作為我國(guó)的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，以稀土功能材料為代表的新材料行業(yè)成為備受市場(chǎng)矚目的藍(lán)海。在節(jié)能環(huán)保、新能源、新能源汽車(chē)三大領(lǐng)域，稀土功能材料有著無(wú)可比擬的優(yōu)勢(shì)作用，稀土永磁、發(fā)光、催化、儲(chǔ)氫、拋光材料等等，將成為未來(lái)新材料領(lǐng)域的明星。

　　莊信萬(wàn)豐催化劑的全球采購(gòu)總監(jiān)辛普森最近很忙。

　　莊信萬(wàn)豐是世界領(lǐng)先的工業(yè)催化劑和相關(guān)工藝技術(shù)的供應(yīng)商，他們的一項(xiàng)重要產(chǎn)品是汽車(chē)尾氣凈化催化劑，核心原料之一為稀土鈰。一直以來(lái)，他們?cè)陧n國(guó)采購(gòu)催化劑漿料，但近幾個(gè)月，韓國(guó)供貨商已經(jīng)難以足量供應(yīng)了因?yàn)橄⊥裂趸锍掷m(xù)吃緊，且看起來(lái)這種情況會(huì)成為長(zhǎng)期趨勢(shì)。為此，辛普森不得不開(kāi)始在中國(guó)這個(gè)唯一具備完整稀土產(chǎn)業(yè)鏈的地區(qū)尋找新的供貨商。“我能去的地方都去了。”辛普森說(shuō)，“還在包頭被中國(guó)白酒灌醉。”

　　但他的尋找并不順利。“做決定？不，現(xiàn)在還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)到能夠做決定的地步。”辛普森明確地?fù)u搖頭。他剛剛考察完位于上海松江的華明高納稀土新材料有限公司，詢(xún)問(wèn)完產(chǎn)品情況后又在廠區(qū)細(xì)細(xì)轉(zhuǎn)了一圈，最后禮貌地握手，離開(kāi)。

　　華明高納是國(guó)家超細(xì)粉末工程研究中心。“近兩個(gè)月來(lái)，造訪公司的外國(guó)客戶數(shù)量猛增，全部是帶著明確的市場(chǎng)需求來(lái)尋找貨源。”送走辛普森，華明高納的總經(jīng)理高瑋在辦公室內(nèi)對(duì)記者說(shuō)。而他也不無(wú)遺憾：“我們的產(chǎn)品其實(shí)可以跟上今天這個(gè)客戶的要求，只是成本高于國(guó)外，他們一時(shí)無(wú)法接受。”

　　這深刻勾勒出我國(guó)稀土新材料行業(yè)的現(xiàn)狀：由于我國(guó)政府對(duì)稀土資源的保護(hù)和重視，并實(shí)行包括生產(chǎn)和出口在內(nèi)的總量控制，國(guó)外的深加工企業(yè)受到了很大限制。而中國(guó)稀土新材料行業(yè)正在因此受益，迎來(lái)一個(gè)前所未有的黃金期。

　　但目前為止，面對(duì)紛至沓來(lái)的市場(chǎng)需求，中國(guó)的企業(yè)卻尚未做好準(zhǔn)備，心有余而力不足。

　　行業(yè)的春天

　　“長(zhǎng)遠(yuǎn)看來(lái)一定是往高端、往下游走，下游是掌握稀土產(chǎn)業(yè)真正話語(yǔ)權(quán)的關(guān)鍵。”這是包鋼稀土(600111,股吧)高科有限公司總經(jīng)理張忠在接受本報(bào)采訪時(shí)亮明的第一個(gè)觀點(diǎn)。

　　事實(shí)上，從上游采掘到下游深加工，再到研究人員，受訪的所有稀土業(yè)界人士一致認(rèn)定，真正能夠?yàn)橄⊥廉a(chǎn)業(yè)創(chuàng)造可持續(xù)的巨額財(cái)富的，是高附加值、高技術(shù)含量的稀土新材料加工領(lǐng)域，而目前正是這一領(lǐng)域的政策黃金期，是需要牢牢把握的“尖峰時(shí)刻”。

　　在經(jīng)過(guò)多年混亂管理、低價(jià)惡性競(jìng)爭(zhēng)之后，政策對(duì)稀土生產(chǎn)和出口的控制讓處于中國(guó)境內(nèi)的稀土下游企業(yè)具備了國(guó)外可望而不可及的原料供應(yīng)優(yōu)勢(shì)：外國(guó)人再也無(wú)法獲得長(zhǎng)期、低價(jià)的稀土氧化物供應(yīng)了，部分國(guó)家一度高價(jià)也無(wú)法進(jìn)口原料。而中國(guó)企業(yè)，則近水樓臺(tái)。

　　“當(dāng)有日本朋友向我詢(xún)問(wèn)稀土原料和配額的時(shí)候，我就知道，國(guó)內(nèi)的大機(jī)會(huì)來(lái)了。”中科三環(huán)(000970,股吧)子公司、上海愛(ài)普生磁性器件公司總經(jīng)理盧馮昕對(duì)記者說(shuō)。

　　實(shí)際上，面對(duì)原料危機(jī)，國(guó)外企業(yè)也并非沒(méi)有選擇：第一，尋找更多的原料供應(yīng)方；第二，將更多的生產(chǎn)環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移到中國(guó)境內(nèi)，這樣就不用受到出口配額的限制。

　　日本和美國(guó)也的確正在實(shí)踐第一個(gè)選擇。比如日本雙日株式會(huì)社剛剛和澳大利亞稀土礦山Lynas簽訂了供貨長(zhǎng)約，而位于美國(guó)的稀土礦山Mountain Pass也已經(jīng)募集5億美元資金，重新開(kāi)采。他們都是外國(guó)企業(yè)的新選擇，但他們也面臨兩個(gè)非常關(guān)鍵的限制。

　　首先，外礦并非廉價(jià)穩(wěn)定的供應(yīng)方。基于長(zhǎng)期積累形成的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)與產(chǎn)量，中國(guó)一直處于全球稀土生產(chǎn)成本曲線的最低端。國(guó)外即使是成熟的礦山體系如Mountain Pass，復(fù)產(chǎn)較易，但成本卻明顯高于中國(guó)。為了保證一定的利潤(rùn)空間，外礦的復(fù)產(chǎn)，實(shí)際上正意味著稀土國(guó)際價(jià)格將因此維持在一個(gè)較高的水平線上。不過(guò)需要特別注意的是，中國(guó)目前的絕對(duì)低價(jià)，是基于基本未將環(huán)保成本計(jì)入的情況下，而今后這筆費(fèi)用逐步納入定價(jià)體系是趨勢(shì)。

　　第二，只有中國(guó)境內(nèi)儲(chǔ)有完整的17種稀土元素，Lynas在澳大利亞的資源為輕稀土，馬來(lái)西亞雖然產(chǎn)有重稀土，但儲(chǔ)量極低。也就是說(shuō)，中國(guó)這個(gè)目前處于、將來(lái)也將繼續(xù)處于壟斷地位的供應(yīng)國(guó)，不可能被輕易繞過(guò)。其中的邏輯與中國(guó)同三大鐵礦石供應(yīng)商的博弈非常相似。

　　既然尋找其他原料供應(yīng)方并非萬(wàn)全之策，國(guó)外的深加工企業(yè)還有第二個(gè)選擇將產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移至中國(guó)。

　　近幾年來(lái)，已經(jīng)有部分國(guó)外企業(yè)在逐步朝中國(guó)轉(zhuǎn)移部分產(chǎn)能。中科三環(huán)子公司上海愛(ài)普生磁性器件有限公司，就是中方與日本愛(ài)普生精工合作的產(chǎn)物。目前，上海愛(ài)普生已經(jīng)成為世界上最大的三家粘結(jié)釹鐵硼生產(chǎn)商之一。羅地亞集團(tuán)也已經(jīng)把拋光粉及熒光粉前聚體的生產(chǎn)放在了中國(guó)境內(nèi)。

　　這實(shí)際上正是中國(guó)業(yè)界非常樂(lè)見(jiàn)的，因?yàn)殡S之轉(zhuǎn)移的，必然還有高端技術(shù)和市場(chǎng)。在這個(gè)過(guò)程中學(xué)習(xí)和成長(zhǎng)，中國(guó)將有機(jī)會(huì)成為完全意義上世界稀土產(chǎn)業(yè)的重心。

　　《上海市稀土材料及其應(yīng)用產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》中寫(xiě)道，到2015年，世界稀土需求量約25萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)需求量約13.8萬(wàn)噸，新型稀土功能材料領(lǐng)域的消費(fèi)量將高速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2015年將達(dá)9.2萬(wàn)噸。上述數(shù)字均比2009年翻了一番。

　　需求越來(lái)越大，而中國(guó)對(duì)稀土資源進(jìn)行保護(hù)的趨勢(shì)又不會(huì)改變，國(guó)外企業(yè)若不思變，等于拱手讓出巨大的市場(chǎng)份額。而在當(dāng)下，不管是稀土永磁、發(fā)光、催化、儲(chǔ)氫還是拋光材料，原本較少機(jī)會(huì)碰觸到國(guó)際高端市場(chǎng)的中國(guó)企業(yè)，已經(jīng)迅速成為重要選擇盡管目前辛普森們還頗有些無(wú)奈。

　　行業(yè)的春天就此到來(lái)。

　　心有余力不足

　　“現(xiàn)在最關(guān)鍵的，是在控制住資源以后，怎么抓住機(jī)會(huì)獲得真正的發(fā)展。政策的重點(diǎn)到底應(yīng)該在哪里？”羅地亞集團(tuán)大中華區(qū)總裁朱銘岳提出了一個(gè)非常具有代表性的問(wèn)題。羅地亞是全球領(lǐng)先的精細(xì)化工生產(chǎn)商，生產(chǎn)以稀土為原料的特種化學(xué)品。

　　在由政策營(yíng)造的這樣的一個(gè)巨大蛋糕面前，中國(guó)的稀土新材料產(chǎn)業(yè)卻還沒(méi)有真正找到“下口”的方法，從而實(shí)現(xiàn)大踏步、可持續(xù)性地發(fā)展。行業(yè)的雄心與目前欲速不達(dá)的急切，形成了一對(duì)急需解決的矛盾。

　　首先，目前我國(guó)稀土深加工企業(yè)還沒(méi)有能夠具備很好的成本轉(zhuǎn)嫁能力，究其原因，高競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品不多。在此輪總算“體現(xiàn)了稀土資源價(jià)值”的暴漲行情中，下游企業(yè)因?yàn)樵蟽r(jià)格的大幅波動(dòng)而被侵蝕了利潤(rùn)空間。

　　氧化鐠釹目前的價(jià)格是21萬(wàn)元/噸，較一年前上漲了100%。相應(yīng)的，生產(chǎn)釹鐵硼永磁體的企業(yè)成本也翻了一番。理論上來(lái)說(shuō)，這些企業(yè)可以通過(guò)提價(jià)的方式轉(zhuǎn)移成本，但事實(shí)上，大多數(shù)企業(yè)做不到。

　　以上海愛(ài)普生為例。愛(ài)普生的原料是由稀土精礦加工成的“快沾釹鐵硼粉”，這種產(chǎn)品的專(zhuān)利目前掌握在美國(guó)的麥克昆磁公司手中。與去年以前一直在執(zhí)行的年度協(xié)議價(jià)格不同，麥克昆磁現(xiàn)在要求與客戶實(shí)行“季度定價(jià)”，即按照三個(gè)月的市場(chǎng)均價(jià)來(lái)確定下一季度的原料價(jià)格。今年粘結(jié)釹鐵硼永磁體制造企業(yè)的原料庫(kù)存壓力直線上升。

　　“可我們不能也馬上跟下游企業(yè)說(shuō)按市場(chǎng)均價(jià)，因?yàn)槲覀儺a(chǎn)品的價(jià)格趨勢(shì)是下降的，像手機(jī)、相機(jī)這樣的數(shù)碼產(chǎn)品一樣。”上海愛(ài)普生的母公司、北京中科三環(huán)高級(jí)副總裁胡伯平向記者坦言，利潤(rùn)受壓不可避免。

　　這種情況在目前我國(guó)的釹鐵硼生產(chǎn)企業(yè)里非常普遍。2009年，我國(guó)的釹鐵硼產(chǎn)量約為5.5萬(wàn)噸，占全球總產(chǎn)量的80%。其中，由于燒結(jié)釹鐵硼專(zhuān)利已經(jīng)到期2年多，發(fā)展較快，國(guó)內(nèi)主要是包括中科三環(huán)在內(nèi)的5家企業(yè)生產(chǎn)。

　　“但是，現(xiàn)在這5家企業(yè)在中國(guó)市場(chǎng)的占有率也沒(méi)有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，而永磁材料最高精尖的技術(shù)目前還是掌握在日本手里。”包鋼稀土總經(jīng)理張忠說(shuō)。中科三環(huán)已經(jīng)屬于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)偏中高端的企業(yè)，而大部分國(guó)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)的“大路貨”，在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中，并不能抵抗住成本壓力。

　　此外，如果產(chǎn)品結(jié)構(gòu)偏于“大路”，在質(zhì)量或者價(jià)格上就無(wú)法完全滿足高端客戶的要求。日本或者歐美企業(yè)留出的市場(chǎng)空缺，中國(guó)企業(yè)也沒(méi)有辦法迅速填補(bǔ)。而這也正是前文提及的莊信萬(wàn)豐催化劑的生意沒(méi)有能夠被上海華明高納留住的原因。實(shí)際上，華明高納已經(jīng)是國(guó)內(nèi)少數(shù)具備獨(dú)特產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、有先發(fā)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)。其生產(chǎn)的漆面拋光粉已經(jīng)成功替代美國(guó)3M公司產(chǎn)品，成為寶馬汽車(chē)的供應(yīng)商。

　　迅速加大高附加值產(chǎn)品研發(fā)、擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，是行業(yè)刻不容緩的工作。

　　源頭活水尚未流入？

　　加大研發(fā)需要資金。

　　稀土下游涉及了廣闊而艱深的科技領(lǐng)域，充足的資金支持不可或缺。我國(guó)的稀土產(chǎn)業(yè)的確吸引了各路資本，今年的資本市場(chǎng)更是沾上稀土概念就“一飛沖天”。但這些錢(qián)都流向了何方？

　　“非?？上У氖牵据喯⊥廉a(chǎn)業(yè)整合的實(shí)質(zhì)更傾向于資源的重分配，得到資源以后立即重復(fù)建設(shè)冶煉分離能力。而不是以科研開(kāi)發(fā)為龍頭，以創(chuàng)造科技競(jìng)爭(zhēng)能力為核心來(lái)推動(dòng)整個(gè)中國(guó)稀土行業(yè)的發(fā)展。其直接造成的后果是：一方面，一大批已具有生產(chǎn)能力與良好技術(shù)的稀土生產(chǎn)企業(yè)缺料停工，缺乏進(jìn)一步向下游發(fā)展的科研投入的資金與沖動(dòng)；另一方面，大量的上游生產(chǎn)能力在資源地重復(fù)建設(shè)。”羅地亞集團(tuán)大中華區(qū)總裁朱銘岳對(duì)此輪整合中體現(xiàn)出的結(jié)構(gòu)失衡頗為遺憾。他指出，中國(guó)到目前為止，仍然主要以資源買(mǎi)賣(mài)的面目出現(xiàn)。

　　相應(yīng)的，備受市場(chǎng)矚目的稀土出口配額價(jià)格也從去年年底的5000元/噸連級(jí)跳，最高價(jià)位升至40萬(wàn)/噸。

　　國(guó)外企業(yè)受累配額之苦，事實(shí)上，原本“近水樓臺(tái)”的國(guó)內(nèi)企業(yè)也并不見(jiàn)得在原料采購(gòu)上順風(fēng)順?biāo)?/p>

　　“現(xiàn)在稀土原料根本輪不到講價(jià)階段，都已經(jīng)不放貨了。”高瑋是內(nèi)蒙古人，在包頭稀土研究院工作多年，人脈深厚?？伤嬖V記者，當(dāng)前的情況是，就算是他去進(jìn)貨，也已經(jīng)非常緊張。而就在兩年前，稀土開(kāi)采和冶煉企業(yè)還因?yàn)楫a(chǎn)能過(guò)剩而處于虧損邊緣。產(chǎn)業(yè)鏈上的利潤(rùn)分配失衡，可見(jiàn)一斑。

　　“稀土本身并不能直接變成財(cái)富，還是要靠下游深加工企業(yè)變?yōu)楦吒郊又档漠a(chǎn)品，才能真正實(shí)現(xiàn)價(jià)值。否則無(wú)非今天漲價(jià)多賺錢(qián)，明天跌價(jià)少賺錢(qián)，不可持續(xù)。”朱銘岳呼吁，應(yīng)該有新觀點(diǎn)和方針，來(lái)保證此輪整合能夠走向提高科研開(kāi)發(fā)、原創(chuàng)技術(shù)、提高核心競(jìng)爭(zhēng)力的方向，而不是重走資源重分配、資金為王的道路。

　　那么，有一個(gè)問(wèn)題需要解答：為什么源源流入的資金不愿意進(jìn)入下游？

　　“因?yàn)槟壳拔覈?guó)的下游還沒(méi)有真正非常有吸引力、回報(bào)很好、擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的值得投入的高科技項(xiàng)目。”包鋼稀土總經(jīng)理張忠向記者分析，“在中國(guó)，稀土功能材料以及再往前的產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)、投入、產(chǎn)能規(guī)模都已經(jīng)比較完整了。但是，實(shí)際上稀土材料的高科技應(yīng)用領(lǐng)域非常廣闊而專(zhuān)業(yè)，讓處于上游、中游的稀土企業(yè)來(lái)涉及這樣的高科技項(xiàng)目，是有一定難度的。”他舉例，有的企業(yè)從事冶煉分離，有的甚至只涉及過(guò)礦產(chǎn)，最多進(jìn)行到釹鐵硼永磁階段，實(shí)際上無(wú)法要求很多企業(yè)能夠有實(shí)力去進(jìn)行高精尖的科研開(kāi)發(fā)。“所以這個(gè)行業(yè)目前最需要的是由國(guó)家來(lái)引導(dǎo)方向。這不是單個(gè)企業(yè)就能夠完成的工作。”張忠說(shuō)。

　　加大力度開(kāi)展自主研發(fā)和技術(shù)引進(jìn)，盡可能快地提升產(chǎn)品等級(jí)，擁有盡量多的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，促進(jìn)整個(gè)產(chǎn)業(yè)的科技進(jìn)步和結(jié)構(gòu)升級(jí)，是目前必須進(jìn)行的。“如果中國(guó)只搶礦不開(kāi)發(fā)，1-2年之后，我們還是停留在原來(lái)的低水平，而國(guó)外又有了新的原料供應(yīng)，那么我們就錯(cuò)過(guò)了目前稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展最好的時(shí)光。”朱明岳說(shuō)。

　　求解稀土新材料困局

　　但是，如何盡可能快地破解目前我國(guó)稀土新材料行業(yè)的困局？

　　業(yè)內(nèi)提出，首先要停止冶煉分離環(huán)節(jié)的重復(fù)建設(shè)。目前我國(guó)的稀土氧化物產(chǎn)量為13萬(wàn)噸，但冶煉分離能力已經(jīng)超過(guò)20萬(wàn)噸，產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩。盡管如此，部分企業(yè)還在繼續(xù)重復(fù)建設(shè)。這就在導(dǎo)致資源浪費(fèi)的同時(shí)，也沒(méi)有讓稀土產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)獲得應(yīng)有的調(diào)整和發(fā)展。

　　目前，北方礦已經(jīng)基本整合完畢，爭(zhēng)奪的焦點(diǎn)集中在南方重稀土礦，其中又以江西最為典型。但事實(shí)上，迄今為止，沒(méi)有一家企業(yè)真正獲得了采礦權(quán)，悉數(shù)止步于冶煉分離能力的整合。資源為王，在江西得到了最充分的體現(xiàn)。

　　江西方面希望通過(guò)牢牢掌控上游資源優(yōu)勢(shì)，來(lái)吸引下游高端深加工企業(yè)的進(jìn)駐，最終完成對(duì)整個(gè)稀土產(chǎn)業(yè)鏈的打造。因此，業(yè)內(nèi)信息顯示，江西對(duì)中鋁、五礦這些央企“未必十分買(mǎi)賬”，但卻對(duì)如中科三環(huán)這樣具有業(yè)界影響力的深加工企業(yè)“格外客氣”。

　　“江西同我們有一個(gè)戰(zhàn)略合作的構(gòu)想。今后江西對(duì)上海深加工企業(yè)的原料供應(yīng)能夠有一定量的保障，而上海也參與江西的稀土高科技園區(qū)，將部分產(chǎn)能轉(zhuǎn)移過(guò)去。如果落戶的話，江西可以對(duì)這部分企業(yè)進(jìn)行原料供應(yīng)上的優(yōu)惠，甚至有可能有一定的權(quán)益礦。”上海稀土辦主任耿鴻民介紹，這樣上下游的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，可以更好地形成協(xié)同效應(yīng)。

　　但對(duì)于目前多位于沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的深加工企業(yè)而言，像江西這樣的稀土產(chǎn)地還不具備令人滿意的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移環(huán)境。

　　“硬件上看，江西作為最大的勞務(wù)輸出省之一，目前已經(jīng)沒(méi)有用工優(yōu)勢(shì)。”盧馮昕在今年中秋節(jié)前后隨上海稀土辦組織的考察團(tuán)到贛州實(shí)地調(diào)研后發(fā)現(xiàn)，工業(yè)園區(qū)內(nèi)四處都是招工廣告，用工緊缺情況絲毫不亞于上海，勞動(dòng)力成本也不具有太大競(jìng)爭(zhēng)力。

　　此外，江西畢竟屬于內(nèi)陸省份，新材料工業(yè)的發(fā)展起步較晚，沒(méi)有成熟的技術(shù)配套作為遷建企業(yè)的支持。“通俗一點(diǎn)講，廠里的機(jī)器出現(xiàn)故障，我在上?？梢院苋菀渍业骄S修人員和配套零件，在江西就很難了。”盧馮昕坦言，目前說(shuō)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，條件還不夠成熟。而若要促成此事，政府在其中需發(fā)揮重要作用。

　　而江西作為礦產(chǎn)地與下游企業(yè)的關(guān)系，恰恰可以看作中國(guó)之于國(guó)外稀土企業(yè)間微妙關(guān)系的一個(gè)縮影。不過(guò)，業(yè)界對(duì)此很有信心，因?yàn)橹袊?guó)廣闊的市場(chǎng)具有不可忽視的吸引力。“隨著技術(shù)的逐步引進(jìn)，馬上就到下游最受益的時(shí)候了！”高瑋說(shuō)。