申銀萬國20日發(fā)布新能源行業(yè)月報表示，智能電網(wǎng)——柔性輸電和數(shù)字化變電站先行，具體如下：
主要信息點評：
科技部長萬鋼會見美國能源部部長朱棣文：7 月15日，科技部部長萬鋼在人大會堂會見來訪的美國能源部部長朱棣文一行，雙方就清潔能源、氣候變化、新能源汽車、建筑節(jié)能等多方面的交流與合作交換了意見。
7 月11日上午，在國家電網(wǎng)公司年中工作會議上，劉振亞作了題為《加快轉(zhuǎn)變電網(wǎng)發(fā)展 方式，推動公司科學(xué)發(fā)展》的工作報告。報告全面總結(jié)了公司上半年的工作，深刻闡述了建設(shè)堅強(qiáng)智能電網(wǎng)的重要性和艱巨性，對進(jìn)一步深化“兩個轉(zhuǎn)變”，加快建設(shè)堅強(qiáng)智能電網(wǎng)及公司下半年重點工作進(jìn)行了全面部署。
海外市場動態(tài)：
板塊表現(xiàn)較差，個股稍有表現(xiàn)。最近一個月新能源板塊整體表現(xiàn)較差，個股方面，太陽能板塊MOTECH 公司取得絕對收益19％，超越大盤11個百分點；而太陽能板塊SUNPOWER CORP-CLASS A 公司則落后大盤33 個百分點。
本期推薦主題：2009 年下半年智能電網(wǎng)投資策略——柔性輸電和數(shù)字化變電站先行
有別于大眾的認(rèn)識：我們認(rèn)為，中國式智能電網(wǎng)建設(shè)將與09年下半年啟動，而由于各地電廠出力和用電負(fù)荷嚴(yán)重不均，地方電網(wǎng)的特性將比較突出，智能電網(wǎng)的試點范圍將較大。國家電網(wǎng)提出09-10年為試點階段，時間比較緊迫。多個試點將有望同步進(jìn)行。（1）清潔能源接入將在西部進(jìn)行試點（2）負(fù)荷中心管理將在華東和上海進(jìn)行（3）智能調(diào)度將在華北和華東試點（4）輸配電網(wǎng)和農(nóng)網(wǎng)將在中部試點。
投資節(jié)奏上，柔性輸電和數(shù)字化變電站將先行。1）數(shù)字化變電站試點已完成，技術(shù)最成熟，將率先全面推廣；（2）柔性輸電將是解決新能源接入和調(diào)度的關(guān)鍵，快速推進(jìn)刻不容緩。（3）配網(wǎng)自動化和智能電表將由點及面伴隨試點區(qū)域啟動。（4）智能調(diào)度最不成熟，需要緩慢推進(jìn)，在2011年后將成熟并開始推廣。
最新關(guān)注點：
可再生能源建筑城市示范方案：財部7 月9日公告，為加快發(fā)展新能源與節(jié)能環(huán)保新興產(chǎn)業(yè)，推動可再生能源在城市建筑領(lǐng)域大規(guī)模應(yīng)用，財部、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部將組織開展可再生能源建筑應(yīng)用城市示范工作，根據(jù)《可再生能源建筑應(yīng)用城市示范實施方案》，對納入示范的城市，中央財將予以專項補(bǔ)助。資金補(bǔ)助基準(zhǔn)為每個示范城市5000萬元，最高不超過8000 萬元。
慕尼黑再保險公司和西門子公司為首的12家大公司在德國慕尼黑簽署合作意向書，決定成立“沙漠技術(shù)工業(yè)倡議公司”，進(jìn)行撒哈拉沙漠太陽能熱發(fā)電開發(fā)，該項目將計劃在2050 年為歐洲提供15％的電力。
重點公司推薦：
兩位美國部長的來華以及國家電網(wǎng)年中會議作為催化劑，我們?nèi)钥春弥悄茈娋W(wǎng)行業(yè)。推薦競爭力強(qiáng)、業(yè)績彈性大、充分受益柔性輸電或數(shù)字化變電站的上市公司，依次推薦
建議關(guān)注具有海水熱泵技術(shù)的
