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兩會概念：下周機(jī)構(gòu)會戰(zhàn)最大焦點(diǎn)

2008.02.29

www.eastmoney.com 2008-02-29 17:15 北京首放

    一、投資評級：中集集團(tuán)（000039）：受中遠(yuǎn)集裝箱買入1.0857億股的消息影響，開盤不久就出現(xiàn)漲停，成為超跌績優(yōu)股不斷涌現(xiàn)大幅反彈個(gè)股的代表之一，這種權(quán)重績優(yōu)股逐步有個(gè)股大幅走強(qiáng)，將對市場短期穩(wěn)定起到積極作用。海通證券研究報(bào)告認(rèn)為，公司干貨毛利企穩(wěn)回升，道路運(yùn)輸車輛業(yè)務(wù)今后3年年均增長有望達(dá)20%以上，不過，成長性仍不突出，集裝箱業(yè)務(wù)2008年在市場轉(zhuǎn)好的情況下，仍面臨成本和匯率壓力。預(yù)計(jì)公司2008至2010年每股收益分別為1.28元、1.47元、1.63元，給予公司“增持”評級。首放認(rèn)為：該股雖中線跌出了投資價(jià)值，但是在兩市成交量不足的情況下，短線繼續(xù)大幅上攻難度較大，短線追高意義不大，后繼走勢觀望為宜。

    二、盈利預(yù)測：中國石油（601857）：本周少數(shù)藍(lán)籌股間或輪動走強(qiáng)，對拉動股指向上起到舉足輕重的作用。公司作為兩市第一權(quán)重股，其表現(xiàn)有可能將直接對下周大盤漲得幅度起到?jīng)Q定性作用。首放研究所研究報(bào)告認(rèn) 更多公司評級及業(yè)績預(yù)測請見首放研究平臺。

    三、調(diào)研信息及板塊、行業(yè)研究動向：節(jié)能環(huán)?！獌蓵透哂蛢r(jià)將引爆節(jié)能環(huán)保股全面大爆發(fā)。
中央關(guān)于“十一五”規(guī)劃的建議明確提出，要“加快建設(shè)環(huán)境友好型社會，加大環(huán)境保護(hù)力度，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展?！鞭D(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長模式，節(jié)能降耗成為十一五期間的重點(diǎn)。我國一些高耗能、高污染產(chǎn)業(yè)過快增長，實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排目標(biāo)面臨的形勢十分嚴(yán)峻。雖然我國的能源資源總量較為豐富，但從近幾年的能源供需形勢看，我國快速增長的能源供應(yīng)仍趕不上能源需求的增長。隨著經(jīng)濟(jì)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大，能源供求矛盾將長期存在，特別是油氣供求矛盾十分突出。節(jié)約能源、開發(fā)利用新能源是迫在眉睫重任。長期以來，我國經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的同時(shí)過度依賴高能耗產(chǎn)業(yè)，對自然環(huán)境造成了嚴(yán)重的破壞和污染，節(jié)能環(huán)保密不可分。環(huán)境污染的副作用極大的提升了工業(yè)單位成本，污染的嚴(yán)重性和自然生態(tài)的脆弱性決定了我國保護(hù)環(huán)境工作的長期性和艱巨性，因此環(huán)保節(jié)能產(chǎn)業(yè)在我國具有廣闊的發(fā)展前景。據(jù)國家環(huán)?？偩殖醪綔y算，“十一五”期間，我國全社會環(huán)保投資預(yù)計(jì)達(dá)到13750億元，環(huán)保產(chǎn)業(yè)可望保持15%-17%的增長速度，2010年環(huán)保產(chǎn)業(yè)的年收入總值將達(dá)8000億-10000億元。節(jié)能除了節(jié)流還要開源，開發(fā)利用新能源是節(jié)能工作的重要補(bǔ)充。國家發(fā)改委發(fā)布了新修訂的《國家鼓勵的資源綜合利用認(rèn)定管理辦法》，通過認(rèn)定的資源綜合利用企業(yè)（機(jī)組）可享受減免增值稅、所得稅、消費(fèi)稅等稅收優(yōu)惠政策。我國擁有豐富的小水電、地?zé)?、風(fēng)能和太陽能資源可供開發(fā)利用，新能源發(fā)展得到國家重點(diǎn)扶持。清潔能源替代傳統(tǒng)能源、優(yōu)勢能源替代稀缺能源將成為今后我國能源的發(fā)展方向。環(huán)保節(jié)能產(chǎn)業(yè)作為朝陽產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景廣闊。

    中金研究報(bào)告認(rèn)為：3月份的“兩會”將是投資者關(guān)注的焦點(diǎn)，投資者在關(guān)注“兩會”期間能否迎來政府宏觀調(diào)控政策的轉(zhuǎn)向之外，還可以關(guān)注可能對未來5年中國經(jīng)濟(jì)和行業(yè)走勢產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響的議題。“節(jié)能減排，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長方式轉(zhuǎn)變”和“加大政府財(cái)政轉(zhuǎn)移支出，構(gòu)建和諧社會”仍是新一屆政府的政策方向，將是“兩會”期間的重要議題。節(jié)能減排政策可能影響鋼鐵、水泥、化工、造紙、電氣設(shè)備等相關(guān)行業(yè)的集中度和長期供求關(guān)系，推升產(chǎn)品價(jià)格。成本上升壓力將促使行業(yè)利潤向資源和材料行業(yè)龍頭企業(yè)集中。首放認(rèn)為：節(jié)能環(huán)保潛力股作為兩會概念股的重要代表，在兩會期間有望迎來大幅爆發(fā)的表現(xiàn)機(jī)會。

    四、首放視點(diǎn)：下周兩會召開，有望對短期大盤走勢及市場熱點(diǎn)切換產(chǎn)生三方面重要影響。第一，市場穩(wěn)定和政策面動向?qū)⒃俅纬蔀榕e國關(guān)注的焦點(diǎn)，比如印花稅問題有可能成為部分代表關(guān)注的熱點(diǎn)，政策面護(hù)盤對市場支撐的積極作用，有可能刺激股指進(jìn)一步溫和走高。第二，兩會召開期間涉及到的一些新的產(chǎn)業(yè)政策動向變化，有可能對市場新熱點(diǎn)的誕生起到刺激作用，比如周二至周四新能源股的持續(xù)活躍，周五新能源概念股的延伸，也即節(jié)能環(huán)保概念股受到增量資金大舉增持，下周全面大爆發(fā)的跡象明顯。第三，兩會召開后，新能源、科技、農(nóng)業(yè)等兩會概念股，有可能迎來全面炒作高潮；不過，在臨近兩會結(jié)束時(shí)，一些提前炒做，累計(jì)漲幅過大的板塊，可能會出現(xiàn)震蕩獲利回吐。綜合來來，下周最大戰(zhàn)機(jī)在于剛剛啟動的節(jié)能環(huán)保，這一兩會熱門概念股。

    近期國際石油期貨價(jià)格屢次沖破100美圓，國際煤炭價(jià)格也出現(xiàn)大幅上漲，中國及世界迎來了高油價(jià)時(shí)代，受此影響近期及本周新能源股走勢強(qiáng)勁，象通威股份10個(gè)交易日大漲近59%，交大南洋、金風(fēng)科技、威遠(yuǎn)生化等太陽能、風(fēng)能、潔凈能源牛股輩出，從深層次看，太陽能、風(fēng)能、潔凈能源等都是具有節(jié)能環(huán)保內(nèi)涵的新能源。周五非達(dá)環(huán)保、首創(chuàng)股份、創(chuàng)業(yè)環(huán)保、龍凈環(huán)保、創(chuàng)元科技等具有節(jié)能環(huán)保概念的個(gè)股放量異動，顯示有集群性大資金涌入節(jié)能、環(huán)保概念股，短線其中潛力品種爆發(fā)性走強(qiáng)機(jī)遇值得高度關(guān)注。下周兩會即將召開，可以預(yù)期節(jié)能環(huán)保顯然將成為重要議題之一，近年兩會期間，節(jié)能環(huán)保多有連續(xù)漲停大牛股揭竿而起，下周節(jié)能環(huán)保概念潛力股，爆發(fā)性戰(zhàn)機(jī)值得重點(diǎn)挖掘。尤其是一些周五漲幅較小，既具備節(jié)能環(huán)保概念，又具備期貨、小市值、科技概念的中低價(jià)潛力股，爆發(fā)性上攻力度可能更為驚人。

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