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政策扶持 新能源將迎來大爆發(fā)(附股)
政策扶持 新能源將迎來大爆發(fā)(附股)
     近期A股市場持續(xù)震蕩盤落,但新能源股卻在震蕩中出現(xiàn)重心上移的走勢,尤其是川投能源、通威股份等新近介入到多晶硅這一新能源熱門業(yè)務(wù)的個股,更是在本周有不俗的走勢。如此看來,新能源股或?qū)⒊蔀榻谑袌鲂碌膹妱莨伞?br>  政策扶持保障業(yè)績
  對于新能源股來說,產(chǎn)業(yè)政策扶持是未來新能源業(yè)績成長的最大保障。而產(chǎn)業(yè)政策之所以大力扶持,主要有三個因素:
  一是傳統(tǒng)能源成本漸漸高企,目前煤炭成本持續(xù)上漲,石油價格更是突破了100美元/桶,如此就使得傳統(tǒng)能源的價格優(yōu)勢漸行漸遠。
  二是對傳統(tǒng)能源儲量的擔憂,前期曾有觀點稱石油只可支撐未來不足50年的使用,煤炭也不過只有百余年的使用期限,如此就使得市場尋找替代能源的動能大大提升,而太陽能、風能等新能源則是重要的替代能源。
  三是環(huán)保壓力,目前異常氣候的頻頻發(fā)生,使得越來越多的有識之士認識到環(huán)保的重要性,而太陽能、風能等新能源對環(huán)保壓力較低,所以,漸漸成為各國關(guān)注的焦點,也就使得新能源股的未來業(yè)績增長具有相對樂觀的行業(yè)前景。
  更為重要的是,隨著我國新能源相關(guān)法規(guī)的頒布,我國新能源業(yè)務(wù)步入到快速發(fā)展的勢頭中,一方面是新能源發(fā)電的電網(wǎng)全額優(yōu)先購買的產(chǎn)業(yè)政策,另一方面則是在稅收等方面的優(yōu)惠政策也促使新能源發(fā)電業(yè)務(wù)蓬勃發(fā)展。
  尤其是風電,在1999年裝機容量為43MW,而2007年則達2407MW,8年增長了56倍,折射出風電設(shè)備行業(yè)在近年來處于快速增長的勢頭中。而隨著風電產(chǎn)業(yè)規(guī)模的拓展,未來風電設(shè)備的市場容量會進一步擴大,從而為風電設(shè)備業(yè)上市公司提供了廣闊馳騁的空間。
  產(chǎn)能緊張賦予高估值
  由于太陽能、風能等發(fā)電業(yè)務(wù)的迅速拓展,使得太陽能設(shè)備、風能設(shè)備的制造能力捉襟見肘,已面臨著產(chǎn)品供給缺口的壓力,比如說太陽能發(fā)電的關(guān)鍵設(shè)備多晶硅,由于全球太陽能發(fā)電業(yè)務(wù)規(guī)模的迅速膨脹,使得多晶硅產(chǎn)品價格急促上升,在前些年尚在60多美元/公斤徘徊,但到了2007年則一路飆升,200美元/公斤、300美元/公斤,到了2007年四季度甚至一度達到400美元/公斤,如此就使得多晶硅的盈利能力出現(xiàn)爆發(fā)式增長,也就賦予相關(guān)多晶硅業(yè)務(wù)生產(chǎn)廠商的高估值預(yù)期。
  對于風電設(shè)備來說,也面臨著同樣的機遇,由于我國自2006年開始實施的風電特許權(quán)招標政策規(guī)定70%設(shè)備國產(chǎn)化的政策,使得目前國內(nèi)風電設(shè)備生產(chǎn)廠商面臨著極大的發(fā)展機遇,也使得風電設(shè)備供給缺口加大,業(yè)內(nèi)人士預(yù)計在2009年之前,國內(nèi)的風電設(shè)備供不應(yīng)求情況難以得到根本性的改觀,這就意味著近兩三年,風電設(shè)備業(yè)上市公司將面臨著極佳的行業(yè)景氣,從而獲得更高的估值溢價。
  關(guān)注兩類個股
  正因為如此,筆者認為近期新能源股的強勢已不再是概念性的炒作,而是具有實實在在的產(chǎn)業(yè)支撐,也具有極強的未來高成長的業(yè)績支撐,所以,新能源股在近期有望反復逞強,成為春"升"行情的領(lǐng)漲先鋒。
  就目前來看,筆者建議投資者重點關(guān)注兩類新能源股,一是進入產(chǎn)業(yè)化的新能源股,即生產(chǎn)線已經(jīng)投產(chǎn),未來業(yè)績已有高成長趨勢的品種。比如說川投能源,公司通過收購集團公司的新光硅業(yè)股權(quán),進軍太陽能業(yè)務(wù),有行業(yè)分析師推測新光硅業(yè)在2008年有望實現(xiàn)凈利潤12億元,川投能源在2008年的業(yè)績或?qū)⒚媾R著新的爆發(fā)力,可跟蹤。類似個股尚有通威股份、華儀電氣、金風科技、長征電氣等品種。
  二是水電業(yè)務(wù)的清潔能源,雖然水電業(yè)務(wù)并不是新能源,但與新能源擁有同樣的特征---清潔環(huán)保,因此,水電業(yè)務(wù)股的盈利能力也將保持著較高的水平,故桂冠電力、長江電力等品種可低吸持有,而從事水電設(shè)備的百利電氣、東方電氣等品種也可低吸持有。
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