| 十二五中國水泥行業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn)-中國水泥技術網 2010-8-17 作者: 雷前治 | |
如今，全國上下都在對十二五做發(fā)展規(guī)劃，對于水泥工業(yè)而言，中國建材聯(lián)合會和水泥協(xié)會也正在醞釀這方面的規(guī)劃，各個省市區(qū)市和各大企業(yè)也都在思考這個問題。水泥行業(yè)發(fā)展到了今天，下一步發(fā)展究竟往哪個方向走？解答這樣的問題需要發(fā)揮全行業(yè)的智慧。 要規(guī)劃十二五發(fā)展，就必須首先回顧十一五發(fā)展。 十一五中國水泥工業(yè)發(fā)展成果輝煌 十一五是中國水泥工業(yè)發(fā)展最重要的時期，也是取得成果最輝煌的時期。主要表現(xiàn)在中國水泥工業(yè)在世界水泥工業(yè)發(fā)展史上創(chuàng)造了很多奇跡：用5年的時間共生產了75億噸水泥，而建國以來60年一共才生產了180余億噸水泥，幾乎占60年的40%；在十一五這5年里，新型干法窯發(fā)展非常迅速，到今年末達到1300條，可能會略多，熟料的總產能突破13億噸，這1300條窯基本是在2000年這10年建立起來，2000年只有幾十條1000t/d新型干法窯，產能只有6000萬噸，而十一五期間有680條窯被建立起來，幾近總產能60%。相比日本用了20年的時間發(fā)展了1億噸新型干法水泥產能，而我們幾乎2010年就能發(fā)展近2億噸，這種發(fā)展速度讓世界上很多同行都感到不可思議。 十一五期間，水泥行業(yè)素質也有很大提升。這幾年，尤其在座各位總工們的努力，中國水泥行業(yè)自主創(chuàng)新取得了趨勢矚目的成就，這些成就是引進、消化、吸收、自我開發(fā)四個階段的自主創(chuàng)新。尤其是立磨、高效篦冷機、濾袋等等領域，而下一步的亮點就是水泥窯協(xié)同處置廢棄物，幾個院目前也已經做好了技術儲備，下一步這方面也應該有我們自己的技術。所有的這些都推進了中國水泥工業(yè)的技術進步、結構調整，成績都是驕人的。我認為，如今，海螺、中建材都可以躋身世界水泥五強行列，而中材國際在國際市場上的總包份額也接近一半，中國水泥行業(yè)企業(yè)在國際上已經一改10年前的形象和地位。我們已經成為世界水泥巨頭強大的競爭對手，而且在很多方面比他們具備了更多的優(yōu)勢。讓我們水泥行業(yè)感到驕傲。 總之，十一五期間，水泥行業(yè)技術結構調整基本完成，有1300多條新型干法窯，日產4000噸新型干法水泥產能比重超過50%。而從區(qū)域布局上來說，全國人均占有新干法窯熟料產能超過0.8噸已經有24個省市區(qū)。人均0.8噸是一個坎，是一個發(fā)展的轉折。在節(jié)能降耗方面，要非常感謝各位總工們，為行業(yè)做出了重大的貢獻，不僅能完成十一五水泥行業(yè)發(fā)展專項中降耗20%的指標，更重要的是為我們創(chuàng)造了很好的效益。去年全行業(yè)效益400多億的利潤，沿海地區(qū)70%水泥產能創(chuàng)造了30%的利潤，西部地區(qū)30%的水泥產能創(chuàng)造了70%的利潤，而東部經濟較發(fā)達地區(qū)創(chuàng)造的100多億利潤中，余熱發(fā)電貢獻率將近40%。余熱發(fā)電效益還是非常明顯的。水泥行業(yè)在整個十一五期間主要三項節(jié)能降耗環(huán)保上的重大突破是余熱發(fā)電、高中壓變頻和廢棄物利用。當然還有企業(yè)自身管理加強，成本降低，為指標降低做出貢獻。 十二五中國水泥工業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn) 但是輝煌是過去是歷史，馬上要進入十二五新時期，水泥行業(yè)如何應對未來五年的問題？今年的水泥產量可能將達18.5億噸，熟料產能13億噸，成績是輝煌的，但是同時也是憂慮，總量已經這么大了。十二五整個宏觀經濟對我們水泥行業(yè)提出了什么新的要求？我們遇到了哪些機遇？哪些挑戰(zhàn)？我們都應該提前思考起來。 水泥工業(yè)的發(fā)展離不開整個全社會宏觀經濟的總體發(fā)展形勢，要想對水泥工業(yè)的這些問題有一個清晰的解決思路，首先要研究宏觀經濟形勢的發(fā)展趨勢。近期國家發(fā)改委宏觀經濟研究所對十二五的宏觀經濟做了研究。根據(jù)分析，十二五中國國民經濟所面臨的國際環(huán)境比較嚴峻，表現(xiàn)在國際金融危機對世界經濟的重創(chuàng)嚴重，十二五國際經濟發(fā)展面臨著非常嚴峻的形勢。有關專家對下一個五年世界經濟的發(fā)展預測大致是：下一個五年比上一個五年全球經濟增長速度可能有所減緩，上一五年增速約是5%，而2011年2015年將會在3%左右，下降2個百分點。在十一五期間，中國、印度等發(fā)展中國家的經濟增長率都是2位數(shù)，而大多數(shù)發(fā)達國家都在個位數(shù)，因此十一五期間發(fā)展中國家對世界經濟增長5%的貢獻率是很主要的。但是下一個五年不僅發(fā)達國家經濟增長速度上不來，發(fā)展中國家也上不來。因此，在這樣的大背景下，對中國經濟的影響不要低估。 ?。ㄒ唬┦逯袊暧^經濟的四大特征 十二五期間中國宏觀經濟可以用四句話概括：1、中國經濟處于轉型期。中國水泥協(xié)會前幾年做了些研究，預測了中國工業(yè)化進程曲線，認為水泥鋼材的消費拐點基本是在2018年-2020年，出現(xiàn)拐點說明中國工業(yè)化基本完成。這幾年世界金融風暴以后，我們國家采取了一系列措施，一大批工程項目上馬，水泥消費瘋漲。而根據(jù)研究顯示，去年中國的制造業(yè)已經開始下降，因此十二五期間中國工業(yè)化進程基本完成，處于中后期，意味著，我們離水泥消費的拐點已經不遠了。2、在十二五期間中國將大力推進城市化，要把城市化率推進至50%以上。在這個過程中，水泥還有很多的機遇。十二五有一個新發(fā)展思路，即“讓進城的農民工市民化”，配套設施的建設對水泥建材消費都是一個很大的拉動。3、中國經濟體制改革進入攻堅期。事實上，我們行業(yè)的很多案例在經濟體制改革中已經有了很多創(chuàng)新，尤其是在行業(yè)聯(lián)合重組方面。比如南方水泥的組建，很多民營資本進入南方水泥，那是一種全新的經濟體制——不是民營資本為主，民營資本占得比重不是很大，國資委沒有給中國建材沒有增加一分注冊資本，都是通過上市募集到的資金，在這樣體制下，無論是國有資本還是民營資本，可以說與上市募集的資金都融為一體了。它是全新的經濟體制。體制創(chuàng)新不僅應該是國家大的體制創(chuàng)新，還應該是我們企業(yè)的創(chuàng)新。戰(zhàn)略重組過程中，要打破這種所謂純民營，純國有，純上市公司的體制，要走混合經濟體制，才能走出全新的這樣一個經濟體制，這都是體制創(chuàng)新。4、中國國際地位處在一個提升期。這是有利有弊的。國際地位在不斷提高過程中，我們承擔的國際義務、國際責任和國際上對中國發(fā)展的約束力都在增加。 ?。ǘ┧拇筇卣魉鶐淼臋C遇與挑戰(zhàn) ?。?）、十二五期間中國宏觀經濟的四個特征給我們水泥工業(yè)在十二五的發(fā)展帶來什么樣的機遇與挑戰(zhàn)？經過十一五的發(fā)展，我認為，現(xiàn)在中國水泥行業(yè)最突出的問題是水泥的價格嚴重背離了水泥的價值。 以遼寧某家水泥廠為例，建一條2000t/d生產線時候一年利潤一個億，兩條線下降到五千萬，第三條線投產的時候變得沒有利潤甚至虧損，這樣的規(guī)律與我們的發(fā)展是背道而馳的。我們的發(fā)展本意是想抱個金娃娃，結果背個大包袱，為什么呢？從計劃經濟年代開始，水泥的價格跟鋼材比例是1：6，現(xiàn)在是1：20甚至更多。我們進入十一五的初期，煤炭與水泥價格基本差不多，當時煤炭占水泥成本比重40%多，現(xiàn)在煤炭漲到八九百，水泥價格不僅沒漲而且下降，現(xiàn)在煤炭這一項的消耗在水泥行業(yè)已經占到60%多，而當時1噸水泥消耗的標煤是170、180公斤，現(xiàn)在已經下降到140公斤，我們技術水平有了很大提高，但是所有的技術進步我們自己行業(yè)沒有得到回報，都貢獻給社會。世界上最有名的巴黎銀行經濟評估師曾跟我開玩笑說，“我實在看不懂你們中國水泥行業(yè)的發(fā)展，這幾年總量如此高速的增長，利潤卻始終徘徊在噸水泥十塊二十塊錢，基本沒改變，這個是不符合世界經濟發(fā)展規(guī)律！”美國前兩年水泥需求從1億噸增加到1.3億噸，一年增加2000多萬噸的消費量。cemex在美國市場賺到了幾十億美金；我們水泥產量從10億噸上升到18億噸，我們噸水泥的利潤還是停留在20塊錢左右，這就是說水泥價格跟價值背離的越來越嚴重。而現(xiàn)在帶來的問題不僅僅是少賺幾個錢的問題，更重要的是我們行業(yè)這樣下去，在整個國際市場和國內各個經濟產業(yè)部門中的形象變得越來越差。 記得在酒泉會議上，工信部某位司長說起環(huán)保工作時表示，我國水泥工業(yè)比國際上落后百分之二三十，我聽了以后一開始很不同意，我們中國通過這么多年的建設，世界上最先進的水泥廠在中國；從平均指標來看我們現(xiàn)在在國際上也不落后——我們噸水泥噸熟料的消耗指標可以排世界第四——第一日本，第二德國，第三印度，第四中國。為什么司長說現(xiàn)在比國際水平落后很多呢？后來一想是有道理的，因為他是按照萬元GDP或者萬元工業(yè)增加值所消耗的能源、資源以及排放的水平來計算的，這樣一算我們的水泥不就是世界上最落后嗎？因為價格是最低的，所以指標在世界上是最落后的，我們干了半天，我們在座的總工們?yōu)槲覀冃袠I(yè)嘔心瀝血付出畢生的精力，最后卻是這樣一個結果，我們不是流淚而是留血！ 我們做出的努力沒有得到社會的承認，歸根結底水泥價位太低，我們現(xiàn)在的水泥價格在全球是最低的。去年在日本，日本總消費量從1987年1億多噸降到如今的4000萬噸，今年太平洋還要撤掉兩條窯，比去年消費量還要下降1000多萬噸，即使在如此嚴峻的市場條件下，東京的散裝水泥價格沒有低于過80美元/噸，像美國基本上都在95美元/噸以上，歐洲相對比較低大概是60、70歐元/噸。我們的水泥始終在40美元/噸徘徊，這樣一算我們價格太低，其他指標一下子變得很不好，所以在國際舞臺上我們官員出去壓力就很大。不僅我們是總量大，我們萬元GDP能耗水平或排放的水平都遠遠落后于國際。現(xiàn)在我們這個行業(yè)給國家增加那么多負擔，國家不調控水泥，不壓水泥，壓誰？還要什么優(yōu)惠政策？所以呼吁整個水泥行業(yè)認識到，低價位給水泥行業(yè)帶來的不僅是行業(yè)內部的利潤缺失，在外部形象也有很大缺失，這個是目前存在的最大問題。 在十二五期間，水泥行業(yè)所面臨這樣的形勢，機遇和挑戰(zhàn)是并存的。機遇體現(xiàn)在宏觀政策，國家實施的西部大開發(fā)戰(zhàn)略，東部地區(qū)城際之路的建設開通、大線城市的地鐵建設等，水泥在十二五期間總需求量呈增長趨勢，但增長速度會比較緩慢，今年新投產的180條新型干法窯的產能在明后年集中釋放，因此產能過剩的壓力與日俱增。一方面市場在增長，但增長的幅度下降，產能釋放又過分集中，這樣產能過剩問題會與日俱增。 （2）、經濟的自動轉型使得我們接近拐點這個時間不可太長，由此帶來的機遇和挑戰(zhàn)問題。現(xiàn)在國際上都在爭奪綠色能源或低碳經濟這個制高點，各個國家紛紛出臺新的政策推動綠色能源或低碳經濟。中國也不例外，給我們水泥行業(yè)同樣帶來機遇也增加壓力，機遇是圍繞低碳經濟或新能源可以做很多事情，尤其是利用水泥窯協(xié)同處置廢棄物方面，可能是下一個五年水泥行業(yè)新投資的亮點，像這一個五年計劃的亮點——余熱發(fā)電一樣，這個還需要做很多工作。作為政府的層面要出臺政策，作為所有為水泥行業(yè)服務的層面，我們設計研究院、技術裝備等要做好技術儲備，中國水泥廠要很好的開展前期工作，在這一個熱點到來的時候全行業(yè)都要總結前面的經驗教訓。 （3）、在十二五期間我們國際地位將會有更大提升。國家層面提出新口號，培育造就一批中國的跨國公司，這個對我們大企業(yè)來講是機遇，現(xiàn)在水泥企業(yè)的前十強，不管海螺、中建材做到多大，不給他們排名。為什么？因為他們有很重要的一個指標，企業(yè)的利潤必須來自五個國家或地區(qū)以上，這個企業(yè)才是比較比較穩(wěn)定的企業(yè)。現(xiàn)在我們國家大企業(yè)還都達不到這個水平，盡管在國外都建立了海外事業(yè)部，但都沒有實現(xiàn)利潤。如今國家提出培育中國自己的跨國公司，應該說像海螺、中建材、中材已經具備了實力，但是我們現(xiàn)在要邁出這個步伐要向國際進軍，估計在下一個五年計劃里，國家在外匯管理、外匯信貸方面，對我們實施走出去戰(zhàn)略都會有一些大的政治傾向，希望水泥行業(yè)抓住這個機遇，能培育出中國自己水泥行業(yè)大的跨國公司，使中國水泥行業(yè)在國際的地位進一步加強。 總之，水泥行業(yè)在十二五處在非常關鍵時期，處在經濟轉型期，能不能轉好，是對全行業(yè)一個大的考驗，經濟轉型期不是太好把握，回顧一下1990年到2000年，在這個時期，中國水泥行業(yè)風云企業(yè)和風云人物，再來看看在2000年到2010年，這個10年，他們發(fā)生了一些什么大的變化，大概在2004年前后上市的水泥企業(yè)有24家，經過這個5年發(fā)展，這24家企業(yè)是什么狀況呢？做的好的有9家迅速壯大，像海螺，中國建材，中材迅速崛起。中等發(fā)展的是8家，基本上垮掉了的是7家！這個歷史啊，是非常的嚴酷的！同樣是5年的發(fā)展時間，為什么結果這么不同？要好好總結一下！ （4）、經濟轉型期把握住機遇是很重要的。比如海螺是上市募集到的資金用的最好的一個企業(yè)，它基本上一分錢沒浪費，都用于發(fā)展主業(yè)，所以海螺應用的這些錢，讓海螺迅速的發(fā)展壯大。中國建材第一次上市募集到24億港幣，通過這五年的發(fā)展，現(xiàn)在的資產上千億，產能也是1億噸以上，國家沒給他一分錢的資本。從這兩個企業(yè)來看，很重要的是因為它有一個好的戰(zhàn)略。有的基金經理總喜歡問我：你認為海螺和中國建材誰更好一些？我說，海螺掌握了海螺的發(fā)展機遇，中國建材掌握了中國建材的發(fā)展機遇，所以這兩個企業(yè)的發(fā)展模式完全不一樣，海螺在募集到資金的時候，是中國新型干法窯怎么發(fā)展都不過分的時期，所以海螺的這個募集到的資金主要是用在建設高水平新型干法窯上面。但是中國建材募集到資金時情況發(fā)生了很大的變化，這時候繼續(xù)一條一條的新建新型干法窯，絕對無法發(fā)展到1億噸的產能規(guī)模，成不了現(xiàn)在這樣的大企業(yè)，所以他走的路是什么呢？是拿來主義，也就是說我用我這么點的資金，去凝聚更多的社會資金來發(fā)展我們，這就是中國建材的模式。所以，海螺抓住了新型干法窯大發(fā)展的機遇，中國建材是抓住了戰(zhàn)略重組的機遇，所以他們都能迅速崛起。從這兩個企業(yè)發(fā)展，看出一個好的戰(zhàn)略的重要性。 總之，我真心希望中國水泥企業(yè)在社會經濟轉型期一定要把握好，把自己單位內部和外部的力量結合起來，做一個好的發(fā)展戰(zhàn)略，凝聚單位所有職工力量，全體擰成一股繩，這樣才能在今后的五年里企業(yè)得到更健康的、可持續(xù)的發(fā)展，能出現(xiàn)更多的成功企業(yè)。 |
