等對云計算市場的大力投入，以及政府政策的支撐，中國云計算市場將得到快速發(fā)展。
從云計算部署方式來看，目前，中國用戶更傾向于考慮私有云和混合云的部署，對公有云的接受度較低。中橋預(yù)計，隨著更多國際云計算服務(wù)商進(jìn)入中國市場，會推動中國公有云業(yè)務(wù)模式的成熟，加強(qiáng)市場信心。國內(nèi)云計算的大規(guī)模投入，將加快中國公有云市場在業(yè)務(wù)模型、精細(xì)化服務(wù)和經(jīng)濟(jì)性的認(rèn)同，帶動公有云和混合云在中國市場的快速增長。
在公有云品牌認(rèn)知度上，阿里云位列榜首，這充分體現(xiàn)出阿里云在服務(wù)多樣化和服務(wù)的量身定制方面的優(yōu)勢。而從云服務(wù)的類型來看，可以看到，目前中國市場還是以IaaS服務(wù)為主，且更側(cè)重于云服務(wù)器、云存儲、災(zāi)難恢復(fù)服務(wù)。
從未來的IT走勢來看，中橋認(rèn)為，中國市場未來3-5年將持續(xù)以混合IT為主。對于企業(yè)級用戶而言，公有云只是其IT資源的一種補(bǔ)充，而中小企業(yè)則將公有云作為主要的IT資源來使用，甚至有些IT廠商將公有云作為測試、開發(fā)環(huán)境的資源來使用，以降低傳統(tǒng)測試開發(fā)的相關(guān)開支。公有云作為核心的應(yīng)用服務(wù)還有相當(dāng)長一段路要走。
從目前“百花齊放”的企業(yè)云建設(shè)來看，這會很快導(dǎo)致云孤島的出現(xiàn)，給企業(yè)應(yīng)用整合帶來新的發(fā)展瓶頸。因此，不論是公有云還是私有云，只有從戰(zhàn)略的眼光來做長遠(yuǎn)規(guī)劃，才能避免云時代的瓶頸，走過云孤島的陣痛。
