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一、何為路衍經(jīng)濟(jì)？
關(guān)于高速公路路衍經(jīng)濟(jì)，目前業(yè)界沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)定義。路衍經(jīng)濟(jì)一般還可以稱(chēng)為路域經(jīng)濟(jì)、路沿經(jīng)濟(jì)和路延經(jīng)濟(jì)。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，依托高速公路資源和核心業(yè)務(wù)功能，向高速公路兩側(cè)和周邊擴(kuò)展，形成的關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)，均可稱(chēng)為路衍經(jīng)濟(jì)。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，就是和高速公路相關(guān)的產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)。
是什么因素催生了路衍經(jīng)濟(jì)呢？
主要原因有兩個(gè)。一是提供更優(yōu)質(zhì)的出行服務(wù)和體驗(yàn)，滿(mǎn)足人民日益增長(zhǎng)的美好生活的需要。二是充分利用高速公路閑置資源，培育高速公路行業(yè)新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)效益最大化。
路衍經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)有哪些內(nèi)容呢？
目前主流觀(guān)點(diǎn)是將高速公路路衍經(jīng)濟(jì)劃分為六大方向：綜合商業(yè)、能源業(yè)務(wù)、物流倉(cāng)儲(chǔ)、文化旅游、智慧交通和其他業(yè)務(wù)。
另外，有多種其他劃分方法，比如按照產(chǎn)業(yè)體系劃分，分為主體產(chǎn)業(yè)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)兩類(lèi)。主體產(chǎn)業(yè)是路衍經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重點(diǎn)，如服務(wù)區(qū)產(chǎn)業(yè)、沿線(xiàn)廣告產(chǎn)業(yè)、高速公路通信系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)等，相關(guān)產(chǎn)業(yè)屬于從屬地位，是為主體產(chǎn)業(yè)服務(wù)的，如光伏和風(fēng)力發(fā)電等。
按照開(kāi)發(fā)時(shí)間劃分，分為傳統(tǒng)路衍經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)和新興路衍經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。傳統(tǒng)路衍經(jīng)濟(jì)主要是圍繞服務(wù)區(qū)展開(kāi)的，包括超市、餐飲和加油等。隨著時(shí)間發(fā)展，出現(xiàn)了新的一些業(yè)態(tài)。新興路衍經(jīng)濟(jì)包括綜合商業(yè)、新能源、物流、旅游等，體現(xiàn)了高速公路的轉(zhuǎn)型升級(jí)。
按照經(jīng)濟(jì)性質(zhì)劃分，分為盈利性產(chǎn)業(yè)和非盈利性產(chǎn)業(yè)。比如服務(wù)區(qū)的餐飲、加油站等屬于盈利性質(zhì)產(chǎn)業(yè)，衛(wèi)生間、停車(chē)場(chǎng)等屬于非盈利性產(chǎn)業(yè)。
關(guān)于以上常見(jiàn)劃分方法，筆者認(rèn)為沒(méi)有太多必要。路衍經(jīng)濟(jì)的主次劃分會(huì)發(fā)生變化，若以盈利為劃分標(biāo)準(zhǔn)，自然以服務(wù)區(qū)內(nèi)的業(yè)態(tài)為重點(diǎn)，并且隨著技術(shù)發(fā)展和需求提升，產(chǎn)業(yè)會(huì)自然升級(jí)。盈利和非盈利也難以明確劃分，因?yàn)橹挥袧M(mǎn)足一部分公益需求，才能帶來(lái)一定的經(jīng)濟(jì)效益。所以不如簡(jiǎn)單地基于價(jià)值創(chuàng)新將路衍經(jīng)濟(jì)分為藍(lán)海產(chǎn)業(yè)和紅海產(chǎn)業(yè)。
筆者認(rèn)為，目前對(duì)于路衍經(jīng)濟(jì)的定義過(guò)于狹隘。路衍經(jīng)濟(jì)是相對(duì)于高速公路收費(fèi)主業(yè)而言的，那么，所有主業(yè)以外的業(yè)務(wù)，只要和高速公路相關(guān)，均可稱(chēng)為路衍經(jīng)濟(jì)。高速公路養(yǎng)護(hù)，高速公路行業(yè)研究、設(shè)計(jì)、咨詢(xún)，高速公路數(shù)字化、信息化等產(chǎn)業(yè)均是路衍經(jīng)濟(jì)范疇。
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二、何為藍(lán)海戰(zhàn)略？
在路衍經(jīng)濟(jì)中，目前的研究分析偏重于在現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)上做優(yōu)化。其中有很多研究存在明顯不足，比如忽略分析產(chǎn)業(yè)規(guī)模的相對(duì)大小。舉個(gè)例子，對(duì)于高速公路運(yùn)營(yíng)企業(yè)，營(yíng)業(yè)額幾百億，利潤(rùn)上百億，如果說(shuō)拓展的路衍經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)的規(guī)模只有幾百萬(wàn)，那么，這個(gè)就是比例很小的收入，甚至可以忽略不計(jì)。另一方面，缺乏對(duì)投入產(chǎn)出比的測(cè)算。如果產(chǎn)出/投入很小，也不算是一門(mén)很好的產(chǎn)業(yè)，這都屬于紅海市場(chǎng)。何謂紅海市場(chǎng)，紅海市場(chǎng)主要指就是充分競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)，一般來(lái)說(shuō)，競(jìng)爭(zhēng)激烈，門(mén)檻低，利潤(rùn)率低。
本文重點(diǎn)分析路衍經(jīng)濟(jì)中的藍(lán)海產(chǎn)業(yè)。
藍(lán)海戰(zhàn)略是企業(yè)為開(kāi)拓新領(lǐng)域而產(chǎn)生的一種戰(zhàn)略。亟待開(kāi)發(fā)的市場(chǎng)空間或產(chǎn)業(yè)就是“藍(lán)海”，它代表著創(chuàng)新的需求，代表著高利潤(rùn)增長(zhǎng)的機(jī)會(huì)。在藍(lán)海戰(zhàn)略里企業(yè)沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)于激烈的競(jìng)爭(zhēng)，企業(yè)為顧客創(chuàng)造了價(jià)值，因此企業(yè)可以獲得高額回報(bào)。
智慧高速是路衍經(jīng)濟(jì)中筆者最為看好的藍(lán)海產(chǎn)業(yè)。
2021年2月24日，中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)了《國(guó)家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《綱要》)。《綱要》要求提升智慧發(fā)展水平。加快提升交通運(yùn)輸科技創(chuàng)新能力，推進(jìn)交通基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化、網(wǎng)聯(lián)化。加強(qiáng)智能化載運(yùn)工具和關(guān)鍵專(zhuān)用裝備研發(fā)，推進(jìn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)(智能汽車(chē)、自動(dòng)駕駛、車(chē)路協(xié)同)應(yīng)用。
關(guān)于實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛，目前有兩種主流的解決方案，車(chē)路協(xié)同和單車(chē)智能。其中車(chē)路協(xié)同是V2X的一項(xiàng)重要應(yīng)用。V2X指的是車(chē)與車(chē)、人、路、服務(wù)平臺(tái)之間的網(wǎng)絡(luò)連接，可以說(shuō)是實(shí)現(xiàn)智慧交通，解決交通擁堵和事故最重要的手段之一。
單車(chē)智能更傾向于車(chē)輛駕駛的智能，而單車(chē)智能的技術(shù)實(shí)現(xiàn)路線(xiàn)也被分為兩種，一種是以Waymo為主的，以多線(xiàn)激光雷達(dá)、多種傳感器進(jìn)行感知，第二類(lèi)以特斯拉為代表，基于攝像頭和視覺(jué)感知。目前來(lái)看，單車(chē)智能與車(chē)路協(xié)同是相輔相成。
車(chē)路協(xié)同和智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)是一個(gè)萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)。這個(gè)市場(chǎng)是如此之大，吸引了互聯(lián)網(wǎng)、通信和車(chē)企行業(yè)巨頭的參與，包括百度、阿里、騰訊、華為、博世、上汽等。行業(yè)巨頭選擇市場(chǎng)和賽道，一般來(lái)說(shuō)，都是未來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要方向。
車(chē)路協(xié)同與單車(chē)智能在未來(lái)將會(huì)成為整個(gè)自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)兩個(gè)基礎(chǔ)支撐點(diǎn)，在政策市場(chǎng)的催動(dòng)下，將會(huì)推向商業(yè)化應(yīng)用。
IDG亞洲（國(guó)際數(shù)據(jù)（亞洲）集團(tuán)）總裁朱東方發(fā)布《2020智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告》并預(yù)測(cè)，2020年到2025年，智能汽車(chē)的復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到36%。
同時(shí)，自動(dòng)駕駛作為新基建最重要的科技方向之一，在政策、技術(shù)和產(chǎn)業(yè)的三重因素下，預(yù)計(jì)2020-2030年車(chē)聯(lián)網(wǎng)的總產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到 2萬(wàn)億。
如何得出2萬(wàn)億的結(jié)論？下面，我們根據(jù)單車(chē)智能、基礎(chǔ)設(shè)施改造以及車(chē)路協(xié)同來(lái)劃定細(xì)分市場(chǎng)。
單車(chē)智能更像是自動(dòng)駕駛的一個(gè)終端，可以分為智能化和網(wǎng)聯(lián)化部分。從智能化部分來(lái)發(fā)分析，根據(jù)普華永道、麥肯錫等機(jī)構(gòu)表示，2030年國(guó)內(nèi)汽車(chē)保有量可達(dá)到2.8億輛，自動(dòng)駕駛保有量占比20%，按照攝像頭、毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)等成本估算，到2030年國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛智能化產(chǎn)業(yè)規(guī)模將會(huì)達(dá)到707億美元。從網(wǎng)聯(lián)部分來(lái)分析，根據(jù)《車(chē)聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)）產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》推測(cè)，2030年存量汽車(chē)聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)占比55%，按照單車(chē)車(chē)載芯片模組、車(chē)載終端、車(chē)載網(wǎng)絡(luò)等成本估計(jì)，大概單車(chē)成本在350美元左右，那么十年下來(lái)，網(wǎng)聯(lián)部分的產(chǎn)業(yè)規(guī)模將會(huì)達(dá)到539億美元。
從道路基礎(chǔ)設(shè)施改造來(lái)看，根據(jù)交通部和國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2018年末全國(guó)公路總里程484.65萬(wàn)公里，高速公路里程14.26 萬(wàn)公里，城市實(shí)有道路長(zhǎng)度43.22 萬(wàn)公里。在不考慮建設(shè)成本和落地成本的情況下，單公里高速公路和城市道路改造成本約為50萬(wàn)元，這里改造的主要是智能路牌和車(chē)路協(xié)同等終端設(shè)備，這么算下來(lái)的話(huà)僅僅是城市道路和高速公路，合計(jì)落地成本約為3000億。
從車(chē)路協(xié)同方面來(lái)看，根據(jù)百度自動(dòng)駕駛總監(jiān)陶吉，百度的車(chē)路協(xié)同的落地成本預(yù)計(jì)只占到高速公路建設(shè)成本的1%。當(dāng)前高速公路單公里建設(shè)成本假定為1.5 億元，則單公里高速公路車(chē)路協(xié)同落地成本為150 萬(wàn)元。此外，推測(cè)單公里城市道路以及單路口車(chē)路協(xié)同落地成本分別為100和70 萬(wàn)元（包含RSU、邊緣計(jì)算服務(wù)器、基站等），據(jù)此測(cè)算2020-2030 年車(chē)路協(xié)同落地總量約為7630 億元。
如此來(lái)看，自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的市場(chǎng)規(guī)?？梢赃_(dá)到2萬(wàn)億。
那么，作為高速公路運(yùn)營(yíng)企業(yè)，應(yīng)該怎么分一杯羹呢？方法有三個(gè)。一是成立自動(dòng)駕駛公司，追趕行業(yè)龍頭，爭(zhēng)取在自動(dòng)駕駛大規(guī)模推廣應(yīng)用前，能夠快速占領(lǐng)市場(chǎng)。二是與行業(yè)龍頭成立合資公司，各取所長(zhǎng)，將研究成熟的自動(dòng)駕駛方案推向全國(guó)甚至全世界，收割萬(wàn)億市場(chǎng)。三是參股自動(dòng)駕駛龍頭企業(yè)，坐享其成，分享行業(yè)高速發(fā)展帶來(lái)的紅利。
對(duì)于以上三個(gè)方案，比較可取的方案是第二個(gè)和第三個(gè)。
為什么第一個(gè)方案不可行呢？目前國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，已經(jīng)有很多細(xì)分領(lǐng)域的龍頭企業(yè)在各自的賽道上占據(jù)很大一部分市場(chǎng)份額，具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，而且行業(yè)壁壘較高，難以在短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)超越。根據(jù)《智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)技術(shù)路線(xiàn)圖2.0》，未來(lái)1-2年內(nèi)，自動(dòng)駕駛的相關(guān)產(chǎn)業(yè)就要逐步大規(guī)模啟動(dòng)，如果現(xiàn)在沒(méi)有較為成熟的技術(shù)方案，就已經(jīng)失去了搶占市場(chǎng)的先機(jī)。
第二個(gè)方案具有可行性。高速公路運(yùn)營(yíng)企業(yè)，具有高速公路基礎(chǔ)設(shè)施、網(wǎng)聯(lián)數(shù)據(jù)和平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，聯(lián)合智能汽車(chē)、車(chē)端、路側(cè)、云平臺(tái)等龍頭企業(yè)，成立合資公司，加快自動(dòng)駕駛先導(dǎo)段建設(shè)進(jìn)度，爭(zhēng)取自動(dòng)駕駛的率先成功試用，在政策立法標(biāo)準(zhǔn)等出臺(tái)時(shí)，將成功經(jīng)驗(yàn)迅速推向全國(guó)，快速搶占市場(chǎng)。
第三個(gè)方案非常具有可行性，而且很有優(yōu)勢(shì)。高速公路運(yùn)營(yíng)企業(yè)在人才儲(chǔ)備和技術(shù)更新迭代方面，不具備互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，但是在資金方面，卻有很大優(yōu)勢(shì)。高速公路運(yùn)營(yíng)企業(yè)是重資產(chǎn)企業(yè)，主要依靠高速公路收費(fèi)，現(xiàn)金流充裕，相對(duì)于融資困難且急需資金的科技企業(yè)，具有很大的資金優(yōu)勢(shì)。如果通過(guò)專(zhuān)業(yè)投資機(jī)構(gòu)進(jìn)行自動(dòng)駕駛市場(chǎng)分析，選擇合適的賽道和相應(yīng)的龍頭企業(yè)，進(jìn)行一級(jí)市場(chǎng)的股權(quán)投資（定增），或者在二級(jí)市場(chǎng)直接購(gòu)買(mǎi)自動(dòng)駕駛上市公司的股票，那么隨著自動(dòng)駕駛行業(yè)進(jìn)入發(fā)展快車(chē)道，必將賺得盆滿(mǎn)缽滿(mǎn)。
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