《證券日報》市場研究中心和WIND數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,截至8月10日,已有471家上市公司公布了半年報。QFII成員進入50家公司的前十大流通股行列,合計持股數(shù)5.61億股,較一季度末的2.57億股增長118.47%;合計持股市值61.43億元,今年二季度QFII投資規(guī)模較一季度末上升34.51億元,增長幅度204.95%。從已披露半年報的公司看出QFII成員在二季度無論是持股數(shù)量,還是持股市值均在增長,被QFII拋棄的個股數(shù)量卻也不少,二季度從25只個股的前十大流通股東中消失,占QFII最新重倉股的1/2數(shù)量?？梢?QFII在二季度對倉位進行了全面換血,仍然看好未來A股市場的發(fā)展。

　　值得注意的是,今年7月2日A股市場下跌創(chuàng)出1年多的新低,但7月以來QFII持股市值卻增長15.45%,期間QFII重倉股跑贏大盤。同時,今年二季度QFII選秀思路投向了醫(yī)藥生物、機械設(shè)備等兩大行業(yè)。

　　新進17只個股

　　統(tǒng)計顯示,已披露半年報的公司中,17只股被QFII新增資,25只股被QFII撤資,9只股被QFII積極增資,14只股被QFII減資,10只“留守”。在新進隊伍中,萬科A、紫金礦業(yè)、福耀玻璃、雙良節(jié)能、榮盛發(fā)展、天地科技、大連國際、貴糖股份等8只個股二季度QFII持量超400萬股,QFII持股數(shù)量分別為30641.93萬股、2589.59萬股、1764.32萬股、706.14萬股、511.34萬股、457.44萬股、452.34萬股、424.99萬股。

　　比較典型的是萬科A,3家QFII成員用20億元資金豪賭萬科A,摩根士丹利投資管理公司持有9848萬股、瑞銀持有6974萬股、高盛持有13818萬股,而國內(nèi)公募基金則在減持萬股A股,二季度共有26家基金合計持有4.78億股,較一季度末減倉4.1億股。顯示,它們的投資者思路形成相反的格局。

　　雙良節(jié)能也是QFII二季度新進數(shù)量較多,二季度末的前十大流通股東中有4家基金,1家券商,1家QFII,其中QFII富通銀行持有706萬股;股東人數(shù)增加47%,籌碼仍高度集中。同時,今年二季度QFII對榮盛發(fā)展新進數(shù)量也較多,QFII成員UBS新進榮盛發(fā)展511萬股,占流通股2.04%,該股除了受到QFII青睞之外,優(yōu)良的經(jīng)營業(yè)績也吸引了其他機構(gòu)投資者的眼球,十大流通股東中有7家基金1家QFII合計持有5691萬股,其中社保109增持285萬股至738萬股。股東人數(shù)較上期增加54%,人均持股數(shù)上升系2010年5月送轉(zhuǎn)股上市所致。榮盛發(fā)展預(yù)計2010年1-9月凈利潤同比增長50-70%,2009年1-9月凈利潤3.83億元。主要原因是與上年同期相比,公司本期竣工、結(jié)算面積將會有較大幅度的增長。

　　在增倉個股中,QFII今年二季度對凱迪電力、樂普醫(yī)療、平高電氣、英力特、晉西車軸、恩華藥業(yè)、信立泰和柳化股份等9只個股進行增資。其中,新世界、凱迪電力、樂普醫(yī)療、平高電氣、英力特等5只個股QFII在二季度再次增持數(shù)量超100萬股,QFII增持數(shù)量分別為653.58萬股、365.77萬股、162.59萬股、162.15萬股和109.98萬股。二季度QFII的成員上海匯豐銀行對樂普醫(yī)療進行了增持,增持數(shù)量為56.18萬股,最新持股數(shù)量為112.36萬股,還有新進QFII-富通銀行持倉146.13萬股;二季度晉西車軸被兩家QFII成員持有,挪威中央銀行為二季度新進,持有65萬股,QFII馬丁可利投資管理公司持有255萬股未變。

　　在新建倉或繼續(xù)增持的個股中,醫(yī)藥生物占了其中的4個席位,分別為信邦制藥、樂普醫(yī)療、恩華藥業(yè)、信立泰,QFII持股數(shù)量分別為60.00萬股、258.49萬股、196.79萬股、50萬股,持股比例為3.46%、3.15%、2.27%、0.88%。

　　此外,二季度QFII對化工股的投資“又愛又狠”,新進或增持3只化工股,而QFII卻從6只化工股的前十大流通股中消失,這6只個股分別是時代新材、皖維高新、魯陽股份、中材科技、云維股份、南嶺民爆。

　　7月持股市值增長10億元

　　進入7月A股探底反彈,QFII重倉股的市值從二季度末的61.43億元增加到目前的70.92億元,7月以來QFII持股市值增長9.49億元,增幅為15.45%。其中,7月以來有19只QFII重倉持股市值增長超1000萬元,有31只QFII重倉股的持股市值增長在1000萬元以下,萬科A、天地科技、福耀玻璃、宇通客車、凱迪電力等QFII重倉股7月以來的持股市值增長超2000萬元。

　　比較典型的是天地科技,QFII持股數(shù)量為457.44萬股,最新持股市值為11851.82萬元,7月以來持股市值增長3590.40萬元,7月以來該股股價上漲43.46%,最新股價為17.22元,該股于7月12日實施了每10股送5股派0.6元的2009年利潤分配方案,該方案實施之后股價一路高歌,復(fù)權(quán)后股價高達120.8元,因此該股受到機構(gòu)資金的推動股價翻了近50%。年報顯示,天地科技的前十大流通股股東中有6家基金,1家社保,共持有6125萬股,其中社保一零六組合二季度加倉431萬股,持有1605萬股;股東人數(shù)增加21%,籌碼仍高度集中。

　　二季度QFII持士蘭微372.35萬股,最新持股市值為7823.07萬元,7月以來持股市值增長1850.58萬元,7月以來該股股價上漲30.99%,最新股價為21.01元。士蘭微股價上漲跟機構(gòu)資金拉動是分不開的,前十大股東中有4家基金,一家QFII,共持有2217萬股,股東人數(shù)減少16%,籌碼高度集中。上半年,隨著行業(yè)景氣度的進一步提升,公司三大主營業(yè)務(wù)集成電路、分立器件芯片和LED器件芯片的銷售額均保持了增長的態(tài)勢,主營業(yè)務(wù)盈利水平得到較大幅度的改善。經(jīng)公司初步測算,預(yù)計公司2010年1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增長250%-300%。

　　受A股強勢反彈的影響,QFII重倉股市值大幅回升,說明QFII今年三季度對A市場進行增持行動,通過數(shù)據(jù)統(tǒng)計表明,QFII享受著A市場的“過山車”盛宴,讓QFII成員賺盆滿缽滿。

　　提前搶籌15只三季度業(yè)績預(yù)喜股

　　統(tǒng)計顯示,目前QFII重倉股中,已有16只個股提前披露了今年前三季度業(yè)績預(yù)告,有15只個股今年前三季度業(yè)績報喜,士蘭微、ST東源、

　　榮盛發(fā)展、科陸電子、華孚色紡、貴糖股份、景興紙業(yè)、風華高科、信立泰、卓翼科技等個股今年前三季度業(yè)績預(yù)增。

　　比較典型的是貴糖股份,公司優(yōu)良的業(yè)績吸引了機構(gòu)投資者的入駐,二季度QFII成員巴黎銀行新進425萬股,占流通股的1.44%。半年報顯示,公司利潤增長的主要原因是糖產(chǎn)品售價上升56.81%及機制紙售價上升16.14%,生活用紙銷量上升26.69%,且售價上升的幅度大于產(chǎn)品成本上升的幅度。預(yù)計2010年1-9月凈利潤6800—7200萬元,同比增長578.55%-618.47%;基本每股收益0.23-0.24元;2009年1-9月1002.13萬元,基本每股收益0.03元。業(yè)績預(yù)增的原因是2009年度受國際金融危機影響,公司業(yè)績基數(shù)較低,本年經(jīng)濟形勢有所好轉(zhuǎn),機制糖售價大幅度提高,機制紙售價也有一定幅度提高,致使公司業(yè)績同比發(fā)生較大變動。

　　同樣,二季度QFII成員摩根士丹利中國A股基金新進景興紙業(yè)515.70萬股,占流通股的1.57%。半年報顯示,預(yù)計2010年1-9月凈利潤同比增長330-380%,2009年1-9月凈利潤1647萬元。變動原因是,行業(yè)景氣度有所恢復(fù),公司產(chǎn)品銷售價量上升,盈利能力強于上年同期,且上年同期可比經(jīng)營數(shù)據(jù)基數(shù)較小。主要原因是,受益于宏觀經(jīng)濟環(huán)境向好且國內(nèi)出口強勁復(fù)蘇,公司牛皮箱板紙、紙箱和紙板等主要產(chǎn)品的銷售價格和銷售量均高于上年同期。且銷量的上升,毛利率略高于去年同期水平,主營業(yè)務(wù)盈利能力較上年同期有所提升。其次,有研硅股今年前三季度業(yè)績扭虧為盈,恩華藥業(yè)、奧特迅、合興包裝等3個股今年前三季度業(yè)績略增