四、鋅的供應(yīng)
20世紀(jì)90年代以來，中國一直是位居世界前列的鋅礦生產(chǎn)國。而澳大利亞則從20世紀(jì)80年代以來始終是世界重要鋅礦生產(chǎn)國，排名第二，此外，加拿大、美國、秘魯?shù)纫彩侵匾匿\生產(chǎn)國。
表二 世界礦產(chǎn)鋅產(chǎn)量(單位：萬噸)
國家(地區(qū))
2002年
2003年
2004年
2005年
中國
162.41
202.91
202.42
182.16
澳大利亞
146.93
148
133.4
136.7
加拿大
91.62
78.81
79.14
66.67
美國
78
76.8
73.9
76.25
墨西哥
44.61
42.68
42.38
47.33
哈薩克斯坦
39.28
39.32
36.14
36.43
印度
23.43
30.64
34.71
47.72
愛爾蘭
25.27
41.9
44.41
42.86
俄羅斯
17.4
16.27
17.9
24.46
瑞典
14.86
18.59
19.7
21.57
小計(jì)
643.81
695.92
684.1
682.15
%
72.38%
72.80%
73.57%
73.16%
世界總計(jì)
889.48
955.96
929.9
932.43
資料來源：ILZSG
表三 世界精鋅產(chǎn)量（單位：萬噸）
排名
國家(地區(qū))
2000
2001
2002
2003
2004
2005
1
中國
195.71
203.76
215.51
231.85
251.94
271.08
2
加拿大
77.99
66.12
79.34
76.12
80.54
72.30
3
日本
65.44
64.44
63.99
40.82
63.46
63.84
4
韓國
47.30
50.61
60.81
64.75
66.87
62.50
5
西班牙
38.71
43.68
50.24
51.99
52.51
50.14
6
澳大利亞
48.90
55.40
56.70
55.30
47.30
45.70
7
墨西哥
23.23
30.22
30.10
31.95
33.51
37.54
8
德國
35.85
36.13
37.86
38.81
38.20
35.00
9
哈薩克斯坦
27.67
27.69
26.69
27.68
27.95
35.71
10
美國
37.10
29.85
29.40
30.30
30.60
35.23
合計(jì)占比
65.96%
65.98%
67.45%
67.36%
68.53%
69.88%
世界總計(jì)
906.39
921.29
964.58
964.36
1011.06
1014.59
資料來源：ILZSG
圖二 2005年世界精鋅產(chǎn)量分布圖
近年來全球鋅產(chǎn)量基本保持穩(wěn)定的增長趨勢(shì)。2005 年全球精鋅產(chǎn)量1021.5 萬噸，較2004年增長0.35％。從地區(qū)看，美洲地區(qū)鋅精礦產(chǎn)量同比下降4.64％；亞洲鋅精礦產(chǎn)量同比增長8.7％。亞洲和美洲的鋅精礦產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的72.8％。西方國家的鋅產(chǎn)量呈逐年遞減的趨勢(shì)，而亞洲地區(qū)的產(chǎn)量則表現(xiàn)出逐年大幅遞增的態(tài)勢(shì)。
由于我國不僅具有良好鋅資源條件，而且擁有相對(duì)寬松的環(huán)保政策，因此鋅工業(yè)近幾年保持高速增長的勢(shì)頭，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。2005年我國精鋅產(chǎn)量達(dá)271萬噸，較2000年增長了38.5%，較1997年則增長了89%。我國鋅產(chǎn)量年均增幅是全球平均增幅的2倍多，且 在占全球鋅產(chǎn)量的比例也逐年增加。以2005年的數(shù)據(jù)計(jì)，中國鋅礦產(chǎn)量約占全球總產(chǎn)量的1/5，精鋅產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的1/4，我國成為世界第一大鋅生產(chǎn)國。至2005年我國鋅產(chǎn)量已連續(xù)14年位居世界第一 。
圖三 2000-2005年中國鋅產(chǎn)量變化
我國鋅的總產(chǎn)量居世界首位并具有相當(dāng)大的份額。我國鋅企業(yè)的總體情況是企業(yè)規(guī)模小、數(shù)量多、分布廣。但近年來我國鋅企業(yè)的規(guī)模和生產(chǎn)能力不斷提高，2005年我國鋅精礦產(chǎn)量254.78萬噸，金屬鋅產(chǎn)量277.61萬噸，分別較2000年增長了43.11%和41.85%。
1、 我國上規(guī)模礦山企業(yè)433個(gè)，分布在全國24個(gè)省、市、自治區(qū)；其中年產(chǎn)鋅精礦1萬噸以上的有37家，占全國產(chǎn)量45%。鋅礦山主產(chǎn)區(qū)在云南、內(nèi)蒙、甘肅、湖南、廣西、陜西、廣東、四川、青海、福建，2005年以上地區(qū)產(chǎn)量189.52萬噸，占全國產(chǎn)量的74.38%。
2、 我國上規(guī)模冶煉企業(yè)466個(gè)，分布在全國25個(gè)省、市、自治區(qū)；鋅冶煉主產(chǎn)區(qū)：其中年產(chǎn)鋅10萬噸以上6家，占全國產(chǎn)量40%。湖南、云南、遼寧、廣西、四川、甘肅、陜西、廣東、貴州，2005年以上地區(qū)產(chǎn)量251.32萬噸，占全國產(chǎn)量90.53%。
3、 我國較大規(guī)模的鋅企業(yè)主要有：株冶火炬金屬股份公司、葫蘆島有色金屬集團(tuán)公司、中金嶺南有色金屬股份公司、白銀有色金屬公司、云南冶金集團(tuán)總公司、四川宏達(dá)集團(tuán)公司、漢中八一鋅業(yè)有限公司、水口山有色金屬公司、陜西東嶺鋅業(yè)有限公司、祥云縣飛龍公司、赤峰庫博紅燁鋅業(yè)有限公司、蘭坪金鼎鋅業(yè)有限公司、柳州華錫集團(tuán)有限公司、云南銅業(yè)（集團(tuán)）公司、湖南三立集團(tuán)股份有限公司、陜西鋅業(yè)公司商洛煉鋅廠、青海西部維維金屬有限公司、錫礦山閃星銻業(yè)有限公司、甘肅省成州礦業(yè)（集團(tuán)）公司、云南羅平鋅電股份有限公司、湖南金石礦業(yè)有限公司等。
五、鋅的消費(fèi)
(一)全球鋅消費(fèi)及地區(qū)分布
世界精煉鋅消費(fèi)大國或地區(qū)主要有中國、美國、日本、德國、韓國、意大利、印度、比利時(shí)和中國臺(tái)灣等，年消費(fèi)量均在30萬噸以上。近年來，鋅錠消費(fèi)量增加較多的國家或地區(qū)主要有中國、德國、印度、中國臺(tái)灣和俄羅斯等；消費(fèi)量下降幅度較大的則是美國、韓國、比利時(shí)、意大利和法國等。
表四 世界主要地區(qū)鋅消費(fèi)量（單位：萬噸）
地區(qū)
2002
2003
2004
2005
歐洲
275.83
272.24
277.34
253.45
非洲
20.85
18.71
16.92
17.28
亞洲
410.51
447.38
505.33
544.33
美洲
201.68
180.47
189.34
178.91
大洋洲
23.84
26.24
26.35
25.27
全球合計(jì)
932.72
945.03
1015.28
1019.23
資料來源：《World Metal Statistic》
圖四 2005年世界主要地區(qū)鋅消費(fèi)量分布
表五 2000-2005年中國及全球精煉鋅消費(fèi)量（單位：萬噸）
國家(地區(qū))
2000
2001
2002
2003
2004
2005
中國
140.2
151.23
167.61
200.35
255.12
292.57
美國
131.46
110.67
131.19
112.93
109.74
101.79
日本
67.42
63.33
60.34
61.94
62.12
60.17
德國
53.17
54.12
53.1
55.84
54.88
51.4
韓國
41.92
39.38
46.66
43.75
42
42.31
意大利
38.45
35.5
37.52
35.46
38.92
37.28
印度
22.43
27.83
31.46
34.58
35.32
38.88
中國臺(tái)灣
29.35
27.55
30.19
33.02
34.24
30.63
法國
36.47
33.55
30.33
27.32
25.2
27.1
西班牙
19.5
19.5
22.68
23.76
26.56
26
比利時(shí)
39.41
39.99
35.69
33.34
38.14
25.64
澳大利亞
19.25
21.24
22.2
24.94
25
23.91
巴西
18.33
20.54
22.04
22.05
23.89
21.89
英國
20.65
19.71
20.24
17.62
15.01
14.82
加拿大
17.54
17.34
14.99
14.56
18.52
17.3
其他
196.72
199.25
206.48
203.56
210.68
207.48
全球總計(jì)
892.27
880.73
932.72
945.02
1015.34
1019.17
中國占比
15.71%
17.17%
17.97%
21.20%
25.13%
28.71%
注： 1991-1999數(shù)據(jù)來源：《Base Metal Handbook》;
2000-2005數(shù)據(jù)來源：《世界金屬統(tǒng)計(jì)》
圖五 ：2005年世界十大鋅錠消費(fèi)國消費(fèi)量
(二)全球鋅消費(fèi)趨勢(shì)
盡管鋅的用途十分廣泛，但近十年來全球鋅的消費(fèi)增長還是比較平穩(wěn)的，截止到2004年全球鋅消費(fèi)量剛剛突破1000萬噸，達(dá)到1009.1萬噸，近十年來的年均增長率只有3.8%，全球范圍內(nèi)的鋅消費(fèi)平均增長水平低于鋅生產(chǎn)的平均增長水平。根據(jù)全球鉛鋅研究小組（ILZSG）最新公布的數(shù)據(jù)，2006 年1－9 月份全球鋅消費(fèi)量820.8 萬噸，同比增長4.35％。從地區(qū)看，整個(gè)歐洲地區(qū)鋅消費(fèi)量同比增長5.03％；美洲地區(qū)消費(fèi)量同比增長6.84％；亞洲消費(fèi)量同比增長3.4％。
圖六 2000-2005年全球鋅消費(fèi)增長趨勢(shì)
(三)我國鋅消費(fèi)
近年來隨著我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，我國鋅消費(fèi)出現(xiàn)了大幅增長，從1995年的68.5萬噸猛增到2005年的292.57萬噸，十年間我國鋅消費(fèi)量增長了4倍多，年均增長率達(dá)到了13.5%，遠(yuǎn)高于國內(nèi)與國際的鋅產(chǎn)量年均增長水平。由于我國鋅消費(fèi)的高速增長，從2000年起我國的鋅消費(fèi)水平就已經(jīng)超過了美國，成為世界第一大鋅消費(fèi)國并一直維持至今。截止到2005年我國的鋅消費(fèi)占到了全球消費(fèi)的28.71%。根據(jù)中國有色協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2006年1－9 月中國表觀消費(fèi)量247.7 萬噸，同比增長10.97％。2006 年1－9 月份全球鋅消費(fèi)量增加了34.2 萬噸，而中國消費(fèi)量就增加了24.5 萬噸，中國的消費(fèi)增量占全球增量的71.64％。
圖七 2000年-2005年中國鋅消費(fèi)增長趨勢(shì)
在我國,鋅的最終消費(fèi)主要集中在建筑、通信、電力、交通運(yùn)輸、農(nóng)業(yè)、輕工、家電、汽車等行業(yè)，中間消費(fèi)主要是鍍鋅鋼材、壓鑄鋅合金、黃銅、氧化鋅以及電池。由于中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長，中國建筑業(yè)、汽車工業(yè)等行業(yè)的需求強(qiáng)勁導(dǎo)致了鋅消費(fèi)領(lǐng)域的需求大幅增長。
從最終消費(fèi)看，與前幾年相比，目前家電和建筑行業(yè)的需求增長放慢，而電力、通信、農(nóng)業(yè)、交通運(yùn)輸、輕工行業(yè)的需求增長加快。
從中間消費(fèi)領(lǐng)域看，鍍鋅鋼材增長最快，壓鑄行業(yè)次之。房屋建筑對(duì)彩涂板和鍍鋅管的需求非常旺盛；電力、通信、高速公路和農(nóng)業(yè)對(duì)鍍鋅鐵塔、鍍鋅管的消耗隨著這些行業(yè)的高速發(fā)展而大幅增長。另外，電池和氧化物行業(yè)鋅用量每年也有一定比例地增長。
六、鋅的貿(mào)易
(一)世界范圍內(nèi)鋅的貿(mào)易
從世界范圍來看，目前每年大約有含鋅量300萬噸的精礦或相當(dāng)于全球總產(chǎn)量2/5的精礦被投放到國際市場，其中，日本和韓國約接納100萬噸，西歐約為180萬噸。近幾年，歐洲和日本的鋅礦石產(chǎn)量呈下降趨勢(shì)，而精煉鋅產(chǎn)量則呈增長態(tài)勢(shì)，因此這些國家和地區(qū)越來越依賴進(jìn)口精礦來滿足冶煉的需求。因此，每年有大量的鋅精礦通過國際市場流入這些國家，并在該國冶煉和精煉。加拿大是一個(gè)規(guī)模較大的鋅凈出口國，此外世界上其他重要的鋅精礦出口國還有澳大利亞、美國、西班牙、愛爾蘭和玻利維亞等。
表六 2002-2005年世界主要國家鋅錠貿(mào)易量（單位：萬噸）
國家
2002
2003
2004
2005
加拿大
出口
59.83
59.06
61.41
52.74
進(jìn)口
0.51
0.38
0.37
0.17
中國
出口
47.28
45.1
22.41
12.34
進(jìn)口
6.89
13.6
23.92
38.74
澳大利亞
出口
36.78
30.52
15.94
26.77
進(jìn)口
5.13
5.9
4.79
5.97
韓國
出口
26.35
31.78
32.01
26.14
進(jìn)口
11.6
10.77
7.15
5.95
荷蘭
出口
18.74
27.73
26.89
27.06
進(jìn)口
12.68
16.08
19.09
13.95
芬蘭
出口
18.68
21.21
23.57
23.53
進(jìn)口
0.02
0.01
0.01
0.01
德國
出口
9.55
10.5
9.11
8.17
進(jìn)口
23.15
25.39
24.87
24.58
意大利
出口
0.23
0.28
0.23
0.92
進(jìn)口
20.19
22.62
27.31
26.12
美國
出口
0.57
0.52
0.67
0.22
進(jìn)口
104.26
86.26
79.9
66.78
日本
出口
9.5
6.39
6.17
5.37
進(jìn)口
2.14
4.11
4.24
4.59
英國
出口
1.55
0.29
0.13
0.23
進(jìn)口
10.57
17.44
14.19
13.69
全球合計(jì)
出口
372.23
393.15
369.91
329.67
進(jìn)口
364.11
365.93
370.21
340.59
資料來源：《World Metal Statistic》
(二)我國鋅進(jìn)出口變化
20年前，1986年我國是一個(gè)鋅的進(jìn)口國，當(dāng)年生產(chǎn)鋅錠33.6萬噸。進(jìn)口鋅錠11.7萬噸，進(jìn)口鋅精礦9163噸，進(jìn)口鋅材6245噸，出口鋅錠5.67萬噸，出口鋅精礦1200噸，出口鋅材173噸。1986年世界生產(chǎn)鋅錠663.5萬噸，我國產(chǎn)量只占世界鋅產(chǎn)量的5%。從1987年起，我國成為鋅的出口國并一直維持到2003年。中國鋅產(chǎn)業(yè)不斷擴(kuò)大的同時(shí)帶來了鋅貿(mào)易格局的巨大變化。2004年我國鋅市場發(fā)生了根本性的變化，全年鋅金屬量進(jìn)口量大約為50萬噸，從世界鋅市場主要的出口國重新轉(zhuǎn)變?yōu)橹饕倪M(jìn)口國，此時(shí)的中國鋅產(chǎn)業(yè)已與1986年不可同日可語。2004年世界生產(chǎn)鋅錠1010.2萬噸，我國產(chǎn)量251.9萬噸，占世界鋅產(chǎn)量的25%。
圖八 1990－2004年中國鋅類產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易額
注：包括鋅精礦、未鍛軋非合金鋅、鋅合金、鋅加工材、氧化鋅和鋅廢碎料
近兩年,隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速發(fā)展,我國鋅工業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模和生產(chǎn)能力也在不斷提高,采礦、選礦、冶煉能力年均增長超過10％；但鋅冶煉產(chǎn)品仍供不應(yīng)求,2005年全年,我國進(jìn)口未鍛軋鋅62.8萬噸,同比增加35%；2006年上半年,進(jìn)口未鍛軋鋅27.9萬噸,同比增加13.4%。
表七 2000-2005年中國鋅進(jìn)出口量（單位：萬噸）
類別
2000
2001
2002
2003
2004
2005
鋅精礦
進(jìn)口
77942
652856
784673
745580
616074
567752
出口
138891
13366
3515
0
0
0
鋅廢雜
進(jìn)口
47784
35395
51041
67521
73780
76484
出口
2098
1865
2588
1615
349
390
精鋅
進(jìn)口
19499
18513
68443
114767
239450
392221
出口
574570
541913
472769
431949
224164
123253
鋅合金
進(jìn)口
110475
122646
143275
174500
219875
228592
出口
18766
20108
23218
33203
38983
23592
鋅材
進(jìn)口
51329
46705
56057
63236
58176
70827
出口
17551
13181
14677
15168
5720
24994
注：表中精礦、廢雜鋅和氧化鋅是實(shí)物量；數(shù)據(jù)來自中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)。
七、鋅期貨市場的產(chǎn)生與發(fā)展
倫敦金屬交易所于1915年就推出了鋅期貨交易，并且一直延續(xù)至今。直至今天，倫敦金屬交易所的鋅期貨價(jià)格仍然是鋅國際貿(mào)易活動(dòng)的定價(jià)基礎(chǔ)，同時(shí)倫敦金屬交易所也成為了目前國際上唯一的鋅期貨交易市場。
但近年來，隨著中國對(duì)國際市場的依賴程度日益加大，鋅精礦及鋅的國際貿(mào)易流通也在逐年大幅遞增，尤其是在中國由鋅的凈出口國轉(zhuǎn)變?yōu)閮暨M(jìn)口國之后，國際鋅價(jià)的波動(dòng)幅度明顯加大。（詳見圖表）毫無疑問，這勢(shì)必會(huì)給我國的鋅冶煉及加工企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)帶來巨大的市場風(fēng)險(xiǎn)。
近年來國際鋅價(jià)變化走勢(shì)圖
中國早已成為了全球第一大鋅生產(chǎn)國與消費(fèi)國，但在國際貿(mào)易中缺乏相應(yīng)的定價(jià)權(quán)，國內(nèi)貿(mào)易中也缺乏權(quán)威的定價(jià)體系；眾多企業(yè)面對(duì)價(jià)格波動(dòng)缺少避險(xiǎn)工具，因此推出鋅期貨有助于形成行業(yè)定價(jià)基準(zhǔn)；有助于企業(yè)規(guī)避價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)；有助于企業(yè)減少受制于國外市場的程度，便利地利用國內(nèi)市場進(jìn)行保值。
因此國內(nèi)推出鋅期貨交易將對(duì)我國鋅市場結(jié)構(gòu)的完善和市場功能的發(fā)揮起到積極的作用。
