11月宏觀經濟數據即將披露，在市場缺乏新熱點的情況下，經濟數據牽動著“市場的心”。多家券商分析人士表示， CPI轉正、名義零售額穩(wěn)步增長已無懸念，在宣告經濟觸底反彈的同時，也將助推抗通脹和消費板塊的持續(xù)走好。
“CPI轉正在表明經濟向好的同時，也預示著
通脹預期漸行漸近”，華融證券市場研究部副總經理張紅杰表示，“加上明年人民幣的穩(wěn)步升值，煤炭、有色、金融、地產等抗通脹板塊具備良好的投資機會。”
受益股之一：地產公司業(yè)績將超預期(股票池)
經過近半年的調整，目前主流地產股動態(tài)估值水平較低。“保招萬金”等龍頭2010年動態(tài)PE平均在18-20倍，許多區(qū)域龍頭2010動態(tài)PE只有7-16倍，價值凸顯。
我們認為2010年上半年地產股仍有整體性機會，建議09年11月開始加倉至年底超配，品種策略：重點配置全國及區(qū)域龍頭股，如保利、招地、“云天星球”、華發(fā)股份、濱江集團等，占地產配置的70%左右，兼顧借殼重組和資產注入，占地產配置的30%，ST東源、ST魯置業(yè)、廣宇發(fā)展。
受益股之二：鋼鐵行業(yè)處于上行周期 力薦7股
鋼鐵行業(yè)仍然位于穩(wěn)步復蘇階段,短期因素干擾無法影響中長期的上升趨勢。個股方面重點推薦寶鋼股份 （600019 ）、武鋼股份 （600005 ）、 新興鑄管 （000778 ）、三鋼閩光 （600581 ）、酒鋼宏興 （600307 ）、凌鋼股份 （600231 ）、南鋼股份 （600282 ）等。
受益股之三：有色金屬2010策略：高估值時代的投資機會
在經濟持續(xù)復蘇和需求不斷好轉的情況下，資源由于其稀缺性將再次引起市場關注，點燃投資熱情。另外一方面，金屬價格的上漲，也會導致對資源的估值水漲船高。建議2010年繼續(xù)關注通過并購和投資開發(fā)提升資源擁有量的公司。例如， 江西銅業(yè)、中金嶺南、馳宏鋅鍺等。
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