劉曉博 2016-05-26
一
對(duì)于黃金，每個(gè)中國(guó)人都有著無(wú)限的向往。
當(dāng)將近“14億個(gè)向往”匯聚到一起，注定產(chǎn)生巨大的動(dòng)靜，雖然這個(gè)“集體的向往”一直被小心翼翼地遮掩著。
最新的報(bào)道稱(chēng)，中國(guó)工商銀行通過(guò)其控股的南非標(biāo)準(zhǔn)銀行，買(mǎi)下了歐洲最大的金庫(kù)。這個(gè)原來(lái)隸屬于巴克萊銀行的金庫(kù)，可以存儲(chǔ)2000噸黃金！
據(jù)報(bào)道，2014年巴克萊銀行因操縱倫敦黃金定價(jià)被英國(guó)金融市場(chǎng)行為監(jiān)管局重罰，此后巴克萊宣布考慮在全球范圍內(nèi)退出貴金屬業(yè)務(wù)。此次工銀標(biāo)準(zhǔn)銀行不僅收購(gòu)了巴克萊位于倫敦的金庫(kù)，還收購(gòu)了其相關(guān)的貴金屬倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)線(xiàn)。
而在此之前，工銀標(biāo)準(zhǔn)銀行剛剛獲準(zhǔn)加入倫敦貴金屬清算公司（LPMCL）的貴金屬清算系統(tǒng)，成為該公司2005年以來(lái)首家新增的集團(tuán)成員。而倫敦在黃金、白銀等貴金屬交易中的影響力超過(guò)紐約，是全球的老大。它現(xiàn)在面臨的唯一挑戰(zhàn)是6月23日的退歐公投，但通過(guò)的可能性不大。
換句話(huà)說(shuō)，當(dāng)一批老牌銀行淡出貴金屬業(yè)務(wù)的時(shí)候，中國(guó)的金融機(jī)構(gòu)卻逆勢(shì)殺入。種種跡象顯示，中國(guó)在成為全球最大黃金生產(chǎn)國(guó)之后，還要成為全球最大的黃金消費(fèi)國(guó)、儲(chǔ)備國(guó)、定價(jià)國(guó)，并在全球貴金屬交易中成為主力軍。
其實(shí)在歐美精英階層眼中，黃金的地位在不斷下降。巴菲特曾說(shuō)：所謂黃金，就是從非洲或某些地方的地底下挖出來(lái)，然后我們將它融化，再挖一個(gè)洞把它埋起來(lái)，花錢(qián)雇人看守著。如果火星人看到我們提煉、存儲(chǔ)黃金的這一幕，他們一定撓頭在想這到底是為什么。前美聯(lián)儲(chǔ)主席伯南克說(shuō)，沒(méi)有人真正理解黃金價(jià)格，我也不會(huì)裝著理解它。
美國(guó)人看不起黃金，第一是因?yàn)閲?guó)家長(zhǎng)治久安，黃金沒(méi)有什么用處；第二，美元和黃金分手之后，是“敵對(duì)關(guān)系”。至少美聯(lián)儲(chǔ)主席們，會(huì)更喜歡他們印出來(lái)的綠紙片。
但東方人不這么想，新興經(jīng)濟(jì)體也不這么想。尤其是中國(guó)這樣的大國(guó)，肯定不能把自己的儲(chǔ)備集中在美元上，長(zhǎng)遠(yuǎn)看這是非常危險(xiǎn)的。事實(shí)上，人民幣的發(fā)行此前也是錨定美元的，所謂“外匯占款”。以后人民幣要跟美元競(jìng)爭(zhēng)，要成為硬通貨，當(dāng)然需要有充分的黃金儲(chǔ)備。
所以，既然美國(guó)人、歐洲人不喜歡黃金了，就讓中國(guó)人來(lái)接盤(pán)吧。黃金的控制權(quán)即將落入中國(guó)之手，中國(guó)正在布局，這是一盤(pán)很大的棋。至于買(mǎi)下歐洲最大的金庫(kù)，僅僅是其中的一小步而已。
俄羅斯和印度也有黃金夢(mèng)，不過(guò)目前看，他們的影響力難以威脅到中國(guó)。
二
在很長(zhǎng)一段時(shí)間里，中國(guó)對(duì)外公布的黃金儲(chǔ)備都是1054.1噸（3389萬(wàn)盎司）。仿佛是一個(gè)頗有心計(jì)的女人，每當(dāng)有人問(wèn)起她的年齡，回答一直都是：我永遠(yuǎn)20歲。
但是，隨著2015年11月30日這個(gè)日子的臨近，“永遠(yuǎn)20歲”的回答必須改變了，否則人民幣無(wú)法被國(guó)際貨幣基金組織（IMF）納入特別提款權(quán)（SDR）的貨幣籃子，因?yàn)槟愕耐该鞫炔粔颉?/font>
于是，在2015年7月中國(guó)央行宣布，截止2015年6月，中國(guó)持有的黃金儲(chǔ)備由此前的3389萬(wàn)盎司（1054.1噸）升至5331萬(wàn)盎司（1658.1噸），增加了604噸，或57.3%。折算起來(lái)，相當(dāng)于2009年以來(lái)，每年增持了100噸黃金。
上圖是央行公布的今年前4個(gè)月的黃金儲(chǔ)備情況，可以看到央行一直在增持黃金，到4月底擁有5814盎司黃金，相當(dāng)于1808.4噸，比去年6月底的時(shí)候累積增持了9%。
如果折算成美元，中國(guó)的黃金儲(chǔ)備只占總外匯儲(chǔ)備的2.3%，應(yīng)該說(shuō)這個(gè)比例是非常低的。德國(guó)、意大利、法國(guó)黃金儲(chǔ)備占整個(gè)外匯儲(chǔ)備的比例，都超過(guò)了60%，美國(guó)則超過(guò)了70%。當(dāng)然，這跟他們的本幣就是硬通貨有關(guān)。
從各國(guó)央行公布的黃金儲(chǔ)備量看，中國(guó)目前黃金儲(chǔ)備量位居第五，低于美國(guó)、德國(guó)、意大利、法國(guó)，中國(guó)之后則是俄羅斯、瑞士、日本和荷蘭。中國(guó)的黃金儲(chǔ)備量，不到美國(guó)的四分之一，相當(dāng)于德國(guó)的53%。
國(guó)際貨幣基金組織曾表示，按照中國(guó)央行的外匯儲(chǔ)備規(guī)模，中國(guó)應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)備5000噸左右的黃金儲(chǔ)備。不過(guò)我想，中國(guó)最終擁有的黃金儲(chǔ)備量，早晚會(huì)超過(guò)美國(guó)。
到那時(shí)，美國(guó)怎么辦？
也許他們能發(fā)明一種技術(shù)，從黃土或者石塊里低成本提煉出黃金來(lái)；或者俘獲一個(gè)滿(mǎn)是黃金的星星。如果他們做不到，就承認(rèn)人民幣的強(qiáng)勢(shì)地位吧。
當(dāng)然，僅僅靠黃金鑄就不了強(qiáng)大的人民幣。說(shuō)到底，還是要靠科技創(chuàng)新、技術(shù)進(jìn)步，真正讓經(jīng)濟(jì)強(qiáng)大起來(lái)。
三
美國(guó)投資咨詢(xún)公司Macro-Allocation創(chuàng)始人布Paul Brodsky日前在其公司網(wǎng)站發(fā)布文章稱(chēng)，根據(jù)他的統(tǒng)計(jì)，過(guò)去10年全球主要貨幣平均起來(lái)對(duì)黃金貶值了47%。
文章里最有價(jià)值的是這張表格：
表格左面第一欄是國(guó)家名稱(chēng)，第二欄是這個(gè)國(guó)家GDP占全球比例，第三欄是貨幣簡(jiǎn)稱(chēng)，第四、第五、第六欄分別是過(guò)去1年、5年、10年以這些國(guó)家貨幣計(jì)算的黃金價(jià)格變動(dòng)。
可以看出，過(guò)去10年里黃金對(duì)盧布漲幅最大，達(dá)到了368%以上。換句話(huà)說(shuō)，盧布貶值最為厲害。
10年里相對(duì)黃金最堅(jiān)挺的貨幣是瑞郎和人民幣，以這兩種貨幣計(jì)價(jià)的黃金價(jià)格只上漲了56%和57%。也就是說(shuō)，過(guò)去10年真正的“硬通貨”是瑞郎和人民幣。
但你想想，北上深的市中心的房?jī)r(jià)，大概在過(guò)去10年上漲了超過(guò)10倍。也就是說(shuō)，過(guò)去10年北上深的住宅，才是全球最優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)。至于最爛貨幣，除了盧布，還有土耳其、墨西哥、巴西和印度的貨幣。在黃金面前，他們都是超級(jí)軟蛋！
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