繼新能源汽車產(chǎn)業(yè)首次進入政府工作報告，升為國家戰(zhàn)略后，10日，國家發(fā)改委副主任解振華又表示，今年將出臺節(jié)能汽車財政補貼辦法。另外，多個省市的地方政府、相關(guān)企業(yè)紛紛加大產(chǎn)業(yè)化或研發(fā)步伐。業(yè)內(nèi)人士認為，2010年將成為中國新能源汽車元年，而以動力電池為主的新能源產(chǎn)品將率先爆發(fā)性增長。本報記者多方采訪獲悉，電池公司都在加緊投資擴產(chǎn)，以搶占市場。
行業(yè)前景 新能源汽車及電池將“井噴”
“今年將是投資汽車電池年。”一個私募基金與記者談起新能源汽車前景時如此認為。繼3月5日新能源汽車產(chǎn)業(yè)首次進入政府工作報告，上升為國家戰(zhàn)略后；6日傳出私人購新能源汽車有望獲得補貼。另一方面，多個省市的地方政府、相關(guān)企業(yè)紛紛加大產(chǎn)業(yè)化或研發(fā)步伐。業(yè)內(nèi)人士預計，2010年將成為中國新能源汽車的啟動元年，而以動力電池為主的新能源產(chǎn)品將率先爆發(fā)性增長。
中央與地方均力挺新能源汽車
3月10日，國家發(fā)改委副主任解振華在出席十一屆全國人大三次會議記者招待會時指出，“今年要出臺節(jié)能汽車、電動機等產(chǎn)品的財政補貼推廣辦法，要建立激勵性的政策。”另據(jù)悉，《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》將于3月出臺。工信部及財政部領(lǐng)導均表示，中央財政正在考慮加大對新能源汽車消費環(huán)節(jié)的補貼范圍，從過去僅補貼購買公交車者，到補貼購買新能源汽車的個人，補貼額度最高為6萬元。另據(jù)了解，除整車企業(yè)外，動力電池及核心新源汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)也有望得到更多的補貼。
除中央財政力挺外，地方財政也會出資補貼。目前上海市、重慶市等尤為積極。上海市出臺了《關(guān)于促進上海新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策規(guī)定》，擬加大新能源汽車的政府采購力度，及優(yōu)先并逐年擴大新能源汽車的采購規(guī)模。重慶市則將補貼范圍擴大至私人消費者，符合條件的新能源汽車消費者將得到6900元至4.3萬元的財政補貼。
重慶市計劃2012年銷售新能源汽車24.2萬輛，銷售收入296億元；北京市計劃銷售新能源汽車5000輛；吉林省計劃新能源汽車新增產(chǎn)值達18億元；上海市計劃2010年產(chǎn)銷1萬輛、2012年產(chǎn)銷10萬輛、2015年產(chǎn)銷30萬輛的規(guī)模。
多家整車企業(yè)搶先布局
在接受記者采訪時，多家大型整車企業(yè)的高層表示，盡管目前新能源汽車消費能力不足，但長期空間較大，所以公司正從技術(shù)、產(chǎn)能上做好前期準備工作。目前上海汽車、福田汽車、長安汽車已經(jīng)搶先布局新能源汽車產(chǎn)業(yè)。
福田汽車黨委副書記趙景光表示，“預計‘十二五’期間，中國新能源汽車啟動大發(fā)展；‘十三五’期間，中國新能源汽車才會全面市場化。福田汽車2009年已銷售1000輛新能源客車，2010年計劃銷售1200輛甚至更多。” 率先起跑的福田汽車制訂了宏偉的新能源汽車發(fā)展規(guī)模，“2020年，福田汽車計劃銷售新能源汽車70萬輛至80萬輛，占總銷量的20%。”
對于因成本過高無法吸引新能源汽車消費者的難題，趙景光認為可以解決，“如果國家補貼一塊，企業(yè)自身降掉一部分成本，自然能吸引足夠的消費者。以農(nóng)村市場為例，由于他們對汽車的行駛速度要求并不高，企業(yè)的生產(chǎn)成本會相應地降低。如果能推出性價比高、質(zhì)量穩(wěn)定的新能源汽車，未來農(nóng)村也是個巨大市場。”
上海汽車總裁陳虹則透露，“上汽將穩(wěn)步推進新能源項目各類工作，2010年，綜合節(jié)油20%的榮威750中混混合動力轎車將批量投放市場；2012年，節(jié)油50%以上的榮550插電式強混轎車將批量上市，此外自主品牌純電動轎車也將推向市場，真正實現(xiàn)零排放。”目前，上海汽車在新能源汽車關(guān)鍵零部件體系及技術(shù)上已有斬獲，通過和美國A123成立了合資公司上海捷新動力電池系統(tǒng)有限公司，實現(xiàn)A股汽車公司在“電池系統(tǒng)”上的破題；通過創(chuàng)新研發(fā)出插電式混聯(lián)機電耦合驅(qū)動技術(shù)，有效規(guī)避了豐田、通用等國內(nèi)外混合動力產(chǎn)品的壁壘。
動力電池業(yè)或爆發(fā)性增長
與慢熱的新能源汽車整車市場相比，動力電池市場更引人關(guān)注。華創(chuàng)證券研究員李大軍在研究報告中指出，“新能源汽車市場發(fā)展，上游電池、電控和發(fā)電機環(huán)節(jié)將受益。其中，電池廠商受益最大。”
首先，如實現(xiàn)2012年中國新能源汽車銷量50萬輛的目標，中國鋰電池在未來三年內(nèi)將保持50%的增長。因為一輛電動汽車平均使用正極材料50公斤、負極材料40公斤、電解液40公斤。按照2010年中國新能源汽車銷量達50萬輛計算，如20%的新能源汽車使用鋰電池，則10萬輛新能源汽車將引發(fā)5000 噸正極、4000 噸負極、4000 噸電解液的消費。按照2009年中國鋰電池年銷量計算，未來3年鋰電池業(yè)約保持50%的增長。
中炬高新 鎳氫電池還有很大發(fā)展空間
中炬高新是目前國內(nèi)最早研發(fā)汽車動力電池最早的企業(yè)，該公司副總經(jīng)理、董事會秘書彭海泓認為，作為電動汽車動力，鋰電池性能較為活躍、在某些安全性的技術(shù)瓶頸尚未突破的情況下，車用鎳氫電池在未來還會有很大的發(fā)展空間。
目前，鋰電池處于發(fā)展期，鎳氫電池處于成熟期。在混合動力汽車電池線路選擇的問題上，業(yè)界存在兩種觀點，一是鎳氫電池技術(shù)成熟，將會是較長時間的主流；另一種觀點認為，鋰電池的技術(shù)進步和綜合優(yōu)勢其他電池無可比擬，在日本，主要的汽車和電池企業(yè)紛紛投建車載鋰電池生產(chǎn)線，這些生產(chǎn)線的投產(chǎn)期將集中在2010年-2011年。日本技術(shù)界甚至認為，鋰電池將在2011年取代鎳氫電池。
對此，彭海泓表示：“且不談未來的發(fā)展趨勢，以汽車行業(yè)這樣一個較為傳統(tǒng)的行業(yè)來看，鎳氫電池還有很大的發(fā)展空間和機遇。”他進一步指出，“可以參考傳統(tǒng)動力汽車的發(fā)展歷程。目前，混合動力汽車在技術(shù)上已經(jīng)逐漸走向全面成熟，但并沒有使傳統(tǒng)動力汽車在一夜之間都被淘汰，混合動力汽車仍然是在以漸進的方式進入市場。因此，混合動力汽車今后也很有可能在很長的時間發(fā)展、存在。作為電動汽車動力的鎳氫電池也可能會是這樣的發(fā)展歷程。”
盡管中炬高新涉足鎳氫電池的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售已有近20年的時間，但彭海泓認為這并不意味著公司的鎳氫電池業(yè)務因此獲取暴利。有市場分析認為，在新能源汽車的整個產(chǎn)業(yè)鏈中，電池業(yè)務將是收益最大的環(huán)節(jié)，而彭海泓的看法卻相對謹慎，他認為汽車動力電池業(yè)務的利潤水平還需待新能源汽車市場化后才好判斷，現(xiàn)階段市場還存在較多變量，要做出結(jié)論為時過早。根據(jù)中炬森萊項目在開工前所作的預測，項目達產(chǎn)后，預計可實現(xiàn)年投資收益率29.75%。
中炬高新投資的中炬森萊鎳氫電池項目共分兩期投資，2009-2010年為第一期投資期，2011年為第二期投資期。在項目實施期間，就已向重慶長安、安徽奇瑞、長春一汽、武漢東風、北汽控股和天津夏利六家整車商提供了電動汽車研發(fā)用配套電池組。據(jù)華創(chuàng)證券統(tǒng)計，目前國內(nèi)采用中矩森萊所生產(chǎn)的鎳氫電池的新能源汽車包括長安杰勛HEVSC7152、一汽紅旗CA7130N、長安SC6442H等車型。
中炬森萊項目現(xiàn)還處于投資階段，但已有不少機構(gòu)已對該業(yè)務做出了較為明確的預測，且不同的機構(gòu)間存在一定的分歧。例如，光大證券預計2010-2011年中炬森萊羨慕鎳氫電池出貨量將達到8500套和4萬套，而中金公司預測，中炬高新2010年、2011年動力電池銷量將分別為2萬套和5萬套。對此，彭海泓稱“機構(gòu)都很樂觀。”而關(guān)于項目將在今年內(nèi)形成的產(chǎn)能情況，他表示，現(xiàn)在預測時間還太早。
江蘇國泰 擴產(chǎn)電解液 攻關(guān)原材料
雖然江蘇國泰目前的主營業(yè)務還是紡織、服裝進出口，但目前公司最大的看點還是其新能源概念。公司控股78.89%的子公司華榮化工是目前國內(nèi)鋰電池電解液生產(chǎn)的龍頭企業(yè)，市場占有率超過20%。
記者近日獲悉，華榮化工在張家港化工園區(qū)3000噸鋰電池電解液生產(chǎn)線正在試生產(chǎn)，預計4月完成?，F(xiàn)有老廠區(qū)2000噸生產(chǎn)線隨后也將搬遷至化工園區(qū)，屆時，公司電解液年產(chǎn)能將擴張至5000噸，增加150%。產(chǎn)銷量也超過國內(nèi)主要競爭對手一倍以上，規(guī)模優(yōu)勢將更加突出。目前公司現(xiàn)有產(chǎn)能滿負荷運轉(zhuǎn)，產(chǎn)品供不應求。
據(jù)了解，華榮化工電解液產(chǎn)品一直堅持走中高端路線，可根據(jù)客戶的個性化需求在較短時間內(nèi)開發(fā)出符合要求的產(chǎn)品。公司相當比重的產(chǎn)品用于出口，主要客戶包括索尼、三星、松下、LG等跨國企業(yè)。
國泰君安的研究報告認為，長期來看，電動汽車是鋰電池的藍海，隨著鋰離子動力電池的不斷成熟和拓展將為鋰電池及電解液提供廣闊的市場空間。
更值得投資者期待的是，江蘇國泰持股71.5%的亞源公司將投資8330萬元建設“300 噸六氟磷酸鋰項目”，據(jù)了解，亞源公司六氟磷酸鋰項目計劃年內(nèi)進行中試，如果未來公司能夠順利生產(chǎn)出合格的六氟磷酸鋰產(chǎn)品，實現(xiàn)原材料替代。長江證券指出，六氟磷酸鋰是電解液的原材料，制造難度很大，國內(nèi)企業(yè)僅天津金牛有80噸自用產(chǎn)能。亞源公司中試成功之后，將會建設300噸產(chǎn)能項目，這個項目的成功將會為公司帶來超額收益。不過，六氟磷酸鋰工業(yè)化生產(chǎn)難度非常高，亞源公司能否順利完成中試仍有待觀察。
從公司所處的鋰電池行業(yè)看，長江證券認為，鋰電池產(chǎn)業(yè)正迎來非常好的機遇，下游的需求增長來之多個方面，首先，對傳統(tǒng)鉛酸電池的替代，例如電動自行車領(lǐng)域；其次，新能源汽車局面的打開會顯著的拉動動力電池的需求，而鋰電池是最佳選擇之一；第三，消費電子領(lǐng)域需求的繼續(xù)增長，包括手機、電腦等；第四，配合新能源發(fā)電系統(tǒng)而需要建設的電網(wǎng)儲能，鋰電池也能分得一杯羹。
華芳紡織 “押寶”年產(chǎn)4000噸電解液項目
或許是受同在一個園區(qū)的江蘇國泰成功進軍電池液事跡啟發(fā)，以紡織為主業(yè)的華芳紡織去年也銳意殺入新能源電池領(lǐng)域。從自行車動力電池量產(chǎn)到試水汽車動力電池，再到近期大舉殺入電池液領(lǐng)域，可謂虎虎生威。
為了有效化解金融危機帶來的經(jīng)營風險，去年6月，華芳紡織開始啟動投資江蘇力天新能源科技股份公司，開始涉足新能源產(chǎn)業(yè)，走上了多元化轉(zhuǎn)型之路。
自去年10月，江蘇力天試生產(chǎn)的產(chǎn)品“磷酸鐵鋰電動自行車動力電池（屬于小功率動力電池）”1號生產(chǎn)線初步完成設備的安裝、調(diào)試，全面進入產(chǎn)品試制、試產(chǎn)階段，日前，公司公告項目進展稱，對于華芳紡織控股70%的江蘇力天試生產(chǎn)的該產(chǎn)品已經(jīng)通過江蘇力天實驗室檢測，各項指標合格并超出國家標準。據(jù)了解，該產(chǎn)品已經(jīng)通過國家質(zhì)量檢測機構(gòu)檢測認證。目前產(chǎn)品已經(jīng)量產(chǎn)。公司正全力拓展自行車動力電池市場，除了供給國產(chǎn)自行車廠外，公司還加大了外貿(mào)出口力度，通過OEM等多種方式進入歐洲市場，緊緊抓住歐洲國家停止使用鉛酸動力電池的市場機遇，實現(xiàn)小功率動力電池市場銷售，有望提升公司業(yè)績。
而江蘇力天大功率動力電池（汽車動力電池）的后續(xù)研發(fā)與生產(chǎn)也在進行中，今年6－7月產(chǎn)品有望進入實驗室檢驗檢測。分析人士認為，如果說自行車動力電池只是試水新能源業(yè)，那么汽車動力電池項目的產(chǎn)業(yè)前景將十分值得期待。
另外，為了深化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，華芳紡織大舉介入電解液生產(chǎn)。公司控股子公司江蘇力天對出資設立的電解液公司（即“張家港華天新材料科技有限公司”）增加出資款至3500萬元，占華天公司增資后注冊資本的70%。該項目華天公司前期申報了省重點項目，這是為動力電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模化提供主要原材料的上游配套企業(yè)。據(jù)了解，該項目增加注冊資本后，產(chǎn)能設計為年產(chǎn)電解液4000噸，近日可出產(chǎn)品樣品，保守估計，年內(nèi)可實現(xiàn)銷售600噸，實現(xiàn)6000萬元的銷售。此舉有利于公司完善產(chǎn)業(yè)鏈，降低生產(chǎn)成本，提升產(chǎn)品的市場競爭能力。
杉杉股份 多方發(fā)力 搶占鋰電池先機
杉杉股份成立合資公司，搶占鋰離子電池正極材料先機。2 月10 日，公司公告計劃以子公司湖南杉杉為平臺，與擁有鋰電池正極材料高端技術(shù)的戶田工業(yè)和擁有全球化市場網(wǎng)絡的伊藤忠開展在鋰電池正極材料業(yè)務和資本層面的合作，通過三方資源的有效整合和業(yè)務對接，擴大三元系、錳系等正極材料產(chǎn)品品種，致力于打造中國領(lǐng)先的鋰離子電池正極材料供應商。根據(jù)備忘錄的約定，杉杉出資比例占合資公司出資總額的75%，日方出資比例占25%。在對湖南杉杉進行增資后，日方可以請求將其對合資公司的合計出資比例提升至50%。
戶田工業(yè)是唯一一家獲得美國下一代電動汽車電池技術(shù)補貼的日本企業(yè)。公司主要生產(chǎn)鋰離子電池正極材料，2009 年約占全球市場5%的份額，根據(jù)補貼方案，2010 年公司將獲得3500 萬美元的補貼在Michigan 建設一家新工廠。正極材料是鋰離子電池的關(guān)鍵原材料，對電池的主要指標起決定作用，動力電池儲能比、電池壽命及成本等瓶頸的突破都有賴于正極材料的技術(shù)進步。正極材料占總體電池成本的30-40%，目前戶田工業(yè)為索尼和三星提供原材料。
杉杉股份致力于成為我國最大的鋰離子電池綜合材料供應商。湖南杉杉正極材料規(guī)模國內(nèi)第一、鈷酸鋰年產(chǎn)能4000 噸，技術(shù)與鞍山熱能院合作。目前正與中南大學合作開發(fā)磷酸鐵鋰正極材料。公司負極材料（占鋰離子電池成本的10-15%左右）規(guī)模全國第一，年產(chǎn)能5000 噸。公司電解液（占鋰離子電池成本的12%）年產(chǎn)能2000 噸，全國第二，僅次于國泰華榮。
2009 年5 月28 日，公司與Heron ResourcesLimited 簽署了關(guān)于Yerilla 鎳鈷礦項目的框架合作協(xié)議，共同開發(fā)位于澳大利亞西部的Yerilla 鎳鈷礦。鎳鈷是正極材料的重要原料，公司通過縱向整合可以化解貴金屬價格劇烈波動的風險，通過與戶田工業(yè)的合作，又進一步鞏固了公司作為正極材料領(lǐng)先供應商的地位。
科力遠 借科霸搶占汽車電池大蛋糕
憑借世界最大泡沫鎳生產(chǎn)制造商的品質(zhì)，科力遠一直潛心研制汽車動力電池的關(guān)鍵技術(shù)，意欲在未來的新能源產(chǎn)業(yè)成為先行者。旗下科霸公司生產(chǎn)的鎳氫汽車能量包業(yè)務目前正在做車載檢測，預計明年該項目將真正貢獻利潤。
科力遠是世界上最大的泡沫鎳生產(chǎn)制造商。其擁有的二次電池產(chǎn)品主要有鎳氫電池、鎳鋅電池等系列。其中混合動力汽車用電池和光伏電池等產(chǎn)品在同行業(yè)處于領(lǐng)先水平。
為了備戰(zhàn)動力汽車，2008年7月，公司與香港超霸集團合資成立湖南科霸汽車動力電池有限責任公司，公司在合資公司中占有75%的股權(quán)。
科霸公司主要從事鎳氫電池能量包，全部用于HEV產(chǎn)品生產(chǎn)線。科霸的鎳氫電池組2009年4月通過了國家檢測，8月產(chǎn)品下線并開始給車廠做實驗室檢測，12月開始做車載檢測。目前有長安、吉利、奇瑞等家車廠在進行車載檢測認證，預計整個過程需要1年左右的時間。因此，科霸的鎳氫汽車能量包業(yè)務真正貢獻利潤還需要等到2011年。目前科霸單條生產(chǎn)線的生產(chǎn)量為3000（臺套/年）左右。將來計劃形成年產(chǎn)30萬臺套生產(chǎn)能力?？瓢怨臼冀K處于行業(yè)技術(shù)領(lǐng)先地位，科霸生產(chǎn)的汽車動力電池在大電流放電，高溫性能，低溫性能，電池內(nèi)阻等方面比國內(nèi)的電池廠的產(chǎn)品要優(yōu)秀。
公司將進一步圍繞鎳鈷鉛鋅等礦產(chǎn)資源和泡沫鎳等關(guān)鍵儲能材料、系列動力電池及其他新能源產(chǎn)品的加工制造產(chǎn)業(yè)鏈，做主營業(yè)務和核心業(yè)務的選擇；為電動汽車等提供整體能源解決方案。
此外，公司還涉足鋰系列電池材料的研發(fā)。2009年11月30日，由公司聯(lián)合中南大學、國家納米科學中心、金川集團有限公司等單位共同籌建的“先進儲能材料國家工程研究中心”獲國家發(fā)改委批復，該中心的主要目標和任務是：開展鎳系列電池材料、鋰系列電池材料、超級電容電池材料、燃料電池材料以及新型傳統(tǒng)電池材料等制備關(guān)鍵共性技術(shù)、工藝和裝備的研究開發(fā)和系統(tǒng)集成，并加速創(chuàng)新成果的工程化和產(chǎn)業(yè)化。
華創(chuàng)證券
